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TRANSPORT
N° 282 - Avril 2006
Résultats de la messagerie au quatrième trimestre 2005
Redressement général de l’activité de la messagerie et de l’express
L’activité de la messagerie et celle de l’express sont orientées favorablement au quatrième trimestre
2005. Sur l’ensemble de l’année, toutes les composantes sont en progression. L’express « colis légers »
est l’activité la plus dynamique. La croissance est plus marquée à l’international, notamment à l’import.
Au quatrième trimestre, pour la messagerie « traditionnelle » nationale, le rebond du chiffre d’affaires
résulte de la reprise des tonnages accompagnée de l’amélioration du prix unitaire de vente au kilogramme.
Pour l’express national « tous poids », l’évolution favorable du chiffre d’affaires est induite par la seule
progression du nombre des envois traités, le prix moyen de l’envoi restant stable.
L’activité de la messagerie « traditionnelle » internationale enregistre, au quatrième trimestre, une évolution
très favorable. Exportations et importations progressent fortement et atteignent leur meilleur niveau
connu.
Au quatrième trimestre, l’activité nationale de l’express « colis légers » est en hausse en nombre d’envois,
mais la baisse du prix unitaire limite la progression du chiffre d’affaires.
L’activité express intracommunautaire est plus dynamique à l’import qu’à l’export. Elle bénéficie à
l’import de l’accroissement du nombre des envois traités et de l’amélioration du prix unitaire à l’envoi.
Messagerie nationale : reprise des tonnages traités et du chiffre d’affaires
SESP
Infos rapides
Au repli important de la
messagerie « traditionnelle »
enregistrée au troisième trimestre,
succède une nette reprise au
quatrième trimestre 2005, en
données corrigées des variations
saisonnières. Le redressement
des tonnages transportés, associé
à une amélioration du prix unitaire
de vente au kilogramme
(0,34 euro par kilogramme, en
données brutes), entraîne un fort
rebond du chiffre d’affaires. Le
poids moyen de l’envoi reste
quasiment stable (94 kilogrammes, en données brutes).
Sur un an, par rapport au
quatrième trimestre 2004, la
messagerie « traditionnelle » voit
tonnages et chiffre d’affaires
progresser, respectivement de :
1,7 % et 1,9 %, en données
brutes.
En 2005, en moyenne annuelle,
l’activité de la messagerie
« traditionnelle » est légèrement
plus élevée que l’année
précédente : + 1,3 % pour les
tonnages et + 1,2 % pour le chiffre
d’affaires, en données brutes.
Mais le profil de l’année 2005 aura
été beaucoup plus heurté que l’an
passé.
Graphique 1 (indices cvs)
Graphique 2 (indices cvs)
Évolution des volumes et chiffres d’affaires
(Base 100 = 1T1994)
Poids et chiffres d’affaires unitaires moyens
(Base 100 = 1T1994)
140
Tonnes
130
140
CA ht / Envoi
Envois
Chif fre d'af faires
130
120
120
110
kg / Envoi
110
100
100
90
90
CA ht / kg
TRANSPORT
Express national (tous poids) : progression du nombre des envois et stabilité du prix unitaire
SESP Infos rapides
Au quatrième trimestre 2005, en
données corrigées des variations
saisonnières, le chiffre d’affaires de
l’express national « tous poids » se
redresse par rapport au trimestre
précédent. Cette évolution favorable
du chiffre d’affaires est le résultat de
la progression du nombre des envois
traités, le prix unitaire de vente
(30,79 euros par envoi, en données
brutes ) restant stable. Le poids
moyen de l’envoi augmente (28,8 kilogrammes, en données
brutes).
Comparée au quatrième trimestre
2004, l’activité de l’express national
« tous poids » est en hausse de
2,4 % pour les envois et de 4,8 %
pour le chiffre d’affaires, en données
brutes.
En moyenne annuelle, l’activité de
l’année 2005 est en hausse par
rapport à 2004 : + 1,8 % pour le
nombre des envois et + 2,1 % pour le
chiffre d’affaires, en données brutes.
