factures acompte

FACTURES ACOMPTE
Objectif
A partir d'un devis, créer une ou plusieurs facture d'acompte. La facture de solde reprendra
l'intégralité du devis auquel seront déduit les acomptes déjà facturés.
Création d'un acompte
Se placer dans le devis voulu,
Cliquez sur le bouton « Facturer ...»
(disponible au niveau des lignes détail
ou de l'entête du devis).
Notez que l'option « facturer » est également disponible
depuis la liste des devis, avec un bouton en face de la
référence du devis.
S'ouvre une fenêtre dialogue …..
choisissez l'option
« facture acompte »
indiquez le montant de votre
acompte qui peut être soit un
pourcentage, pour un montant net
TTC
➔ dans le cas de la saisie d'un
pourcentage, le montant net
TTC
est
calculé
automatiquement
➔ dans le cas de la saisie d'un
montant TTC, le taux est
calculé automatiquement
Cliquez sur le bouton « Valider ».
A noter que vous pouvez à tout moment abandonner votre saisie en cliquant sur le « croix ».
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➔ FACTURE
Après validation, vous êtes redirigé automatiquement dans la facture
Bouton « Actions … », menu « Valider »
Pensez à valider votre facture pour lui attribuer un numéro définitif.
Attention, après validation de la facture d'acompte, il ne vous sera plus possible de la supprimer.
➔ DEVIS
Au niveau du devis, un nouvel onglet « Factures » s'affiche (dans l'entête). On y trouve l'ensemble
des factures liées à ce devis, dont la facture d'acompte que vous venez de créer.
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➔ LISTE DES DEVIS
Au niveau de la liste des devis, la colonne « Facturé TTC » cumule la somme des factures déjà
créées par rapport à ce devis (y compris les brouillons de facture).
Merci de noter que pour que la colonne « Facturé TTC »
s'affiche, il est indispensable qu'au préalable vous l'ayez cochée
dans la liste des « colonnes visibles ».
Facturation intermédiaire
CGPRIX vous autorise à créer autant de factures d'acompte que nécessaire.
Comme pour la création d'une facture d'acompte, positionnez vous sur le devis et cliquez sur le
bouton « Facturer »
Comme vu précédemment,
choisissez
l''option
« acompte »
Le montant déjà facturé est
visible en bas du dialogue
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Facturation du solde
Au moment de la facturation du solde, vous allez procéder comme vu jusqu'à présent, en vous
positionnant sur le devis voulu et en cliquant su le bouton « Facturer » .
Choisissez l'option
« Facture finale »
Le montant déjà facturé est
visible en bas du dialogue
Attention : toujours choisir « Recopier les ligne du devis ».
Comme précédemment, vous serez automatiquement redirigé vers la nouvelle facture.
➔ FACTURE
Une facture complète à l'image du devis, est créée. Cette facture est en mode « brouillon ».
Autrement dit vous pouvez y apporter toutes les modifications nécessaires.
Vous noterez qu'en plus des lignes du devis initial, est proposé en déduction, une ligne par facture
d'acompte créée auparavant. La ou les lignes d'acompte sont regroupée dans un chapitre dédié.
Note : les lignes d'acompte sont supprimable mais non modifiables.
Il ne vous reste plus qu'à valider votre facture.
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➔ DEVIS
Au niveau de la liste des devis, le devis passe en statut « facturé »
La ou les factures d'acompte, ainsi que la facture de solde, apparaissent dans l'onglet « Factures ».
Le devis n'est plus modifiable.
Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de :
•
le dupliquer,
•
recopier tout ou partie des lignes du devis dans un autre devis,
•
voir émettre de nouvelles factures par rapport à ce devis.
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