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LBO France finalise l’acquisition d’IKKS
Paris, le 2 juillet 2015 – LBO France vient de finaliser l’acquisition, auprès de Roger Zannier, d’IKKS,
une des premières marques françaises de prêt-à-porter au positionnement unique sur le segment du
« casual chic ». LBO France en devient l’actionnaire majoritaire et Roger Zannier conserve environ
30% du capital de la société. Silverfern, un fonds spécialisé dans le co-investissement, entre
également au capital en tant qu’actionnaire minoritaire.
Aux côtés de l’équipe de management, LBO France souhaite poursuivre le programme de
développement du groupe, notamment en accélérant le développement de la marque à Paris, en
permettant le déploiement de larges moyens de communication, ainsi qu’en soutenant son expansion
internationale.
Le groupe IKKS dispose d’un portefeuille de trois marques complémentaires – IKKS, One Step et
I.Code – proposant des lignes de vêtements créatives et contemporaines.
En 2014, le chiffre d’affaires a dépassé les 300 millions d’euros, dont près de 20 % ont été réalisés à
l’international. IKKS est déjà implanté au Benelux, en Espagne et au Moyen-Orient, et a récemment
ouvert des points de ventes en Allemagne. Le groupe maîtrise l’ensemble des canaux de distribution :
il dispose d’un important réseau de 526 boutiques, bénéficiant d’emplacements premium
majoritairement en centre-ville et de 218 corners en grands magasins ; il commercialise également
ses produits via les détaillants multimarques et sur Internet.
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Intervenants sur l’opération
Conseils LBO France
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M&A Acquéreur : Natixis, Société Générale CIB et Mediobanca
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Due Diligence Financière : Eight Advisory
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Due Diligence Stratégique : Kéa Partners
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Due Diligence ESG : PwC
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Due Diligence Juridique et Fiscale : Mayer Brown
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Avocats Corporate, Structuration Fiscale, Concurrence et Financement : Mayer Brown
Conseils Roger Zannier
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M&A cédant : Rothschild & Cie
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Due Diligence Financière, Juridique et Fiscale cédant : Ernst & Young

Avocats : Darrois Villey Maillot Brochier
Conseils Silverfern
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Avocats Corporate et Structuration Fiscale : Loyens & Loeff
Conseils Management
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Conseil Financier : Callisto
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Avocats : Fidal
Financement

Banques : Natixis, Société Générale CIB et Mediobanca

Avocats : White & Case
A propos de LBO France
LBO France, société indépendante de capital investissement avec 3,1 milliards d’euros sous gestion, développe
sa stratégie autour de 4 axes d’investissement dans le non coté via des équipes dédiées : (i) les LBO Mid Caps
au travers des fonds White Knight, (ii) les LBO Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’investissement
immobilier au travers des fonds White Stone et (iv) la dette décotée au travers des fonds Altercap. Gage de
responsabilité et d’indépendance, LBO France est détenu à 100% par son management en place depuis 1998 et
compte plus de 49 professionnels.
Avec les fonds White Knight, LBO France investit dans des champions français, le plus souvent fortement
implantés à l'étranger, ou qui présentent un fort potentiel international. LBO France les soutient en leur apportant
les compétences et les moyens financiers qui leur permettent de changer de dimension, que ce soit grâce à de la
croissance organique, des build-ups ou de l'optimisation opérationnelle. Plus de 50% du chiffre d’affaires du
portefeuille White Knight est ainsi généré hors de France.
White Knight se concentre sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 100 millions d’euros et
2,5 milliards d'euros. Depuis 1998, plus de 28 acquisitions ont été effectuées sur six générations de fonds.
LBO France dispose d’une expertise significative dans la distribution textile. Le fonds est actuellement investi
dans The Kooples, une marque de vêtements « branchés » créée en 2008 avec un concept unique autour du
couple, et Eminence, un groupe de sous-vêtements essentiellement masculins.
www.lbofrance.com
Contacts presse
LBO France
Anne de Bonnefon – Tel : +33 (0)1 40 62 66 42 – [email protected]
Citigate Dewe Rogerson
Alison Emringer - Tel : +33 (0)1 53 32 78 91 - Mob : +33 (0)7 60 44 69 43 – [email protected]
Aliénor Miens – Tel : +33 (0)1 53 32 84 77 – Mob : +33 (0)6 64 32 81 75 - [email protected]