Olswang en France

Olswang en France
Fusions-Acquisitions
2013
L’équipe Corporate
d’Olswang France
Les récompenses
du Cabinet
L’équipe Corporate du bureau de Paris intervient dans
tous types d’opérations de fusions-acquisitions.
Lors de l’édition 2011 du “M&A Awards”, Olswang a été élu
Cabinet d’Avocats de l’année et a également remporté le prix
de l’opération la plus importante (“Large Deal of the Year”) pour
la cession de la société “Net-A-Porter”.
Nos clients bénéficient d’une équipe composée d’avocats
hautement spécialisés qui possèdent une expertise
reconnue en matière de rapprochement de sociétés,
cotées ou non-cotées, et d’opérations complexes
d’envergure telles que les offres publiques y compris
les opérations dites PIPE ou “public to private”, ou
la mise en place de partenariats stratégiques. Notre
équipe est également très active en matière de capital
investissement et de capital risque.
Notre clientèle est composée de grands groupes
internationaux (émetteurs cotés ou non-cotés), de
fonds d’investissement, d’entrepreneurs et de PME.
Nous conseillons les différents intervenants qu’ils soient
français ou étrangers (acquéreur, cédant, investisseur,
dirigeants, société cible).
Une couverture
internationale
En 2012 et 2010, le département Fiscalité d’Olswang a été élu
Meilleure Equipe Fiscale au sein d’un Cabinet d’Avocats (“Best
Tax Team in a Law Firm”) lors du “LexisNexis Taxation Awards”.
Au cours des années précédentes, Olswang a reçu le prix de
la Meilleure Equipe en matière de Technologies, Médias et
Télécommunications (“TMT Team of the Year”) lors du Legal
Business Awards 2009 et 2008, du Meilleur Cabinet d’Avocats
de l’Année en fusions-acquisitions (“M&A Law Firm of the Year”)
lors du M&A Awards 2008, et enfin de l’Equipe Corporate de
l’Année – Opérations Mid-Market (“Corporate Team of the Year
– Mid Markets”) lors du Lawyer Awards 2008.
Une offre intégrée
L’équipe Corporate d’Olswang en Europe et Asie compte
plus de 90 avocats. Dans le cadre de leurs opérations
transfrontalières, nos clients bénéficient de l’assistance
et des conseils des différents bureaux internationaux du
Cabinet (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne et
Singapour), ainsi que d’un réseau de cabinets d’avocats
indépendants de premier plan implantés partout dans le
monde avec qui nous entretenons de longue date des
relations privilégiées. Ce réseau nous permet notamment
de coordonner les aspects internationaux des opérations
sur lesquelles nous travaillons.
L’équipe Corporate travaille en étroite collaboration avec les
différents départements du bureau de Paris (en particulier les
départements Fiscalité et Banque & Finance) afin de fournir
à nos clients une offre de services complète personnalisée
et intégrée en matière de fusions-acquisitions nationales
et transfrontalières. Nous travaillons également avec le
département Contentieux dans le cadre des litiges pouvant
impliquer nos clients en matière de droit des sociétés et de
droit boursier.
Une forte expertise
sectorielle
“One interviewee characterises the team
as being ‘highly active, with first-rate
people and first-rate work.’”
Notre expérience comprend une large gamme de
secteurs d’industrie. Nous bénéficions toutefois d’une
expertise particulière dans certains secteurs d’activités
tel que les médias, les technologies, les sciences de la
vie, le luxe et la distribution. Cette approche sectorielle,
ainsi qu’une compréhension approfondie des différents
enjeux ayant une incidence sur les activités de nos
clients, nous permettent de les conseiller au mieux et
de mettre en œuvre des solutions adaptées à leurs
besoins spécifiques.
Chambers & Partners 2012
“Guillaume Kessler et Vanina
Paolaggi…allient une bonne expérience
des opérations d’offres publiques de
premier plan.”
Legal 500 Paris 2012/2013
Les operations récentes
Acquisition par Alpha Private
Equity de Cyrillus et de
Vertbaudet
Cession par Neo Capital
d’Alain Mikli
DLMD – augmentation
du capital de SEQUANA
Conseil du fonds d’investissement
Alpha Private Equity Fund 6 (APEF6)
dans le cadre de l’acquisition du
pôle Enfants-Famille, composé des
marques Cyrillus et Vertbaudet,
auprès du groupe Kering / PPR pour
une valeur de 119 million d’euros.
Conseil du fonds d’investissement
Neo Capital, basé à Londres, dans
le cadre de la cession du créateur
de lunettes de luxe français Alain
Mikli International à Luxottica Group,
leader mondial dans la création de
lunettes de mode, de luxe et de
sport haute de gamme.
Conseil de DLMD, actionnaire de
référence de SEQUANA (société
admise aux négociations sur NYSE
Euronext Paris), dans le cadre
de l’augmentation de capital de
SEQUANA de 150 millions d’euros,
l’entrée au capital du FSI, et la
conclusion par DLMD d’accords
complexes de financement avec Royal
Bank of Scotland et BNP Paribas.
