Télécharger notre plaquette pdf ici

OYAN
RTISE
PLAC
PREV
RÉ
Existim
& Associés
L’avenir ne s’improvise pas, il se prépare.
9, rue des Charmilles - 35510 Cesson-Sévigné
02.99.63.61.78 - [email protected]
www.existim.fr
Adhérent
Statut de Courtier en assurance - Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07 008 938 - www.orias.fr - Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
positionné dans la catégorie de Courtier - Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
(association agréée par l'Autorité Marchés Financiers) - Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte professionnelle n°623251TM délivrée par
la
sous-préfecture de Saint-Malo - Garantie financière auprès de la compagnie MMA-COVEA RISKS - 19-21 Allée de
l’’Europe
92616 CLICHY
Statut de démarcheur bancaire et financier.
Diplômes :
Master 1 - Conseils en gestion du Patrimoine (Université Rennes I)
Master 2 - Stratégies Patrimoniales pour le chef d’entreprise (Université Rennes I)
Master 2 - Fiscalité des entreprises (Université de Bretagne – Sud Vannes)
CE
EXPE
AITE
INGE
PATR NIERIE
IMON
IALE
RETR
DU D
IRIGE
ANT
EXPE
OYAN
ING
PATRENIERIE
IMON
IALE
RETR
CE
EMENMUNÉRATION DU
DIRIG
TS FIN
A N C I EANT
ERS
ANT
NÉRA
TION
RTISE
Existim
& Associés
PREV
AU
PROT
ECTIO
N
INGE
PATR NIERIE
IMON
I
RETR
AITE A L E
RÉMU
RÉ
RESE
Face à la complexité de notre environnement professionnel, notre devoir est de vous
IMetMdeOvous apporter un conseil de qualité.
simplifier la réalisation de vos projets
B LIER
Passionnés par notre métier et dans un souci Id’actualisation
S de nos connaissances,
RÉMU
NÉRAdes obligations règlementaires, des formations
nous nous imposons, au
delà
TION
DU D
régulières dans tous nos domaines d’intervention.
IRIGE
AU
PROT
BILIER
ECTIO S
N
INGE
N
PATR IERIE
IMON
I
RETR
A
LE
AITE
EMENMUNÉRATION DU
DIRIG
TS FIN
A N C I EANT
ERS
AITE
Depuis maintenant 10 ans, le Cabinet Existim & Associés vous accompagne dans tous
vos projets patrimoniaux autour de 3 fondements essentiels :
Votre confiance, notre professionnalisme et le respect de nos engagements.
IMMO
PLAC
CONFIANCE, PROFESSIONNALISME,
RESPECT DES ENGAGEMENTS
RESE
L’avenir ne s’improvise pas, il se prépare.
STRATÉGIE PATRIMONIALE, FISCALE & SOCIALE
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Existim
& Associés
Spécialiste des professions libérales et chefs d'entreprises depuis 2006, met à votre disposition ses compétences financières, juridiques et fiscales tout en privilégiant la dimension humaine
et le conseil personnalisé.
La méthode de l'approche globale nous permet d'élaborer une stratégie sur mesure qui consiste à trouver la bonne adéquation entre vos attentes et les solutions envisagées.
Nous travaillons en toute indépendance (aucun réseau commercial, banque ou compagnie d'assurance), ce qui nous permet de sélectionner librement et en toute objectivité, des solutions adaptées
à vos aspirations, et vos projets.
L'écoute, la compréhension de vos attentes et la réactivité nous permettent de tisser avec vous une relation de confiance dans la durée.
Existim & Associés vous accompagne à chaque étape de votre vie, pour optimiser votre patrimoine professionnel et privé.
NOTRE METHODOLOGIE
Juridique
Financière
Successorale
3
Présentation de solutions
répondant à vos objectifs
et compatibles avec votre profil.
NOS DOMAINES DE COMPETENCES
Age du départ
Revenus
Retraite annnuelle
Taux de remplacement
MÉDECIN
67
123 634 €
30 372 €
25 %
CHEF D’ENTREPRISE
67
115 000 €
35 658 €
31 %
OPTMISATION FISCALE
Analyse et mise en place des stratégies de réduction
de votre Impôt sur le revenu, de votre ISF, des droits
de donation ou de succession.
Recherche et proposition de solutions en immobilier direct
ou indirect (SCPI).
Pinel, déficit Foncier, Malraux, Girardin, Monuments Historiques,
loueur meublé, Nu-Propriété.
VOTRE PATRIMOINE AU COEUR DE NOS ACTIONS
PREVOYANCE
Notre engagement :
Vous guider au fil des années dans votre gestion financière face à un environnement
juridique, fiscal et social dont la complexité nécessite une véritable expertise.
Amélioration de votre protection par un contrat adapté
à votre profession afin de pallier les imprévus :
Notre réseau de partenaires spécialisés :
En collaboration croisée avec un réseau de partenaires experts dans leur domaine
(Expert-comptable, avocat fiscaliste, notaire...), nous élaborons en toute impartialité
la solution la plus complète et la mieux adaptée à votre situation.
Examen de votre couverture actuelle (contrats en cours
et carence des régimes obligatoires).
accident
maladie
invalidité
décès
PLACEMENTS
Etude et mise en place des différents outils financiers
(Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte
titres...) selon le couple rendement/risque souhaité.
INGENIERIE PATRIMONIALE
Anticipation de votre transmission :
Détention , restructuration de votre patrimoine personnel
et professionnel (démembrement, création de Holding...)
Ingénierie
patrimoniale
ÉG
R
AT
IE P
Remploi des capitaux dans le respect des contraintes
juridiques et fiscales.
Optimisation
fiscale
Prévoyance
CLIENT
Retraite
STRAT
Vente et succession :
Conditions d'exonération de plus-value
(départ à la retraite, cession intrafamiliale)
im & Assoc
t
s
i
iés
Ex
e
cat
Avo
IMMOBILIER
Actualisation régulière de votre situation
patrimoniale.
Ajustement des solutions si besoin.
C IÈ R E
Estimation de votre retraite future (bilan personnalisé) et mise
en oeuvre de solutions pour vous créer des revenus
complémentaires ultérieurs.
5
Détermination de votre stratégie
et des solutions retenues :
Immobilier
Valeurs mobilières
Assurance-Vie Protection sociale
Immobilier
AN
RETRAITE
4
SUIVI
Placements
FIN
Budgétaire
Fiscale
Sociale
SOLUTIONS
N
2
PRECONISATIONS
IM
O
N
TIO
Inventaire de votre patrimoine
professionnel & privé.
Identification de vos priorités
et objectifs.
B I L A N & A N A LYS E
Exper
t com
pta
bl
1
DECOUVERTE
IA
LE,
FIS C
ALE & S O C IALE
PL A
FI
NI
CA
N o tair e
L’avenir ne s’improvise pas, il se prépare.