Le Morning Meeting
Transcription
Le Morning Meeting
Le Morning Meeting jeudi 23 juin 2016 w Morning France/Europe Tableau de bord Le jour fatidique du référendum britannique est arrivé... Cac 40 à 18h05 le 22/06/2016 Le jour le plus long commence dans quelques minutes. Les investisseurs devraient retenir leur souffle toute la journée alors que les bureaux de vote vont ouvrir dans les prochaines heures en Grande-Bretagne. Les sondages se multiplient avant le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne mais il est très difficile d'en tirer une prévision fiable. Les marchés européens s'annoncent certes en légère hausse à l'ouverture mais une grande volatilité est attendue et les prises de risque devraient rester limitées. Il n'est même pas sûr que les PMI arrivent à influencer la tendance. (AOF Ð 23.06.2016 Ð 08H27) Clôture US Indicateurs Les marchés consolident avant le référendum britannique Les investisseurs se gardent bien de crier victoire trop tôt à quelques heures du référendum britannique. Alors que Wall Street évoluait en hausse en début de séance, la tendance s'est inversée dans les dernières heures, signe d'un regain de prudence. Quant aux sondages, ils se multiplient sans donner de tendance claire : les deux derniers donnent deux points d'avance au Brexit. Élément aggravant dans ce contexte : la baisse décevante des stocks de pétrole la semaine dernière a pesé sur les cours du brut. Le Dow Jones a perdu 0,27% à 17 780,83 points et le S&P500 0,17% à 2 085,45 points. Palmarès SRD CEGEDIM KAUFMAN ET BROAD GFI INFORMATIQUE LAURENT-PERRIER HSBC HOLDINGS AVENIR TELECOM GECI INTL ATARI MAUNA KEA TECH RECYLEX S.A. Cours % Var. Palmarès Nasdaq Cours % Var. 25,610 37,910 8,660 71,000 5,840 0,050 0,160 0,170 1,840 2,320 + 5,70 + 4,58 + 3,10 + 2,90 + 2,46 - 16,67 - 5,88 - 5,56 - 3,67 - 3,33 CELGENE CORP REGENERON PHARMA. ILLUMINA PRICELINE.COM BIOMARIN PHARMACEU TESLA MOTORS ADOBE SYSTEMS ALEXION PHARM VERISK ANALYTICS A EBAY 99,230 351,920 140,890 1360,100 82,180 196,660 94,010 121,410 78,960 24,340 + 2,46 + 1,96 + 1,32 + 1,28 + 1,19 - 10,45 - 5,73 - 2,21 - 1,49 - 1,38 s s s s S s s s S S s Cours CAC 40 4380,03 pts SBF 120 3463,75 pts EuroStoxx 50 2978,31 pts FTSEuroFirst 80 4049,39 pts Dow Jones 30 17780,83 pts S&P 500 2089,55 pts OAT 10 ans 0,36 % US T-Notes 10 ans 1,64 % Gold Index 1264,85 $ Pétrole (Brent) 49,88 $ Euro/Dollar 1,13 $ % Var. Volat. 5j + 0,29 + 0,27 + 0,37 + 0,37 - 0,27 + 0,03 - 0,61 - 2,18 + 0,40 + 21,08 + 19,79 + 20,89 + 20,31 + 8,75 + 10,06 + 15,92 + 42,07 + 5,87 Chiffres du jour A 08h: (08h45 en France) Climat des affaires en juin A 09h: (09h00 en France) Indice flash des directeurs d'achat (PMI) Composite de juin A 09h: (09h30 en Allemagne) Indice flash des directeurs d'achat (PMI) Composite de juin A 10h: (10h00 en zone euro) Indice flash des directeurs d'achat (PMI) Composite de juin A 14h: (14h30 aux Etats-Unis) Inscriptions hebdomadaires au chômage Analyse CAC 40 Temporisation Les analystes de DayByDay constatent la formation d'une bougie noire montrant néanmoins une légère progression. A quelques heures du référendum anglais, l'incertitude demeure forte et les investisseurs ont préféré alléger leur position après 4 séances de nette hausse. DayByDay reste neutre. Attention, vendredi, la volatilité risque d'être importante, en fonction du résultat du vote anglais. Sélection warrant Day By Day recommande sur SANOFI : Rebond sur support Après avoir baissé fortement depuis août 2015, les cours de SANOFI ont construit une large base latérale depuis le mois de mars dernier. Après avoir testé pour la troisième fois le support à 66.90 EUR, la réaction haussière a été vive et propulse désormais les cours à la