la hongrie - CCI International Picardie

/ LA HONGRIE /
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 9 908 798 habitants.
PIB (2013): 100,5 milliards EUR.
Taux de croissance du PIB (2013) : +1,7%.
Taux d'inflation (2013) : 1,7%.
Exportations vers la France (2012) : 3,2 milliards EUR.
Importations françaises (2012) : 3,18 milliards EUR.
Position de la France (2013) : 6ème client et 9ème fournisseur.
IDE (2012) : 75,96 Mrd EUR.
PRESENTATION ECONOMIQUE DU PAYS
Depuis son passage à l’économie de marché il y a 22 ans, la Hongrie
a privatisé presque intégralement son économie. Aujourd’hui,
l’économie hongroise est moderne, parfaitement intégrée dans
l’espace européen.
Pays qui attire les investisseurs étrangers, la Hongrie se place au
deuxième rang en termes de stock d’IDE par habitant, derrière la
République Tchèque. Après avoir été touchée par la crise économique
et financière en 2008, le moteur de la reprise est initié par les
exportations, particulièrement dirigées vers l’Allemagne, premier
partenaire économique et commercial de la Hongrie.
Pour réduire le déficit structurel, un plan d’austérité fiscal a été mis
en place dès 2009, notamment, des taxes de crises sur les
entreprises ont été instaurées dans le secteur financier, de l’énergie,
des télécommunications et de la grande distribution. De plus, afin
d’assurer le niveau de déficit public exigé par la Commission
européenne, le gouvernement a annoncé la redirection, à partir de
novembre 2010, des contributions de retraite privée obligatoire (60
Mds HUF sur deux mois).
La part des principaux secteurs d’activité dans le PIB se répartissait
de la manière suivante en 2012 :

