Focus sur la filière des eaux

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La filière des eaux – Juillet 2012
La filière des eaux
Depuis quelques années, le marché des boissons d'une part, et le marché du transport de
boissons d'autre part, doivent s'ajuster à certains bouleversements. Les conditions
météorologiques inhabituelles observées depuis le début des années 2000 perturbent les flux
logistiques de certains biens de consommation. Parmi ceux-ci, les boissons, le textile, les
articles de sport, et les glaces sont les plus touchés. Pour les boissons, le problème est d'autant
plus complexe que le nombre des références se multiplie. De fréquentes ruptures en linéaires
ont été constatées lors de certains pics de chaleur, qui détériorent le taux de service et
bouleversent les plannings de production ; en effet, pour pallier les ruptures les plus
importantes, certains industriels délaissent la fabrication des références les moins
demandées.
La contraction de l'offre de transport ne facilite pas les choses. La pénurie structurelle et
saisonnière (congés des périodes estivales) de conducteurs routiers, conduisent à ne pas
négliger la constitution des stocks. Les bouleversements dans l'offre ferroviaire modifient
également les demandes de transport de la part des chargeurs. Enfin, toutes ces difficultés
d'ajustement de l'offre à la demande s'accompagnent d'un changement majeur dans les rôles
des acteurs impliqués dans la distribution des boissons, à cause de modifications législatives
concernant les pratiques de la grande distribution. Depuis 2005, utilisant le cadre législatif de
la loi en faveur des PME, dite loi Dutreil II, les industriels prennent en charge la logistique des
boissons précédemment assumée par les distributeurs. Le passage du prix départ usine au prix
franco a sensiblement modifié les organisations logistiques.
Dans le secteur des boissons, l'analyse se concentre sur les eaux minérales et de source.
Indépendamment de son caractère d'eau plate ou d'eau gazeuse, l'eau peut être une eau de
source ou une eau minérale, être aromatisée ou non, être naturelle ou non. La
réglementation impose le conditionnement de ces eaux sur le site de production, don à la
source.
En France, selon l'INSEE, la consommation annuelle moyenne de ces eaux embouteillées a plus
que quadruplé entre 1970 (40 litres par personne) et 2006 (175 litres par personne).
En 2007, les importations d'eaux (0,37 milliard de litre) ne représentent que 15% des
exportations (2,6 milliards). La France est donc massivement exportatrice d'eaux
embouteillées, ce qui génère des flux terrestres intraeuropéens vers les autres pays de l'UE, et
des flux massifiés vers les ports maritimes. Outre l'Union Européenne, les destinations
concernent l'Amérique du nord et l'Asie (essentiellement l'Extrême-Orient).
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Industries ea ux de ta ble
N AF
15.9 S
Les approvisionnements et le recyclage
La fabrication des granulés de PET, complexe, a lieu
dans des usines spéciales. En Europe, les fabricants, qui
sont des grands groupes chimiques, se trouvent en
Allemagne (Bayer, Hoechst, ICI,..) , en Italie, en Grande
Bretagne. Les fabricants PET hors Europe se trouvent
en Chine, en Inde, aux Etats-Unis. Depuis que l'Union
Européenne a imposé une taxe à l'entrée en Europe sur
ce produit il y a environ 10 ans, les acheteurs achètent
en Europe.
Chiffre d'affaire s
3754,3 m illions e uros
V ale ur ajouté e
965,9 m illions e uros
Effe ctifs
8678
N om bre d'e ntre prise s
42
Effe ctifs par e ntre prise s
206,62
Matiè re s pre m iè res/CA
20,60%
Im m obilisations par pe rsonne 248,9 m illie rs e uros
Frais de pe rsonnel/V A
46,10%
Ré sultats ne ts/EBE
4,40%
Production totale
12,237 m illiards litre s
Solde com m e rcial
Taux e xportation
+354,517 m illiards e uros
17,80%
Les bouteilles d'eau sont intégralement recyclables, de
la bouteille en PET à son bouchon en polyéthylène
haute densité (Pehd). Le taux de recyclage de la
bouteille en plastique a progressé de 9 % à 51% sur la
période 1997-2006 ; le recyclage réduit l'impact
écologique et présente un gisement important de
matière première pour l'industrie Les granulés sont
envoyés chez les transformateurs, dans des sacs d'une
tonne ou dans des containers. Ces transformateurs ont
des presses à injection pour fabriquer les préformes, et
ils stockent ces préformes.
La production
Le captage et l'embouteillage
La production d'eaux embouteillées utilise peu
matières premières: l'eau, captée par forage
général, des bouteilles de verre (neuves
consignées), du plastique (préformes pour
bouteilles d'une part, bouchons), étiquettes.
de
en
ou
les
Les industriels
L'industrie des eaux minérales naturelles est très
concentrée en France. Trois groupes dominent ce
marché: Nestlé Waters, Danone et Alma.
