Σ06/10/15 - Arcea

Σ06/10/15
BPS15J
Economie
Allemagne
Climat affaires IFO 108/07/15 108,4/08/15 108,5/09/15._
Commandes industrielles % 2/06/15 1,4/07/15.
Inflation % 0/09/15.
PIB Croissance % OCDE 1,6/15 2,4→2/16.
Production industrielle % 0,9/06/15 0,7/07/15.
Ventes détail % 1,6/07/15 0,4/08/15.
Australie PIB Croissance % 0,9/T1 0,2/T2 soit 2 en annuel.
Brésil
PIB Contraction %
Gouvernement 1,49→2,44/15.
OCDE 2,8/15.
S&P 2,5/15.
Production industrielle % 1,5/07/15 1,2/08/15.
Ventes détail % 1/08/15.
Canada
Inflation % 1,3/08/15.
PIB %
Gouvernement Contraction % 0,8/T1 0,5/T2 = Matières premières.
OCDE Croissance 1,5→1,1/15 2,3→2,1/16.
Chine
Excédent commercial Md$ 43/07/15 60,2/08/15.
PIB Croissance %
Gouvernement 7,4→7,3/14.
OCDE 6,8→6,7/15 6,7→6,5/16.
PMI C Caixin 51,3/05/15 51,2/06/15 50,6/07/15 50,2/08/15 48,8/09/15 PB 16mois.
PMI M Caixin/Markit 47,3/08/15 47/09/15 PB03/09.
PMI S HSBC 51,1/08/15.
Production industrielle % 6/07/15 6,1/08/15.
Colombie PIB Croissance % 2,7/15.
Corée Sud Production industrielle % 1,4/06/15 3,3/07/15.
Espagne
Chômage % 21 679p/08/15.
PIB Contraction % Gouvernement 0,6→1/11 2,1→2,6/12 1,2→1,7/13.
Finlande
Chômage % 9,7/08/15 PH15ans.
PIB Croissance % Gouvernement 0/T1 0,2/T2.
G20 PIB Croissance % 0,7/T1 0,7/T2.
Grèce Chômage % 25/05/15 25,2/06/15.
Inde PIB Croissance %
Gouvernement 7,5/T1 7/T2.
OCDE 7,3→7,2/15 7,4→7,3/16.
Irlande PIB Croissance % Gouvernement 2,1/T1 1,9/T2 4→6/15.
Italie
Chômage % 12/07/15 11,9/08/15.
PIB Croissance %
Gouvernement 0,7/S1.
OCDE 0,6→0,7/15 1,5→1,3/16.
Ventes détail % 0,4/07/15 soit 1,72/1an.
Japon
Déficit commercial Mdyens 570/08/15.
Inflation % 0,1/07/15 0,1/08/15.
PIB Croissance % 0,7→0,6/15 1,4→1,2/16.
Mexique Inflation % 2,59/08/15 PB 1968.
Monde
Extrème pauvreté % 12,8/12 9,6/15.
PIB Croissance %
OCDE 3,1→3/15 3,8→3,6/16.
FMI 3,3→>3/15 >3/16.
Places financières ( Z/Yen Group ) 1 Londres 2 New York.
Norvège Chômage % 3,1/08/15 2,9/09/15.
Pays-Bas Consommation ménages % 2,4/06/15 1,3/07/15.
Portugal
Déficit commercial Md€ 0,74/06/15 0,66/07/15.
Déficit public%PIB 4,5→7,2/14.
PIB Croissance % Gouvernement 0,4/T1 0,4/T2 soit 1,5 en annuel.
RF
Confiance ménages 93/08/15.
Déficit budgétaire Md€ 34,7/07 56,3/08 138/09 148,8/10 90,7/11 87,2/12 74,9/13
75,6/14 74/15 72/16.
Déficit public %PIB 6,8/10 5,1/11 4,8/12 4,1/13 3,9/14 3,8/15 3,3/16.
Déficit sécurité sociale Md€ 12,8/15.
