Le marché thaïlandais de la climatisation

Le marché thaïlandais de la climatisation
En 2006, le marché thaïlandais de la climatisation a atteint US$ 561 millions, dont 86% pour les
systèmes monobloc (packaged systems), ce qui correspond à un taux de croissance de 12%. Au
niveau mondial, la Thaïlande est le second fabricant de ce type de systèmes. Le marché des
unités centralisés est estimé à US$ 80,1 million ce qui correspond à une croissance d'environ
3,5%.
Les chiller
Le marché des chiller était plutôt décevant en 2006 à cause des conditions économiques
difficiles. Les chiller représentent 4% du volume du marché des unités centralisées et 64% en
terme de valeur. 44% des systèmes vendus sont des modèles refroidis à air.
Le marché des chillers équipés de compresseurs à piston continue à baisser en Thaïlande et peu
de sociétés proposent se produit dans leur portfolio. Il est probable qu'il n'y aura pas de
croissance de ce segment. Les chillers scroll, quant à eux, sont un petit segment, les clients
optant souvent pour les produits dont la puissance se situe en dessous de 35 kW. Les chillers à
vis ont la part de marché la plus grande avec une valeur d'environ US$ 25 millions en 2006.
Le taux de croissance pour les chiller équipés de compresseurs à centrifuge reste élevé, la plus
grande demande venant de centres commerciaux. Les chiller à absorption restent un petit
segment qui doit croître dans les années à venir suite à l'installation prévue de réseau de froid à
distance.
Les CTA et les ventilo-convecteurs
Les chiffres de vente des CTA s'élevaient à US$ 21,5 millions en 2006. Les CTA en Thaïlande ne
sont pas équipés de récupération de chaleur. Les unités murales connaissent le plus grand
succès avec plus de 60% de parts de marché en 2006. Les ventilo-convecteurs ont connu une
baisse de volume de 7%. Tous les ventilo-convecteurs sont utilisés pour la climatisation.
Les unités de fenêtre et les unités portables
Le marché des unités de fenêtre en Thaïlande n'est pas très grand et de nombreuses sociétés
ont retiré ce type de produit de leur portfolio. Cela ne changera probablement pas dans l'avenir.
Le plus grand distributeur de Thaïlande en unités portables est Central Air. Selon des
estimations, environ 6 800 unités sont vendues chaque année. Le marché est relativement
stable. Les applications principales sont les petits centres commerciaux et les marchés couverts.
La puissance est en dessous de 3,5 kW pour 40% des unités. Tous les produits sont importés de
Chine.
Les mini splits
En 2006, le marché des mini splits en Thaïlande a été estimé à US$ 444 millions. Cela inclut le
marché des DRV, en croissance rapide dans le monde entier.
Les unités murales sont leader. Une tendance actuelle consiste à acheter deux mini split : une
pour la chambre et une pour le salon. Tous les produits sont utilisés pour la climatisation. Selon
des estimations, une croissance d'environ 8,5% est attendue pour 2008/2009 et de 12% à partir
de 2009.
Les sociétés japonaises continuent à dominer le marché des mini split. Mitsubishi reste le leader,
suivi de Panasonic et Daikin. LG a pu également renforcer sa position.
Les systèmes DRV restent le moteur du marché des mini splits. Non seulement en Thaïlande
mais également dans le monde entier. Selon des estimations, la croissance annuelle doit
atteindre env. 40% du volume du marché jusqu'en 2011. Les unités extérieures représentent plus
de 70% des ventes. Ces systèmes ne sont pas équipés de récupération de chaleur. Daikin,
pionnier de cette technologie, est le leader du marché en Thaïlande.
Les systèmes décentralisés (ducted units)
En 2006, le marché des systèmes décentralisés a été estimé à US$ 24,5 millions. Trane et
Carrier sont dominants suivis par JCI (York). La demande dépend des projets en cours.
En 2006, le marché des rooftop était pratiquement égal à zéro et aucun changement ne se
profile. Le marché des unités monobloc pour l'intérieur perd en popularité. Il est probable qu'une
partie de ce marché soit gagnée par les systèmes DRV.
Armoires de climatisation (close control)
Le marché des armoires de climatisation a ralenti en 2006 avec 418 unités vendues et il
continuera à baisser en 2007. La plupart des produits ont une puissance en-dessous de 28 kW.
Vente
Carrefour et Tesco vendent environ 15% des mini splits vendus en Thaïlande. En général, la
chaîne de vente des mini split est longue. En revanche, les unités à canaux et les systèmes DRV
sont souvent vendus directement au client final.
Les unités centralisées sont également généralement vendues au client final. Quant aux
ventilo-convecteurs, les CTA et les chillers, les installateurs sont souvent l'intermédiaire entre les
fabricants et les utilisateurs.
http://www.bsria.co.uk/ 15/02/2008