maroc trade info - Ministère du Commerce Extérieur

Royaume du Maroc
Ministère Délégué auprès du Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique
Chargé du Commerce Extérieur
MAROC TRADE INFO
Août 2014
Cadrage de juin 2014
53
DANS CE NUMERO
1.
2.
3.
4.
Tendances économiques internationales …………….........................................................................................................................................................................P.1
Atténuation du déficit commercial de biens et services à fin Juin 2014...........................................................................................................................................P.2-3
Le sommet Afrique-Etats-Unis une occasion au Maroc pour confirmer sa capacité à être le premier partenaire des Etats Unis en Afrique.................................P. 4-5
Tableau de bord des échanges commerciaux du Maroc......................................................................................................................................................................P.6
1. Tendances économiques internationales
Dans la mise à jour de ses perspectives sur l'économie
mondiale, Le Fonds monétaire international (FMI) a
rabaissé sa prévision pour la croissance économique
mondiale cette année, et estime que la croissance
mondiale pourrait être plus modeste pendant une plus
longue période du fait de la faiblesse des marchés des
pays avancés et émergents.
Source : FMI (juillet 2014)
Par ailleurs, l’économie mondiale reste fragile à des
risques importants. Parmi les risques recensés figurent
essentiellement des facteurs ponctuels, mais aussi le
ralentissement de la demande dans les pays émergents.
Les risques immédiats ont trait aux tensions
géopolitiques et au regain de volatilité des marchés
financiers.
Dans ce contexte, la croissance économique mondiale,
serait établie à 3,4 % en 2014, soit 0,3 point de moins
que dans ses projections d’avril en raison de la
morosité observée au premier trimestre, en particulier
aux États-Unis, et des perspectives moins optimistes
de plusieurs pays émergents. Les prévisions tablent
sur un taux de croissance de 4 % pour 2015.
Source : FMI (juillet 2014)
En effet, dans l’ensemble de la zone euro, les
perspectives sont à peu près les mêmes que dans les
PEM d’avril, mais les résultats resteront inégaux à
l’échelle de la région. Les perspectives demeurent
positives, avec un taux de 1,1% en 2014 et 1,5% en
2015 après -0,4% en 2013, et ce grâce à l’accélération
des exportations et la stabilisation de la demande
intérieure.
Aux États-Unis d’Amérique, l’activité
a déjà
commencé de rebondir, mais la reprise ne compensera
qu’en partie les résultats du premier trimestre. La
croissance devrait être en moyenne de 1,7 % en 2014
puis atteindre 3 % en 2015.
Au Japon, la croissance économique devrait
légèrement ralentir en 2015, en raison surtout du
retrait prévu des mesures de relance budgétaire mises
en place au début de l’année. Il serait de 1,6% en
2014 et de 1,1% en 2015.
Dans les pays émergents et les pays en
développement, la croissance économique devrait
fléchir pour s’établir à 4,9 % en 2014, contre 4,7 % en
2013, avant de s’accélérer et d’atteindre 5,3 % en 2015
grâce à la vigueur des exportations.
Source : FMI (juillet 2014)
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
fait face à des conditions difficiles : la croissance
régionale ne devrait s’accélérer que modérément en
2014 et 2015 avec respectivement 3,1% et 4,8%. La
reprise tient principalement aux pays exportateurs de
pétrole, tandis que de nombreux pays importateurs de
pétrole demeurent confrontés à une situation
sociopolitique et sécuritaire difficile. Les pays de
l’Afrique
subsaharienne
maintiendraient
une
croissance vigoureuse, avec un taux de 5,4% en 2014
et 5,8% en 2015.
Sur le plan financier, le marché européen a été
caractérisé, en juin 2014, par la décision de la Banque
centrale européenne (BCE) d’une nouvelle baisse de
ses principaux taux directeurs, après celles de mai et
septembre 2013. En effet, l’Institution financière a
porté à 0,15 % son taux de refinancement, soit une
baisse de 10 points de base. La Banque a également
décidé de baisser son taux de rémunération des dépôts
qui est désormais fixé à -0,1 % contre 0 %
précédemment. En effet, la banque centrale
américaine, adossée à sa politique monétaire ultra
expansive, continue d'influencer les marchés
financiers internationaux. Le taux directeur de la Fed
reste toujours faible, entre 0% et 0,25%
En ce qui concerne le marché de change, en juin 2014,
l’euro s’est déprécié par rapport au dollar (-1%), au
yen (-0,8%) et à la livre sterling (-1,4%) en variation
mensuelle. Comparativement à la même période un an
auparavant, la monnaie unique s’apprécie par rapport
au dollar et au yen, avec des taux respectifs de 3,2% et
7,9%, alors qu’elle se déprécie de 5,7% face à la livre.