Dette sociale (CADES) Md€ 130,1/ 14 126,6/15→0/24.
Dette publique %PIB 68,1/08 79/09 81,7/10 85,2/11 89,6/12 92,3/13 95,6/14 96,3/15
96,5/16.
Emploi
Absentéisme au travail Hausse % 4,26/13 4,59/14 soit 45 Md€.
Charges entreprises Allègement reporté 01/01/15→01/04/15.
Chômage %
Métropole 10/S1.
Avec Outremer 10,3/S1 0,1/07/15 0,6/08/15.
Demandeurs emploi
Catégorie A mp 1,9/07/15 20/08/15 à 3,57M.
Catégorie A + B + C mp 15,1/07/15 8,4/08/15
Recul chômage jeunes.
Hausse chômage > 50 ans.
Hausse chômage longue durée.
Fonctionnaires Hausse 8 300/16.
Consommation ménages % 0,3/07/15 0/08/15.
Création emplois 23 800/T2.
Fonctionnaires Cour des Comptes Revalorisation carrières = 4,5/5Md€/an.
Retraités Cumul emploi / Retraite Mp 0,452/13.
Stages
Gratification minimale € 479→524/mois/01/09/15.
Quota maximal % 15.
Immobilier
Aides Personnalisées au Logement Diminutions & suppressions.
Patrimoine pris en compte > 01/10/16.
Dégressivité fonction du loyer > 01/07/16.
Bulletin de salaire récent > 01/01/16.
Taux prêts moyens Hausse 2,01/06/15→2,06/07/15. 2,17/08/15.
Mises en chantier % 0,7/T3.
Permis de construire % 8,7/T3
Impôt
Evasion fiscale Régularisation Md€ 1,9/14 2,65/15 >2/16.
Baisse impôt Md€ 2→IR/16 pour 8Mcontribuables.
Déclaration en ligne Ménages aisés/16.
ISF Md€ 4,2/08 3,6/09 4,5/10 4,3/11 5/12 4,4/13 5,2/14 5,6/15.
Prélèvements obligatoires%PIB 41,3/10 42,6/11 43,8/12 44,7/13 44,9/14 44,6/15
44,5/16.
Inflation % 0,3/06/15 0,2/07/15 0/08/15.
PIB Croissance %
INSEE 0,2/T3 0,4/T4 soit 1,1/15.
OCDE 1,1→1/15 1,7→1,4/16.
PMI C 51,5/07/15 51,3/08/15.
Production industrielle % 0,6/06/15 0,8/07/15.
Roumanie Ventes détail % 8/08/15.
Russie
Inflation % 15,6/07/15 15,8/08/15.
Production industrielle % 4,3/08/15.
Seuil pauvreté Banque Mondiale % > 15 PH 2008.
Ventes détail % 9,2/07/15 9,1/08/15.
Suède
Chômage % 7,5/06/15 7,3/07/15 7/08/15PB 2009.
Déficit commercial Mdcouronnes 3,6/08/15.
PIB Croissance % 0,6/T1 1,1/T2.
Turquie Inflation % 6,8/07/15 7,1/08/15.
U€
Chômage % 11,1/06/15 10,9/07/15 PB02/12.
Confiance consommateurs -6,9/08/15 -7,1/09/15.
Crédit Octroi % 0,9/07/15 1/08/15.
Excédent commercial Md€ 26,4/06/15 31,4/07/15.
Inflation %
BCE 0,1/15 1,1/16 1,7/17.
Commission 0,1/08/15 0,1/09/15.
PIB Croissance %
BCE 1,4/15 1,7/16 1,8/17.
Bruxelles 0,5/T1 0,4/T2 1,5/15 1,8/16.
OCDE 1,5→1,6/15 2,1→1,9/16.
PMI C 54,3/08/15 PH4ans 53,9/09/15.
PMI M 52,3/08/15 52/09/15.
Production industrielle % 0,3/06/15 0,6/07/15.
Revenu ménages % 0,9/T1.
