Industrie des transports routiers en Afrique de l`Est

Industrie des transports routiers
en Afrique de l’Est
Forum Transport du SSATP
Dakar, Sénégal
10-11 / 12/ 13
Sommaire
• Les hypothèses et postulats sur les prix et
coûts de transport routier
• Enquêtes sectorielles en Afrique de l’Est
• Principaux résultats et leçons à tirer
Transport et réduction de la pauvreté
tel qu’on le conçoit habituellement
Infrastructure
Meilleures
routes
Services logistiques
Réduction
des coûts
d’exploitation des
véhicules
Prix de
transport
réduits
Chargeurs
Croissance
des
échanges,
réduction
de la
pauvreté
Accent sur les coûts et les prix de
transport
Infrastructure
Meilleures
routes
Services logistiques
Réduction
des coûts
d’exploitation des
véhicules
Conditions :
•Etat du réseau
routier
•Caractéristiques
des véhicules
Prix de
transport
réduits
Conditions :
•Pas de capture
des économies
sur les coûts
par les
transporteurs
•Pression à la
baisse des prix
Chargeurs
Croissance
des
échanges,
réduction
de la
pauvreté
Postulats:
•Part élevée du
transport dans le
prix des
marchandises ou
coût de production
•Structure du
marché
Messages
• En 2008, ‘Coûts et prix de transport en Afrique: revue
des principaux corridors’ (TCP) a comparé les services
de transport routier sur les corridors d’Afrique de
l’Ouest, du Centre, de l’Est et Australe
• Principales conclusions :
– Lorsque les marchés ne fonctionnent pas (notamment
Afrique de l’Ouest et du Centre) la réduction des coûts
d’exploitation des véhicules ne se traduit pas
nécessairement par des prix réduits pour les chargeurs
– Pour les marchés qui fonctionnent (par exemple en Afrique
de l’Est et Australe), les mesures de facilitation
(notamment réduction des délais) sont tout aussi
importantes que les mesures visant les coûts d’exploitation
Les facteurs qui jouent sur les coûts et
les prix
Transitaires /
intermédiaires
Marge brute
transporteur
Autres frais
Prix de transport
payé par les
chargeurs
Frais fixes des
transporteurs
Coûts de transport
Coûts variables au
véhicule
Cartels / compétition
Cartels / compétition
‘tracasseries’
Contrôles routiers
Accès au fret
Facilitation
Acquisition des camions
Conditions d’exploitation
Structure des compagnies Accès à la profession
de transporteur
Essence et pneumatiques
Maintenance
Chauffeurs
Infrastructure
Le transport routier en Afrique de l’Est
• Le programme Observatoire des Transports de
TTCA est un effort exhaustif de suivi des
performances sur le Corridor Nord pour définir
des mesures de facilitation visant à stimuler la
compétitivité économique de la région
• L’information sur le transport routier en Afrique
de l’Est était limitée et une enquête auprès des
transporteurs était envisagée pour combler cette
lacune
• Les associations de transporteurs soutenaient cet
effort pour créer l’information sur le secteur
Contexte
90,000
35,000
80,000
70,000
30,000
PNB par pays
– Forte croissance
économique malgré la
crise internationale de
2008
– Une sophistication accrue
des chaines logistiques
(ports secs, croissance du
trafic conteneurisé)
– Pas de concurrence
crédible de la part du
transport ferroviaire
40,000
60,000
25,000
50,000
20,000
40,000
15,000
30,000
10,000
20,000
5,000
10,000
0
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010
EAC
Burundi
Kenya
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
PIB Regional
• Un contexte économique
favorable pour le secteur
des transports:
Organisation des enquêtes
• Un partenariat a été
constituée entre les
associations nationales de
transporteurs, les
autorités de corridors, et
des universités:
– CCTTFA, TATOA, RTA, KIST
et DIT pour la Tanzanie et
le Rwanda
– TTCA-NC, MPUC, KTA pour
le Kenya
• Les enquêtes ont été
menées en mars et avril
2012
Kenya
Transporteurs
Flotte
Tanzanie Rwanda
1,574
732
220
17,066
12,356
444
Compagnies
enquêtées
Flotte des
