Le “Crowdfunding” en Afrique
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Le “Crowdfunding” en Afrique
Le “Crowdfunding” en Afrique Etat des lieux sur l’activité de “Crowfunding” en Afrique PARIS, 08 DÉCEMBRE 2016 © 2016 – Club d’Affaires Afrique © 2016 – Club d’Affaires Afrique Vue d’ensemble des plates-formes de crowdfunding basées en Afrique Comment a évolué l’environnement du crowdfunding en Afrique depuis 2012 ? 2 Tunisie 4 Maroc Evolution de l’ouverture et fermeture (données non cumulées) des plates-formes de crowfunding depuis 2012 2 26 5 Algérie 23 Egypte 17 Sénégal 2 10 9 2 2 Togo 2 6 Nigéria 2 9 Côte Ghana d’Ivoire Ouganda 2 Kenya 2 2012 2013 2014 Ouverture 2015 Fermeture 57 plates-formes répertoriées en 2015 vs. 39 plates-formes en 2014 L’Afrique du Sud est le principal acteur abrite c.37% des Plates-formes crées et basées en Afrique Zimbabwe 2 Afrique du Sud 21 75 plates-formes lancées depuis 2012, incluant les plates-formes prototypes et pilotes Plus de 60% des plates-formes ayant fermé en 2014 ont été lancées en 2013. Source: Rapport Afrikstart, « Crowfunding in Africa » Fin 2015, l’Afrique recensait 57 plates-formes de crowdfunding, créées et basées en Afrique. © 2016 – Club d’Affaires Afrique 2 Vue d’ensemble des plates-formes de crowdfunding basées en Afrique Quelle est la zone d’intervention des plates-formes d’un point de vue géographique ? Focus sur les opérations et financement des projets au sein des pays d’origine des plates-formes PLATE-FORME SPECIFIQUE PAYS Orange Collecte Backabuddy Thundafund Rlabsmtoto.org HelpFundNG Changelivesnow The Sun Exchange Lendico Livestock Wealth Citysoirée Donate-NG Akabbo Twanda Finofund Shekra Startme Mailak Naijafund Cotizi Cfundin Wealthmitigate Tennra Yomken Madad PANAFRICAIN Trevolta PitchPOffice Affineety A travers le crowfunding « en ligne » la plupart des plates-formes se concentrent dans un premier temps sur l’acquisition d’une empreinte et d’une part de marché significative sur leur pays d’origine avant d’envisager une expansion régionale ou panafricaine 5 plates-formes panafricaines : o Afineety (Plate-forme « Equity ») : basée au Maroc avec une expansion au Sénégal et en Côte d’Ivoire o Funda Solva : Plate-forme nigériane ayant lancé des projets au Cameroun et au Ghana Rainfin Islamic Relief SA PitchOffice Smala&Co Farmable HORS AFRIQUE Tswiiza Edufunder 234Give Jumpstarter Fundfind Chriky Omobilefunding Atadamone Ripple Fund4Crowd M-Changa RealityAfrica Funda Solva Note: Il s’agit d’une liste non exhaustive des plates-formes, ce graphe est utilisé uniquement à titre d’illustration UCN o M-Changa : Plate-forme ayant lancé un projet en Tanzanie Peu de plates-formes de financement de projets en dehors d’Afrique : o Islamic Relief SA (Filiale Sud-Africaine) : Levée de fonds en ligne pour des actions caritatives au MoyenOrient o Wealthmitigate : Plate-forme spécialisée dans l’immobilier disposant de filiales aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Chine, Singapour et Australie Source: Rapport Afrikstart, « Crowfunding in Africa » Le développement du marché national reste la priorité des plates-formes créées en Afrique © 2016 – Club d’Affaires Afrique 3 Les différents type de plates-formes de « Crowdfunding » Comment assurent-elles leurs levées de fonds ? 2014 - Répartition des plates-formes de crowdfunding en fonction de leur modèle 2015 - Répartition des plates-formes de crowdfunding en fonction de leur modèle 3.5% 3.5% 11.0% 22.0% 37.0% 17.0% vs. 2014 33.0% 50.0% Donations Reward-based Equity-based 2015 23.0% Peer-to-Peer Lending Donations Reward-based Equity-based Peer-to-Peer Lending Hybrid 2014: Prédominance des « Rewards-based platforms » (50% des plates-formes) 2015: Changement de dynamique avec un développement des « Donation platforms » («37% en 2015 vs. 22% en 2014) et les « Equity-based platforms » (33% en 2015 vs. 17% en 2014) o Fermeture de deux « Rewards-based platforms » en Afrique du Sud : Trevolta (spécialisée dans le financement de voyage) et Design4T (spécialisée dans la customisation de T-shirts) o Création de 6 « Donations-based platforms » qui ont levé des fonds pour financer des projets communautaires et projet à fort impact social o Création de 4 « Equity-based platforms » En 2015, les plates-formes de crowdfunding ont essentiellement recours aux donations (37%) aux fonds propres (33%) pour assurer leur levée de fonds. © 2016 – Club d’Affaires Afrique 4 Répartition géographique et sectoriels des plates-formes africaines Quelles sont les principaux secteurs financés par les plates-formes en 2015? Projets lancées par les plates-formes sur leur site internet : 2014 vs. 2015 Nombre de projets lancés par les plates-formes basées en Afrique en 2015 4 581 4 939 Projets lancés 82.0% 75.0% 165 25.0% Projets lancés Projets lancés 2015 Secteurs d’investissement des plates-formes de « Crowdfunding » en 2015 Arts, Renewable Entertainment & Others Energy/ Green Business Real Estate Creative & Innovative projects 3.5% 3.5% 5.5% 7.0% 31.5% Social causes 19 17 8 3 Afrique du Sud Kenya Nigéria Egypte Maroc Côte Zimbabwe d’Ivoire Tunisie Algérie 75% des plates-formes africaines de crowdfunding ont lancé des projets sur leur sites internet en 2015 (vs. 82% en 2014) La plupart des plates-formes créés en 2015 n’ont pas lancé de projets sur leur site internet, projets qui sont encore en général à une « phase prototype » En 2015, 31,5% des plates-formes sont spécialisées dans la promotion de projets à fort impact social (vs. 27% en 2014) 10.5% 17.5% 21 Projets non identifiés 2014 Agriculture 23 18.0% Projets non identifiés Education & Healthcare 102 21.0% Business & Entrepreneurship 2015 marque l’émergence de nouvelles catégories de projets (secteurs): l’énergie renouvelable, la santé et l’éducation En 2015, 4 939 projets ont été lancés par les plates-formes africaines avec une prédominance pour les projets à impact social, et l’entreprenariat © 2016 – Club d’Affaires Afrique 5 Etat des lieux des levées de fonds en 2015 vs. le potentiel du marché africain Quelle a été la performance des plates-formes en 2015? Montants levés en 2015 Potentiel du marché africain d’ici 2025 vs. 32,3 millions de dollars 2,5 milliards de dollars Source: Rapport Afrikstart, « Crowfunding in Africa » Source: Banque Mondiale - Infodev Les plates-formes basées en Afrique ont levé 32,5 millions de dollar en 2015 vs. Un marché estimé à 2,5 Milliards de dollar par la Banque Mondiale-Infodev à horizon 2025 © 2016 – Club d’Affaires Afrique 6 Merci Oumoul SANFO, Club d’Affaires Afrique Kouassi D. KOUADIO, Club d’Affaires Afrique 7 © 2016 – Club d’Affaires Afrique