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UCAO Novembre 2010 Articles de sport Code CGA : 4764 Z2 (524 W2) • L'activité D ans la nomenclature INS INSEE, le commerce de détail d’articles de sport est l’une des branches du commerce d’articles de sport et de loisir. Il correspond à la vente de matériel, vêtements et accessoires de sport, d’articles pour la pêche, de matériel de camping, de bateaux et de bicyclettes, ainsi qu’au commerce de détail de chaussures à usage exclusivement sportif. Il s’étend aussi à la location et la réparation de matériel si celles-ci sont accessoires à la vente. Le marché des articles de sport se compose de plusieurs acteurs : Le commerce spécialisé (magasins réalisant plus de 50% de leur chiffre d’affaires dans la vente d’articles de sport et de services associés) qui comprend : - Les entreprises intégrées à établissements multiples (Décathlon, Go sport, Foot Locker, Super sport). - Les groupements de magasins indépendants sous enseigne (Intersport, Sport 2000…). - Les magasins à enseigne exclusive d’une marque de sport (Lacoste, Aigle, Adidas, Nike, Quiksilver…). Le commerce non spécialisé : On peut compter dans cette catégorie : - grandes surfaces alimentaires, - magasins de prêt-à-porter, - chausseurs généralistes, - vente par correspondances, - grands magasins, - solderies, etc. • Quelques chiffres Dénombrement INSEE 2008 "Articles de sport" Nombre d’entreprises Entreprises individuelles Établissements Nombre de salariés 9 793 2 617 12 740 50 026 • Le marché M ême si le marché des articles de sport en France n’a pas totalement renoué avec la croissance en 2009, les Français ont continué de fréquenter les magasins de sport malgré la crise. En effet, le bilan 2009 du marché des articles de sport s’établit à 9,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Néanmoins, ce constat est diversement partagé par les différents opérateurs du marché. Ainsi, les circuits du commerce spécialisé sport (magasin de sport) ont enregistré collectivement une croissance de 1%. Dans le détail, enseignes intégrées (entreprises intégrées à établissements multiples type Décathlon, groupe Go sport) et enseignes du commerce associé (groupement de magasins indépendants sous enseigne type Intersport, Sport 2000) ressortiraient une hausse autour de 1,4%, tandis qu’indépendants et monomarques reculeraient de 3,5%. Du côté des non-spécialistes (hypermarchés, prêt à porter), la tendance est nettement orientée à la baisse, - 5,5%. C’est d’ailleurs le commerce de l’équipement de la personne (chausseurs, grands magasins) qui enregistre le plus fort recul autour de 7%. Année sans événement sportif majeur, 2009 stabilise l’activité au niveau de 2008.De plus, on peut noter que l’épidémie de grippe A s’est avérée être un élément anxiogène Bilan 2009 MARCHE TOTAL Spécialistes Non-spécialistes TOTAL C.A. 2008 7 015 2 140 9 155 C.A. 2009 7 090 2 020 9 110 EVOLUTION 1,0% -5,5% -0,5% PDM 78% 22% 100% MARCHE DES SPECIALISTES Intégrés Associés Monomarques et indépendants TOTAL C.A. 2008 4 365 2 220 430 7 015 C.A. 2009 4 425 2 250 415 7 090 EVOLUTION 1,4% 1,4% -3,5% 1,0% PDM 48% 25% 5% 78% • Le marché pour le consommateur co face à la pratique du d sport et l’utilisation d’équipements collectifs. Le début de l’année 2010 s’avère difficile : fin-février, l’activité des principales enseignes du commerce spécialisé sport affichait une baisse de 2,5%. De son côté, le prix moyen de l’article de sport a continué de reculer dans des proportions toutefois maîtrisées et dans un contexte de fréquentation des points de vente soutenu par des opérations commerciales plus fréquentes. En effet, deux campagnes de soldes chiffre d’affaires. Chez les nonspécialistes, les hypermarchés en (suite) complémentaires ont été instaurées dès avril et en octobre/novembre. De ce fait, on compte une moyenne de 322 € (en baisse de 10 €) par an sur ce poste dans le budget des ménages. Les français restent les plus gros consommateurs d’articles de sport en Europe. La distribution spécialisée sport continue de gagner des parts de marché, sans pour autant progresser en particulier continuent de reculer. Répartition du C.A. en 2009 Commerces associés, franchisés 4% 8% Commerces intégrés 5% 24% 4% Autres commerces spécialisés 7% VPC 48% Commerces monomarques et indépendants • Éléments de gestion Statistiques FCGA 2010 Nb d’entreprises : 404 CAHT CAHT / personne Marge globale Valeur ajoutée Frais de personnel Excédent brut d'exploitation Résultat courant en % du CA Résultat courant Rotation des stocks (Jrs achats HT) Crédit clients (Jrs CA TTC) Crédit fournisseurs (Jrs achats TTC) Besoin en Fonds de roulement (Jrs CA HT) 239 K€ 131 K€ 44,0% 28,6% 7,6% 19,2% 16,0% 38 K€ Évolutions 2010/2009 +0,5% +2,2% +0,5% +4,1% -0,5% +3,7% 173 jours 6 jours 53 jours 59 jours • Tendances A vec plusieurs événements sportifs majeurs (coupe du monde de football, de basket) on peut légitimement espérer une amélioration de la consommation au cours de l’année 2010. Mais le paramètre essentiel pour la bonne tenue de ce marché reste les conditions météorologiques. En effet, si l’on croit les tendances sportives en matière de pratique, d’équi- pement et de mode vestimentaire, l’habillement "outdoor" est un produit en vogue, convoité par un large public composé de sportifs à la recherche de produits techniques et de non sportifs davantage intéressés par le confort de tenues décontractées. L’engouement profond pour les activités de plein air et de pleine nature profite aussi bien aux distributeurs spor- tifs qu’au plus généralistes. Chacun d’entre eux, possédant un avantage concurrentiel par rapport à l’autre, est en mesure de tirer profit des ventes de cet habillement aux formes sportives et urbaines. En effet, les grandes enseignes offrent un assortiment varié et complémentaire pour un large public, tandis que les magasins spécialisés attirent une clientèle plus exigeante et expérimentée. En bref, même si la domination des grandes surfaces sportives est incontestable, l’intérêt porté à l’habillement "outdoor" doit réserver un marché porteur pour l’ensemble des acteurs de cette branche. Sources : Observateur cetelem , filière sport Fiches Professionnelles - édition 2010, réalisées par l'Union des Centres de Gestion Agréés de l'Ouest (UCAO) Directeur de la publication : Jean-Pierre Bonnet , CGA Vendée - Directeurs délégués de la publication : Véronique Bertrand, CGA 79, Geneviève Bodin, Centre Anjou Gestion, Philippe Legault, CGAI Bretagne, François Legoguelin, CGA 17, Christine Gillet, CGA d’Indre-et-Loire, Christine Kerriou, CGA 72, Catherine Le Foll, CGA de Loire Atlantique. Conception-maquette : Nathalie Azmi, CGA Vendée. Comité de rédaction : Vincent Mémin, CGA 17 ; Bruno Jouan, CGA d’Indre-et-Loire ; François Caquineau, Lucie Rodrigues Dos Santos, CGA 79.