Flash Quotidien - Bourse de Casablanca
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Flash Quotidien jeudi 4 juillet 2013 Synthèse du marché Indice PERFORMANCE DU MARCHE Performance Valeur Quotidienne Annuelle MASI 8 732,77 -0,80% -6,69% MADEX 7 098,24 -0,75% -6,77% FTSE C SE 15 8 710,46 -0,57% -9,45% FTSE C SE All 7 536,02 -0,79% -4,12% 422,69 -0,66% -5,07% C api. (Md MAD) Source : SIX Financial Information La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a perdu 0.80% à 8 732.77 points tandis que le FTSE 15 s’est déprécié de 0.57% à 8 710.46 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 422.69 Md MAD, soit une contre performance quotidienne de 0.66%. VOLUME DU MARCHE ACTIONS PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR Volume (MMAD) % Marché C entral 18,71 100,00% Marché de Blocs 0,00 0,00% Marché Global 18,71 100,00% Volume (MMAD) % MAROC TELEC OM 7,2 38,5% HOLC IM 3,4 18,2% ATTIJARI 1,8 9,8% 12,43 66,45% TOTAL La volumétrie de la journée s’affiche à 18.71 MMAD sur le marché global. Notons que sur le marché central, les échanges sur MAROC TELECOM, HOLCIM, et ATTIJARIWAFA BANK ont représenté 66.45% du volume global avec des flux respectifs de 7.2 MMAD, 3.4 MMAD et 1.8 MMAD. PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR Titres Valeur C ours Var.% échangés PER 12 MIC RODATA 106,00 6,00% 77 9,64 MAROC LEAS 393,75 5,99% 13 17,90 NEXANS MAR 146,00 5,95% 2 20,86 DLM 232,40 5,64% 4 9,68 79,90 6,39% 8002 NS 573,40 6,00% 0 15,09 HOLC IM 1 456,00 5,94% 2336 12,55 TASLIF 40,00 5,88% 200 40,00 STROC INDUSTRIE C DM Concernant les plus fortes hausses de la journée, nous relevons le bon comportement des valeurs suivantes : MICRODATA et MAROC LEASING qui ont enregistré une progression de 6% et 5.99% respectivement à 106 MAD et 393.75 MAD, suivies de NEXANS MAROC avec une progression de 5.95% à 146 MAD et enfin DLM avec une hausse de 5.64% à 232.40 MAD. Les variations à la baisse, quant à elles, ont concerné les valeurs: STROC INDUSTRIE et CDM qui ont perdu 6.39% et 6% respectivement à 79.90 et 573.40 MAD, suivies par HOLCIM qui a reculé de 5.94% à 1 456 MAD et enfin TASLIF qui a perdu 5.88% à 40 MAD. Marchés internationaux INDICES INTERNATIONAUX Indice C AC 40 DAX 30 DOW JONES 30 NASDAQ Dernier Var % 3 802 2,69% Var YtD % 4,4% 8 006 2,26% 5,2% 14 989 0,00% 14,4% 3 444 0,00% 14,0% HANG SENG 20 469 1,60% -9,7% NIKKEI 14 019 -0,26% 34,9% La Bourse de Paris progresse fortement jeudi après-midi (+2,69%), après des déclarations du président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi sur un maintien "aussi longtemps que nécessaire" de sa politique monétaire accommodante. Sogécapital Bourse 55, Bd Abdelmoumen Casablanca Tél : (212)5 22 43 98 40 Fax : (212)5 22 26 80 18 Flash Quotidien Infos marchés et secteurs Sur le plan international: Chine: La croissance chinoise devrait atteindre 7,6% au second semestre L'économie chinoise devrait croître de 7,6% au second semestre, mais les risques liés à la dette des collectivités locales, à une croissance moins forte des recettes de l'Etat, à la baisse de la compétitivité à l'exportation et aux surcapacités industrielles sont en hausse, a rapporté jeudi le China Securities Journal. Les économistes ont récemment abaissé leurs estimations de croissance pour la deuxième économie mondiale à la suite d'une série d'indicateurs jugés décevants, certains d'entre eux prévoyant désormais que le pays n'atteindra pas son objectif de 7,5% pour l'année. La croissance chinoise a été de 7,8% en 2012, son rythme le plus lent des 13 dernières années. Les investisseurs craignent en outre que l'envolée des taux à court terme, déclenchée par la récente décision de la banque centrale chinoise d'injecter moins de liquidités dans le marché, n'annonce un resserrement de la politique monétaire de Pékin. Source : Les Echos Sur le plan national: Conjoncture: JP Morgan peu optimiste sur la croissance Après Natixis, JP Morgan vient de livrer une note peu optimiste sur les perspectives de croissance économiques du Maroc. Celle-ci ne dépasserait pas 4% cette année selon la banque d’affaires. JP Morgan anticipe une croissance de 2,6% du PIB en 2014. Elle rejoint le HCP qui table sur 2,5%. Source : L’Economiste Export : De nouveaux produits bancaires Dans le cadre du plan de redressement économique engagé par le gouvernement pour appuyer l’investissement et promouvoir l’offre Maroc, dans un contexte marqué par l’affaissement de la demande internationale et une concurrence