COMMUNQUE DE PRESSE Paris, 8 juillet 2015 Hogan Lovells a

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COMMUNQUE DE PRESSE
Paris, 8 juillet 2015
HOGAN LOVELLS CONSEILLE VOLKSWAGEN DANS LE CADRE DE SON
OPERATION DE TITRISATION DRIVER FRANCE TWO
Hogan Lovells a conseillé Volkswagen sur une nouvelle titrisation de
crédits automobiles en France en qualité d'avocats de la transaction.
BNP Paribas et Volkswagen Financial Services ont agi en qualité
d'Arrangeurs (Arrangers) avec BNP Paribas et Commerzbank
intervenant en tant que chefs de file (Joint Lead Managers).
Les obligations émises d'un montant total de € 481 200 000 ont été
émises par le fonds commun de titrisation à compartiments de droit
français Driver France FCT agissant à travers son compartiment Driver
France Two et ont été inscrites à la Bourse de Luxembourg. La
transaction a également été certifiée par True Sale International GmbH.
Les Obligations de Catégorie A (Class A Notes) ont été notées AAA(sf)
par DBRS, AAAsf par Fitch et Aaa(sf) par Moody's et les Obligations
de Catégorie B (Class B Notes) ont été notées A(high)(sf) par DBRS,
A+sf par Fitch et A1(sf) par Moody's.
L'équipe Hogan Lovells en charge du dossier était menée par Sharon
Lewis (Global Finance Practice Leader), assistée de Dietmar Helms
(Associé au bureau de Francfort), Baptiste Gelpi (Associé au bureau de
Paris), Hannah Kung (Collaboratrice senior au bureau de Paris), Anna
Rogge (Collaboratrice senior au bureau de Francfort), Marouane El
Idrissi (Collaborateur au bureau de Paris), et Tim Slind (Collaborateur
au bureau de Paris).
"Nous sommes ravis d'avoir conseillé Volkswagen dans le cadre de
cette opération en France dans la continuité de notre travail sur les
opérations de titrisation de Volkswagen en Allemagne et au Royaume
Uni" a déclaré Sharon Lewis.
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