Emirats Arabes Unis

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Emirats Arabes Unis

Emirats Arabes Unis : un marché
porteur et facile
…. mais très concurrentiel
CCI International Auvergne – Clermont - 30 juin 2015
François SPORRER – Business France
© 2015 – Business France
Business France aux Emirats arabes unis
Sommaire
 Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles
économiques complémentaires
 Business France dans le Golfe
 Environnement des affaires
 Marché agroalimentaire
2
GCC : attractivité + stabilité = point d’entrée régional
Source : Euromonitor, BMI, EIU (2011)
3
Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus….
Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy
4
5
6
µ
Les Emirats : une économie robuste
avec deux modèles économiques
complémentaires
7
Un peu d’histoire
 1853 : plusieurs accords et traités sont signés entre le Royaume-Uni et les cheikhs de chaque
émirat de la côte du Golfe, afin de garantir l’arrêt de la piraterie contre les navires
britanniques. Les États de la Trêve sont ainsi créés.
 1892 : ceux-ci confient au Royaume-Uni la responsabilité des affaires étrangères et de la
défense de leur territoire en contrepartie de l’engagement britannique de non-ingérence
dans les affaires intérieures.
 Période de « prospérité » de l’industrie perlière jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale
 Décision de l’Inde de taxer les perles importées du Golfe et concurrence des perles de culture
japonaises
 1960 : découverte des premiers puits de pétrole à Abu Dhabi.
 1968 : les Britanniques décident finalement de se retirer de la région
8
9
Un modèle socio-économique original
Une population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d’habitants (2012)
85 % d’expatriés … et même 92% à Dubaï !
200 nationalités (le sous-continent indien représente 50% de la population)
Un pays riche
Pétrole
7ème réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales – 97,8 Mds de barils en 2012)
7èmes réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l’OPEP - 2012)
6ème exportateur mondial de pétrole (2010)
7ème producteur de brut mondial (2012)
Gaz
7ème réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz)
18ème producteur mondial (1,7% de la production mondiale)
10
Un pays puissant et riche
Après un développement remarquable, les EAU ont été fortement impactés par la crise financière
Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD)
2008-2009 : les 2 moteurs de l’économie émirienne se grippent :
Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial)
Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï
Récession en 2009 (croissance de - 3,2 % contre 5,3% en 2008)
MAIS UNE REPRISE RAPIDE…
11
Un pays puissant et riche
2014 : stabilisation
PIB 2015 : entre
+3,2 et +4,2 %
2012 : rythme de croisière
2011 : confirmation de la
reprise

2010 : sortie de crise


PIB (Mds $) : 302
Croissance : + 3,20%

PIB (Mds $): 376

Croissance du PIB : +
4%

PIB / Hab ($): 40 444
PIB (Mds $) : 360

Croissance : +5,2%

PIB / Hab. ($) : 38 930

Solde budgétaire
(% du PIB): + 10%

Inflation : 1,5%

PIB (Mds $): 416

Croissance du PIB :
+4,3%
2013 : stabilisation

PIB / Hab. ($) : 44 769

PIB (Mds $): 394

Solde budgétaire:
(% du PIB): +10,5%

Croissance du PIB :
+3,6%

Inflation: 2,2%

PIB / Hab. ($) : 43 048

Solde budgétaire:
(% du PIB): +7,5%

Inflation: 1,6%

PIB / Hab. ($) : 33 885

Réduction du déficit
public : de - 12,6% à 1,3%

Solde budgétaire
(% du PIB): + 3,1%

Inflation : 0,9%
12
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Abu Dhabi, « capitale énergétique »
De la rente pétrolière…
 Plus de 90% de la production d’hydrocarbures
 Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz
 90% des exportations d’hydrocarbures des EAU
 Générant une rente placée : ADIA, 1er fonds souverain de la planète
... à la diversification économique :
 Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans :
o
Industrie lourde : sidérurgie, armement
o
Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies
o
Energies renouvelables (Masdar City)
: tourisme
©o2015 Services
– Business France
haut de gamme, éducation, culture, santé…
 Un véhicule financier : MUBADALA
13
Abu Dhabi en 1955…
Gisements de pétrole
… en 1975
… et aujourd’hui
14
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Dubaï, « capitale commerciale »
 Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle
 Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex-nihilo
 Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…)
 Création et multiplication de zones franches spécialisées
 Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…)
 Des synergies puissantes entre les secteurs
 80 % des échanges extérieurs hors pétrole
 1er centre de conventions de la région
 Dubaï Port World : 3ème opérateur mondial

