mandat investment service

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JANVIER 2015
MANDAT INVESTMENT SERVICE
LA SUPERVISION PROFESSIONNELLE DE
PORTEFEUILLE: UN GAGE DE TRANQUILITÉ D’ESPRIT
Le Mandat Investment Service de Julius Baer vous
offre:
la possibilité de garder le contrôle sur vos décisions
d’investissement, tout en profitant d’une surveillance
continue et professionnelle de votre portefeuille, assurée
par une équipe spécialisée d’experts des marchés financiers.
Profitez de nos services pointus en matière de surveillance des risques
• Surveillance en continu du portefeuille par une équipe
expérimentée de conseillers en placements
• Détection des risques via un dispositif interne de surveillance conçu en fonction de vos objectifs
d’investissement
• A partir de lignes directrices prédéfinies, vous êtes tenu
informé des risques liés à votre portefeuille et, le cas
échéant, des évolutions de marché susceptibles d’avoir
une incidence sur votre portefeuille
• Examen initial personnalisé et très approfondi de votre
portefeuille dès le début du mandat afin de vous guider
vers la stratégie optimale
• Examens exhaustifs du portefeuille effectués régulièrement pour identifier les opportunités et les risques récurrents
Opportunités de marché et conseils de premier ordre
• Accès complet au processus d’investissement Julius
Baer, y compris aux analyses internes de nature stratégique et tactique
• Dispositif de surveillance flexible et sur mesure pouvant
être adapté à tout moment
• Idées d’investissement opportunistes et stratégies basées sur les dernières évolutions de marché, adaptées à
vos circonstances particulières afin de vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement
Principales caractéristiques
Examen de
portefeuille
Examens sophistiqués du portefeuille effectués de manière régulière
Stratégies
d’investissement
Revenu, Équilibré et Croissance
Processus
d’investissement
Basé sur les plus récentes analyses internes
de Julius Baer intégrant des idées nouvelles
en matière de placement
Surveillance continue En fonction de paramètres de risque prédéde portefeuille
finis et, aussi souvent que nécessaire, des
discussions avec le client
Personnalisation
Option permettant de modifier le dispositif
de surveillance
Communication
Anglais, français, espagnol, italien, allemand, chinois
Tarification
Modèle standard ou formule «ticket fee»
Montant minimal
CHF 500 000 ou équivalent
Interlocuteur
Votre conseiller à la clientèle
Vos avantages
• Déléguez la supervision des risques liés à votre portefeuille à Julius Baer tout en conservant une flexibilité totale pour chacune de vos décisions d’investissement
• Obtenez l’accès à un dispositif de surveillance pointu
exploité par des professionnels chevronnés
• Profitez des solutions et idées d’investissement de Julius
Baer, modulée selon vos besoins
Mandat Investment Service
Prière de consulter les informations juridiques importantes à la fin de ce document.
MANDAT INVESTMENT SERVICE | JANVIER 2015
MENTIONS LEGALES IMPORTANTES
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Cette publication doit être considérée comme du matériel marketing et non comme le résultat d’une recherche financière indépendante; elle n’est donc pas soumise aux exigences légales concernant l’indépendance de la recherche financière. Les informations et
opinions contenues dans la présente publication sont présentées par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, à la date de mise sous presse
et peuvent être modifiées sans préavis. La présente publication est distribuée à des fins d’information uniquement et ne saurait
constituer ni une offre ou une recommandation, ni une invitation de la part ou au nom de Julius Baer à effectuer des investissements.
Les opinions et commentaires reflètent le point de vue actuel des auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux d’autres
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peuvent ne pas s’adresser à tous les destinataires et peuvent ne pas être accessibles dans tous les pays. Les clients de Julius Baer
sont invités à prendre contact avec l’entité Julius Baer locale afin d’être informés sur les services et/ou produits disponibles
dans le pays concerné.