Sentiment investisseurs Indice Sentix 18,4/08/15 13,6/09/15.
Ventes détail en annuel % 0,4/07/15.
UK
Déficit budgétaire £Md 0,7/07/15 12,1/08/15.
Inflation % 0,1/07/15 0/08/15.
PIB Croissance % OCDE 2,4/15 2,3/16.
USA
Dépenses ménages % 09/05/15 0,3/06/15 0,4/07/15 0,4/08/15.
Emploi
Chômage 5,3/07/15 5,1/08/15 5,1/08/15.
Création emplois 136 000/08/15 142 000/09/15.
Immobilier Mises en chantier % 3/08/15.
Inflation hors énergie & alimentation % 1,18/07/15.
ISM M 51,1/08/15 50,2/09/15.
ISM S 60,3/07/15 59/08/15.
Moral ménages ( Conference Board ) 101,3/08/15 103/09/15.
PIB Croissance %
Gouvernement 0,6/T1 3,9/T2.
OCDE 2→2,4/15 2,8→2,6/16.
Revenus ménages % 0,3/08/5.
Ventes détail % 0,6→0,7/07/15 0,2/08/15.
Marchés
Allemagne Contrôle des frontières←Autriche7 Rétablissement.
Chine
Aide développement Md$ 2→Pays pauvres.
Marché du carbone Mise en place/17.
Italie FTSE MIB Hausse % 16/01/01/15.
RF
Affaire Tapie Christine Lagarde
Mise en examen en 2014 pour négligence sur un arbitrage controversé.
Non-lieu requis par le Procureur Général de la Cour de Cassation près la Cour de
Justice de la République en 09/2015.
Amendes stationnement Report réforme 01/16→01/18.
Assurance-vie Collecte Md€ 17,3/01/01/15.
Banque Fraudes bancaires Hausse % 67/2010→2013 de 500 000/10 à 840 000/13.
Compotes Enquête Autorité Concurrence pour pratiques non conformes.
Education Cour des Comptes Lycée cher & médiocre
Dépenses Md€ 25,9 soit 38 % de plus que moyenne OCDE.
Resserrement nombre options en voie générale.
Réduction nombre spécialités en voie professionnelle.
Réduction nombre de petits établissements.
Energie Electricité CSPE
Poids 15 %/15 Hausse attendue/années suivantes.
Contribution→Taxation.
Assiette Electricité→Electricité + Carburants + Gaz.
Fonds commerce Cession % 4,2/S1 12 5,7/S1 13 1/S1 14 11,9/S1 15.
Livret A Md€ Décollecte 3,83/08/15 LDD 0,23.
Marché & CAC
CAC
Manipulation cours Enquête AMF = Transactions illcites en 2009 sur 27 valeurs.
Actionnariat salariés CAC40 % 3,7/15.
Actionnariat non-résidents CAC40 % 45 %.
Attributions gratuites aux dirigeants Fiscalité allégée.
Bénéfices
Hausse % 8,4/15 = €.
Perspectives croissance bénéfices Stables/15 Recul 25 %/16.
Profits nets moyens CAC % 9/15 12∫→9/16.
Dividendes distribués Md€ 39/15.
Rendement % 3,3/15.
PER 14,2/15.
Retard / autres marchés.
Forte volatilité = 4 230 en séance.
Baisse 4 %/pic04/15 = Croissance monde + Action FED + Politique + Volkswagen.
Marché confronté à tendances très opposées
Confiance € faible + Prix énergie + Taux faibles→Hausse.
Risques Hausse taux + krach chinois + Récession brésilienne + Situation
politique U€ + Croissance mondiale →Baisse.
CT
Début T3 Sans tendance & volatil.
Fin T3 Baissier.
T4 Sans tendance & volatil puis Haussier.
MT Haussier→4 660 fin 15.
LT Haussier séculaire 7 000/17.
S 4 100 4 230 R 4 925 5 220.
Allocation actifs %
Actions + OC & ETF 60 AV/UC 15 Obl + AV/€ 5 SCPI 10 L 8 Or 2.
