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Dossier de presse thématique #2
Santé / Biotechnologies
Marseille, le 25 février 2014
Page 2 L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE
Pays cibles et marchés porteurs & focus sur San Diego et l’«Opération Californie »
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LES ACTIONS DE CCI INTERNATIONAL PACA POUR LES PME
Programme
d’accompagnement des
entreprises
de
la
filière
& témoignages
d’entrepreneurs
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ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE SANTE EN REGION PACA
Des stratégies différenciées selon des secteurs qui rassemblent entreprises leaders
et pépites
Contact presse : Valérie MARQUET, T. 04 91 14 42 09, [email protected]
CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur T. 04 91 14 42 00 – F. 04 91 14 42 45 www.paca.cci.fr
8 rue Neuve Saint-Martin – CS 81880 – 13221 Marseille Cedex 01
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L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE
Les pays cibles et marchés porteurs pour les entreprises françaises
Si les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, le Royaume- Uni, le Japon, la Corée du sud, la
Pologne, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Algérie et l'Inde sont des pays cibles, certains
sont plus porteurs. La France est très bien positionnée par exemple aux Etats-Unis
(pays avec le plus fort potentiel d’importations sur la période 2012-2022), au Japon et
en Chine.

La Chine devrait voir ses importations de produits pharmaceutiques
croître de 4% par an, en volume, sur la période, en lien notamment avec le
vieillissement de sa population.

