commerce de cycles et motocycles

COMMERCE DE CYCLES ET
MOTOCYCLES
SOMMAIRE
LE MARCHÉ DU COMMERCE DE CYCLES ET MOTOCYCLES...................................................................... 2
LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE CYCLES ET MOTOCYCLES ..................................................... 5
L'ACTIVITÉ DU COMMERCE DE CYCLES ET MOTOCYCLES ....................................................................... 8
LES POINTS DE VIGILANCE DU COMMERCE DE CYCLES ET MOTOCYCLES ............................................ 12
EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR ........................................................................................................ 14
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Mise à jour : 09/05/2016
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LE MARCHÉ DU COMMERCE DE CYCLES ET MOTOCYCLES
Bien que la France soit le premier marché des motocycles en Europe en nombre
d’immatriculations, le secteur est confronté à d’importantes difficultés depuis
plusieurs années. L’effet conjugué de la dégradation du contexte économique
(baisse du pouvoir d’achat) et du durcissement des conditions d’obtention du
permis deux roues, pèse sur l’activité des professionnels du secteur, autant sur le
marché du neuf que de l’occasion. Cependant, cette évolution contraste selon les
segments de marché.
Ainsi, le marché des moins de 125 cm3 voit sa demande se maintenir, soutenu,
notamment, par le succès des scooters dont la part croît dans le total des ventes.
Malgré la possibilité pour les détenteurs du permis B de conduire cette catégorie
de deux roues, le segment des motocycles de petites cylindrées (125 cm3) est
quant à lui en perte de vitesse. Seul le segment des grosses cylindrées reste
dynamique. Enfin, l’activité d’entretien et de réparation est pénalisée par la
diminution du parc des deux roues et par les efforts menés par les constructeurs
pour améliorer la fiabilité des produits.
En ce qui concerne les cycles, plusieurs facteurs stimulent le marché : prix élevé
des carburants, intérêt pour l’écologie, préoccupation pour la santé et
réglementation favorable (multiplication des pistes cyclables). Le vélo est de plus
en plus considéré comme un moyen de locomotion urbain. Cependant, les
professionnels sont concurrencés par les autres circuits de distribution (grande
distribution et magasins de sports) et le développement des vélos en libre service
proposés dans la plupart des grandes villes. Malgré cette augmentation des
pressions concurrentielles, les détaillants voient leurs chiffres d’affaires
progresser tant en valeur qu’en volume. La montée en gamme des produits
(sophistication de l’offre) est à l’origine de fortes revalorisations tarifaires sur ce
segment.
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Tendances
Le marché des motocycles devrait continuer d’évoluer dans un contexte peu
porteur en raison de la conjoncture économique maussade. Le marché du cycle
restera, quant à lui, dynamique. Le développement du segment du vélo à
assistance électrique continuera à stimuler le chiffre d’affaires du secteur en
valeur. Les grandes surfaces alimentaires perdront des parts de marché au profit
des grandes surfaces multisports qui représentent le premier circuit de
distribution de cycle en volume.
L’organisation du marché
- Le commerce de détail de motocycles comprend :
. les cyclomoteurs et scooters, de cylindrées < 50 cm3, qui ne nécessitent aucun
permis mais requièrent la détention du Brevet de Sécurité Routière (BSR) pour
les personnes nées après 1988,
. les motocycles de petites cylindrées (jusqu’à 125 cm3), utilisables avec un
permis voiture de plus de 2 ans assorti d’une formation pratique ou un permis A1
en l’absence de permis voiture (pouvant être passé à partir de 16 ans) et qui
doivent être immatriculés,
. les motocycles de grosses cylindrées, pour lesquels un permis spécifique est
requis.
- Le commerce de détail de pièces et accessoires pour cycles et
motocycles, souvent tenus directement par les revendeurs eux-mêmes ou par
des ateliers de réparations.
- Le commerce de bicyclettes, très largement dominé par les grandes surfaces
alimentaires et les enseignes de sport.
- L’activité d’entretien et de réparation de cycles et motocycles, assurée par
les revendeurs eux-mêmes ou de petits réparateurs indépendants.