4ème
aéroport au monde
 2ème en nombre de passagers internationaux
15
Dubaï en 1991…
… et aujourd’hui
16
Une relation franco-émirienne ancienne et très dense
-
Une longue tradition de coopération militaire…
Base militaire interarmes d’Abu Dhabi
-
… déclinée dans l’enseignement universitaire
Sorbonne Abu Dhabi
- … et bientôt dans le domaine culturel
Louvre Saadiyat
17
Un marché fondamental pour les exportations françaises
Exportations en 2014
4,102 Mds EUR
20ème client
Importations en 2014
1,067 Mds EUR
51ème fournisseur
 2ème plus grand excédent commercial
mondial pour la France
 Triplement des exportations françaises depuis 1998
 La France : 10ème rang des fournisseurs des EAU avec 2% de parts de marché
 Les EAU : 1er client dans le Golfe et 20ème dans le monde en 2014 (27ème en 1999)
Produits
agroalimentaires
6%
Produits de l'ind.
Automobile
4%
Autres
5%
Biens d'équipements
37%
Biens de
consommation
19%
Biens intermédiaires
29%
18
Les EAU continueront de constituer un marché porteur pour les entreprises
françaises
Dynamique d’installation d’entreprises françaises à vocation régionale
(600 entreprises : +10% / an)
Accélération de la diversification industrielle
Rôle de plateforme commerciale de Dubaï
Société cosmopolite : segmentation complète de la demande, abondance des niches
Croissance soutenue du tourisme
19
Une conjoncture impactée par la baisse du prix du
baril….
 Perspective d’un certain retard dans certains projets
d’investissement
 Augmentation des prix à la consommation de l’eau et de
l’électricité (dont la part énergétique est estimée à 20 %)
Mais une capacité de résilience plus forte que dans les
pays de l’OPEP
- Une forte diversification des activités économiques au regard
des autres pays pétroliers
- D’importantes réserves en devises
- Un impact éventuellement positif sur certaines activités tels
que le fret aérien et la logistique portuaire
TVA ?
- L’effet Expo 2020
20
Forces
Faiblesses
 Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de
réexportation pour la région MENA, l’Afrique et l’Asie du sud
 Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de
convention, télécommunications et aéroportuaires
 Marché de l’emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu
qualifiés)
 Cadre de vie sûr et le plus moderne de la région
 Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d’impôts sur les personnes ni
les sociétés)
 Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels
atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et
networking)
 Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population
mondiale à moins de 4h d’avion)
 Grande stabilité politique
 Dynamisme et diversification de l’économie en cours et soutenue par le
gouvernement
 Un pays récent où tout est à construire
 Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales
 Des nationaux encore en marge de l’économie (cf. fort taux de
chômage chez les émiriens : 14%)
 Une population qui reste limitée (9,2 M) malgré une croissance
régulière
 Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers
de faire preuve d’une réelle patience
 Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays visà-vis de l’étranger - un manque de ressources agricoles
 Un système éducatif encore incomplet (études supérieures
particulièrement)
 Critiques extérieures sur le respect des droits de l’homme (abus
d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les
chantiers de construction – droits du travail limités)
Opportunités de marché
Menaces
 Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les
sociétés étrangères.
 Volonté avérée de diversification de l’économie pour préparer l’après
pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des
énergies renouvelables
 Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï
en 2020
 L’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera
plusieurs projets et dynamisera l’économie
 Secteur industriel incité à se développer
 Plateforme médiatique en expansion
 Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et
volonté
21de développer le tourisme médical