Au Japon, la filière santé a également été identifiée par le gouvernement
comme l’un des axes de développement de sa stratégie de croissance à moyen
terme, adoptée en juin 2010.
On notera p a r a i l l e u r s que la Russie, 11e client de la France, est dotée d’un
potentiel d’importations de 12 Md€ à horizon 2017 et de 14 Md€ d’ici 2022. Un plan de
rénovation des hôpitaux publics et le développement du secteur hospitalier privé en font
également un marché prometteur pour les équipements médicaux. Le plan « Pharma
2020 » qui vise à développer l’industrie pharmaceutique locale permet également
d’espérer une ouverture du marché aux fournisseurs et partenaires. La croissance
moyenne des importations d’instruments médicaux et de précision est estimée à 5% par
an pour la Russie, en volume, sur les 10 ans à venir.
L'apparition de couches moyennes dans un certain nombre de pays émergents, ainsi
que le vieillissement de la population, devraient booster les exportations de produits
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux (pacemakers, matériels d’imagerie
médicale, pansements,...) mais aussi de produits cosmétiques, de parapharmacie et
services de santé.
Contact presse : Valérie MARQUET, T. 04 91 14 42 09, [email protected]
CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur T. 04 91 14 42 00 – F. 04 91 14 42 45 www.paca.cci.fr
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Focus sur San Diego et l’«Opération Californie » pour les PME de PACA
Si les Etats-Unis font partie des pays cibles pour la filière Santé-Biotech, la Californie
concentre tout particulièrement les entreprises biomédicales : plus de 2 323 y sont
implantées, réalisant un chiffre d’affaire annuel de 115,4 Md$ en 2012.
A l’échelle nationale, c’est la ville de San Diego qui polarise le plus fort nombre
d’emplois dans les sciences du vivant, à la 3e place en termes de nombre
d’établissements et d’entreprises de ce secteur, d’investissements privés et de bourses
octroyées par le NIH3.
Le territoire californien représente, de plus, une ouverture vers le marché asiatique
de par sa proximité géographique : 24 % des entreprises californiennes se sont
développées sur ce marché ces dernières années.
Au-delà de ces atouts pour la filière Santé, San Diego s’appuie sur quelques facteurs
déterminants pour l’attractivité d’un territoire, dont certains sont d’ailleurs très
similaires à ceux de PACA :
-
Une zone frontalière avec un grand émergent d’Amérique du Sud (le Mexique)
-
Le premier port militaire aux USA, base de l’US Navy
-
Un tissu de start-up innovantes
-
Un pôle touristique en forte croissance
-
Une filière Défense/ IT en pointe
-
Un cluster Sport/ bien-être très performant
La « Bio International Convention » organisée du 23 au 26 Juin 2014 à San Diego
est donc l’occasion de rapprocher les PME de PACA des acteurs californiens pour nouer
de nouveaux contacts et partenariats fructueux. Ce Salon, le plus important de
l’industrie des Biotechnologies, se tiendra sur le territoire de Biocom (l’équivalent du pôle
de compétitivité Eurobiomed). La visibilité offerte par cet évènement est majeure : plus
de 16 500 participants de 65 pays, plus de 2 000 exposants, 60 pavillons d’Etats
américains, pays ou régions du monde et plus de 25 000 rencontres.
La présence d’entreprises de notre région accompagnées par le pôle
Eurobiomed et CCI International PACA est primordiale pour afficher la volonté
partagée de renforcer les liens entre Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Californie, dont en
premier lieu, San Diego.
Contact presse : Valérie MARQUET, T. 04 91 14 42 09, [email protected]
CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur T. 04 91 14 42 00 – F. 04 91 14 42 45 www.paca.cci.fr
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On soulignera que l’action menée sur ce Salon s’inscrit dans une mission régionale,
« Opération Californie », pilotée par l’ARII* et dont l’objectif est d’allier des acteurs
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI International PACA, Eurobiomed, la MDER, Provence
promotion, Team Côte d’Azur, SATT Sud Est) sur les biotechnologies de santé, sur cette
zone géographique identifiée qu’est San Diego et le sud californien.
Ceci à des fins de développement partagé des missions respectives des acteurs
concernés : internationalisation des entreprises, attractivité, partenariats (techniques,
scientifiques, économiques, politiques). Le tout, relié par un dénominateur commun :
l’innovation au bénéfice de l’entreprise.
* l’Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des entreprises, constituée en
novembre 2013, a vocation d’être le lieu unique de pilotage, d’échanges et de coordination en
matière d’export, d’innovation, d’attractivité du territoire et de coopération. En phase de
préfiguration, elle passera en mode opérationnel en juin 2014. La CCI de région PACA, membre
fondateur aux côtés de la Région, de l’Etat, de BPI France et de la Caisse de Dépôts, a été
nommée à la Vice-Présidence de l’ARII.
Contact presse : Valérie MARQUET, T. 04 91 14 42 09, [email protected]
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LES ACTIONS DE CCI INTERNATIONAL PACA POUR LES PME
L’animation de la filière Santé-Biotech a démarré au 2nd semestre 2013 :
Le 18 juin - RDV Expert Pays « USA / CANADA » en partenariat avec UBIFRANCE
et avec la participation du cluster EUROBIOMED
-Thèmes abordés : la demande du marché nord-américain (dispositifs médicaux,
diagnostics, e-santé) ; point sur la Food & Drugs Administration.
-10 PME participantes.
En décembre - Appel à candidature « Vendre à un grand groupe* » en
partenariat avec le bureau UBIFRANCE de Chicago
-Objectif : permettre aux entreprises de réussir un partenariat, licensing agreement,
R&D, avec un leader* mondial implanté aux USA. Les entreprises sélectionnées
bénéficieront en 2014 d’une visite au siège, d’une rencontre privilégiée avec le
CEO, de RDV b2b avec le responsable de Corporate Development.
-4 PME candidates : 1 en région parisienne, 3 en PACA : sélection en cours…
* données confidentielles dans l’attente des résultats
Le programme prévisionnel 2014 proposé aux entreprises de la filière :
RDV Expert Pays
 13 mars, Marseille : USA Côte Est - Focus e-santé - Salon BIO IT Boston (du 28
avril au 02 mai)
 14 mars, Marseille : USA spécial Pharma / Biotech
 18
mars, Marseille
&
20
mars, Sophia
Antipolis :
Allemagne/Scandinavie en association avec la filière Cosmétologie
 31 mars, Marseille : Israël – Focus Biotechnologies / Médical - Salon MIX III
Tel Aviv (du 20 au 22 mai) en partenariat avec le Consulat Général d’Israël et le
cluster Eurobiomed
 Début mai, Marseille : USA côte Ouest - Focus salon BIO de San Diego (du 23
au 26 juin)
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 Mi-mai, Marseille : Brésil - Focus salon BIOPARTNERING LATIN AMERICA de
Sao Paulo » (septembre)
 Mi-juin, Marseille : Japon - Focus salon BIO JAPAN à Yokohama (octobre)
Ateliers thématiques
 8 avril,
Marseille : « Ouverture d’une filiale aux Etats-Unis ; principes
généraux et présentation de l’Illinois comme centre géostratégique de couverture du
marché américain » en partenariat avec State of Illinois West European Office et en
association avec les filières TIC et Logistique