U€ sauf Sud 35 + Japon 0 + RF 40 + Emergents ( Chine 0 Inde Asie & Afrique )
10 + USA 15 + Canada 0 + Brésil 0 + Russie 0.
tés
S européennes en croissance opérant en Europe, détenant un cash flow solide
et peu de dettes.
Agroalimentaire Assurance Automobile Banque Chimie Energie Foncières
Immobilier Industrie Luxe Matières premières Mines Pétrole Santé
Services SSII.
2 Navires Mistral Accord
Remboursement→Russie Md€ 0,95.
Achat Egypte Md€ 0,95.
Nucléaire
CEA DAM Monts Fermeture suspendue.
EPR Flamanville
Coût Md€ 3→10,5.
Mise en service 2012→T4/18.
EPR anglais 1ère garantie britannique £ 2Md.
Fessenheim Fermeture après mise en service Flamanville.
Laser Petal Inauguration 18/09/15.
Population Mh 64,3/15→72/50.
Prestations sociales hors retraites Revalorisation annuelle en 01/04.
Sociétés anonymes non cotées Actionnariat minimal 7→2/10/09/15.
Télévision publique
Publicité NON.
Redevance € +1.
Taxation opérateurs télécoms M€ 80.
Transport TGV Décision lancement Bordeaux→Toulouse & Bordeaux→Dax.
Suisse Métaux précieux Manipulation des prix Julius Baer, Barclays, Deutsche Bank,
HSBC, Mitsui, Morgan Stanley & UBS soupçonnées.
U€ Automobile Emission CO²
Enquête Transport & Environnement.
Emissions réelles > 40 % émissions annoncées.
USA Porto Rico Défaut payement.
Taux
Spread / Bund % 0,38/02/10/15.
10ans % D 0,51 RF 0,89 UK 1,7 USA 1,95 Japon 0,32.
Brésil Taux directeur % 14,25/07/15.
Inde Baisse % 0,5/09/15 7,25→6,75.
BCE
Taux directeurs Maintien.
€/$ Orientation→baisse/15 & 16.
Quantitative Easing
Augmentation possible.
Allongement possible.
FED
Baisse de confiance des marchés envers la FED.
Taux directeurs Maintien 17/09/15.
Hausse taux 0→0,25 %
Possible le 28/10/12.
Probable le 16/12/15.
Plus tard Possible mais peu probable.
Quantitative Easing QE4 possible.
Notation
Brésil S&P dégrade LT BBB-→BB+ en perspective <0.
France Moody's dégrade LT Aa1→Aa2-en perspective stable.
Portugal S&P relève LT BB→BB+.
Produits
Diamants Production 2014 Md$ Russie 3,73 Botswana 3,65 Canada 2 Angola 1,3
Afrique Sud 1,2 Autres 2,6.
Matières premières Plusieurs années de prix bas.
Or Baissier $/o 1 000 /15 & 16.
Pétrole Baisse de longue durée$/b = Production USA & Iran + Ralentissement Chine +
offre > demande.
Concentration sociétés.
Abandon projets coûteux.
Baisse prises commandes→Restructurations & pertes emplois.
Brent 42,22/24/08/15.
WTI 38,01/24/08/15 PB 09.
Zinc $/t 1 657/09/15 PB06/10= Stochs LME + Production Chine.
Actions
Introduction/Radiation A, B, C, E, T, L = Euronext A, B, C, Etranger, Alternext, Libre.
Deezer = Streaming musical I/Par attendue11/15.
Hapag-Lloyd = Armateur I/Fra attendue < fin 15.
Japan Post Holdings I/Tokyo le 04/11/15.
Japan Post Bank Company I/Tokyo le 04/11/15.
Japan Post Insurance Company I/Tokyo le 04/11/15.
KKO International =Fèves cacao I/T attendue.
Oberthur Technologies = Cartes puces & crédit I/Par attendue fin 12/15.
