Les marchés télécoms et informatiques des PME

DigiWorld
monitoring
collection
Les marchés télécoms
et informatiques des PME
Enquête auprès des entreprises de 0 à 250 salariés
Une enquête exclusive auprès de 800 entreprises
de 0 à 250 salariés représentatives des 3,4 millions
de PME françaises
Un panorama complet des équipements et usages TIC
dans les PME
◊
Une quantification des marchés des services
de télécommunication auprès des entreprises
et des prévisions à 2011
Téléphonie fixe
Services mobiles
Informatique
Internet et Données
VoIP
Convergence
Une typologie multicritère qui, combinée aux
statistiques de terrain, offre un outil complet et
opérationnel d'aide à la décision
Consulting & Research
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DigiWorld
◊
Les marchés télécoms et informatiques des PME
Présentation
Les PME françaises, de 0 à 250 salariés, représentent une cible commerciale globale de 3,4 millions d'entreprises et de
13 millions d'actifs.
L'enquête PME propose un ensemble d'indicateurs statistiques, déclinés par secteur d'activité et taille salariale, qui
permettent de dresser un état des lieux complet des équipements et usages télécoms et informatiques sur ce segment
de marché.
Installée dans la récurrence, cette cinquième édition permet de disposer d'un historique de l'intégration des TIC dans les
PME, lequel apporte des éléments de réponses dynamiques à des questions plus transverses concernant : le rythme et
la nature du renouvellement des parcs télécoms et informatiques, le niveau de maturité des PME vis-à-vis des nouvelles
offres (solutions en mobilité, VoIP, convergence…) et technologies (DSL, Wifi, 3G….), l'évolution des dépenses
consacrées aux différents services de télécommunications, et l'évolution du paysage concurrentiel sur les principaux
marchés.
Sur la base des données recueillies dans la phase terrain de l'enquête, une typologie d'entreprise est proposée. Elle permet d'identifier un nombre limité de profils de PME avec des comportements et des équipements TIC spécifiques qui
en font autant de cibles commerciales distinctes. Cette typologie s'attache particulièrement à discriminer entre des profils
marqués Grand Public et ceux relevant davantage du haut du marché professionnel.
Enfin, les données budgétaires courantes et les intentions d'équipements recueillies dans l'enquête alimentent un modèle
de prévision du marché des services de télécommunications à 2011.
◊
A travers ces trois axes d'approche : données terrain, typologie, modèle de prévision, cette étude est un outil d'aide à la
décision complet permettant une approche opérationnelle d'un segment de marché qui reste pour l'heure moins attaqué
que celui du grand public ou des grands comptes.
Questions-clés
◊
Quels sont les équipements et solutions informatiques
actuellement utilisés par les PME françaises
(téléphonie fixe et mobile, équipement et applicatifs
informatiques, Internet et réseaux privés) ?
Où en est "l'internétisation" des PME
(solutions d'accès et applications) ?
Quels sont les budgets alloués aux différents services ?
Quels sont les taux de présence des opérateurs et FAI ?
La "PME étendue" : le "business everywhere"
pour quelles PME, via quelles technologies,
quels terminaux, pour quelles applications et quels
types de salariés ?
Où en est la convergence dans les PME
(connectique, offres bundles, VoIP…) ?
Comment vont se renouveler les parcs télécoms et
informatiques à court terme ?
Méthodologie
Un échantillon de 800 entreprises, représentatif de la
population des PME françaises
Une enquête téléphonique administrée par l'Institut
IPSOS
Un terrain mené début 2007 qui permet
de bénéficier d'un chiffrage précis fin 2006
Une représentativité assurée par un jeu de quotas sur
les tailles salariales et les secteurs d'activité
Une typologie élaborée grâce aux techniques
d'analyse de données
Un modèle de prévision à 2011 couvrant l'ensemble
des services de télécommunications
◊
Enquête auprès des entreprises de 0 à 250 salariés
Sommaire
4.3 Satisfaction (tarifs, facturation,
services, support commercial et
technique, portabilité…)
4.4 Budgets
1 Executive summary
2 Marché PME des services
de télécommunications
2.1 Evaluation du marché PME de 2006
à 2011
2.2 Typologie (principe, profils, mapping)
2.3 Fiches synthétiques sectorielles
2.4 Fiches synthétiques par taille salariale
5 Services mobiles
5.1 Mobilité
5.2 Equipement
• Des entreprises (mobiles "classiques",
3G, terminaux évolués)
• Des actifs
5.3 Comportements d'achat
• Dynamique de renouvellement du parc
• Circuits de distribution
5.4 Opérateurs
• Taux de présence
• Critères de sélection
5.5 Usages en mobilité
• SMS
• Services avancés (email, accès
Intranet, accès applications métiers)
5.6 Budgets
3 Méthode d'enquête et
signalétique
3.1
3.2
3.3
3.4
Champ de l'étude
Plan de sondage
Données de cadrage
PME : signalétique hors TIC
(âge, nombre de sites, domiciliation
de l'activité, nombre de personnes
occupées…)
4 Téléphonie fixe
4.1 Equipement :
• Lignes fixes (analogiques/RNIS)
• Postes téléphoniques
• Fax
• PABX (traditionnels, hybrides, tout IP)
4.2 Opérateurs de téléphonie
• Taux de présence
• Critères de sélection
6 Informatique
6.1 Equipement informatique
• Ordinateurs fixes
• Ordinateurs portables
6.2 Comportements d'achat
• Renouvellement
• Fournisseurs
• Distribution
• Prix
• Critères de sélection
6.3 Autres équipements informatiques
• Réseau local
• Wifi
6.4 Gestion des risques
• Sauvegarde
• Sécurité
6.5 Applicatif informatique
7 Internet et Données
7.1 Equipement
• Diffusion (siège et sites secondaires)
• Parc connecté
7.2 Technologies d'accès Internet
7.3 Usages Internet
7.4 Focus VoIP
7.5 Les fournisseurs d’accès à Internet
• Taux de présence
• Critères de sélection
7.6 Réseaux privés
7.7 Site Web
• Pénétration
• Usages
7.8 Hébergement et stratégie
d'externalisation
7.9 Budget Internet/Données
La Voix sur IP dans les PME selon la taille salariale
5%
50 à 250 salariés
3%
10%
12%
8%
20 à 49 salariés
3%
10 à 19 salariés
13%
6 à 9 salariés
10%
1 à 5 salariés
3%
4%
◊
Ensemble
150 pages
9000 €
Juillet 2007
1%
Anne CAUSSE
[email protected]
tel : +33 467 144 463
Actuel
4%
Prévu à 1 an
5%
0 salariés
0%
2%
5%
10%
15%
Base : ensemble des PME - Source : IDATE - Enquête PME 2007
20%
Chef de projet
25%
◊
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