 3e trimestre, Marseille : « Répondre aux appels d’offres internationaux » avec le
Cabinet J&W Associates et EUROBIOMED
Salons à l’étranger
 23 au 26 juin : BIO International Convention San Diego (salon international
des biotechnologies) en partenariat avec EUROBIOMED et la Région Provence-AlpesCôte d’Azur
 12 au 15 novembre : MEDICA Düsseldorf (congrès mondial de la chirurgie / salon
international de l’équipement des hôpitaux).
Rencontres investisseurs
 Octobre : Accueil d’une délégation Californie
CONTACT ENTREPRISES : au sein de l’équipe des 25 experts de CCI International
PACA, le référent pour les entreprises spécialisées dans la santé et les biotechnologies est
Anne-Cécile SUZZI - 04 91 14 42 62 - [email protected]
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L’avis d’entreprises accompagnées par CCI International PACA :
Jean-Marc FERRIER - GRAFTYS – Aix en Provence (13)
www.graftys.com
Ingénierie
médicale - solutions
cliniques
pour
la
chirurgie
orthopédique, la
traumatologique - 8 brevets
« Notre entreprise a récemment été contactée par CCI International PACA dans le cadre
d’une mission d’intermédiation, de recherche de partenaires commerciaux ou de collaboration
en R&D, dans différentes thématiques de notre domaine d’activité pour laquelle CCI
International avait été mandatée. Le mandataire, une Société américaine leader de notre
industrie, a longtemps été une cible pour notre entreprise, mais aucune des discussions
n’avait jusqu’alors abouti, quel que soit le type de partenariat envisagé.
Nous n’avions jamais jusqu’ici travaillé avec les chambres de commerce, et nous avons
été très agréablement surpris par la rapidité, le professionnalisme et l’efficacité avec
lesquels notre dossier a été traité, par notre interlocuteur, puis par son partenaire Ubifrance.
En quelques semaines, un dossier d’information a été soumis à CCI International PACA,
optimisé dans la forme, puis transmis à la Multinationale mandataire qui a confirmé son
intérêt pour une rencontre. Nous avons donc obtenu un rendez-vous au siège de cette Société
aux Etats Unis, rendez-vous auquel nous nous sommes rendu mi-Janvier. Le dossier est à
l’instruction et le résultat dépendra principalement de la confirmation de l’intérêt de cette
multinationale pour notre portefeuille de technologies et de sa volonté d’investir en direction
de notre entreprise, mais le fait est qu’en quelques semaines, nous sommes passés d’un
premier contact (qui faisait suite à un très bon travail d’analyse et de ciblage), à la
rencontre effective d’une cible majeure pour nous aux Etats Unis.
Que ce dossier se concrétise ou pas finalement, nous avons eu cette opportunité grâce à
CCI International PACA, et cette rencontre a déjà produit quelques effets favorables indirects
pour notre Société. Nul doute que nous regarderons d’un œil attentif toute nouvelle offre de
service, que ce soit pour de nouvelles opportunités de mise en contact avec des entreprises
de notre Industrie, ou pour une aide à l’accès commercial à de nouveaux marchés ou régions
du monde que nous envisageons de pénétrer. De ce point de vue, le Japon et la Chine
font partie de ces cibles, et le salon BIO Japan devrait représenter une excellente prochaine
occasion de collaborer avec l’équipe CCI International PACA. Leur savoir-faire et leur efficacité
nous ont convaincus. »
Contact presse : Valérie MARQUET, T. 04 91 14 42 09, [email protected]
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Amalric VERET - PRONUTRI – Le Broc (06)
www.laboratoire-pronutri.fr
Expertise dans l’information moléculaire – conception, production et commercialisation de
gammes de compléments alimentaires optimisés dans leur efficacité
« Nous avons participé à plusieurs missions de CCI international PACA : en Asie, en Amérique du
Sud, en Afrique du Sud, au Moyen Orient. Suite à cela, nous nous sommes implantés à
Singapour afin de dynamiser et d'approvisionner nos clients en Asie. Nous avons également
ouvert un bureau à Miami pour assurer un suivi de proximité avec nos clients américains.
L'accompagnement par CCI international PACA a toujours été un atout majeur dans le
déploiement de nos capacités à capter de nouveaux clients dans les différentes zones export.
La CCI est l'interlocuteur incontournable pour réussir une stratégie export gagnante. La
spécialisation dans la filière Sante/Biotech nous permet d'avoir des interlocuteurs qualifiés qui
font gagner du temps dans la compréhension de nos cahiers des charges et de nos attentes en
matière de ciblage de nos futurs clients.
Nous sommes intéressés par des salons très ciblés comme « Bio International Convention » de
San Diego en juin, afin de rencontrer les acteurs cœur de cible de nos développements plus
techniques. Notre présence permettra de confirmer le potentiel marché et d'identifier des
partenaires sur nos portefeuilles produits et développement. Déjà présents aux Etats Unis, nous
souhaitons accélérer le déploiement de nos gammes liées à la Nutripuncture et la formation
associée.
Nous envisageons également de commercialiser une solution nouvelle pour optimiser le confort
dans l'endométriose. Ce déséquilibre touche plus de 2 millions de femmes en France et au
moins 18 millions aux Etats-Unis. Les études que nous menons confortent le fort potentiel de ce
type d'approche sur le marché mondial. L'encadrement par CCI international PACA sur
l’événement San Diego accélérera l'identification de futurs partenaires en un seul lieu et en un
minimum de temps. »
Témoignages recueillis le 20 fevrier 2014
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ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE SANTE EN REGION PACA
Tirée par l’offre de soins qui, à elle seule, génère un chiffre d’affaire similaire à celui du
BTP, la filière
Santé en région représente
l’un
des plus gros secteurs
d’emploi régional, supérieur même au tourisme. Ce qui place PACA en 3e position
derrière l’Île-de-France et Rhône-Alpes. Focus sur une filière qui réunit les acteurs de
l’industrie, de la recherche et de la distribution.
Trois types d’industrie : trois stratégies différenciées