hausse. On choisira un call d'échéance septembre à novembre 2016, de prix d'exercice compris entre 82 EUR et 84 EUR. Actualités Boursorama L’actualité sous le regard de Boursorama Boursorama vous tient informés quotidiennement des grands sujets économiques et financiers du moment. Et chaque semaine un grand rendez-vous avec deux personnalités invitées, PDG d’entreprises ou experts (gérants, analystes, économistes) qui, en l’espace d’une heure, répondent en exclusivité et en direct aux questions des membres de Boursorama. A travers ses articles, elle vous ouvre les portes des entreprises côtées en Bourse et vous commente leur actualité. Interviews, articles de fond mais également vidéos et audios apportent un œil différent et complémentaire au reste de l’information accessible sur le site. Pour se rendre sur ces pages, choisissez l’onglet « Actualités » sur la page d’accueil, sélectionnez ensuite les rubriques Chat / Interviews et Audio / Vidéo. Vous pouvez également réagir en adressant un email à [email protected]. Avertissement : Toute information, donnée financière et recommandations d’achat et de vente relatives aux instruments financiers sont données à titre indicatif. BOURSORAMA et ses contributeurs déclinent toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler. BOURSORAMA attire votre attention sur le fait qu’en vertu de leur nature optionnelle, les warrants peuvent connaître de très amples fluctuations de cours et sont donc destinés à des investisseurs avertis. BOURSORAMA ne garantit pas l’heure de réception de cette mailing list qui dépend de la gestion du serveur de messagerie de votre fournisseur d’accès. 1/2 Le Morning Meeting jeudi 23 juin 2016 Valeurs à surveiller ... Opinion positive VINCI Valeurs sur leur support 64,42 € (- 0,48%) Dernier cours (% veille) Pot. progression / Avis LT + 4,63% ● VALEO Valeurs sous leur résistance 45,88 € (+ 0,20%) Dernier cours (% veille) Pot. progression / Avis LT + 5,54% ● ROTHSCHILD & CO COLAS 22,53 € (+ 2,41%) 130,15 € (+ 0,08%) + 10,12% ● + 2,40% ● TARKETT SOMFY SA 30,71 € (+ 1,32%) 326,00 € (+ 1,88%) + 2,41% ● + 5,21% ● Opinion négative BUREAU VERITAS DASSAULT AVIATION 19,11 € (- 0,23%) + 6,96% ● CIC 943,00 € (- 0,73%) 165,00 € (+ 0,00%) - 3,61% ● - 1,70% ● BOUYGUES ADP 27,38 € (- 2,21%) - 1,61% ● 101,40 € (- 0,10%) - 3,34% ● ALCATEL-LUCENT WENDEL INVESTISSEMENT ORPEA JC DECAUX BENETEAU 3,47 € (+ 0,00%) + 7,20% ● 97,91 € (+ 0,41%) - 3,05% ● 71,42 € (+ 1,13%) - 10,39% ● 34,78 € (- 0,56%) - 9,14% ● 8,93 € (+ 0,16%) - 21,61% ● Valeurs à suivre ... EURAZEO [RF] Eurazeo annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition de 67% du capital de Novacap aux côtés de Mérieux Développement (9%), d'Ardian (18%) et du management (6%). Eurazeo investit 160 millions d'euros en fonds propres sur la base d'une valeur d'entreprise de 654 millions d'euros (à laquelle pourra s'ajouter un montant additionnel jusqu'à 30 millions d'euros en 2018 en fonction de la performance de la société). ALBIOMA [ABIO] Albioma s'est vu attribuer trois projets de centrales photovoltaïques d'une puissance totale installée de 5,9 MWc, soit 17 % de la puissance totale répartie entre les lauréats dans les départements et régions d'Outre-mer. Venant s'ajouter aux 75 MWc en exploitation, ils prendront la forme de deux projets en toiture à La Réunion (puissance globale de 2,6 MWc) et d'un projet au sol sur une installation de stockage de déchets non dangereux en Guadeloupe (puissance de 3,3 MWc). Le développement des trois projets se traduirait par un investissement global de l'ordre de 13 millions d'euros EUROPCAR [EUCAR] Le loueur de voitures Europcar et Taxeo, spécialiste des services de remboursement informatisé