Outlook - Gestionnaire de contacts professionnels

Outlook - Gestionnaire de contacts professionnels,
2003
Intérêt à suivre ce cours
 apprendre à utiliser le gestionnaire de contacts professionnels d'Outlook
 maximiser vos relations client et votre gestion des opportunités
Objectifs :
 gérer ses contacts professionnels
 lier de l'information Outlook à ses contacts ou à ses comptes
 produire des rapports concernant les activités de ventes de l'entreprise
Prérequis :
Avoir suivi le cours Outlook Niveau 1 ou posséder des capacités opérationnelles
équivalentes et avoir téléchargé et installé le complément Gestionnaire de Contacts
Professionnels pour Outlook.
Durée : 1 jour
Programme
Travailler avec une base de données partagée
 Créer la BD partagée
 Se joindre à une BD partagée
 Activer le mode Hors Connexion pour usagers mobiles
Naviguer dans le gestionnaire de contact professionnel
 La barre d'outils et le menu
Contact Professionnel
 Créer un contact professionnel
 Remplir l'onglet Détails
Comptes
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Créer un nouveau compte
Lier un compte à un contact Existant
Lier un contact à un compte existant
Créer un compte à partir du contact
Créer un contact à partir d'un compte
L'historique de communication
 Ajouter des éléments à l'historique de communication
 Lier des courriels et objets Outlook existant à un contact ou à un compte
La catégorisation des éléments
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Créer une catégorie
Gérer les catégories
Appliquer et supprimer une catégorie
Rechercher par catégorie
Travailler avec les opportunités
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Créer une opportunité
Gérer une opportunité
Fermer une opportunité
Lier des objets à une opportunité
Gérer la liste des produits et services
Lancer une campagne Marketing
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Créer une nouvelle campagne Marketing
Sélectionner les contacts visés
Lancer la campagne Marketing
Effectuer un suivi sur une campagne Marketing
Gérer un projet professionnel
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Créer un nouveau projet
Créer une nouvelle tâche de projet
Gérer l'avancement du projet
Lier des objets à un projet
Production de rapports
 L'utilitaire de rapports
 Modifier l'aspect d'un rapport
 Sauvegarder un rapport
 Envoyer le rapport vers Excel
Le Tableau de Bord
 Manipuler le Tableau de bord