Fondamentaux des opérations de LBO

Fondamentaux des opérations de LBO
ABC BFI - NIVEAU I
BFI NI-006
FINANCE d'ENTREPRISE
GESTION d'ENTREPRISE
Durée
1 jour (7 heures)
Lieu
Objectifs pédagogiques :
Maîtriser les différents effets de levier
Analyser les montages financiers, juridiques et fiscaux
Sécuriser le plan de financement
Public concerné :
Tout professionnel ou particulier souhaitant maîtriser les notions financières et comptables de base
en financement d'entreprise - Chef d'entreprise PME-TPE - Professionnel indépendant.
Date
Profil du formateur :
Auditeur - Administrateur indépendant - Conseiller financier ou fiscaliste - Conseiller en
Investissement Participatif - Consultant en gestion d’entreprise - Enseignant-chercheur - Expertcomptable - Professeur en Institut ou Université.
PRIX H.T.
950 €
PRIX T.T.C
1 140 €
Programme :
Comprendre les notions du Leverage Buy Out (LBO)
La recherche de l'effet de levier
Les différents types de LBO
La finalité de l'investissement
La performance et la rentabilité
Étude de cas
Formateur(s)
Analyser l'activité et l'objet de la société
Les critères indispensables à remplir
Les diagnostics stratégiques et comparatifs
Étude de cas
Analyser les étapes clés du montage
Réaliser les due diligences
Réunir les investisseurs "Tour de table"
Intégration fiscale
PRÉ-REQUIS
Il est recommandé d’avoir
suivi BFI NI-005
Analyse financière de
l'entreprise
Sécuriser l'opération : les points sensibles
Pacte d'actionnaires
Incitation des managers
Contrat avec le vendeur
Garanties de passif
Mettre en place le financement
Capital
Obligations et dette subordonnée
Dette senior et divers (tranches A, B, C ...)
Rechercher de la dette
Syndication et prise ferme
Impact sur les ratios financiers
Recommandations
Après cette formation, nous
vous conseillons
BFI NI-007
Fondamentaux de trésorerie à
court terme
Assurer le suivi et la sortie d'un LBO
Élaborer un reporting adapté
Identifier les différentes sorties possibles
Etudes de cas tout au long de la journée de formation.
BOURSE FINANCE INSTITUT - 9 rue Danielle Faÿnel-Duclos 69003 Lyon
SAS au capital de 30 000 euros Organisme de formation n° 82 69 13778 69 - Préfecture de région Rhône-Alpes
RCS Lyon n° 805 050 051 SIRET n° 805 050 051 00012 Code APE 8559 A TVA intracommunautaire FR 30 805 050 051
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