de la TVA, ont conclu un partenariat pour permettre à leurs clients communs de se faire rembourser la TVA rapidement et en toute simplicité, conformément aux législations locales. La solution novatrice développée par Taxeo permet de recevoir électroniquement les données de facturation d'Europcar et de créer des factures électroniques fiscalement conformes, qui sont ensuite utilisées pour le recouvrement de la TVA. SAINT-GOBAIN [SGO] SWH, qui a conclu avec Saint-Gobain un accord prévoyant la cession à ce dernier de la participation et des droits de vote qu'il détient au capital de Sika, a indiqué qu'il remettait en cause certaines nominations d'administrateurs approuvées par l'assemblée générale des actionnaires le 12 avril. Les administrateurs concernés, notamment le PDG de Sika Paul Halg, sont opposés à la prise de contrôle de Sika par Saint-Gobain. Deux procédures sont déjà en cours devant la justice suisse dans cette affaire. Mais aussi GFI INFORMATIQUE [GFI], MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS (ex-BELVEDERE) [MBWS] et VINCI [DG]. Agenda Sociétés du Jour Valeur Dernier % Var. % Var. Dividende Date Consensus Cours Veille 31/12 Net Div. AOF DayByDay Avis CT Avis LT Valeurs qui ont fait l’actualité France Europe USA AIR FRANCE-KLM : le nouveau PDG relance le dialogue H&M en léger recul après un deuxième trimestre mitigé TESLA MOTOR : l'OPA sur SolarCity ne convainc pas Jean-Marc Janaillac semble être l'homme du dialogue. Alors que les syndicats des pilotes annonçaient vendredi dernier une grève du 24 au 27 juin, le futur PDG d'Air France-KLM a pris les devants dès lundi, proposant de suspendre les nouvelles règles de rémunération d'Air France prévues dans le plan Transform, en échange de l'arrêt des grèves jusqu'à début novembre. Un compromis accepté par les pilotes. En Bourse, le titre Air France-KLM grimpe de 1,24% à 6,37 euros, signant une des plus fortes hausses du SBF 120. Hennes & Mauritz (H&M) est en légère baisse de 0,52% à 249,3 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm après avoir annoncé une baisse de 17% de son bénéfice imposable du deuxième trimestre (clos fin mai) à 7,002 milliards de couronnes suédoises. Ce dernier ressort toutefois en ligne avec les attentes puisque le consensus Reuters le donnait à 6,97 milliards. La marque de prêt-à-porter a expliqué que son bénéfice avait été affecté par la force du dollar qui s'est traduite par une hausse de ses coûts d'achats. Tesla Motors chute de 7,23% à 203,74 dollars après avoir confirmé son OPA sur SolarCity, un fabricant de panneaux solaires. Le PDG Elon Musk, qui détient 22% du capital de sa cible, a assuré que cette acquisition était justifiée d'un point de vue stratégique, lui permettant de se renforcer sur le marché des énergies renouvelables. «Les clients de Tesla peuvent conduire des voitures propres (…) mais ils ont encore besoin d'avoir accès à la plus durable des sources d'énergie : le soleil, a indiqué Tesla Motors dans un communiqué. Dépeche du 22.06.2016 à 10H56 Dépeche du 22.06.2016 à 11H21 Dépeche du 22.06.2016 à 17H47 Avertissement : Toute information, donnée financière et recommandations d’achat et de vente relatives aux instruments financiers sont données à titre indicatif. BOURSORAMA et ses contributeurs déclinent toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler. BOURSORAMA attire votre attention sur le fait qu’en vertu de leur nature optionnelle, les warrants peuvent connaître de très amples fluctuations de cours et sont donc destinés à des investisseurs avertis. BOURSORAMA ne garantit pas l’heure de réception de cette mailing list qui dépend de la gestion du serveur de messagerie de votre fournisseur d’accès. 2/2