Par rapport au yen, le niveau d’appréciation de la
devise américaine est estimé à 4,6% sur un an.
Sur le marché du pétrole, les prix du pétrole brut
ont de nouveau augmenté en juin, à112 $/b,
portés par des chiffres économiques mondiaux
encourageants pour la demande et confortés par
les tensions géopolitiques persistantes. En
variation mensuelle, le cours du Brent a
progressé de 2,5% après 0,9% le mois précédent.
2. Atténuation du déficit commercial de biens et services à fin Juin 2014
contre 194,3
auparavant.
Au terme du premier semestre de 2014, le déficit
commercial de biens atteint 101,7 contre 100,3 milliards
de dirham une année auparavant. Les exportations, ont
connu une hausse significative de 8,5%, dépassant celle des
importations qui est de l’ordre de 4,8%, en raison du recul
des achats des biens d’équipement (-3% ou -1,3 milliards de
dirhams). Par conséquent, le taux de couverture s’est
amélioré de 1,7 point, pour s’établir à 50,1% contre 48,4%
à fin Juin 2013. Hors produits énergétiques et céréales, ce
taux a atteint 69,1% contre 65,2% une année auparavant.
A fin Juin, Le volume des échanges de biens et
services a augmenté de 5,6% pour s’établir à 359,2
contre 340,2 milliards de dirhams à fin Juin 2013.
L’appréciation des exportations de biens et services
est plus importante que celle des importations, avec
des hausses respectives de 7,5% et 4,3%, en
glissement annuel. Par suite, le déficit commercial
de biens et services a reculé de 2,3%, pour s’établir
à 66,3 milliards de dirhams. Le taux de couverture,
quant à lui, a gagné 2,1 points, et s’est établit à
68,8% contre 66,7% un an auparavant.
D’autre part, la balance commerciale de biens est
déficitaire de 101,7 milliards de dirhams, soit une
hausse de 1,4% par rapport au premier semestre de
2013. Ce résultat trouve son origine dans
l’évolution en valeur des importations (+9,4
milliards de dirhams) qui est plus importante que
celle des exportations (+7,9 milliards de dirhams).
Ainsi, les exportations de biens se sont chiffrées à
101,9 contre 94,0 milliards de dirhams à fin Juin
2013, alors que les importations ont atteint 203,7
milliards
de
dirhams
un
an
En revanche, la balance des services a enregistré
une bonne performance, avec un excédent en
progression de 13,8% pour s’établir à 28,2 milliards
de dirhams contre 24,8 milliards de dirhams au
premier semestre 2013. Cette performance est
imputable principalement à la bonne tenue des
recettes (+3,7%) et au recul des dépenses (-3,5%).
Exportations
A fin Juin 2014, les exportations de marchandises
ont enregistré une amélioration de 8,5% (102
milliards de dirhams contre 94 milliards de dirhams
un an auparavant). Cette performance est
imputable aux ventes des nouveaux secteurs et à la
reprise du secteur de textile et cuir et celui de
l’agriculture et de l’agroalimentaire.
En revanche, les exportations des phosphates et
dérivés continuent à baisser malgré une légère
reprise (-8,6% ou -1,7 milliards de dirhams). Ce
repli a concerné aussi bien les phosphates bruts
(-17%) que ses dérivés qui ont enregistré un recul
de 6%. Ainsi, les exportations hors phosphates et
dérivés ont enregistré une hausse de 13,1% ou +9,7
milliards de dirhams.
L'automobile arrive en tête des secteurs ayant le
plus progressé à l'exportation entre janvier et juin
2014 avec un taux de 35,9%, soit plus de 5,6
milliards de dirhams. Cette progression est due
principalement à la performance continue des
exportations de la construction automobile
(+84,5% ou +4,8 milliards de dirhams) et du
segment câblage (+9,8% ou +0,8 milliards de
dirhams).
Il en est de même pour les exportations du secteur
de l’Electronique, en dépit de la régression des
exportations des composants électroniques
(-6,2%), le secteur a connu une amélioration de
26,1%, soit plus de 898 millions de dirhams.
