Richard Fridman Bio
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Richard Fridman Bio
Richard Fridman Richard est un associé qui fait partie des groupes de pratique Fusions et acquisitions, Marchés financiers, Droit des sociétés et droit commercial ainsi que Droit minier. Il possède une vaste expérience à l’égard de tous les aspects des fusions et acquisitions, pour lesquelles il représente des clients dans des opérations d’acquisition, tant amicales que non sollicitées, de sociétés ouvertes ainsi que dans des acquisition et des dispositions de sociétés fermées et d’actifs individuels. Richard Fridman Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.367.7483 Courriel : [email protected] 155 Wellington Street West Toronto, ON M5V 3J7 Richard a fréquemment travaillé avec des clients dans le secteur minier ainsi que dans des opérations touchant les industries de l’énergie, du pétrole et du gaz, des technologies et des services financiers. Il a une expérience très étendue dans la représentation de clients relativement à la levée de financements publics et privés, à des placements privés et à des opérations de fermeture et de réorganisation d’entreprises. Richard travaille également avec des conseils d’administration de sociétés ouvertes et les aide à évoluer au sein du monde en constant changement de la gouvernance d’entreprise. Avant d’entrer au service du cabinet, Richard a travaillé comme conseiller en gestion au sein d’un important cabinet de consultation international, où il a été appelé à remplir des mandats au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a également été auxiliaire juridique auprès de l’honorable Charles D. Gonthier, juge à la Cour suprême du Canada, en 1998. En 2011, Richard a été reconnu comme l’un des meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada, faisant partie de la liste des étoiles montantes du magazine Lexpert. Mandats représentatifs Admission au Barreau • Ontario, 2002 New York, 2000 • Québec, 1997 Formation New York University, LL.M. (Droit des sociétés américain), 1999 Université d’Ottawa, LL.B. et LL.L. (médaille d’or), 1997 • Représentation de Resource Capital Funds relativement à la privatisation de Alloycorp Mining Inc. au moyen d'une fusion réalisée en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique). Représentation de la Société aurifère Barrick (Barrick) relativement à une convention d'acquisition d'une participation conclue avec Alicanto Minerals, société australienne. Aux termes de cette convention, Barrick pourra acquérir, moyennant l'octroi d'un financement sur 4 ans totalisant 10 millions de dollars américains, une participation de 65 % dans le projet Arakaka situé dans le nord-ouest du Guyana. Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente, au coût de 110 millions de dollars américains, de sa participation de 70 % dans le projet Spring Valley et de sa participation de 100 % dans la mine Ruby Hill, au Nevada, à des filiales de Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP. Richard Fridman Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.367.7483 Courriel : [email protected] • • Expertise Fusions et acquisitions Marchés financiers Droit des sociétés et droit commercial • Droit minier Associations Professionnelles • Association du Barreau canadien New York State Bar Association • • • 2 Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %. Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d'une participation de 50 % dans Barrick (Niugini) Limited, société qui est propriétaire de 95 % de la mine d'or Porgera Joint Venture en Papouasie Nouvelle-Guinée et en gère les activités, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd. au coût de 298 millions de dollars américains et de la conclusion de l'entente de coopération stratégique connexe. Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente, au coût de 550 millions de dollars américains, de sa participation exclusive dans la mine d'or Cowal, située dans l'État de New South Wales en Australie, à Evolution Mining Limited. Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars. Représentation de Sandspring Resources Ltd. relativement à une entente de vente de production aux termes de laquelle Sandspring a convenu de vendre 10 % de la production d'or de toute la durée de vie de la mine de son projet Toroparu situé en Guyane, en Amérique du Sud, à une filiale de Silver Wheaton Corp. en contrepartie d'un dépôt en espèces initial de 148,5 millions de dollars américains plus un paiement subséquent pendant la durée de vie de la mine correspondant au moindre du cours de l'or et la somme de 400 dollars américains par once d'or payable. Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la mise aux enchères et à la vente subséquente à Franco-Nevada Corporation d'un portefeuille de redevances situées dans plusieurs territoires de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Australie. Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public de 601 millions de dollars de reçus de souscription par voie d'achat ferme. Le produit net a servi à financer une partie de l'acquisition de CH Energy Group, Inc., société de services publics réglementée newyorkaise dont les activités sont le transport et la distribution. Richard Fridman Associé Bureau : Toronto Tél. : 416.367.7483 Courriel : [email protected] Distinctions • • • Reconnu comme étant un avocat souvent recommandé dans le domaine du financement des entreprises et des valeurs mobilières dans The Canadian Legal Lexpert Directory. Reconnu dans le rapport spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining. Reconnu comme l’un des meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada, faisant partie de la liste des étoiles montantes de 2011 du magazine Lexpert. Conférences et exposés Richard donne des conférences sur des sujets d’intérêt pour le secteur minier. Sa présentation la plus récente, sur la négociation et la structuration de conventions clés en fusions et acquisitions, a eu lieu à la première édition de la conférence sur les contrats miniers, tenue à Toronto les 9 et 10 septembre 2013. Articles et publications Richard est coauteur des articles « Unsolicited Takeover Bids: Defensive Strategies » et « When No Means Maybe: The State of the 'Just Say No' Defense in Canada » publiés dans le Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer. 3