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COMMERCE ET
COMMERCE DE
RÉPARATION DE
DÉTAIL DE
MOTOCYCLES
CYCLES
2015 :
2013 :
NOMBRE
D'ENTREPRISES
6 733
DU SECTEUR
(1)
2 257 (1)
CHIFFRE
D'AFFAIRES DU
2013 :
2013 :
SECTEUR (en
4,330 Md€ (2)
1,502 Md€ (2)
2015
96,2 (3)
/
2014
98,6
/
D'AFFAIRES DU
2013
95,6
/
SECTEUR EN
2012
99,2
/
2011
102,5
/
2010
100,0
/
milliards d'euros)
ÉVOLUTION DU
CHIFFRE
VALEUR (indice ICA
base 100 en 2010)
(1)
Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2015 - champs marchand non
agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2015 et ANFA.
(2)
Source : INSEE, ESANE et CNPC.
(3)
Source : INSEE, Bulletin statistique.
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LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE CYCLES ET
MOTOCYCLES
Les aptitudes professionnelles
L’entrée dans le secteur ne requiert aucun diplôme spécifique. Le métier évoluant
vers un plus grand savoir faire, la détention d’un diplôme professionnel (CAP,
BEP, bac professionnel…) est souhaitable, tout comme quelques années
d’expérience avant de créer ou reprendre une entreprise. Le professionnel doit
être un passionné de mécanique ; ce qui explique la présence de nombreux
sportifs dans le secteur. De plus, le Conseil National des Professions du Cycle
organise des cycles de formation CNPC Sport d’une durée allant de sept
semaines à deux ans et permettant d’accéder à plus de huit métiers différents au
sein de la filière cycle.
Le professionnel est un passionné qui dispose d’une connaissance parfaite des
produits et sait s’adapter à une clientèle variée. Il doit régulièrement se tenir
informé des innovations lancées par les constructeurs (salons spécialisés, presse
spécialisée…). L’activité d’entretien et de réparation nécessite des compétences
techniques aigues afin de diagnostiquer les pannes et effectuer des réparations
parfois complexes.
L’environnement réglementaire
Les contraintes à l’installation
Pour l’activité de réparation et d’entretien, le professionnel doit être titulaire d’un
certificat
d’aptitude
professionnelle
(CAP)
ou
d’un
brevet
d’études
professionnelles (BEP) ou d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal
ou supérieur, délivré pour l’exercice de son activité. A défaut, il doit justifier d’une
expérience professionnelle de trois années.
La revente en l’état, qui est une activité strictement commerciale, nécessite une
immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En cas d’activité mixte
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(réparation et vente), la double immatriculation est nécessaire (registre du
commerce et des sociétés ainsi qu’au répertoire des métiers).
Les constructeurs et têtes de réseaux sous enseigne imposent leurs propres
normes et cahier des charges.
Les principaux points de la réglementation professionnelle
Le décret 95-937 du 24 août 1995 a sensiblement renforcé les règles de sécurité
relatives à la distribution des cycles. Ainsi, les bicyclettes doivent désormais être
livrées aux consommateurs montées et entièrement réglées et être pourvues d’un
éclairage et d’un avertisseur sonore. Le marquage du cadre, le dossier de
certification et la notice conforme sont exigibles sur tous les vélos. A compter du
9 décembre 2010, les bicyclettes à assistance électrique fabriquées, importées,
distribuées et commercialisées en France doivent être conformes aux exigences
de la norme NF EN15194.
Il existe trois permis pour les motocycles (décret 2011-1475 du 9 novembre 2011)
:
- le permis A1 : permet de conduire une moto d’une cylindrée maximale de 125
cm3, d’une puissance n’excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance /
poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme, et les Tricycles à moteur
d’une puissance maximale de 15 kilowatts. Il est nécessaire d’avoir 16 ans
révolus ou être titulaire du permis A2 depuis 2 ans (21 ans pour les tricycle).
- le permis A2 : autorise la conduite d’une moto d’une puissance n’excédant pas
35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n’excède pas 0,2 kilowatt par
kilogramme.
- le permis A : autorise la conduite d’une moto d’une puissance supérieure à 15
kilowatts. Il faut avoir 24 ans révolus ou être titulaire du permis A2 depuis 2 ans
(21 ans pour les tricycles).