35,8 milliards de dirhams contre 32,5 milliards un
an auparavant. Ainsi, les voitures de tourisme
marquent des hausses d’importation de 25,3% (5,7
milliards de dirhams contre 4,5 milliards à fin Juin
2013). Les achats des tissus et fils de fibres
synthétiques et artificielles ont également progressé
de 16,6% (3,2 milliards de dirhams contre 2,7
milliards à fin Juin 2013).
Les exportations du secteur de l’agriculture et de
l’agro-alimentaire ont enregistré une hausse de 411
millions de dirhams, imputable essentiellement à la
bonne tenues des exportations du segment
agriculture, sylviculture et chasse (+6,4% ou +401
millions de dirhams).
De même, les achats des produits bruts ont connu
une augmentation de 4,1% ou de 395 millions de
dirhams (9,9 milliards de dirhams contre 9,6
milliards de dirhams à fin Juin 2013). En effet, les
importations des soufres bruts ont connu une
hausse de 8,2% ou +191 millions de dirhams.
De même, les exportations du secteur du textile et
cuir sont passées de 16,8 à 17,5 milliards de
dirhams à fin juin 2014, soit une hausse de 3,8%.
La bonne tenue du secteur est issue essentiellement
des ventes des vêtements confectionnés (+4,3% ou
+439 millions de dirhams) et des chaussures
(+3,7% ou 53 millions de dirhams).
Quant aux importations de demi-produits, elles ont
enregistré une légère hausse de l’ordre de 0,7% ou
+280 millions de dirhams, en se chiffrant à 41,8
milliards de dirhams. Ainsi, les importation des
matières plastiques et ouvrages divers en plastique
et les fils et câbles électriques ont accusé une
croissance significative qui est, respectivement, de
l’ordre de 534 millions de dirham et 251 millions de
dirhams.
Les ventes du secteur de l’aéronautique et de
l’industrie
pharmaceutiques
ont
progressé
respectivement de 6,1% ou de 226 millions de
dirhams et 6,7% ou de 33 millions de dirhams.
Importations
Durant les six premiers mois de 2014, les
importations ont augmenté de 4,8% (ou +9,4
milliards de dirhams). Cette hausse a concerné la
plus part des produits, principalement les produits
alimentaires (+20,2%), les produits énergétiques
(+5,3%), les produits finis de consommation
(+10,2%) et les produits bruts (+4,1%).
Ainsi, la hausse des importations des produits
alimentaires
a
pour
principale
origine
l’augmentation des achats du blé de 35,7% (ou
+2,3 milliards de dirhams), de l’orge de +334
millions de dirhams et du lait de +359 millions de
dirhams.
Les approvisionnements en énergie sont en hausse
de 5,3% (ou 2,5 milliards de dirhams). Ainsi, les
achats de l'huile brute de pétrole ont progressé de
10,9%, passant de 15,3 milliards à 16,9 milliards de
dirhams à fin Juin 2014. Le gaz de pétrole et autres
hydrocarbures ont également enregistré une
augmentation de 11,7% (ou de 1,1 milliards de
dirhams). En outre, les importations des gas-oils et
fuel-oils sont passées de 17,9 à 17,5 milliards de
dirhams à fin Juin2014, soit une baisse de 3,0 %.
Dans le même contexte, les achats de produits finis
de consommation ont augmenté de 10,2% (ou
+3,3 milliards de dirhams), en se chiffrant à près de
En revanche, Les importations des biens
d’équipement ont accusé une baisse de l’ordre de
3% (ou de -1,3 milliards de dirhams). Ce résultat a
été constaté au niveau des achats des machines à
trier, concasser, broyer ou agglomérer qui se sont
chiffrées à 492 millions de dirhams contre 1,5
milliards de dirhams un an plutôt soit 1,0 milliards
de dirhams de moins.
3. Le sommet Afrique-Etats-Unis une occasion au Maroc pour
confirmer sa capacité à être le premier partenaire des Etats Unis en
Afrique
Les exportations marocaines destinées vers les pays
Le Maroc en achète principalement des « Energies
de l’Afrique se sont chiffrées à 16,3 milliards de
et Lubrifiants » (54% de la moyenne des
dirhams en 2013, en enregistrant un taux de
importations
croissance annuel moyen de 14% depuis l’an 2000.
l’Afrique sur la période 2000-2013), des « Demi-
Les importations en provenance de ces pays ont
évolué de 10% sur la même période, se chiffrant à
marocaines
en
provenance
de
Produits » (18%) et des « Alimentations- Boissons
et Tabac » (10%).