La première bouteille en polyvinyle de chlorure (PVC)
apparaît à la fin des années 1960. Puis, au début des
années 1990, le polyéthylène téréphtalate (PET)
remplace le PVC. Plus léger, flexible et résistant, il
réduit le poids des bouteilles d'environ un tiers.
Une trentaine d'entreprises de dimension régionale ou
locale assurent l'exploitation des eaux de source. Elles
sont généralement contrôlées par la Compagnie
Générale des Eaux de Source ou la société Roxane
(groupe Alma) qui se partagent la moitié du marché.
Le stockage
Le stockage de l'eau de source sortant du forage peut
se faire dans des réservoirs en acier inoxydable; en
général cela correspond à 24 heures ou 48 heures de
production. Le débit maximum horaire autorisé est
précisé dans l'arrêté d'exploitation.
E u ro p e
2 004
2005
2 006
C o n s o m m a tio n to ta le ( m i ll io n s l4itre
7276
s ) ,4( 1) 488 29 5107 5,2
Les variations saisonnières de production sont
sensibles; au printemps et en été, lorsque la production
augmente, l'eau peut être embouteillée jour et nuit.
En prévision de la hausse saisonnière, les industriels
commencent à stoker les eaux embouteillées dès le
printemps. Les stocks des régions du sud de la France
sont les premiers à être approvisionnés. En septembre,
la demande ralentit, sauf dans le sud de la France; et en
octobre, la production ralentit.
E a u x m in é ra l e s n a tu re l le s
E a u x d e s o u rc e
E a u x d e ta b l e
8 4,80% 8 4,60% 84,80 %
1 1,60% 1 1,90% 11,70 %
3,60% 3,50% 3,40 %
100,0 0% 10 0,00% 100 ,0 0%
E a u x p l a te s
Eau x gaze u se s
54,6
5 5,6
5 6,1
45,4
4 4,4
4 3,9
100,0 0% 10 0,00% 100 ,0 0%
P o p u la tio n e n m i ll i o n s d 'h a b i ta n ts
488,09
C o n s o m m a tio n to ta le p a r h a b ita n96,86
t
2
48 9,41
9 9 ,77
490 ,1 6
104 ,2
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La logistique
Le transport
La densité
Les quantités expédiées, particulièrement pour l'eau
sont importantes, ce qui, a priori, joue en faveur du
recours au transport ferroviaire. Malheureusement,
pour ces envois de forte densité en grandes quantités,
l'offre de transport ferroviaire est insuffisante.
Les eaux appartiennent à la catégorie des produits
d’épicerie les plus denses. Une unité de charge
(palette plus palettée) pèse environ une tonne et que
la quantité habituelle chargée est de 24 palettes d’1m x
1,20m dans un camion de PTAC de 40 tonnes. De ce
fait, la charge utile d'un camion (24,6 tonnes) est
atteinte avant le remplissage du volume. Un PTAC de
44 tonnes permettrait de charger trois palettes
supplémentaires.
La pénurie de wagons, la fermeture des installations
terminales embranchées, et la pénurie saisonnière de
véhicules/conducteurs routiers,
s'ajoutent
aux
contraintes logistiques des produits eux-mêmes.
La pénurie peut conduire à des solutions spécifiques.
Par exemple, le groupe Alma, a créé en 2007 sa propre
filiale spécialisée dans le transport et l'affrètement
routier pour assurer quotidiennement 1000
expéditions.
La localisation de unités de production
Les distances à parcourir sur le territoire national sont
fréquemment très longues. Par exemple, en France, la
distance moyenne pour le transport de l'eau minérale
est de 682 kilomètres. Les principaux industriels sont
plutôt localisés à l'est de l'axe Seine/Loire, où la
population est nombreuse; l'approvisionnement des
populations de l'Ouest pose un réel souci logistique, ce
qui conduit à la mise en oeuvre de solutions
spécifiques.
La part relativement élevée du coût de transport dans
le prix de vente final explique la vigilance des
logisticiens dans l'examen des solutions possibles: la
fourchette varie de 10 à 25 % selon les références.