Graphique 3 (indices cvs)
Graphique 4 (indices cvs)
Évolution des volumes et chiffres d’affaires
(Base 100 = 1T1994)
Poids et chiffres d’affaires unitaires moyens
(Base 100 = 1T1994)
130
170
160
150
Tonnes
120
Envois
kg / Envoi
CA ht / Envoi
CA ht / kg
Chiff re d'affaires
110
140
100
130
120
90
110
80
100
90
70
Express national (colis légers) : progression du nombre des envois, mais baisse du prix
unitaire
Au quatrième trimestre 2005, en
données brutes, l’activité de l’express
« colis légers », comparée au même
trimestre de 2004, progresse
fortement en nombre d’envois traités
(+ 5,5 %). Cependant, le prix unitaire
moyen de l’envoi (7,22 euros, en
données brutes) est en baisse et
retrouve son niveau d’il y a deux ans.
Cette diminution a pour conséquence
de limiter l’augmentation du chiffre
d’affaires à 3,8 %. Le poids moyen de
l’envoi fléchit (4,9 kilogrammes, en
données brutes) par rapport à celui
de l’année précédente.
Pour l’année 2005, en moyenne
annuelle, l’évolution de l’activité
express « colis légers » est en hausse
de 4,7 %, par rapport à 2004, tant pour
le nombre des envois que le chiffre
d’affaires, en données brutes.
Messagerie internationale intracommunautaire : meilleur niveau connu des exportations et
des importations
Après le repli du trimestre précédent,
au quatrième trimestre 2005, en
données corrigées des variations
saisonnières, l’activité de la messagerie inter nationale intracommunautaire enregistre une évolution
très favorable. Expor tations et
importations progressent fortement et
atteignent leur meilleur niveau connu
en termes de tonnages et chiffres
Avril 2006 - N° 282
d’affaires.
En glissement annuel, en données
brutes, la progression est également
très for te. Les expor tations augmentent de 18,7 % pour les tonnages
et de 22,3 % pour le chiffre d’affaires.
Les importations sont en hausse de,
respectivement : 19,4 % et de 15,7 %.
En moyenne annuelle, en données
brutes, l’activité internationale de la
-2-
messagerie traditionnelle a augmenté
en 2005, par rapport à l’année 2004.
Les évolutions des exportations et
des importations sont semblables
pour leurs chiffres d’affaires, respectivement : + 12,5 % et + 12,3 %, mais
les tonnages importés augmentent
davantage que les tonnages
exportés : + 5,3 % et + 15,1 %.
TRANSPORT
Graphique 5 (indices cvs)
Graphique 6 (indices cvs)
Évolution des volumes et des chiffres d'affaires
(Base 100 = 1T1994)
Poids et chiffres d’affaires unitaires moyens
(Base 100 = 1T1994)
Exportations
Importations
520
230
Tonnes
470
Tonnes
210
Envois
420
Envois
Chiffre d'affaires
370
Chiffre d'affaires
190
320
170
270
150
220
130
170
110
120
90
70
Express international intracommunautaire : importations plus dynamiques que les exportations
Au quatrième trimestre 2005, en
glissement annuel et en données
brutes, l’activité à l’exportation de
l’express international intracommunautaire est en hausse de 4,8 %
pour le nombre des envois, mais le
retrait du prix moyen de l’envoi à 35,83
euros, entraîne une légère baisse du
chiffre d’affaires (- 0,5 %). Le poids
moyen de l’envoi (10,3 kilogrammes)
retrouve quasiment le niveau du même
trimestre de l’année passée.
L’activité à l’importation, en glissement
annuel et en données brutes, est
marquée par la forte hausse du chiffre
d’affaires (+ 22,2 %), en raison d’une
progression du nombre des envois
(+ 15,2 %) accompagnée de l’amélioration du prix unitaire moyen
(11,78 euros). Le poids moyen de
l’envoi (7,4 kilogrammes) est en très
légère baisse.
Pour l’année 2005, comparativement
à l’année précédente, en données
brutes, les exportations traitées en
express international sont en hausse
de 4,1 % pour le nombre des envois et
de 3,1 % pour le chiffre d’affaires.
L’activité des impor tations est
beaucoup plus dynamique, les
hausses étant respectivement
de 9,0 % et 17,8 %.
