Tableau de bord de suivi de conjoncture

Observatoire économique de France Bois Forêt
Economie générale et marchés du bois :
Tableau de bord
du suivi de la conjoncture
Septembre 2016
Convention FBF ONF
19/09/16 Observatoire économique de France Bois Forêt Note de conjoncture septembre 2016 ONF 1 Les indicateurs de ce mois InformaAons générales • 
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Pouvoir d’achat en France : évoluAon trimestrielle du PIB CompéAAvité export-­‐import en zone Euro : parités €-­‐$ , €-­‐£ et €-­‐Kr suédoise Coûts énergie (pétrole Brent) et transport (indice de prix à la conso., IPC) Marché de la construcAon • 
• 
Baromètre des Etats-­‐Unis : permis et mises en chanAer, prix sciages et panneau Marché français (F) : •  Permis de construire et mises en chanAer de logements, acAvité bâAment •  Indice de prix unitaire moyen de vente par l’ONF des bois dur pied, en préparaAon des grandes ventes d’automne ; •  Volumes invendus ONF : en BO par essence et en BIBE feuillus / résineux •  ImportaAon et déficit (import – export) de sciages résineux en France Autres marchés du bois • 
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• 
19/09/16 Chêne à merrain : valeur des exportaAons de tonneaux ExportaAon de grumes et de sciages de chêne, hêtre et résineux Papiers et pâtes : indices de producAon industrielle & prix de producAon (F), cours mondial NBSK Observatoire économique de France Bois Forêt Note de conjoncture septembre 2016 ONF 2 Informa1ons générales [source Insee] Pouvoir d’achat en France : évoluAon trimestrielle du PIB en volume 19/09/16 Observatoire économique de France Bois Forêt Note de conjoncture septembre 2016 ONF 3 Taux de change moyen de l’euro en dollar, livre sterling et couronne suédoise [source Banque de France]
1,4
14
1,3
13
1,2
12
1,1
11
1,0
10
0,9
9
0,8
8
0,7
7
0,6
6
Dollar
Livre
1 € = y' couronne suéd.
1 € = y dollar ou livre
Informations générales
Cour. Sued.
Valorisation de l'Euro en
juil-16
juil-15
juil-14
juil-11
en dollar
en livre ster.
en cour. suèd.
19/09/16 1,11
0,84
9,47
1,10
0,71
9,39
Observatoire économique de France Bois Forêt 1,35
0,79
9,23
1,43
0,88
9,13
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 4 Prix pétrole brut (Brent) et transport (IPC, indice des prix à la consomma1on, base 2015) [source Insee]
Prix du baril en $ et €
70
60
110
50
100
40
90
30
80
20
70
baril en $
baril en €
IPC transport
19/09/16 120
baril en $
baril en €
IPC transport
juil-16
45,1
40,8
105,0
juil-15
55,9
50,8
107,3
Valeurs en
juil-14
107,0
79,2
104,5
Observatoire économique de France Bois Forêt IPC transport (France)
Informations générales
juil-11
116,5
81,6
96,8
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 5 Marché de la construction
[source Census bureau]
Baromètre des Etats-­‐Unis : construcAon de logements résidenAels milliers de logements par an
1400
1300
1200
1100
1000
Permis
900
Début chantier
800
Permis
Début chantier
19/09/16 juil-16
1 152
1 211
Valeurs en milliers en
juil-15
juil-14
1 142
1 041
1 147
1 095
Observatoire économique de France Bois Forêt juil-11
627
614
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 6 Marché de la construction
[source Random Lenghts]
Baromètre des Etats-­‐Unis : prix composite des matériaux bois de construcAon 200
Charpente
prix en dollars par m3
180
Panneau
160
140
120
100
charpente
panneau
19/09/16 juil-16
150 $
166 $
Valeurs
juil-15
145 $
149 $
Observatoire économique de France Bois Forêt en
juil-14
161 $
167 $
juil-11
114 $
118 $
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 7 Marché de la construction
Marché français : permis et mises en chanAer de logements [source MEEDM], 425
95
400
90
375
85
350
80
325
75
300
70
Permis
Permis
Début chantier
IPI bâtiment
19/09/16 Début chantier
IPI bâtiment
(base 100 : 2010)
milliers de logements par an
acAvité bâAment (selon IPI : indice de producAon industrielle) [source Insee] 450
100
IPI bâtiment
Valeurs (x 1000 sauf IPI)
juin-16
juin-15
juin-14
juin-11