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Depuis le 19 janvier 2013, le brevet de sécurité routière (BSR) est obligatoire
pour conduire un cyclomoteur d’une cylindrée de 50 cm3 maximum dès 14 ans
ou un quadricycle léger dès l’âge de 16 ans (catégorie AM du permis de
conduire).
Les détenteurs du permis B sont autorisés à conduire une moto ou un tricycle
n’excédant pas 125cm3, à condition de suivre une formation pratique (d’une
durée de 7 heures).
Statut juridique et fiscal
Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mes impôts & taxes pour
connaître le taux de TVA qui s’applique à votre activité ainsi que le mode
d’imposition de vos bénéfices.
Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mon régime social pour
connaître le montant des cotisations et des prestations de votre régime social
obligatoire.
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L'ACTIVITÉ DU COMMERCE DE CYCLES ET MOTOCYCLES
L’installation
C’est le mode d’installation le plus répandu pour les commerces de motocycles.
Le professionnel s’installe d’abord comme concessionnaire ou comme agent. La
création de commerce de cycles est moins fréquente du fait de la saturation du
marché et de la concurrence des grandes enseignes de sports (Decathlon).
Les investissements
Les coûts d’aménagement varient fortement selon la surface de vente et les
contraintes fixées par les fabricants.
Par ailleurs, l’outillage et le matériel utilisés sont à la fois plus sophistiqués et plus
complexes qu’autrefois, notamment dans le secteur du motocycle.
La gestion
Le suivi au quotidien
Le concessionnaire suit l’équilibre de ses ventes entre les motocycles neufs et
d’occasion, ainsi que celle des pièces détachées et accessoires. La gestion des
stocks et des approvisionnements est très importante. L’agent suit la répartition
des ventes de motocycles et pièces détachées, ainsi que le chiffre d’affaires
dégagé par l’activité de réparation. Pour les vélocistes, les critères sont les
mêmes mais le poids, dans le chiffre d’affaires global, de la vente de pièces
détachées et de l’activité de réparation est plus important.
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Les recettes de l’activité
Les performances sont très inégales selon la taille des entreprises, le statut
(concessionnaire, agent) et la gamme des produits distribués. En outre, les
ventes sont marquées par une forte saisonnalité, du mois de mai à septembre,
ainsi que les fêtes de fin d’année. Pour un concessionnaire, les ventes de
motocycles neufs et d’occasion représentent plus de 80% du chiffre d’affaires.
L’activité d’entretien, de réparation et de vente de pièces détachées est moins
importante mais permet de soutenir l’activité tout au long de l’année.
Les charges à surveiller
La maîtrise des charges repose essentiellement sur celle des achats. Les
charges de personnel représentent moins de 10% du chiffre d’affaires, les
professionnels ayant souvent recours à des apprentis pour compléter leurs
équipes en atelier. Les charges externes (location des murs, assurances …)
peuvent aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires, les commerces bien situés ayant
des loyers très élevés.
La maîtrise du résultat
D’une manière générale, la rentabilité est fonction :
- des conditions offertes par les constructeurs (plus avantageuses pour les
concessionnaires que pour les agents),
- de la gamme proposée (taux de marge plus élevé pour les pièces de rechange
et accessoires que pour les véhicules neufs)
- d’une bonne maîtrise des achats et des stocks (afin de réduire les frais
financiers rattachés à leurs financements)
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- de la capacité du professionnel à maintenir une marge brute suffisante sur la
vente des cycles et motocycles neufs sans casser les prix ou réaliser des reprises
d’occasion trop élevées.
Le secteur du motocycle, où le poids de la grande distribution est marginal, reste
dominé par la concurrence entre les marques et les évolutions très contrastées
par type de véhicules.
Les spécialistes du cycle doivent faire face, tant en termes de chiffre d’affaires
que de marges, à la concurrence sévère des grandes surfaces et des enseignes
de sports. Le maintien de l’activité pour les entreprises artisanales repose en
conséquence sur les services de proximité, le conseil, la durée des garanties et le
service après-vente.