19,8 milliards de dirhams en 2013. Sur la même
Par ailleurs, L’Afrique est la première destination
année le taux de couverture a été de l’ordre de
des investissements marocains. En effet, selon
82,5%.
l’Office des Changes, elle a reçu 92,2% des
Les exportations sont destinées essentiellement
vers les pays de l’Afrique du Nord (33% de la
moyenne
des
exportations
marocaines
vers
l’Afrique entre 2000 et 2013), le Sénégal (7%), la
Mauritanie (6%), la Cote d’ivoire et le Nigéria (5%
chacun), le Ghana la Guinée Equatoriale et la
Guinée (4% chacun).
Les ventes marocaines en Afrique se constituent en
premier lieu des « préparations et conserves de
poissons » (15% de la moyenne des exportations
marocaines vers l’Afrique entre 2000 et 2013), des
« Engrais naturels et chimiques » (7%), des « Huiles
de pétrole et lubrifiants » (5%), des « Fils, câbles et
autres conducteurs isolés pour l’électricité » (5%),
des « Farines, gruaux, semoules et agglomérés de
investissements directs marocains à l’étranger en
2010, soit 4,6 milliards de dirhams. En 2011, ce
chiffre a été de l’ordre de 0,9 milliards de dirhams.
L’année suivante, il a augmenté de 88,9% pour
s’établir à 1,7 milliards de dirhams. Et selon les
données provisoires de l’année 2013, l’Afrique a
reçu 44,1% du total des investissements directs
marocains à l'étranger, soit un montant de 1,2
milliards de dirhams.
Les investissements directs du Maroc en Afrique
sont
principalement
destinés
vers
l’Afrique
subsaharienne, celle-ci accueille plus de 40% du
total des investissements directs du Maroc dans le
monde entier (72,8% et 88,2% des investissements
marocains en Afrique en 2009 et 2010).
céréales » (4%), des « voitures de tourismes » (2%)
Selon la même source, la Côte d’Ivoire a été en tête
et des « voitures industrielles » (2%).
des pays destinataires de ces investissements au
Les principaux fournisseurs africains du Maroc
sont les pays de l’Afrique du Nord (74 % de la
moyenne des achats en provenance de l’Afrique
entre 2000 et 2013), suivis de la république de
l’Afrique du Sud (11%), du Nigeria (4%) et du
Gabon (2%).
cours des années 2012 et 2013 avec 52,1% et
36,7% des investissements directs marocains en
Afrique. Le Cameroun a occupé le premier rang en
2011 avec 47,7% et le Mali en 2009 et 2010 avec
54,1% et 34,1%.
Le Maroc investit essentiellement en Afrique dans
Sans oublier la stratégie d’immigration lancée cette
le secteur bancaire et les télécommunications. En
année par le royaume, axée sur une approche des
effet,
Au cours des cinq dernières années, le
droits de l’homme et de développement, dont
secteur bancaire a occupé la première position du
bénéficient beaucoup les africains résidents au
total des investissements directs marocains en
Maroc.
Afrique en 2008 avec 90,4%, en 2011 (65,3%), en
2012 (75,3%) et en 2013 (56,3%). En effet les
banques marocaines sont implantées dans plus de
26 pays africains.
En plus, Le Maroc est doté d’une position
stratégique dans ce continent, vu sa situation
géographique, son capital immatériel sans pareil
dans toutes sa région, caractérisé par sa stabilité
Quant au secteur des télécommunications, il a été
politique, institutionnelle et macro-économique,
classé au premier rang en 2009 et en 2010 avec
son ouverture économique, sa tolérance religieuse
respectivement 59,9% et 42,5%.
et son identité plurielle, sa proximité culturelle avec
Il est à noter que la part du secteur de l’immobilier
a passé de 7,5% en 2012 à 19,6% en 2013.
En outre, le Maroc est lié au continent africain par
des relations très particulières qui sont non
uniquement économiques et commerciales mais
aussi historiques, humaines et spirituelles.
les pays du continent, ainsi que l’importance du
rôle joué par sa majesté le Roi Mohammed VI pour
la promotion de la coopération Sud-Sud.
Donc le Maroc a tous les atouts pour accompagner
les investisseurs américains dans l’Afrique, non
uniquement comme intermédiaire, mais également
En effet, le Maroc a conclu avec l’Afrique près de
comme partenaire. Surtout qu’il connait bien le
500 accords de coopération dans de multiples
terrain, et il a une expertise qui peut partager avec
domaines, avec plus de 40 pays, depuis le début des
eux. En plus le Maroc peut être une plateforme
années 2000. Dont plus de 90 accords ont été
industrielle et de distribution pour leurs activités en
signés cette année.