Compagnies
enquêtées
% des
compagnies
101
117
19
4,531
4,393
133
6%
16%
9%
% de la flotte
27%
36%
30%
Les résultats: un secteur concentré
– Les 5% plus importantes
contrôlent:
• 45% de la flotte au Kenya
• 40% en Tanzanie
– A l’autre extrémité du
spectre, les 50% des plus
modestes contrôlent :
• 7 camions ou moins en
Tanzanie
• 4 ou moins au Kenya
– Au Rwanda, 80% des
compagnies n’exploitent
qu’un seul camion
Flotte cumulée
• Grandes et petites
entreprises coexistent et se
font concurrence:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
50%
100%
Nombre d’entreprises cumulé
Tanzania
Kenya
Rwanda
Tanzanie
Rwanda
• La vaste majorité des
compagnies est propriété
individuelle ou familiale
• Les compagnies avec
actionnaires sont une forme
rare, mais même dans ce
cas, les actionnaires sont
régionaux
• Les filiales des groupes
logistiques internationaux
sont des transporteurs de
taille moyenne en Afrique
de l’Est
Kenya
Un secteur contrôlé localement
Individuel / familial
71%
89%
74%
Actionnaires locaux
16%
2%
16%
Actionnaires
étrangers
3%
2%
0%
Compagnies
publiques
1%
0%
0%
Autres
6%
1%
0%
Non renseigné
3%
7%
11%
Avec des nuances entre les pays
• Le Kenya est globalement plus
avancé, avec des camions plus
récents, en raison d’une
préférence marquée pour
l’acquisition de camions neufs:
– Au Kenya, 2 sur trois sont achetés
neufs
– En Tanzanie, 1 sur 5
• Les camions sont généralement
financés sur les fonds propres des
entreprises ou des emprunts
bancaires de courte durée (trois
ans)
• Globalement, la Tanzanie est
moins avancée, tandis que le
Rwanda a des caractéristiques
mêlées
• Age moyen de la flotte de
véhicules (en années):
– Kenya 7.5
– Rwanda 12.6
– Tanzanie 16.2
• Utilisation du GPS pour la gestion
des flottes:
– Au Kenya et au Rwanda plus de
50% des compagnies, toutes tailles
confondues, utilisent des systèmes
de gestion des flottes par GPS
– En Tanzanie, seulement 20% de
l’ensemble des compagnies y
recourt
Prix de transport sur les corridors de
Tanzanie
• Les niveaux de prix
diffèrent selon les
conditions sur les
corridors:
– Des prix équivalents dans
les deux sens au Rwanda et
au Burundi malgré un fort
déséquilibre des volumes
– Les routes à fort volume et
forte concurrence ont des
niveaux de prix plus faibles
(Zambie / DRC)
– Une plus grande amplitude
de prix sur les routes à
forte concurrence
Prix médian en $ par km
$3.50
$3.00
$2.50
$2.00
$1.50
$1.00
$0.50
$Rwanda Burundi Sud DRC Zambie Malawi
Depuis Dar
Vers Dar
Prix de transport sur le Corridor Nord
(Mombasa)
• Une structure des prix différente:
– Les routes à forte concurrence
montre plus de stabilité dans les
prix (avec un ‘prix marché’)
– Une comparaison avec les
enquêtes de 2006 montrent une
baisse des prix de transport en
termes réels:
• L’indice des prix a doublé entre 2006
et 2012
• Le prix des carburant a augmenté de
25%
• Les prix de transport n’ont augmenté
que de 10%
– Mais l’amélioration des
infrastructures et les programmes
de facilitation ont transformé le
Corridor Nord pendant cette
période: ce montre que les leçons
de TCP sont valides
$3,500
$3,000
$2,500
$2,000
50%
$1,500
42%
$1,000
$500
$2006
2012
Camion complet sur Kampala
Prix des carburants sur prix total
Leçons à tirer pour les autres régions
• Le programme de
facilitation des transports
et du commerce en
Afrique de l’Est a
amélioré les conditions
des routes et a contribué
à réduire les délais, ce qui
s’est traduit par une
meilleure utilisation des
camions et a permis de
contenir l’augmentation
des prix
• Un marché concurrentiel
n’avantage pas
obligatoirement les
operateurs logistiques
internationaux
• Dans un contexte de
croissance, l’activité
transport routier génère
un revenu suffisant pour
assurer un financement
des véhicules sur les
fonds propres des
entreprises
Olivier Hartmann – [email protected]
Merci pour votre attention
16