master gestion de patrimoine - Université Paris

Institut Gestion de Patrimoine Département MSO
Informations pratiques
Coût de la formation :
Droits universitaires définis par arrêté ministériel chaque année (250euros pour l’année 2012-2013)
Durée et organisation de la formation :
MASTER
261
La présence aux cours est obligatoire. Les cours peuvent être situés entre 9h00 et 20h15.
En M1 : de septembre à avril : cours du lundi au vendredi
En M2 : de septembre à avril : cours jeudis et vendredis et quelques samedis.
En M1 : Stage de 3 mois à 5 mois
En M2 : - voie classique : Stage 6 mois ou 120 jours
- voie en apprentissage : Contrat apprentissage d’un an
Examens 1ère session : décembre et avril, 2ème session : juin /septembre
Soutenance mémoire d’entreprise en M1 et M2 : septembre
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec
Marie-Elisabeth CLEMENT
Université Paris-Dauphine
INSTITUT GESTION DE PATRIMOINE
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
92916 Paris La Défense cedex
Entrée visiteurs: Esplanade Mona Lisa
tel : 01 41 16 76 43
[email protected]
http://www.dauphine.fr/fr/futurs-etudiants/choisir-une-formation.html
MASTER GESTION DE PATRIMOINE
-Diplôme
national-Formation initiale
Directeur de la formation : Bénédicte GRANGER, Maître de Conférences
Institut Gestion de Patrimoine-IGP- Département Master Sciences des Organisations-MSO
Master 1 Gestion de patrimoine : voie classique
Master 2 Gestion de Patrimoine : voie classique et voie apprentissage
Durée de la formation : 2 ans
Possibilité d’accès en M1 (2 ans de formation) ou en M2 (1 an de formation)
Prochaine rentrée : septembre 2013
Objectifs
L’objectif de cette formation est de former des spécialistes de la gestion de patrimoine capables de
conseiller leurs clients en termes d'arbitrage au sujet de leurs actifs et de leurs structures patrimoniales.
Les diplômés seront capables de travailler sur:
1- les aspects juridiques et fiscaux français et internationaux de la création, gestion et transmission
de patrimoine : prévoyances, épargne, retraite.
2- Les régimes matrimoniaux et le droit de la famille.
3- La transmission du patrimoine du particulier et du professionnel
4- L'assurance-vie et la préparation à la retraite.
5- La sélection de fonds, les stratégies de placement et la gestion de valeurs mobilières.
6- Le patrimoine immobilier et autre types de patrimoine: art, vigne…
A la fin de la formation, les étudiants seront à même de décrypter et simplifier pour leurs clients
l’environnement juridique et fiscal tout en les guidant dans l’univers des placements.
Le diplôme et le grade du Master permettent d’obtenir la compétence juridique appropriée, utile à
certaines professions du domaine concerné.
Métiers visés :
Les métiers visés sont ceux de la gestion de patrimoine exercés dans les établissements financiers, les
compagnies d’assurance, les caisses de retraite, les sociétés immobilières, les services financiers des
entreprises, les sociétés de conseil et de gestion d’actifs : conseillers en gestion de patrimoine ou
chargés de clientèle particulière ou institutionnelle, gestion privée, family office…
Taux d’insertion professionnelle promotion 2011 : à 6 mois 93.8%
Connaissances et compétences visées :
La formation dispensée est pluridisciplinaire : elle s’organise autour de quatre disciplines principales :
le droit, la fiscalité, la finance et l’économie. Cette formation est également commerciale, la relationclient est fondamentale. Elle permet l’appréciation du comportement du client face aux risques.
Par son cursus, l’étudiant appréhende la méthode d’élaboration d’un diagnostic, de la mise en place
d’une stratégie patrimoniale personnelle et /ou professionnelle dynamique, pouvant mener à la
professionnel
prescription de produits de placements ainsi qu’à leur arbitrage.
Une grande attention est portée à la question de la responsabilité d’un conseiller en patrimoine, de
l’éthique en général.
Les domaines de compétences acquises par nos étudiants se déclinent autour des compétences
requises par l’approche patrimoniale globale. Celle-ci comporte trois étapes : la détention du
patrimoine, sa protection puis sa transmission. Des cours spécialisés notamment dans les domaines
de l’assurance, de la finance, du foncier et de l’immobilier, de l’art et du patrimoine viticole sont
assurés par des spécialistes et des experts professionnels.
L’ensemble de cette formation est complétée par des enseignements sur les outils du conseiller en
GP : informatique, techniques quantitatives, outils d’aide à la décision…perfectionnement en anglais.
Les cours sont en majorité en français mais quelques cours sont dispensés en anglais par des non
francophones.