L’industrie pharmaceutique : concentrée à l ’Est de PACA
Des établissements de grande taille (site de production, centre de recherche) dépendant
de grands groupes internationaux concentrés dans les Alpes Maritimes et soumis à la
mondialisation rapide (risques de délocalisation).
Parmi les principaux : Virbac, Arkopharma, Bayer CropScience, Galderma,
laboratoires Genevrier, Sanofi, Ipsen, Laboratoires Boiron…

L’industrie des biotechnologies : moteur d’innovation en pharmacie
Des entreprises jeunes (plus de 40% ont moins de 10 ans) et de petite taille (42% ont
moins de 10 salariés) généralement issues de l’essaimage des laboratoires de
recherche
publique
développent
des
dans
les
modèles
sciences
du
vivant.
économiques
Ces
atypiques
PME
pour
innovantes, qui
assurer
leur
développement, restent très vulnérables.
Parmi les plus importantes : Beckman Coulter, Elaiapharm, Immunotech, Naturex,
Integra neurosciences implants, Nicox…
Parmi les pépites : 3D Génoscience, Laphal industries…

L’industrie des dispositifs médicaux : majorité de TPE, quelques PME
Un grand nombre de TPE positionnées sur les segments de la prothèse dentaire,
auditive
et
orthopédique,
lesquels
vont être
soumis à
des mouvements de
concentration. Quelques PME régionales, bien positionnées sur certains segments de
marchés (implants, diagnostic…) mais qui font encore trop figure d’exception et
peinent à trouver des débouchés nationaux et locaux face aux multinationales. Plusieurs
axes émergents comme : les biomatériaux pour la suppléance fonctionnelle, les
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prothèses, les appareillages miniaturisés, l’imagerie fonctionnelle, l’aide informatique au
diagnostic et au soin.
A travers ses entreprises leaders, notre région est présente dans les champs
d’intervention les plus pointus des technologies médicales : Bio-Matériaux, Imagerie &
Exploration Fonctionnelle, Assistance & Suppléance Fonctionnelle, Analyse Biologique,
Génie Hospitalier, Thérapie par Agent Physique, TIC…
Quelques champions et pépites : Effer, Ekkyo, Euros, Graftys, Innate Pharma,
Soluscope, Supersonic Imagine, Synapsys…
La recherche en sciences de la vie : un savoir-faire reconnu
PACA se hisse au 2e rang français devant Rhône-Alpes et derrière l’Île de France en
nombre d’unités de recherche en sciences de la vie. Labellisée canceropôle et genopole,
notre région excelle dans les domaines de l’immunologie et de la neurologie.

Fédérant les acteurs des sciences de la vie (recherche, enseignement,
entreprises) des régions PACA et Languedoc-Roussillon, le cluster EUROBIOMED est un
des 8 pôles de compétitivité en matière de santé. Il a pour vocation de développer de
nouveaux médicaments et services dédiés au diagnostic en matière de pathologies
émergentes et de maladies orphelines. Parmi ses actions, on notera les services
proposés aux entreprises comme lors d’actions collectives menées notamment avec
CCI International PACA.
Parmi les membres du pôle : Amikana Biologics, ICDC, Innate Pharma, Modul Bio,
Neuron Experts, Neuroservice, Supersonic Imagine, Trophos…

Grand Luminy Technopole est la pépinière d’entreprises spécialisées dans les
« Biotech » sur 1200m² de locaux le Parc de Luminy. La proximité avec les nombreux
établissements d'enseignement, de centres de recherche et de plateformes techniques
favorise l’accueil de start-up dans ce secteur.
Sur la pépinière : AB Science, Dynabio, OZ Bioscience…
Informations en date du 25 février 2014
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