Dette de Dubaï qui fragilise l’émirat
Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï
Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah
Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave
dans la région
 Volatilité des prix de l’immobilier et formation d’une nouvelle bulle
immobilière
 Environnement des affaires extrêmement concurrentiel
21
Business France dans le Golfe
22
ÉMIRATS ARABES UNIS
Viandes & produits transformés
P1
Fruits & légumes
P2
Produits laitiers
P3
Produits gourmets
P1
Vins et spiritueux
P2
Ingrédients
P3
Produits de la mer
P1
Environnement (eau / déchets / air)
P2
Industries mécaniques
P3
Equipements pour l'industrie agro-alimentaire
P1
Logistique - secteur portuaire
P2
Electro nucléaire
P3
Pétrole-gaz / Hydrocarbures - Chimie
P1
Energies renouvelables
P2
Transports urbains et ferroviaires
P3
TP et matériels de TP
P1
PAP féminin
P2
Aéroportuaire
P3
Industrie automobile
P1
Univers de l'enfant
P2
Médicaments - Biotechnologies
P3
Plasturgie et matériaux composites
P1
Bijoux précieux et fantaisie
P2
Architecture
P3
Industrie aéronautique
P1
Chaussure / maroquinerie
P2
Electricité / Efficacité énergétique
P1
Montures de lunettes
P2
Cosmétiques
P1
Evénements sportifs & culturels
P2
Décoration
P1
Confiance numérique
P2
Bâtiment - second œuvre
P1
E-commerce
P2
Dispositifs médicaux
P1
Franchise
P2
Luxe
P1
Logiciels et services informatiques
P2
Nautisme
P1
Tourisme & Hôtellerie
P1
Formation professionnelle, e-learning,
didactique
P1
Télécommunications / Internet
P1
Audiovisuel
P1
P1 - Pays prioritaire
P2 - Pays à potentiel
P3 - Autre marché d'intérêt
23
3 métiers, différentes actions
Appuyer les entreprises (PME/ETI) françaises dans leur
développement à l’international
• Conseil : info, études, ateliers…
• Contact : missions individuelles, pavillons France sur salons…
• Communication : CP, conférences…
• RH : VIE
Développer l’attractivité de la France auprès
des investisseurs internationaux
• Informer, sensibiliser les investisseurs sur les opportunités et
les conseiller dans leur processus de décision
• Conseiller les territoires/pôles français
• Rechercher des partenaires sur certains dossiers sensibles
Promouvoir la France comme pays d’excellence et de
créativité
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue
de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence
française pour les investissements internationaux).
Business France dispose de 1 500 collaborateurs
situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie
également sur un réseau de partenaires publics et
privés.
 Plus de 50 000 accompagnements d’entreprises
françaises à l’export
 2 000 évènements BtoB organisés à l’étranger
 11 000 courants d’affaires générés entre
entreprises françaises et étrangères
 Plus de 1 000 projets d’investissement étranger
en France aboutis
 15 000 volontaires internationaux en entreprises
affectés dans 140 pays
24
Action régionale