Afrique.
Comme il prend en charge la formation des Imams
d’un ensemble de pays musulmans en Afrique. Il
accueil des étudiants et des cadres africains dans ses
universités et ses centres de formation. Et il
contribue effectivement au renforcement de la paix
et de la stabilité du continent.
4. Tableau de bord des échanges commerciaux du Maroc
Evolution de la balance commerciale
Échanges des biens et services en valeur
(En millions de DH)
Janvier –Juin
Evolution
(en %)
2013
2014*
Import
204 030
212 750
+4,3
Biens
(FAB)
169 382
179 320
+5,9
Services
34 648
33 430
-3,5
Export
136 174
146 433
+7,5
Biens
(FAB)
76 723
84 779
+10,5
Services
59 451
61 654
+3,7
Taux de
couverture
66,7%
68,8%
+3
*Chiffres provisoires (2014)
Source : Office des changes
Principaux produits échangés
Principaux produits à l’exportation (en milliards de dirhams)
Janvier- Juin
2013
Principaux produits à l’importation (en milliards de dirhams)
Janvier – Juin
2014*
Produits
Janvier-Juin
2013
Evol.
valeur
part
valeur
part
Dérivés de phosphates
15,1
16%
14,2
14%
-6%
Vêtements confectionnés
10,3
11%
10,7
11%
Fils, câbles et autres
conducteurs isolés pour
l’électricité
8,9
9%
10,2
Voitures de tourisme
4,9
5%
Articles de bonneterie
3,6
4%
Janvier-Juin
2014*
Produits
Evol.
valeur
part
valeur
part
Gas-oils et fuel-oils
18,0
9%
17,5
9%
-3%
+4%
Huile brute de pétrole
15,3
8%
16,9
8%
11%
10%
14%
Gaz de pétrole et autres
hydrocarbures
9,6
5%
10,8
5%
12%
9,3
9%
91%
Blé
6,5
3%
8,9
4%
36%
3,7
4%
1%
Voitures de tourisme
4,5
2%
5,7
3%
25%
Matières plastiques et ouvrages
divers en plastique
5,5
3%
6,0
3%
10%
Phosphates
4,9
5%
4,1
4%
-17%
Préparations et conserves de
poissons et crustacés
2,8
3%
2,8
3%
0%
Produits chimiques
4,0
2%
4,1
2%
2%
Huiles de pétrole et lubrifiants
3,0
3%
3,0
3%
3%
Voitures industrielles
4,1
2%
3,4
2%
-17%
1,5
2%
2,6
3%
72%
Tissus et fils de fibres
synthétiques et artificielles
2,7
1%
3,2
2%
17%
3,3
4%
2,9
3%
-12%
Machines et appareils divers
3,1
2%
2,9
1%
-4%
2,2
2%
2,0
2%
-8%
Soufres bruts et non raffinés
2,3
1%
2,4
1%
5%
1,6
2%
1,6
2%
3%
Houilles; cokes et combustibles
solides similaires
2,2
1%
2,9
1%
30%
Tomates fraîches
2,0
2%
1,9
2%
-5%
Mais
1,6
1%
1,9
1%
17%
Agrumes
1,4
2%
1,8
2%
24%
Parties et pièces pour voitures et
véhicules de tourisme
2,7
1%
2,0
1%
-28%
1,2
1%
1,0
1%
-20%
Sucre brut ou raffiné
2,3
1%
1,5
1%
-34%
0,6
1%
0,6
1%
-10%
Papiers et cartons; ouvrages
divers en papiers et cartons
2,5
1%
2,7
1%
6%
Appareils pour la coupure ou la
connexion des circuits
électriques et résistances
Crustacés, mollusques et
coquillages
Composants électroniques
(transistors)
Parties d'avions et d'autres
véhicules aériens ou spatiaux
Ferraille, déchets, débris de
cuivre, fonte, fer, acier et autres
minerais
Argent brut et ouvrages miouvrés en argent
Echanges de services (en millions de DH)
Exportations de services
Janv-Juin
2013
Exportations de services
59 451
Services de transport
9 906
Voyages
24 939
Services
Janv-Juin
2014*
61 654
10 883
26 056
Evolution
%
+3,7
+9,9
+4,5
Importations de services
Janv-Juin
2013
Importations de services
34 648
Services de transport
12 442
Voyages
5 128
Services
* Chiffres provisoires / Source : Office des changes
Janv-Juin
2014*
33 430
12 278
5 696
Evolution
%
-3,5
-1,3
+11,1