Poulaillon = Boulanger traiteur I/T attendue en 11/15.
Fusion
Arial Assurance filiale de AG2R La Mondiale→Arial CNP Assurance
AG2R La Mondiale 60 %.
CNP Assurances 40 %.
Banque Privée Européenne & La Banque Postale Gestion Privée.
Philharmonie & Cité de la Musique.
Nom
Théolia = Electricité renouvelable devient Futuren.
OPA OPE OPM OPRA « OPA » = Offre
Audika = Appareils auditifs OPA 17,78€ de William Demant = d°.
Bayer Covestro = Plastiques V 100→60 à 80 %.
BHF Kleinwort = Gestion actifs « OPA » 675M€ à 5,1€ de Fosun international.
CegeReal = Foncière bureaux OPA attendue à 35,62€ de Northwood Investors.
Darty = Distribution « OPE » FNAC = d°.
LEG Immobilien = Immobilier OPE Deutsche Wohnen = d°.
Mr Bricolage « OPA » à 15€ de Bricorama Rejet.
Perrigo Company Plc = Pharmacie OPM de 27 Md$ à 75$+2,3M/1P le 14/09/15.
RSA Insurance Group = « OPA » à 550p de Zurich Insurance Group→Abandon.
Augmentation capital AC
Joint venture ( JV )
Nominal Division ( D ) Multiplication ( M )
Prise ou perte de Participation ( A Achat V Vente )
Acticall = Relation client A Sitel = d° 100 %.
Altice = Cablo-opérateur A CableVision Systems Corporation = d° 100 %.
Aluflex Pack Group = Emballage A Elio Pack = d° 100 %.
Antin Infrastructures Partners = Fonds A France Pylone Services 85→100 %.
Ardian = Sté investissement A probable Solina = Ingrédients alimentaires 100 %.
Axel Springer = Presse A Businee Insider 9→ 97%.
Bain Capital = Fonds A probable Autodistribution = Grossiste pièces auto 100 %.
Bankinter A Barclays Portugal 100 %.
BlackFin Capital Partners = Fonds A Santiane = Courtage assurance > 50 %.
Bohai = Location avions A Avolon = d° 100 %.
Brézac Artifices = Distribution feux G Camboulive > 50 + Argos Expansion =
Fonds ?? + BPI France ??%.
Bureau Veritas = Certification A Hydrocéan = Ingénierie 100 %.
China Energy Cy Ltd = Pétrolier A Dyneff 51 KazMunayGas International = d°
100→49 %.
Crédit Mutuel Arkéa = Courtage A Leetchi.com = Payement en ligne 86 %.
Degrenne Paris = Art table A Thérias l'Econome = Coutellerie 100 %.
Energy Transfer Equity = Transport gaz A Williams Companies = d° 100 %.
Euro Media Group = Prestations audio A Netco Sports = d° 100 %.
Florac = Sté participations A Saint Mamet = Conserve fruits 100 %.
Fuji Silysia Chemical Ltd = Silicium A Axyntis = Chimie fine 50 %.
General Mills = Agroalimentaire V→B & G Foods = d°
Green Giant = Surgelés 100 %.
Le Sueur = Surgelés 100 %.
GFI = Informatique A Business Document = Logiciels 100 %.
Groupe Bertrand = Restauration A probable Quick = d° 94 %.
Havas = Publicité A Fullsix = Agence communication digitale 100 %.
In'Tech Medical = Matériel médical A Turner Medical Inc = d° > 50%.
Intel Corp = Semi-conducteurs A Docea Power = Optimisation énergie 100 %.
JC Decaux = Publicité A
Cemusa Inc = d° 100 %.
Eye Catcher Media = d° 100 %.
Lagardère = Média A Le Bataclan = Salle spectacles 70 %.
Navtis = Chantier naval A Leroux & Lotz Timonor = d° 100 %.
News Corporation = Media A Unruly = Vidéo virale 100 %.
Nippon Life Insurance Company A Mitsui Life 85 %.