accrue, l’Etat, le groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ont signé un protocole d’accord, mercredi 3 juillet à Rabat dans le but de lancer de nouveaux produits en faveur des entreprises exportatrices. Source : Le Soir Plan Maroc Vert: Un don du FME de 6.44 millions de dollars Un nouveau don du FEM (Fonds pour l’environnement mondial) d’une valeur de 6.44 millions de dollars a été accordé en appui à la mise en œuvre des mesures de conservation du sol et de la biodiversité dans les projets pilier 2 du Plan Maroc Vert. Source Le Soir Trésor : Les besoins en juillet se situeraient entre 7 et 7,5 Md MAD Pour le mois en cours, les besoins du Trésor devraient se situer à 7,5 Md MAD. C’est ce qu’affirme en substance la Direction du Trésor et Finances Extérieurs (DTFE), le recours au marché des adjudications des valeurs du Trésor du mois de juillet 2013 portera sur un montant se situant entre 7 et 7,5 Md MAD Source : Les Eco Tourisme : Le Maroc profite du repli de la Turquie En juin dernier, les réservations des touristes marocains pour la Turquie ont chuté de 30% par rapport à l’année dernière, en raison des manifestations sur la place Taksim. Ce repli, constaté dans certaines agences de voyages, a fait le bonheur des destinations marocaines qui ont bondi de +75% Source Les Eco Monétique Une hausse de 36% pour les e-transactions Durant le premier semestre 2013, les sites marchands affiliés au Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont réalisé 512 000 opérations de paiement par cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 483 MMAD, soit une hausse de 36% en valeur par rapport à la même période de l’année précédente. Source Les Eco Sogécapital Bourse 55, Bd Abdelmoumen Casablanca Tél : (212)5 22 43 98 40 Fax : (212)5 22 26 80 18 Flash Quotidien Infos marchés et secteurs Al Omrane: Continue sur sa lancée Le groupe Al Omrane continue sur sa lancée malgré la crise dans le secteur. Il a investi l’équivalent de 7 Md MAD en 2012 et l’année en cours sera davantage consacrée à la régionalisation du groupe, le maintien de la cadence des investissements avec un intérêt particulier pour les projets sociaux. Source : Le Soir Inwi: Lance la 1ère offre du "WiFi-Outdoor" au Maroc L’opérateur télécoms Inwi s’apprête à faire une annonce, jeudi 4 juillet, en avant-première de son offre « WiFi-Outdoor ». Pour rappel, le régulateur du marché des télécoms, l’ANRT, avait déjà révélé, en mai dernier, que l’un des 3 opérateurs allait commercialiser en juin 2013 une offre WiFi grand public, sans en révéler l’identité. Inwi a choisi, par contre, une ville moyenne pour lancer son expérience pilote : El-Jadida. L’offre d’Inwi serait basée sur un modèle complémentaire entre la 3G et le réseau WiFi à haut débit. Les clients de l’opérateur pourraient ainsi migrer automatiquement de la 3G vers des débits plus importants, une fois dans la zone couverte par les bornes WiFi. Source : L’Economiste S2M : Nomination de 4 membres du Conseil de surveillance S2M vient de nommer 4 membres du Conseil de surveillance au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société, tenue le 28 juin. Il s’agit de Maghreb Private Equity Fund, qui a désigné comme représentant Ibrahim El Jai, et de Marocinvest Finance Group, représentée par Farid Benlafdi. LA société a procédé à la nomination de Omar Bekkali et de Ibrahim El Jai. L’AGO a également décidé de renouveler le mandat des membres du Directoire. Source : Communiqué post AGO S2M Sogécapital Bourse 55, Bd Abdelmoumen Casablanca Tél : (212)5 22 43 98 40 Fax : (212)5 22 26 80 18 Flash Quotidien Données fondamentales Sogécapital Bourse 55, Bd Abdelmoumen Casablanca Tél : (212)5 22 43 98 40 Fax : (212)5 22 26 80 18 Flash Quotidien Sogécapital Bourse 55, Bd Abdelmoumen – Casablanca Tél. : (212)5 22 43 98 40 Fax. : (212)5 22 26 80 18 [email protected] [email protected] Analyse & Recherche Khadija Saimane [email protected] Mounir Benzemouri [email protected] Conseil & Placement Mouhssine Bencheqroun [email protected] Mehdi Bensouda [email protected] Alae Yahya [email protected] AVERTISSEMENT Le présent document a été établi par le département Analyse & Recherche et publié par SOGECAPITAL BOURSE conformément aux dispositions réglementaires en la matière visant à promouvoir l’indépendance de jugement des analystes financiers. Ce document d’information s’adresse aux investisseurs avertis aux risques liés aux investissements en bourse. 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