Note méthodologique
Champ, unité statistique et variables
Cette enquête a été lancée fin 1993 en partenariat avec la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France
(TLF).
L’enquête a pour but de suivre l’évolution de l’activité française de la messagerie « traditionnelle » et de l’express, nationale et
internationale. Les variables étudiées sont : le tonnage expédié, le nombre d’envois traités et le chiffre d’affaires hors taxes
généré. Pour l’express, l’enquête suit séparément l’activité spécifique « colis légers » et celle qualifiée de « tous poids » ; pour
l’international, l’enquête distingue la messagerie « traditionnelle » et l’express (importations et exportations).
L’activité internationale est limitée à l’intracommunautaire, avec les 25 pays de l’Union européenne élargie, plus la Norvège et la Suisse.
La messagerie étant une activité relativement concentrée, l’unité statistique enquêtée est le groupe. Le questionnaire est
envoyé à la « tête de groupe ». Afin de suivre de façon rigoureuse les variations du périmètre de l’activité messagerie au cours
du temps, il est demandé aux groupes interrogés de signaler l’acquisition ou la cession éventuelle de filiales.
Afin d’éliminer les doubles comptes dans le calcul des résultats, l’enquête exclut, pour l’activité nationale, la sous-traitance
reçue. En revanche, pour l’activité internationale, la sous-traitance reçue des entreprises étrangères est prise en compte.
L’enquête porte uniquement sur les activités de messagerie et exclut les opérations d’affrètement. Seuls sont considérés les
envois faisant l’objet à la fois d’un groupage sur un quai, d’un transport, d’un dégroupage et d’une opération de distribution.
Echantillon et résultats
L’échantillon interrogé comprend environ 23 groupes. Sa représentativité, en termes de chiffre d’affaires, est de 75 % pour
l’activité nationale de la messagerie « traditionnelle » et du même ordre, suivant les secteurs, pour l’express national et
l’international intracommunautaire.
Lors de chaque enquête, un indicateur d’évolution de chacune des variables mentionnées est calculé à échantillon constant des
groupes participants. En outre, pour la messagerie « traditionnelle » nationale, un redressement est effectué sur la base du
chiffre d’affaires des entreprises.
Définitions
La demande de messagerie s’est accrue ces dernières années du fait de politiques de réduction des stocks des entreprises.
Cette tendance a également été accentuée par l’externalisation de certaines fonctions favorisant la demande de transport. Une
diversification des services offerts est apparue, en fonction de la nature, de la qualité et de la rapidité du service. Les entreprises
clientes arbitrent entre qualité et prix pour établir leur demande, faisant appel soit à la messagerie simple, soit à la l’express, en
national ou international. Par ailleurs est apparue une messagerie « intermédiaire » (rapide) qui a su améliorer les délais de
livraisons tout en gardant une politique tarifaire intéressante. Au sein de l’express, des transporteurs se sont spécialisés dans le
traitement des colis légers (moins de 30 kilogrammes), souvent uniques (monocolis), par des moyens routiers ou aériens
nocturnes, en y intégrant divers services,
Les contours des différents secteurs de la messagerie restent fluctuants ; cependant, les grandes lignes en sont actuellement :
Messagerie « traditionnelle » : au-delà de 24 heures.
Messagerie « rapide » : enlèvement avant 18 h pour livraison le lendemain avant 18 h (ce type de messagerie peut être, selon
les cas, intégré à la messagerie « traditionnelle » ou à l’ express).
Express : enlèvement avant 18 h pour livraison le lendemain, avant 12 h ou même 9 h, avec délais garantis, remontée d’informations
et services annexes. On distingue le traitement spécifique des « colis légers » de ceux qualifiés, par opposition, de « tous
poids ».