406
370
386
490
356
343
347
431
84,1
87,0
91,5
96,8
Observatoire économique de France Bois Forêt Note de conjoncture septembre 2016 ONF 8 Indice de prix unitaire moyen des bois
vendus sur pied par l’ONF [source D1-8 ; moyenne mobile annuelle]
Indice (base100 mars-07)
140
130
120
110
100
90
80
chêne 50+
19/09/16 hêtre 40+
sap-epi 25+
Observatoire économique de France Bois Forêt pin sylv 25+
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 9 Volumes de bois invendus de l’ONF : BO
[source D1-8 ; total cumulé en fin de trimestre]
Bois d'oeuvre invendu par essence en m3
Chêne 30+
19/09/16 Hêtre 30+
Observatoire économique de France Bois Forêt T2-­‐2016
T4-­‐2015
T2-­‐2015
T4-­‐2014
T2-­‐2014
T4-­‐2013
T2-­‐2013
T4-­‐2012
T2-­‐2012
T4-­‐2011
T2-­‐2011
T4-­‐2010
T2-­‐2010
T4-­‐2009
T2-­‐2009
T4-­‐2008
T2-­‐2008
T4-­‐2007
T2-­‐2007
T4-­‐2006
T2-­‐2006
T4-­‐2005
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Sapin-­‐épicea 25+
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 10 Volumes de bois invendus de l’ONF : BIBE
[source D1-8 ; total cumulé en fin de trimestre]
BIBE invendu par essence en m3
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
BIBE feuillu
19/09/16 T2-­‐2016
T4-­‐2015
T2-­‐2015
T4-­‐2014
T2-­‐2014
T4-­‐2013
T2-­‐2013
T4-­‐2012
T2-­‐2012
T4-­‐2011
T2-­‐2011
T4-­‐2010
T2-­‐2010
T4-­‐2009
T2-­‐2009
T4-­‐2008
T2-­‐2008
T4-­‐2007
T2-­‐2007
T4-­‐2006
T2-­‐2006
T4-­‐2005
0
BIBE résineux
Observatoire économique de France Bois Forêt Note de conjoncture septembre 2016 ONF 11 Marché de la construction [source Douanes]
Importation et déficit (import – export) de sciages résineux en France
Millions de m3 par an
3,2
2,8
2,4
2,0
importation
1,6
déficit
1,2
importation
déficit
19/09/16 Valeurs (millions de m3 par an) en
juin-16
juin-15
juin-14
juin-11
3,04
2,82
2,83
4,27
2,15
1,99
2,04
3,74
Observatoire économique de France Bois Forêt Note de conjoncture septembre 2016 ONF 12 Chêne : marché du merrain [source Douanes]
Exportation de tonneaux en valeur
Valeur des tonneaux exportés (Millions d'euros)
400
350
300
250
200
150
100
50
T4 2006
T2 2007
T4 2007
T2 2008
T4 2008
T2 2009
T4 2009
T2 2010
T4 2010
T2 2011
T4 2011
T2 2012
T4 2012
T2 2013
T4 2013
T2 2014
T4 2014
T2 2015
T4 2015
T2 2016
0
Monde
19/09/16 Zone euro
Observatoire économique de France Bois Forêt Zone dollar
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 13 Export de grumes
[source Douanes]
Valeur des exportations de grumes de chêne, hêtre et résineux, par trimestre
Export de grumes en valeur 60
20
50
40
15
30
10
Résineux
25
20
5
10
0
0
2006-­‐T1
2006-­‐T3
2007-­‐T1
2007-­‐T3
2008-­‐T1
2008-­‐T3
2009-­‐T1
2009-­‐T3
2010-­‐T1
2010-­‐T3
2011-­‐T1
2011-­‐T3
2012-­‐T1
2012-­‐T3
2013-­‐T1
2013-­‐T3
2014-­‐T1
2014-­‐T3
2015-­‐T1
2015-­‐T3
2016-­‐T1
Chêne et hêtre
(millions d'euros par trimestre)
chêne
19/09/16 hêtre
Observatoire économique de France Bois Forêt résineux
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 14 Export de sciages
[source Douanes]
Valeur des exportations de sciages de chêne, hêtre et résineux, par trimestre
Export de sciages en valeur (millions d'euros par trimestre)
chêne
19/09/16 hêtre
2016-­‐T1
2015-­‐T3
2015-­‐T1
2014-­‐T3
2014-­‐T1
2013-­‐T3
2013-­‐T1
2012-­‐T3
2012-­‐T1
2011-­‐T3
2011-­‐T1
2010-­‐T3
2010-­‐T1
2009-­‐T3
2009-­‐T1
2008-­‐T3
2008-­‐T1
2007-­‐T3
2007-­‐T1
2006-­‐T3
2006-­‐T1
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
résineux
Observatoire économique de France Bois Forêt Note de conjoncture septembre 2016 ONF 15 Pâte à papier, papiers et cartons : indices acAvité (IPI : indice de producAon industrielle) et prix de producAon + cours mondial de la pâte NBSK [source Insee] 140
1200
130
1100
120
1000
110
900
100
800
90
700
80
600
70
500
IPI secteur
19/09/16 IPI pâte sem
prix papier-carton
Observatoire économique de France Bois Forêt Cours NBSK en $/t
Indices de production et de prix
(base 100 : 2010)
Autres marchés : secteur papetier
NBSK
Note de conjoncture septembre 2016 ONF 16