Agriculture
3,1%

Industrie
27,2%

Services
69,7%
La Hongrie possède de véritables atouts : biotechnologies,
laboratoires pharmaceutiques, TIC, industrie automobile, et bien
d’autres encore.
LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
La Hongrie a dû faire face à la crise de 2008 dans un état fragilisée, car le déficit budgétaire s’était élevé à
9,3% en 2006, les réformes structurelles (système de santé, transports publics, collectivités locales) avaient
été plusieurs fois arrêtées ou reportées pour des raisons politiques.
Des mesures drastiques ont donc dues être prises dès 2009, pour sortir de la crise mais aussi pour conserver la
crédibilté de la Hongrie auprès des investisseurs étrangers. Le pays a dû requérir l’aide de l’UE et du FMI en
octobre 2008, pour obtenir un paquet de crédit de 20 Mds EUR. En 2009, la récession a atteint sévèrement la
Hongrie avec une baisse de -6,7% du PIB, mais l'activité a légèrement redémarré en 2010 (+1,1%).
En 2014 le salaire minimum brut a augmenté de 98 000 HUF à 101 500 HUF, ce qui signifie un
accroissement de près de 3,57%. Le salaire minium des ouvriers a augmenté de 3,5%, passe ainsi de 114 000
HUF à 118 000 HUF. En 2014, les diminutions sont attendues pour les prix du gaz, de l'électricité et du
chauffage urbain. Suite à l'élimination de l'impôt sur le revenu « superbrut » le taux unique de 16% a été
enfin adopté à l'impôt sur le revenu des personnes en 2013. Conformément à une nouvelle loi dite « loi de
traffic », le commerce de détail des produits de tabac est monopolisé par l'Etat hongrois en 2013. Les
« bureaux de tabac nationaux » commençaient leur fonctionnement le 1er juillet.
A compter de 2013, la préparation du certificat énergétique s'impose en cas de vente et de location des
biens immobiliers, même pour un bien dont la surface est inférieure à 50 m2. De plus, le classement
énergétique doit obligatoirement être communiqué aux petites annonces immobilières.
/ LA HONGRIE /
Selon les estimations du gouvernement, la consommation des ménages augmentera de 1,2% en 2014. Le
marché de la télévision compte sur une augmentation en 2014 car, en effet, les hongrois passent de plus en
plus de temps (4h54 par jour en général) devant leurs appareils dû à la crise.
LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-HONGROIS
La France est aujourd'hui le 9e fournisseur de la Hongrie avec 4,02% de part de marché et le 6e client de la
Hongrie en recevant 5% des exportations hongroises.
La Hongrie de son côté est le 30e client de la France avec 0,68% des exportations françaises et le 26e
fournisseur de la France avec 0,71% de ses importations.
La reprise des exportations françaises en 2012 (2,8 Mrd EUR, +7,7%) se conjugue à une hausse légèrement
moindre des importations en provenance de Hongrie (3,2 Mrd EUR, soit +3,2%).
Si les conséquences de la crise ont lourdement pesé sur les échanges commerciaux franco-hongrois, dès le
second semestre de 2009, nous pouvons constater une amélioration qui a entraîné un progrès en 2010 avec
une hausse de +11,2% et de 10,6% en 2011. Aussi, l’activité d’investissement de petites et moyennes
entreprises françaises ainsi que celle des entreprises individuelles devient de plus en plus animée. Avec d’un
côté la présence stable des grandes entreprises présentes depuis plusieurs années dans le pays, on trouve
également aujourd’hui parmi les membres de la CCIFH un plus grand nombre de petites entreprises ainsi que
des entreprises individuelles.
Quelques nouvelles intéressantes de l’année 2012/2013 :
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
La France veut renforcer ses investissements en Hongrie – a indiqué le communiqué de l'Elysée, publié
suite à la rencontre des présidents français et hongrois fin octobre.
1,5 milliards de HUF seront alloués à Tokaj pour le développement de la région viticole. Le but est que
Tokaj puisse figurer parmi les régions viticoles de premier rang au niveau mondial.
La remise du premier Prix International pour le Développement d'Affaires a eu lieu début septembre. La
gamme de produits analytiques de la parole, élaborée par Nextent Zrt., a été récompensée. Le but du
prix est de mettre en avant les PME les plus innovantes ainsi que d'accentuer l'importance de
l'innovation et ses effets positifs sur l'économie.
En Hongrie, suite au renforcement de la confiance des consommateurs, une croissance économique de
2,6 % est prévue pour l’année 2014, après une croissance de 0,4 % prévue pour cette année. Le
gouvernement hongrois compte sur une augmentation de 2 % alors qu’une augmentation de 1,5 est
possible en 2014 selon des analystes de Londres.
La limite d’investissements unique des Fonds d'investissements de capitaux Széchenyi, gérant du fonds
européen de capital-risque, disponible aux PME, pourrait augmenter de 200 000 à 750 000 forints.
Plusieurs compagnies aériennes – notamment Wizzair, Easyjet et Norwegian Airlines – ont récemment
multiplié le nombre de leurs vols au départ de Budapest.
LES SECTEURS PORTEURS
ENVIRONNEMENT - INFRASTRUCTURES
L'environnement
est
l'un
des
secteurs
prioritaires
d'utilisation
de
fonds
communautaires versés à la Hongrie (4,1 Mrd
EUR) qui est un domaine qui présente un
potentiel énorme d'investissements.
Sont concernés par ces améliorations : le
traitement des eaux usées, ou encore les
déchets liquides et solides ainsi que la qualité de
l’eau potable.
A Budapest, le réseau d'alimentation en eau est
à rénover intégralement. Dans le reste du pays,
les systèmes municipaux d'assainissement ne
touchent souvent qu'une part limitée de la
population.
De
plus,
conformément
aux
normes
européennes, des centres de recyclage de
déchets doivent être encore construit.
INDUSTRIE AUTOMOBILE
En Hongrie, les grands investissements de la
première moitié des années ‘90 (Opel, Audi et
Suzuki) ont permis à l’industrie de production
de bus et de poids-lourds déclinante, d’être
relayée
par
une
industrie
automobile
performante tournée vers l’Ouest.
Mercedes a ouvert une usine de production à
Kecskemét en mars 2012 pour les véhicules
classe A. Ce secteur représente actuellement
6,5% du PIB moyenne.
La Hongrie attire les constructeurs et les
équipementiers
étrangers
grâce
à
ses
nombreux
avantages
comparatifs :
la
productivité, le coût et la qualité de la main
