CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON
Igny, le 12 mai 2006
Emission par ARCHOS d’actions nouvelles :
Exercice en totalité de l’option de sur-allocation
Montant brut total de l’émission : 35.170.646,00 euros
Nombre d'actions nouvelles : 817.922 actions
ARCHOS a lancé le 11 mai 2006 une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription
ni délai de priorité au profit des actionnaires existants de la Société par émission de 618.467 actions
nouvelles portées, après exercice de la faculté d'extension, à 711.237 actions nouvelles à un prix de
souscription de 43,00 euros par action. Compte tenu du succès de l'opération, BNP Paribas, Chef de
file et teneur de livre de l’opération, a décidé d'exercer en totalité l’option de surallocation qui lui a été
consentie par la Société, permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre. En
conséquence, le Président Directeur général a décidé d’émettre 106.685 actions nouvelles
supplémentaires portant ainsi le nombre d’actions nouvelles émises à 817.922 (soit 10,40 % du
capital et des droits de vote de la Société avant opération).
Le produit brut de l'émission s'élève en conséquence à 35.170.646,00 euros, prime d'émission
incluse.
Cette émission doit permettre à la Société de renforcer ses fonds propres, de faire face à ses besoins
en fonds de roulement et de favoriser une politique volontaire de recherche et développement.
Les particuliers en France peuvent encore souscrire jusqu'à 17 heures le 15 mai 2006.
Le règlement - livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist by Euronext sont
prévus le 19 mai 2006.
Cette émission est dirigée par BNP Paribas, Chef de file et teneur du livre de l'opération.
A propos d’ARCHOS
ARCHOS est le leader technologique de l'audio/vidéo de poche. ARCHOS invente pour l’utilisateur
nomade. Dès 1999, son Jukebox 6000 ouvre le marché de masse des baladeurs MP3 avec disque
dur. En 2002, ARCHOS s’attaque à la vidéo numérique et lance le premier baladeur vidéo, Jukebox
Multimédia, précurseur dans son domaine. Sa gamme de "Pocket AV" révolutionne les loisirs du
nomade des temps modernes qui peut profiter partout et à tout moment de sa télé, sa musique, ses
vidéos et ses photos. Créée en 1988, ARCHOS est implantée en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et
cotée sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext.
Code ISIN FR0000182479 – Plus d’information sur le site www.archos.com.
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Facteurs de risques
Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre 4 du
document de référence de la Société enregistré par l’AMF le 28 avril 2006 sous le numéro R. 06-0044
et au paragraphe 2 de la note d’opération ayant reçu le visa n° 06-135 de l’AMF le 10 mai 2006 qui
présentent ces risques de manière détaillée.
Mise à disposition du prospectus
Un prospectus composé du document de référence de la Société enregistré par l’AMF le 28 avril 2006
sous le numéro R. 06-0044, et d’une note d’opération a reçu le visa de l’AMF le 10 mai 2006 sous le
n° 06-135.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social d’ARCHOS, 12 rue
Ampère –ZI Igny – 91430 Igny, ainsi qu’auprès de BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens 75009
Paris. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet d’ARCHOS (www.archos.com) et de
l’AMF (www.amf-france.org).
Une notice légale relative à cette opération sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires
du 15 mai 2006.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre de
souscription d’actions ARCHOS aux États-Unis d’Amérique ni dans tout autre pays où une telle offre
serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions ARCHOS n’ont pas été et ne seront
pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), et
ne pourront être offertes ni vendues aux États-Unis d’Amérique.
Ce communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à
investir. Ce communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (1) ne se trouvent pas
au Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements, (3) entrent
dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated
associations etc. » du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
que modifié).
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est
diffusé, distribué ou publié doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Aucune copie de communiqué de presse ne peut
d’Amérique, au Canada ou au Japon.
ARCHOS
Loïc POIRIER
Directeur Administratif et Financier Groupe
Email : [email protected]
Tél. : 01 69 33 16 90
être distribuée ou envoyée aux États-Unis
ACTUS
Nicole ROFFE
Relations Analystes Investisseurs
Email : [email protected]
Tél: 01 53 67 35 74