Fin 2011 : ouverture d’un
bureau au Qatar

2012 : mise en place de la
régionalisation

2012 : ouverture de bureaux
au Liban et en Egypte +
DSP en Jordanie

2014 : correspondant au
sein du Service
Economique en Oman

2015 : ouverture de bureau
au Koweït
Dispositif Business France 2015
25
Programmation 2015 GCC
AGENDA 2015
Emirats Arabes Unis - CCG
Type
Secteurs
Titres
Villes / Pays
Dates
Salon
Santé et équipements médicaux
ARAB HEALTH
Dubai - EAU
26-29 Janvier 2015
Salon
Ameublement & Décoration
INDEX
Dubai - EAU
18-21 Mai 2015
Salon
Cosmétique
BEAUTY WORLD
Dubai - EAU
26-28 Mai 2015
Atelier
d’information
Santé
Rencontres Internationales de la Santé
Paris – Business France
23-24 Juin 2015
Editorial
Art de la table, accessoires pour hôtellerie
Le marché de l’hôtellerie aux EAU et au
Qatar
Dubai - EAU
28 Août 2015
Salon
Equipements d’hôtellerie
HOTEL SHOW
Dubai - EAU
27-29 Septembre 2015
Rencontres
Acheteurs
Santé
Rencontres de la Santé
Ryad – Koweït City
18-22 Octobre 2015
Salon
Infrastructures et équipements pour les sports et
les loisirs
ASPIRE4SPORT
Doha - Qatar
04-08 Décembre 2015
26
Type
Secteur
Titre
Ville/pays
Date
Salon
Energie et Environnement
WFES & IWS 2015
Abu Dhabi - EAU
19-22 Janvier 2015
Salon
Construction aéronautique et spatiale
AIRCRAFT INTERIORS & MRO MIDDLE
EAST
Dubaï - EAU
02-03 Février 2015
Rencontres
Acheteurs
Ferroviaire
Rencontres Acheteurs du secteur Ferroviaire ARABIE SAOUDITE & OMAN
23-27 Février 2015
Salon
Energie
MIDDLE EAST ELECTRICITY
Dubai - EAU
2-4 Mars 2015
Séminaire + Salon
Smart City
Forum France-DEWA & Salon WETEX
Dubai - EAU
20-23 Avril 2015
Atelier
d’Information
Aéroportuaire
Rencontres BtoB sur le Salon AIRPORT
SHOW 2015
Dubai - EAU
10-12 Mai 2015
Salon
Construction & Second-œuvre
PROJECT QATAR
Doha - QATAR
12-15 Mai 2015
Editorial
Construction & Second-œuvre
Editorial
Maintenance Aéronautique
Editorial
Energie
Salon
Energie et Oil & Gas
KOWEIT OIL & GAS SHOW
Koweït City - KOWEIT
11-14 Octobre 2015
Salon
Energie et Oil & Gas
ADIPEC
Abu Dhabi - EAU
9-12 Novembre 2015
Salon
Construction et Second-œuvre
BIG 5
Dubai - EAU
23-26 Novembre 2015
Le Marché de la Construction et du SecondARABIE SAOUDITE, EAU &
Œuvre en Arabie Saoudite, au Qatar et aux
QATAR
Emirats Arabes Unis
Le marché de la maintenance aéronautique
EAU & QATAR
aux Emirats Arabes Unis
Le marché de l'industrie électrique et des
Energies Renouvelables aux Emirats Arabes QATAR & EAU
Unis et au Qatar
Juin 2015
Septembre 2015
Septembre 2015
27
AGENDA des évènements
Emirats Arabes Unis - CCG 2015
Type
Secteur
Titre
Ville/pays
Date
Salon
Produits alimentaires
Gulfood
Dubai - EAU
08-12 Février 2015
Salon
Equipements de restauration
Gulfood
Dubaï - EAU
08-12 Février 2015
Vendre à de
grands comptes
Equipements et intrants pour le secteur de la
volaille
Géants saoudiens de l’aviculture
Ryad - Arabie
13-14 Avril 2015
Editorial
Produits alimentaires
Le marché des produits alimentaires en
Arabie Saoudite
Ryad - Arabie
07 Septembre 2015
Salon
Equipements pour industries agroalimentaires
Gulfood Manufacturing
Dubaï - EAU
27-29 Octobre 2015
Salon
Ingrédients pour industries agroalimentaires
Gulfood Manufacturing
Dubaï - EAU
27-29 Octobre 2015
Salon
Spécialités alimentaires
Speciality Food Festival
Dubaï - EAU
27-29 Octobre 2015
Type
Secteur
Titre
Ville/pays
Date
Salon
Audiovisuel
CABSAT
Dubai - EAU
10-13 Mars 2015
Salon
Logiciels et services informatiques
GITEX
Dubai - EAU
11-15 Octobre 2015
28
Environnement des affaires
29
Deux stratégies possibles et qui peuvent converger
Focus sur le marché
local
- Connaitre les marchés porteurs
- Vérifier l’adéquation de l’entreprise au
marché
Stratégie régionale
- Volonté de travailler le GCC (voire plus)
- Hiérarchiser les marchés
- Sélectionner un partenaire local adapté
(importateur, agent, franchisé, intégrateur…)
- Privilégier le hub le plus efficace : Dubaï
- Développement des ventes
- Nécessité de présence locale
- Extension du développement commercial aux
différents pays
- Prospection des autres marchés de la région
- Ouverture d’une représentation locale
- Consolidation de la présence locale : logistique, distribution… voire production
30
Usages et pratiques commerciales
Décalage horaire : été : + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) – hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU)
Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l’arrivée (Q, K)
Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports
Week-end : vendredi et samedi
Périodes à éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement)
Horaires de travail : pour les administrations : 8h-14h et pour les entreprises : 8h-17h
Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus
(hôtels, malls…)
 La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé et recommandé.
 Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de
1ère nécessité.
 Attention, certains produits comme l’alcool (interdit en Arabie Saoudite et Koweït)et les produits
alimentaires (Halal) sont encadrés par une législation spécifique.
31
Facteurs clés de succès
Règles de communication
 La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus
 La parole donnée est essentielle… mais c’est encore mieux avec un écrit
 Vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation
Attitudes gagnantes
 Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez-les
 Prenez le temps d’établir une relation personnelle
 Le passage par des réseaux d’influence est essentiel dans certains secteurs
 Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives
32
Facteurs clés de succès
Suivi commercial
 Soyez patient … mais réactif !
 Le suivi est plus efficace par téléphone que par courriel
 Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l’investissement
 Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale …)
 Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des
juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent…)
33
Dubaï et l’Exposition Universelle de 2020
La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l’Exposition Universelle de 2020, s’est vue attribuer
l’organisation de l’évènement le 27 novembre 2013.
Ce que cela signifie pour l’activité économique :
 La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux projets
(Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal, Dubai Adventure
Studios, Mughal Gardens…)
 Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport
 Un flux de touristes toujours plus important et le développement des activités de loisir
(hôtels, parcs, centres commerciaux…)
 D’importants investissements dans les divers projets
 Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d’activités pour les
années à venir
34
35

Emirats Arabes Unis

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