Tirez profit des entrevues téléphoniques et de l`offre d`une

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS
PROTECTION, GARANTIES, LIBERTE DE CHOISIR
AUJOURD’HUI ET A LA RETRAITE
GAGNEZ DU TEMPS
DANS UNE JOURNÉE
45
LES ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES
PEUVENT VOUS AIDER
%
COMMUNICATION
MENSUELLE
DES PROPOSITIONS REMPLIES
PAR ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE*
SONT AUTOMATIQUEMENT
ACCEPTÉES – SANS
ÊTRE EXAMINÉES PAR
UN TARIFICATEUR
Compléter des propositions papier d’assurance-vie et
d’assurance maladies graves peut parfois être long, fastidieux
* Propositions d’assurance-vie et d’assurance maladies graves
et inefficace. En profitant du service d’entrevues téléphoniques
Utilisez les entrevues téléphoniques. Vous aurez plus
offert par la Financière Sun Life, vous pourrez consacrer plus de temps et d’énergie
à aider
vos clients
à choisir la
de temps
à consacrer
à la croissance
decombinaison
vos affaires. de
produits d’assurance-vie, d’assurance-santé et de gestion de patrimoine qui répondra à leurs besoins actuels et futurs.
Les entrevues téléphoniques sont un moyen rapide et pratique de remplir des propositions sans examen médical, tant pour vous que
pour les clients. Ces derniers peuvent aussi décider du moment de l’entrevue et recevoir l’appel dans un endroit qui les met à l’aise –
et tout cela accélère le processus de tarification.
VOYEZ LA DIFFÉRENCE
PROPOSITION PAPIER D’ASSURANCE
AVEC EXAMEN MÉDICAL
(REMPLIE PAR LE CONSEILLER)
Remplie à la main – souvent difficile à lire pour le
tarificateur et parfois incomplète.
OU
ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE
(RÉALISÉE PAR HOOPER-HOLMES)
Sommaire et renseignements détaillés produits par le
système, lisible et facile à examiner par le tarificateur.
Résultat : les renseignements sont plus complets et
le besoin de poser des questions de suivi est moins
grand. L’enregistrement numérique de l’entrevue est
également disponible.
Envoyée par courrier, ce qui peut nécessiter plus de
temps, être soumis à des perturbations externes et
causer des retards dans tout le processus.
Remplie à l’aide d’un portail sécurisé et normalement
disponible le jour même pour le tarificateur.
Capacité limitée pour recueillir tous les renseignements
aux questions avecune réponse affirmative.
Questions spécifiques pour obtenir plus de
renseignements pertinents permettant au tarificateur
de commencer plus vite.
Remplie par un professionnel de la santé à la résidence
ou au bureau du client.
Remplie au moment et à l’endroit qui conviennent
au client.
La vie est plus radieuse sous le soleil
Aucune perte de documents et la moyenne de temps
nécessaire pour remplir la proposition est réduite.
LES ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES –
TOUT LE MONDE Y GAGNE
C’est maintenant le moment idéal d’essayer les entrevues
téléphoniques. Jusqu’au 31 décembre, gagnez une cartecadeau Apple de 50 $ pour chaque commande d’entrevue
téléphonique. L’offre relative à la Temporaire Sun Life
10 ans avec la garantie Protection-renouvellement (GPR)
vous donne une excellente occasion de prendre contact
avec davantage de clients et de tirer profit des entrevues
téléphoniques. Les clients qui souscrivent une Temporaire
Sun Life 10 ans avec la garantie Protection-renouvellement
avant le 26 novembre peuvent être admissibles à
l’exonération des primes pour un mois 1.
LE SAVIEZ-VOUS?
LES ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES
DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE
• Entrevues effectuées : Plus de 200 000 depuis le
lancement en 2012, soit une moyenne de 6 000 par mois
• Durée moyenne : 20 minutes pour les adultes, 10 minutes
pour les enfants
• 48 % des entrevues sont effectuées dans un délai de
48 heures
RESSOURCES POUR AMORCER DES CONVERSATIONS ET UTILISER L’ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE
Entrevue téléphonique :
•• Vidéo promotionnelle d’automne – Apprenez-en davantage sur l’entrevue téléphonique ainsi que sur l’offre relative
à la carte-cadeau Apple de 50 $.
•• Feuillet d’information (820-4005) – Ce petit guide explique en quoi consiste l’entrevue téléphonique et ce qui en
fait un moyen efficace de recueillir des données pour les nouvelles propositions.
•• Conseils d’encadrement destinés aux conseillers (820-3516) – Ce guide décrit le processus d’entrevue téléphonique.
•• Document destiné au client : Vous préparer pour une entrevue téléphonique (820-3738) – Ce court guide aide le
client à comprendre comment fonctionne l’entrevue téléphonique et à savoir à quoi s’attendre lorsque le
représentant l’appellera.
Offre relative à la Temporaire Sun Life 10 ans – Amorcez vos conversations sur la Temporaire Sun Life 10 ans grâce à une
carte postale (820-4487) et à un modèle de courriel. Envoyez la carte postale ou le courriel, ou les deux, à vos clients
existants/potentiels qui pourraient tirer profit de cette offre.
Mon argent pour la vie : Utilisez la vidéo sur tableau blanc Bâtir pour l’avenir pour montrer à vos clients pourquoi c’est
le bon moment de commencer à planifier pour leur avenir, et comment vous pouvez travailler ensemble.
Aider les gens à planifier pour l’avenir et à protéger leur famille fait partie de Mon argent pour la vie, l’approche
personnalisée de la Financière Sun Life pour la planification de la vie financière et de la retraite 2. Pour en apprendre
plus sur Mon argent pour la vie, l’entrevue téléphonique ou l’offre relative à la Temporaire Sun Life 10 ans,
communiquez avec votre directeur des ventes. Pour du soutien sur les affaires nouvelles et en vigueur liées à
l’assurance, composez le 1-800-800-4786, option 1.
Offre valide pour les contrats Temporaire Sun Life 10 ans avec GPR avec un capital nominal jusqu’à
concurrence d’un million de dollars, souscrits entre le 29 septembre et le 26 novembre 2015. Le
montant faisant l’objet d’une exonération correspondra à la prime mensuelle du contrat.
L’exonération sera appliquée au deuxième paiement de la prime mensuelle, ou au paiement
mensuel subséquent, après que le contrat aura été établi et régularisé. L’offre ne s’applique pas aux
contrats assortis des options multiassurance ou assurances combinées. Dans le cadre de cette
offre promotionnelle, la Financière Sun Life ajoutera un avenant au contrat du client confirmant
l’exonération de la prime d’un mois.
2
Seuls les conseillers qui détiennent le titre de planificateur financier au Québec (Pl. Fin.) ou, en
dehors du Québec, de planificateur financier agréé (CFP), de conseiller financier agréé (CH.F.C.)
ou un titre équivalent sont habilités à porter le titre de planificateur financier.
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La vie est plus radieuse sous le soleil
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2015.
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