-3-
Avril 2006 - N° 282
SESP Infos rapides
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des Affaires
économiques
et internationales
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et prospective
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Évolution en glissement annuel en % (4T05/4T04)
Tonnage
1,7
2,9
4,4
18,7
19,4
4,5
13,6
Messagerie nationale
Express national (Tous poids)
Express national (Colis légers)
Messagerie internationale intracommunautaire (Exportations)
Messagerie internationale intracommunautaire (Importations)
Express international intracommunautaire (Exportations)
Express international intracommunautaire (Importations)
Envois
2,5
2,4
5,5
19,3
4,1
4,8
15,2
CA ht
1,9
4,8
3,8
22,3
15,7
-0,5
22,2
3T05
4T05
99
88
119
110
100
137
119
109
126
131
118
138
108
104
107
126
124
125
155
229
154
163
231
163
115
471
154
130
486
178
102
112
113
121
129
128
130
118
120
150
154
160
Évolution des volumes et chiffres d’affaires (Indices bruts)
Trimestre
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
2T05
Messagerie nationale (base 100 = 1T1994)
Tonnage
107
108
107
97
108
107
110
Envois
98
98
96
87
98
95
98
CA ht
132
133
133
119
134
132
137
Express national (Tous poids) (base 100 = 1T1994)
Tonnage
134
122
123
118
128
119
126
Envois
119
114
113
107
115
113
118
CA ht
135
128
128
122
131
125
132
Express national (Colis légers) (base 100 = 3T2003)
Tonnage
115
116
112
103
121
121
122
Envois
115
115
111
100
117
117
120
CA ht
116
116
113
103
120
119
122
Messagerie internationale intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 1T1994)
Tonnage
129
147
163
148
137
146
163
Envois
178
219
195
211
194
225
218
CA ht
125
142
135
133
134
143
151
Messagerie internationale intracommunautaire (Importations) (base 100 = 1T1994)
Tonnage
92
102
116
107
109
124
129
Envois
380
418
416
447
466
494
472
CA ht
132
144
151
141
154
163
169
Express international intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 3T2003)
Tonnage
106
106
108
106
115
106
109
Envois
111
112
115
111
123
117
123
CA ht
110
109
116
114
128
118
124
Express international intracommunautaire (Importations) (base 100 = 3T2003)
Tonnage
117
122
132
120
132
128
139
Envois
117
122
124
118
133
128
142
CA ht
119
106
118
120
131
139
141
Poids et chiffres d’affaires unitaires moyens (Ratios bruts)
Trimestre
4T03
1T04
2T04
3T04
Messagerie nationale
Kg/Envoi
94
93
94
95
CA ht/Envoi (Euros)
31,60
31,69
32,04
31,88
CA ht/kg (Euros)
0,33
0,34
0,34
0,34
Express national (Tous poids)
Kg/Envoi
28,8
27,4
27,9
28,3
CA ht/Envoi (Euros)
29,33
28,88
29,52
29,91
CA ht/kg (Euros)
1,02
1,05
1,06
1,06
Express national (Colis légers)
Kg/Envoi
4,8
4,9
4,9
5,0
CA ht/Envoi (Euros)
7,24
7,21
7,25
7,38
CA ht/kg (Euros)
1,49
1,48
1,49
1,49
Express international intracommunautaire (Exportations)
Kg/Envoi
10,5
10,4
10,4
10,6
CA ht/Envoi (Euros)
36,16
35,94
36,85
37,69
CA ht/kg (Euros)
3,45
3,45
3,55
3,57
Express international intracommunautaire (Importations)
Kg/Envoi
7,5
7,6
8,0
7,7
CA ht/Envoi (Euros)
11,48
9,82
10,70
11,50
CA ht/kg (Euros)
1,52
1,29
1,33
1,49
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
92
31,86
0,34
96
32,37
0,34
96
32,70
0,34
96
31,50
0,33
94
31,97
0,34
28,5
29,83
1,05
27,1
29,23
1,08
27,4
29,40
1,07
28,1
30,42
1,08
28,8
30,79
1,07
5,0
7,33
1,48
5,0
7,28
1,46
4,9
7,29
1,49
5,0
7,37
1,47
4,9
7,22
1,47
10,4
38,40
3,70
10,0
36,53
3,67
9,7
36,43
3,75
10,0
36,43
3,65
10,3
35,83
3,49
7,5
11,10
1,48
7,6
12,23
1,62
7,4
11,19
1,51
8,3
11,43
1,37
7,4
11,78
1,59
Pour en savoir plus :
Michel DUPEYRON
Tél : 01 40 81 14 06
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