Acquisition par Warner Music
de Parlophone Label
Acqusition par LivingSocial
de Dealissime
Acquisition par NVIDIA
Corporation d’Icera
Conseil de Warner Music Corp. dans
le cadre de l’acquisition de Parlophone
Label Group, filiale de l’Universal
Music Group, pour une valeur de
487 millions de livres sterling.
Conseil de LivingSocial, Inc.,
société américaine dans le secteur
du commerce électronique basé
sur le concept d’achats groupés,
dans le cadre de l’acquisition de
Dealissime, auprès de ses deux
actionnaires fondateurs et autres
actionnaires minoritaires.
Conseil de NVIDIA Corporation,
un leader sur le marché mondial
des technologies informations
visuelles, dans le cadre de
l’acquisition d’Icera, Inc. pour
une valeur de 367 millions de
dollars US.
Rapprochement OFI Private
Equity Capital - Eurazeo
Acquisition par Tuscany
International Drilling de Caroil
Cession du groupe Fromageries
de l’Etoile au Groupe Lactalis
Conseil d’OFI Private Equity
Capital SCA, société française
d’investissement admise aux
négociations sur NYSE Euronext
Paris, dans le cadre de sa cession
(suivie de deux offres publiques
d’échange et d’un retrait obligatoire)
à Eurazeo, société d’investissement
cotée leader en Europe, pour 132
millions d’euros.
Conseil de Tuscany International
Drilling, Inc., société de forage et de
soutien à l’extraction d’hydrocarbures
pour l’industrie pétrolière et gazière,
cotée sur le Toronto Stock Exchange,
dans le cadre de l’acquisition pour
une valeur de 202 millions de dollars
US, de Caroil, filiale de forage et
d’extraction de la société d’exploration
et de production d’hydrocarbure,
Etablissements Maurel & Prom,
admise aux négociations sur NYSE
Euronext Paris.
Conseil d’Etoile Investissement et
du management dans le cadre de
la cession du groupe Fromageries
de l’Etoile au Groupe Lactalis.
Fromageries de l’Etoile est un des
leaders français de la fabrication
de fromages régionaux au lait
cru (notamment Saint-Marcellin,
Saint-Félicien, Rocamadour) sur
les marchés de niche protégés
par des labels ou équivalents.
Le Groupe Lactalis est le premier
groupe laitier mondial.
Acquisition par LISI de
Creuzet Aéronautique
et Indraéro-Siren
Cession par LISI de LISI
Cosmetics
Partenariat entre Cristal
Union et Eridania Sadam
Conseil du Groupe LISI (société
admise aux négociations sur le
marché NYSE Euronext Paris),
dans le cadre de la cession de
LISI Cosmetics au groupe Pochet.
Conseil de Cristal Union,
producteur européen de sucre,
d’alcool et d’éthanol, dans le cadre
d’un partenariat stratégique avec
Eridania Sadam SpA, un groupe
agroalimentaire italien, concernant
Eridania Italia, un des leaders sur
le marché de la distribution de
sucres, d’édulcorant et d’autres
produits alimentaires en Italie.
Conseil du Groupe LISI (société
admise aux négociations sur NYSE
Euronext Paris), un des leaders
mondiaux des fixations vissées
et clippées et des composants
mécaniques de sécurité destinés aux
secteurs Aéronautique et Automobile,
dans le cadre de l’acquisition de
Creuzet Aéronautique et d’IndraéroSiren, et de leurs filiales au Maroc
et en Pologne.
A propos d’Olswang
Olswang est un Cabinet d’avocats novateur se distinguant par une approche originale du droit des affaires et
son engagement en faveur de ses clients. Grâce à l’implication d’équipes ayant une parfaite compréhension
des enjeux et de l’environnement économique de ses clients, Olswang est un Cabinet de référence reconnu
pour sa capacité à anticiper et à offrir des solutions structurantes et innovantes au service de clients leaders
sur leur marché.
Fondé à Londres, Olswang est présent à l’international grâce à ses bureaux en France, au Royaume-Uni,
en Belgique, en Allemagne, en Espagne et à Singapour.
Contacts
Guillaume Kessler
Vanina Paolaggi
Avocat à la Cour, Partner
+33 1 70 91 87 23
[email protected]
Avocat à la Cour, Partner
+33 1 70 91 87 24
[email protected]
“The firm is ‘well informed on a global basis and has a great network’”
Legal 500 2011
Ranked Tier 1 M&A: mid-market
Legal 500 2012
Berlin Bruxelles Londres
Madrid Munich
Paris
Singapour
Thames Valley +49 30 700 171 100
+32 2 647 4772
+44 20 7067 3000
+34 91 187 1920
+49 89 203 031 300
+33 1 70 91 87 20
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