Nobilia = Fabricant cuisines A FBD Groupe = Distribution cuisines 30→90 %.
Northwood Investors = Fonds immobilier A CegeReal = Foncière bureaux 59,78 %.
Onet Technologies = Services entreprises A Applus RTD France = CND 100 %.
Smartbox = Coffrets cadeaux A Dakotabox = d° 100 %.
Sté Générale de Surveillance = Certification A Le Brigand = CND 100 %.
Sofrema = Etanchéité A
Asfaltex = Membranes étanchéité 100 %.
Eternit Flach Dach GmbH = Coupoles pour toit plat 100 %.
Sté Industrielle du Haras =Désenfumage 100 %.
Strap Insulation = Isolation thermique 100 %.
Swiss Re = Réassurance A Guardian Financial services 100 %.
TDF = Media A Ad Valem = Transmission en direct 100 %.
Technicolor = Electronique A The Mill = Studio création 100 %.
Vivendi = Média
A Dailymotion = Plateforme vidéo 80→90 % Orange 20→10 %.
A Banijay-Zodiak = Média << 50 %.
Volkswagen = Automobile V Suzuki Motor = d° V 19,9→0 %.
Notation
Brésil S&P dégrade le LT BBB-→BB+.
Privatisation
Dépôt bilan ( DB ), Cessation Payement ( CP ), Chapter 11 ( C11 ), Faillite ( F ),
Redressement Judiciaire ( RJ ), Liquidation Judiciaire ( LJ ), Procédure
Sauvegarde ( PS ) Sauvegarde Judiciaire ( SJ ).
Quiksilver USA = Glisse F & C11 09/09/15.
Radiation ( R )
Divers D = Dirigeants
Airbus Group
Airbus
A320 & 321
Inauguration 1ère usine à Mobile/14/09/15.
Confirmation commande Wizz Air 110 appareils.
Ligne d'assemblage Possible 4ème ligne à Hambourg.
Nouvel incident moteur Pratt & Whitney sur A320 neo en essai de certification.
Air France KLM Fermeture lignes & suppression emplois.
Alcoa = Aluminier Scission Aluminium / Autres produits.
BPCE François Pérol
Soupçon de prise illégale d'intérêt dans le cadre de sa nomination.
Relaxe du Tribunal Correctionnel de Paris.
Boeing
B737
Commande 250 appareils Chine.
Usine finition appareils fabriqués USA en Chine.
Commande 50 appareils gros porteurs Chine.
Coca-Cola Redressement fiscal Md$ 3,3.
Crédit Agricole Embargo non respectué Amende américaine possible 1Md$.
Deutsche Bank Suppression possible 23 000 emplois ( 25 % ).
Engie Nucléaire belge
Doel 1 Prolongation→2025 Fermeture 02/15 Redémarrage 15/12/15 à 31/03/16.
Doel 2 Prolongation→2025.
Doel 3 Redémarrage > 01/01/16.
Tihange 1 Prolongation→2025 Redémarrage 28/09/15 après arrêt imprévu.
Tihange 2 Redémarrage > 01/01/16.
Equivalenza = Parfums Soupçon contrefaçon.
General Motors Amende M$ 900 = Défaut mécanique inavoué.
Henkel Suppression 1 200 emplois.
Johson Controls Suppression 3 000 emplois ( 2,5 % ).
Lufthansa Scission 2 pôles
Premium : Lufthansa + Austrian + Swiss
Low cost : Eurowings + German Wings + Long courrier à créer.
Renault Ecurie Lotus Participation majoritaire attendue.
Scor Notation S&P relève le LT A+→AA-.
Sté Générale
Nouvelles suppression 420 emplois.
Fermeture 20 % agences sur 5 ans.
Total
Investissements Baisse.
Economies Hausse 50 %.
Exploration Prudence dans choix des sites.
Uberpop Question Prioritaire Constitutionnalité Rejet par Conseil Constitutionnel.
UniCredito Suppression possible 10 000emplois ( 7 % ).