La gestion financière et les besoins en trésorerie
es fonds propres doivent être élevés (investissements importants) et la gestion de
la trésorerie rigoureuse du fait des effets conjugués de la saisonnalité de l’activité
et du poids des stocks. Les besoins en financement à court terme sont fréquents.
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COMMERCE DE CYCLES
ET MOTOCYCLES
EVOLUTION DU
NOMBRE DE CRÉATION
LES RATIOS DE
GESTION CLEFS
(1)
2015
558(1)
2014
742
2013
634
2012
687
2011
758
2010
884
2009
825
Chiffre d'affaires moyen
363 K€ (2)
Marge brute
35,63 % du CA
Excédent brut d'exploitation
12,36 % du CA
Rotation des stocks
99 jours de CA
Crédit clients
11 jours de CA
Crédits fournisseurs
48 jours de CA
Besoin en fonds de roulement
28 jours de CA
Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements - champ marchand non
agricole, Créations d’entreprises.
(2)
Source : Moyenne indicative élaborée à partir de données Insee "Données du compte de résultat et
bilan pour les personnes physiques".. Données exprimées en % et jours de chiffre d'affaires.
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LES POINTS DE VIGILANCE DU COMMERCE DE CYCLES ET
MOTOCYCLES
Les principales difficultés du métier
• Le montant des investissements :
Les normes fixées par les constructeurs imposent des surfaces de vente et des
aménagements spécifiques qui sont coûteux. Seul un autofinancement minimum
de 30% permet à la banque de disposer d’une marge de sécurité acceptable.
• Le poids des stocks :
L’importance des stocks, aussi bien en motocycles neufs ou d’occasion qu’en
pièces détachées, nécessite un besoin en fonds de roulement élevé. Pour une
entreprise saine, les fonds propres devraient couvrir 30% du BFR.
• L’importance des variations saisonnières du secteur :
Le marché de la vente des véhicules neufs est extrêmement cyclique, amplifiant
les problèmes de trésorerie . Pour les entreprises saines financièrement, la
diversification dans des activités complémentaires (contrats d’entretien, pièces
détachées, ventes d’équipements…) permet de mieux réguler les variations.
• Les variations cycliques des ventes :
Les ventes sont extrêmement cycliques : elles dépendent des modes (VTT,
scooter, grosses cylindrées …) en même temps qu’elles subissent d’importantes
fluctuations saisonnières qui amplifient les problèmes de trésorerie liés au
financement des stocks.
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Dans ce contexte, seules les entreprises saines financièrement, disposant d’une
surface de vente suffisante, distribuant des produits de marques renommées et
assurant un service de proximité, pourront rester compétitives.
2015
13 205 (1)
2014
13 785
NOMBRE DE
2013
14 103
DÉFAILLANCE
2012
13 648
2011
13 537
2010
13 298
TAUX DE SURVIE AU-
Commerce de détail de motocycles
65,9 % (2)
DELÀ DES 5
Commerce et réparation
46,1 %
PREMIÈRES ANNÉES
Moyenne tous secteurs
51,9 %
EVOLUTION DU
COMMERCE
(1)
Source : Banque de France.
(2)
Source : Insee, Taux de Survie à 5 ans pour la génération 2006.
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EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR
Les principales organisations professionnelles
CNPC
Conseil National des Professions du Cycle
79 rue Jean Jacques Rousseau - 92158 Suresnes
Tel : 01 46 25 02 35
http://www.tousavelo.com
FNCRM
Fédération Nationale du Commerce et de la Réparation de Motocycles
44 rue Roger Salengro, péripôle n°130, 94126 Fontenay sous Bois Cedex
Tel : 01 41 95 10 10
http://www.fncrm.fr
CSIAM
Chambre Syndicale Internationale de l’Automobiles et du Motocycles
5 square de l’avenue du bois - BP 2116 75771 Paris Cedex 16
Tel : 01 53 64 50 30
http://www.csiam-fr.org
La presse spécialisée
LSA
http://www.lsa.fr
Linéraires
http://www.lineaires.com
Points de Vente
http://www.pointsdevente.fr
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Faire Savoir Faire
http://www.fairesavoirfaire.com
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