d’œuvre, ainsi que les aides de l’Etat.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE
INDUSTRIE INFORMATIQUE
Etant un secteur en développement, le
nombre de l’effectif dans le secteur IT a
augmenté de 15 000 personnes entre 2009 et
2013, soit une hausse de 1,9% par rapport à
l’effectif précédent de 2009 qui s’élevait à
16 000 personnes.
De nouveaux domaines de développement
émergent comme le « Cloud computing »,
serveur distant installé sur le poste client de
l’utilisateur. Segment des logiciels en
croissance : mise en place des systèmes ERP,
projets CRM grâce aux fonds européens
disponibles
Le centre de service IBM Data Storage emploie
actuellement plus de 1000 personne, vient
d’ouvrir un nouveau siège à Székesfehérvár.
Plan National du Développement 2010-2014 :
programme
d’extension
du
système
numérique.
Le
secteur
pharmaceutique
représente
actuellement
3,1%
du
PIB.
L'industrie
pharmaceutique hongroise fait partie des industries
les plus performantes du monde. Elle est devenue
un grand centre de fabrication de médicaments
génériques et elle s’est montrée résistante vis-àvis de la crise économique mondiale.
Les plus grandes multinationales du secteur sont
présentes comme les groupes français Sanofi,
Boiron ou encore Servier.
L’industrie
pharmaceutique
hongroise
se
caractérise principalement par la R&D.
En matière de biotechnologie, la Hongrie dispose
d’un potentiel de croissance important. En effet,
l’industrie biotechnologique est le seul secteur
hongrois dont la recette totale connaît une
croissance de 50 % par an depuis quelques
années. Le laboratoire pharmaceutique EGIS
(50,9% de capital Servier) vient d’inauguré un
nouveau laboratoire de développement analytique
grâce à un investissement de 600 M HUF (2,1 M
EUR) sur son site de production de Körmend est
devenu partenaire stratégique du gouvernement.
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT
TOURISME
Il s’agit d’un secteur particulièrement porteur, puisqu’il connaît un développement spectaculaire en
Hongrie.
Secteur fondamental et stratégique, il a bénéficié d’aides du Gouvernement mais aussi de l’UE à hauteur
de 1,4 Mrd EUR sur la période 2007-2013.
L’année 2013 du secteur hôtelier a été meilleure que l’année 2012, pourtant dite année record. Jusqu’au
quatrième trimestre 2013 les touristes ont passé 24,2 M nuitées dans des établissements payants
(hôtels, pensions, auberges de jeunesse, etc.) dans le pays. Par rapport à la même période de 2012, cela
représente une hausse de 4,35 % pour le nombre de nuitées. Et c’est plus particulièrement le nombre de
nuitées passées par des touristes français qui a connu une hausse.
Ces hausses sont en partie reliées au fait que le tourisme intérieur en Hongrie gagne de plus en plus
d’espace.
Le secteur hongrois de MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) occupe une partie
importante du tourisme national. En 2012, la Hongrie a accueilli 505 conférences internationales
dénombrant 135 340 participants, ce qui signifie une hausse de plus de 7,5 % par rapport à 2011. En
2012 41,6 % des conférences comptait en moyenne entre 101 et 250 participants venus de 12 pays
différents (hausse de 9 % par rapport à 2009).
Le tourisme thermal occupe dans le secteur touristique hongrois une place particulière et constitue à lui
seul, un véritable potentiel à exploiter et à développer.
En effet, les bains de Budapest comme Széchenyi, Gellért et Rudas sont connus pour les bienfaits de
leurs eaux thermales. Cependant d’autres sites hors de la capitale sont connus pour leurs eaux
bénéfiques : le lac thermal d’Héviz (près de Keszthely) et la ville de Hajdúszoboszló (région de
Debrecen). Le développement de ce secteur a constitué l'une des priorités du Gouvernement pour la
période budgétaire 2007-2013.
Enfin, la Hongrie est aussi connue pour ses excellents dentistes. La compétitivité des prix et la qualité de
leurs prestations attirent de plus en plus d’étrangers.
APPROCHER LA
/ LA HONGRIE /
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA HONGRIE
Conseil 1 :
Connaître l’Histoire de la Hongrie pour pouvoir comprendre vos partenaires. Les Hongrois sont très attachés et
fiers de leur culture ainsi que de leur passé, particulièrement de la place qu’occupe leur pays dans le monde
scientifique (découvertes, prix Nobel).
Conseil 2 :
La langue hongroise est une langue difficile, appartenant à la famille finno-ougrienne. Il faut donc que vous
choisissiez un interprète de confiance, ou encore que vous vous assuriez que la langue de communication
choisie est bien maitrisée par vos partenaires.
Conseil 3 :
La Hongrie est un pays de droit, il faut donc veiller à appliquer les lois et les règlements avec soin. Les autorités
hongroises sont compétentes et pointilleuses, il faut donc faire très attention dans la rédaction des contrats. En
cas de problème, c’est la version hongroise qui fait foi.
Conseil 4 :
Faire preuve de rigueur dans le choix des hommes. En effet, on trouve en Hongrie une main d’œuvre bien
formée, compétente et qui apprend vite. Sélectionnez l’équipe locale avec soin et rigueur.
Conseil 5 :
Utiliser les compétences présentes en Hongrie. Pour aborder dans les meilleures conditions le marché hongrois,
il ne faut pas hésiter à avoir recours aux avis, conseils, services des organisations officiels existants, parmi eux
la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise.
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-HONGROISE (CCIFH)
Créée en 1991, la CCIFH est au service des PME, des filiales de grandes entreprises françaises, des
entrepreneurs individuels, ainsi que des sociétés hongroises et internationales présentes en Hongrie ou
souhaitant se développer sur le marché hongrois.
Avec son système de relations vif et quotidien reliant plus de 200 membres et 159 Chambres de Commerce
en France et en partenariat avec 107 Chambres françaises dans le monde entier, la CCIFH offre à ses membres
la possibilité d’établir des relations professionnelles tout en étant une source d’information pouvant servir
efficacement leur réussite dans la vie économique.
Les manifestations de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise facilitent l’établissement direct
des relations et assurent de la visibilité pour des solutions proposées par les membres en réponse aux défis de
l’économie:

manifestations régulières : forum d’affaires, conférences avec des hommes politiques et des
personnalités de compétence reconnue

Speed Business Meeting - suivant le modèle dit du « speed dating », au cours d’entretiens de 10
minutes les participants ont la possibilité de faire connaissance. Un événement pour tous ceux qui sont
désireux de nouer de nouvelles relations d’affaires!

Business Mixer – cocktails précédés par des exposés, avec la participation de la communauté
d’affaires internationale pour favoriser l’établissement des relations

M2M (from member to members) – présentation des prestations/produits des membres proposés
aux autres membres.

Charte de l’Environnement et Charte de la Santé - initiatives permettant d'officialiser l’engagement
de nos membres dans ces deux domaines prioritaires

EU Chambers – Représentation d’une position commune sur des sujets économiques clés auprès des
Pouvoirs Publics en partenariat avec les chambres européennes présentes en Hongrie
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Cocktail de présentation des nouveaux membres
Communication dans les différents supports de la chambre : magazine INFO, annuaire, lettre
d'informations mensuelle et ad-hoc
5 clubs: Clubs DRH, DAF, Informatique, Communication et Marketing, ainsi que Logistique, Industrie et
Achat,
Études de marché, recherche de partenaires d’affaires, organisation de programmes économiques pour
des entreprises hongroises en France et pour des entreprises françaises en Hongrie, interprétariat,
traductions
Événements conviviaux : sportifs (tournois de tennis, tennis de table, racketlon, etc...),
gastronomiques (Soirée Fromages, Beaujolais, etc.) et culturels.
remise (30%) pour les membres sur les services commerciaux de la Chambre
Pour plus d’informations, contactez-nous :
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise
1056 Budapest, Váci u. 51.
Tél : +36/1-3178268 - Fax : +36-1/338-41-74
@ : [email protected] – Site : www.ccifh.hu