La présente publication a été élaborée sans tenir compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins d’un investisseur particulier. Avant de conclure une transaction, les investisseurs sont donc invités à étudier son adéquation avec leur situation personnelle et
leurs objectifs propres. Le client ne devrait effectuer un investissement, une opération de négoce ou prendre toute autre décision
qu’après avoir attentivement lu la term sheet (termes et conditions), l’accord de souscription, le mémorandum d’information, le prospectus pertinent ou tout autre document d’offre lié à l’émission des titres ou d’autres instruments financiers. Aucun élément de la
présente publication ne constitue un avis en matière de placement ou un avis de nature juridique, comptable ou fiscale, ni n’affirme
qu’un investissement ou une stratégie conviennent ou sont adaptés à la situation particulière d’un investisseur ou encore constituent
une recommandation personnelle vis-à-vis d’un investisseur particulier. Julius Baer recommande à tout investisseur d’évaluer en toute
indépendance, avec l’aide d’un conseiller professionnel, les risques financiers spécifiques ainsi que les conséquences encourues sur les
plans juridique, réglementaire, fiscal, comptable et en termes de crédit. La performance passée ne saurait servir d’indicateur
fiable quant aux résultats futurs. De même, les prévisions de performance ne sauraient servir d’indicateur fiable de la performance future. Il se peut que l’investisseur ne retrouve pas l’intégralité des montants investis. Bien que les données et informations contenues dans la présente publication proviennent de sources réputées fiables, aucune assurance quant à leur exactitude
ou à leur exhaustivité n’est donnée. Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, ses filiales et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. La présente publication pourra uniquement être distribuée dans les pays où sa distribution est autorisée par la loi. Cette publication ne s’adresse pas aux personnes se trouvant dans
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conseiller financier externe de redistribuer la publication à ses clients et/ou des tiers. À la réception d’une publication de marketing, les
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prendront leurs propres décisions d’investissement
Allemagne: Bank Julius Bär Europe AG, établissement agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), distribue auprès de ses clients cette publication élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse
sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Ni les exigences légales concernant
l’indépendance de la recherche financière, ni l’interdiction faite d’investir avant la publication de l’analyse financière ne sont applicables.
Chili: cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, et s’adresse uniquement aux destinataires visés.
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servir de référence aux particuliers et ne doit pas leur être distribuée. Veuillez noter que Julius Baer (Middle East) Ltd. n’offre ses produits ou services financiers qu’aux clients professionnels disposant d’une expérience et de connaissances suffisantes en matière de
marchés financiers, de produits ou de transactions et des risques associés. Lesdits produits et services sont exclusivement réservés aux
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de surveillance des marchés financiers FINMA.
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l’achat ou la vente de titres ou d’instruments financiers lorsque la personne qui prodigue un tel conseil est associée au titre ou à
l’instrument financier. Etant affiliée à Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, JBFS est considérée comme étant associée à certains titres
et instruments financiers pouvant être liés aux services que JBFS fournit, de sorte que toute utilisation du terme «conseil en investissement» ou une variation quelconque de celui-ci dans cette publication doit être considérée comme un «marketing en investissement», comme expliqué ci-dessus.
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Liban: cette publication a été distribuée par Julius Baer (Lebanon) S.A.L., société de courtage financier dûment agréée et placée sous
la surveillance de l’Autorité des marchés financiers.
Luxembourg: cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, et est distribuée par Julius Baer Investment Services S.à r.l.,
établissement autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cette publication n’a pas été
autorisée ni examinée par la CSSF et elle ne sera pas déposée auprès de la CSSF.
Monaco: Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M., établissement agréé par le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco et la Banque de
France, distribue auprès de ses clients cette publication élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en
Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Julius Baer Wealth Management (Monaco) S.A.M., société de gestion d’actifs autorisée à Monaco, distribue à ses clients cette publication élaborée par Banque Julius Baer &
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Panama: cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, et s’adresse uniquement aux destinataires visés.
Royaume de Bahreïn: Julius Baer (Bahrain) B.S.C.(c), société d’investissements agréée et réglementée par la Banque centrale de
Bahreïn (Central Bank of Bahrain, CBB), distribue à ses clients compétents et des clients investisseurs accrédités cette publication
élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Veuillez noter que Julius Baer (Bahrain) B.S.C.(c) n’offre ses produits ou services qu’aux
clients compétents et des clients investisseurs accrédités conformément à la définition du règlement de la CBB qui contient des réglementations, des directives et des règles conformes aux pouvoirs réglementaires de la CBB aux termes de la loi CBB. Cette publication n’est pas destinée à servir de référence aux particuliers et ne doit pas leur être distribuée. La CBB ne garantit pas la précision des
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et instruments financiers contenus dans cette publication ne constituent pas un dépôt auprès de IFE Julius Baer (Uruguay) S.A. (et ne
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