Volkswagen Das Auto → Das Problem !!!
Trucages Tests anti-pollution aux USA
Véhicules concernés M 11 Audi 2,1 Seat 0,7 Skoda 1,2 Utilitaires 1,8 VW 5.
Marques concernées Ensemble des marques VW.
Possible amende Md$ 18.
Class actions Nombreuses.
Confiance Perdue pour longtemps.
Titre Pertes % 17,1/21/09 + 16,8/22/09
Dividende Incertain.
Bosch Fournisseur logiciel à fins de test mais a alerté sur illégalité sur route.
Alertes de 2011 + 2012 + 2014 méprisées par VW.
Autres constructeurs possibles.
Whole Foods Market = Distribution bio .
Achat
Accor
IGE+XAO D/secteur
Agta Record
Iliad
Airbus Group
Infotel
Alcatel
Ingenico Group
Altamir
Innate Pharma S
Altarea Cogedim
Interparfums
Altran Technologies
Ipsen
AST Groupe
Kaufman & Broad
Atos D/Secteur
Korian-Medica D15 %/Secteur
Aubay
Lebon D40 %/ANR
Ausy
Le Noble Age
Axa AB
Linedata Services
Bayer
Mc Phy Energy
Bénéteau
Maisons France Confort
Biomérieux
Mersen S
Blue Solutions
MGI Coutier
Boiron
Michelin
BNP Paribas
M6-Métropole TV
Bonduelle
Natixis
Bone Therapeutics S
Naturex
Bouygues
Néopost
Bureau Veritas
Nexity Class A
Business & Decision
Nicox S
Capgemini
Orange
Carmat S
Orpea
Catering International Services
Pernod Ricard
Cegid Group
Pharmagest Interactive
Clasquin
Plastic Omnium
Cogra
Quantum Genomics
Crédit Agricole SA D27 %/ANR
Rentabiliweb
Crédit Suisse
Rotschild & Cie
Crit Groupe
Rubis
Damartex
Safran
Danone
Saint-Gobain
I
Dassault Aviation
Sanofi
Dassault Systèmes
Schneider Electric
Delfingen
Scor
ECA
Séché Environnement
Eiffage
Sidetrade
Erytech Pharma S
Sté Générale D28 %/ANR
ESI Group
Solocal Group O
Essilor International
Sopra Steria
Esso SAF
SQLI
Eurofins Scientific
I
Suez Environnement
Euronext
Sword Group D/Secteur
Evolis
Synergie
Exacompta Clairefontaine D 80 %/FP
Technicolor
Faiveley Transport
Téléperformance
Faurecia
Tessi
Fimalac
Thalès
Fleury Michon
Thermador
FNAC Groupe
Total
GazTransport & Technigaz SA
I
Trigano
Genfit
Tronics
Gérard Perrier Industrie S
Valeo
Gorgé Groupe
Vallourec
Guerbet
Veolia Environnement
Guillin Groupe
Vinci
Harvest
Virbac
Havas
Vivendi
Hermès International
Wendel D20 %/ANR
HF Company
Worldline
High Co S
Zodiac Aerospace
AB Achat en forte baisse
AR Achat sur repli
FP Fonds propres
S Spéculatif
Ecart
Air France-KLM
Alstom
AC Augmentation capital
D Décote
O Opéable
$ Valeur $
ANR Actif Net Réévalué
F Flottant limité
PEA Eligible au PEA
I Titres Investir
Exel Industries
Gameloft
Arcelor Mittal
Herige
Areva
HI Media
Bourbon
Klépierre
Casino Guichard
Rallye
Delta Drone
Salvepar
Edenred
Sodexo
EDF
Unibail Rodamco
Engie
Vétoquinol
Eramet
Vilmorin & Cie
Vente
Alès Groupe
Parrot VP
Awox
Sogeclair
Glencore
Solvay
Heurtey Petrochem
Technip
Montupet VP
Valtech
Numericable-SFR VP
A Apport à l'offre
VP Vente partielle