L'exportation
Le trafic du port de Marseille domine largement celui
des autres ports français: les sorties d'eaux minérales
ont représenté, en 2006, 521 800 tonnes, et, en 2007,
587 926 tonnes; on observe une croissance nette de
2005 à 2007. L'entrepôt spécialisé de Distriport, géré
par SDV, sur le site de Fos sur mer, dédié aux
exportations d'eaux du groupe Danone (notamment
bouteilles d'Evian vers le Moyen-Orient), explique
l'importance de ces flux. Toutefois, d'autres chargeurs
du sud de la France contribuent aussi à ce trafic
La saisonnalité
Si le stockage nécessite des conditions d'entreposage
relativement peu exigeantes, comparées à d'autres
produits, les variations saisonnières imposent une
flexibilité et gestion des stocks rigoureuse et concertée
entre producteurs et distributeurs. En effet, les pics
saisonniers de consommation, de mai à septembre,
obligent à constituer des stocks chez les producteurs et
/ou les distributeurs. Les pics saisonniers dépendent
des variations météorologiques et de l'afflux de
touristes dans certaines zones géographiques.
Les principaux circuits de distribution
Parmi les différents distributeurs, on note la
domination des grandes et moyennes surfaces (GMS)
qui concentrent 80% des volumes d’eau embouteillées,
et 65 % des ventes de boisson en France.
L'entrepôt de Casino situé à Toulon, qui expédie
environ 1000 à 1500 palettes de boissons par jour, peut
en expédier jusqu'à 5000 en saison estivale.
Par ailleurs, le débit de certaines sources et la nécessité
de préserver la ressource (quantités captables
maximales autorisées) peuvent conduire à certaines
ruptures de livraison en haute saison; c'est par
exemple, le cas de la source Perrier.
Pour un hypermarché, l'approvisionnement en
boissons représente en moyenne deux semi-remorques
par semaine, soit 24 à 50 palettes. En grande
distribution, la capacité de stockage d'un entrepôt
correspond à 25/30 hypermarchés, et à 100
supermarchés. L'entreposage de boissons est
généralement associé à celui de l'épicerie sèche.
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Les stratégies des acteurs
Le contrôle des industriels sur la distribution
L'évolution des systèmes productif et logistique
En matière d'eaux embouteillées, la proximité des
sources avec les acheteurs est un atout incontestable,
qui simplifie les flux logistiques et réduisent la facture
correspondante, surtout en période de crise. La
réduction des ventes d'eaux embouteillées provoquée
par la crise économique ouverte à l'été 2008 conduit à
des changements chez les industriels et les
distributeurs. : les grands groupes tels Nestlé Waters et
Danone se désengagent de certaines petites sources
régionales, tandis que les distributeurs concentrent
leurs approvisionnements sur des eaux embouteillées
dans leurs propres régions. Il en résulte des
modifications de flux de transport.
Historiquement, les liquides étaient enlevés chez
l'industriel, avec la pratique des achats « départ ».
Depuis 2005, utilisant le cadre législatif de la loi en
faveur des PME, dite loi Dutreil II, les industriels ont
pris le contrôle de la distribution des boissons.
Les ventes des industriels aux grands distributeurs se
font maintenant en « franco presté »; les industriels
contrôlent le transport des boissons grâce à des ventes
« franco », mais le confient aux distributeurs (devenus
prestataires de transport).
Les stocks saisonniers
Pour répondre à la hausse saisonnière de la demande,
il faut augmenter les stocks, et pratiquer ce que les
professionnels appellent « l'écrêtage ». Il s'agit pour les
industriels d'expédier une partie de leurs productions
dans les entrepôts des distributeurs, tout en restant
propriétaires des liquides. Puis, à partir d'une date
donnée, le 1er juillet par exemple, les distributeurs
deviennent propriétaires.
Dans le domaine des boissons, les solutions « multienlèvements » et « multi-points de livraisons»
semblent a priori impertinentes, compte tenu du
caractère suffisamment massif des envois. En revanche,
la mutualisation de moyens ferroviaires (pour
constituer en commun un train complet) et de moyens
de stockage (pour des entrepôts multi-fournisseurs,
concernant des produits compatibles), et l'adoption de
gestion partagée des approvisionnements mutualisée
représentent des solutions propres à réduire
considérablement les coûts.
Le groupe Alma se distingue des autres industriels en
ne pratiquant ni stock avancé, ni écrétage. Il ajuste
l'offre à la demande, en utilisant au maximum la
souplesse de ses outils industriels.
La massification et les entrepôts régionaux
La raréfaction de l'offre de transport routier et
ferroviaire conduit les industriels à ouvrir des lieux de
stockage régionaux qui leur permettent, à la fois, de
maintenir le taux de service en rapprochant les stocks
des lieux de vente, et de massifier les transports en
utilisant le transport ferroviaire, au moyen de trains
complets.
L'eau minérale naturelle : un produit naturel et protégé, une industrie
responsable, un emballage recyclable, Chambre syndicale des eaux minérales
Livre blanc : favoriser le transport durable dans le commerce et la distribution,
Fédération du commerce et de la distribution
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