Public concerné
Cette mention s’adresse à des étudiants de cursus français ou étrangers ayant une formation
économique, juridique, financière ou de mathématiques appliquées.
*En M1, l’accès est ouvert aux étudiants ayant validé 180 crédits ECTS d’une licence ou
équivalent.
*En M2, l’accès est ouvert aux étudiants ayant validé 60 crédits ECTS d’un master 1 de
spécialité en droit ou finance, gestion, MSTCF, IEP , écoles de commerce ou autres
diplômes jugés équivalent.
Conditions d’admission
Sélection sur dossier et entretien (dossier à télécharger sur site web Dauphine, dès fin février-mars,
puis entretien en juin).
Les étudiants de l’Université Paris Dauphine en L3 Gestion, parcours gestion de patrimoine ayant
obtenu leurs 180 crédits, sont admis de plein droit en Master 1 GP.
Tous les candidats en M2, même ceux du Master 1 GP, sont admis après sélection sur dossier, travail
écrit et entretien.
Contrôle des connaissances du Master
Le Master est délivré aux étudiants qui ont suivi les cours, satisfait aux modalités du contrôle continu,
aux examens et soutenu leur mémoire d’entreprise. Enfin, le TOEIC score 800 est fortement
recommandé.
Le master et son environnement professionnel:
Contrats d’apprentissage d’un an en Master 2
Conventions de stage en M1 et M2 voie classique :
Banques, cabinets privés de Gestion de Patrimoine, caisses de retraite, sociétés
d’assurances, notaires.
Partenariat en 2011-2012 : Amundi, AGF Asset Management, Agami, Axa, B*Capital,, Banque
Neuflize, Banque Palatine, Banque Postale, BNP Paribas Banque privée, Banque Privée
Européenne, Bred Banques populaires, Crédit Agricole CRC AP, Crédit du Nord, Edmond de
Rothschild, Expert et Finance, HSBC, La Compagnie 1818, LCL Crédit Lyonnais Banque privée,
Natixis, Oddo et Cie, Pictet et Cie, Société Générale Private Banking,,..
Un grand nombre de cours est assuré par des experts professionnels
Programme :
Une mise à niveau de 24h en droit ou en finance sont mises en place en fonction du
parcours des étudiants
2012-2013
Semestre 1
Nombre de
crédits
ECTS : 30
Nombre
d’heures
258h
2012-2013
Semestre 2
Nombre de
crédits
ECTS : 30
Nombre
d’heures
213
Droit des assurances et patrimoine
professionnel
2
18
Etude de cas en gestion de
Patrimoine 2
3
24
2
18
Introduction English Law
3
24
Assurance vie et des personnes:
aspects techniques
2
18
Fiscalité de l’entreprise
4
36
Patrimoine et Investissement
immobilier
3
24
Finance internationale
4
36
Produits dérivés
3
24
Financial Macroeconomics
4
36
2
18
Fiscalité du patrimoine
professionnel :TVA
Marketing financier
2
18
Assurance vie et risques civils et
fiscaux
Etude de cas en Gestion de
Patrimoine 1
4
36
Gestion à long terme de la relation
commerciale
2
18
Perspectives économiques des
systèmes de retraites
3
24
Ingénierie financière et Pratique de
Marchés
3
21
Droit des sociétés
2
18
I
Risk Investment Decision
3
24
Choix de portefeuille
2
18
Stage et Rapport de stage
5
60 jours
Financial landscaping
2
18
Total M1
60
471
2012-2013
Semestre 3
Nombre de
crédits ECTS :
21,5
Nombre
d'heures
183h
2012-2013
Semestre 4
Nombre crédits
ECTS : 38,5
Nombre
d’heures
193
Marché de l’art
2
18
Droit international privé
2
18
Stock options
1.5
12
Protection du patrimoine privé du
chef d’entreprise
2
12
24
Fiscalité internationale en GP
4
36
Outils juridiques de gestion de
patrimoine professionnel
3
24
Arbitrage international
2
15
Etude de cas en Gestion Portefeuille 3
Techniques commerciales : cas
pratiques en GP
2
18
Finance du patrimoine immobilier
3
18
Etude de cas Ingénierie
patrimoniale
3
24
Stock options
0.5
6
Droit pénal financier
2
18
Ingénierie financière
3
18
Patrimoine viticole
2
10
Méthodologie et transmission du
patrimoine
3
18
Medium and Long Term Savings in
Europe
2
18
Préparation TOEIC et anglais
2
18
Stage et Mémoire d’entreprise
13
120 jours
Total M2
60
Droit international privé
2
18
Produits et marchés de taux
3
21
Cycle de conférences
12
Apprentissage
1 an