Le commerce en Bretagne

Transcription

Le commerce en Bretagne
Panorama régional
Septembre 2014
SOMMAIRE
1................Sources et données
2................ Caractéristiques de l’emploi
Les entreprises
Les salariés
3................ Projets difficultés et saisonnalité des recrutements
Projets et difficultés de recrutement
Saisonnalité
4................ Professionnalisation
Contrats de professionnalisation
Périodes de professionnalisation
5................
Etablissements et salariés du
Commerce en Bretagne
• Sources et données
CCN couvertes par le FORCO
Les 14 branches adhérentes du FORCO :
 Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 2011, INSEE CCN Commerce
couvertes par le FORCO : données sur les salariés travaillant en Bretagne par
établissement
 Enquête BMO 2014, Pôle emploi : données sur les projets de recrutement
 Base FORCO 2013 : données sur la professionnalisation, Contrats et Périodes de
professionnalisation
.
•
L’import-export
•
Les succursalistes de la chaussure
•
Les succursalistes de l’habillement
•
L’horlogerie de gros
•
L’optique - lunetterie de détail
•
L’horlogerie-bijouterie de détail
•
Les commerces de détail non alimentaires (CDNA)
•
Le commerce des articles de sports et d’équipements
de loisirs
•
Les magasins de bricolage
•
Le négoce et services médico-techniques
•
Les grands magasins et magasins populaires
•
La photographie
•
Les entreprises de vente à distance
•
Le commerce à prédominance alimentaire
• Le Commerce
en France
91 481 établissements
81% de TPE
Plus d’1 million de salariés
60% de femmes
26 % de 36 à 45 ans
24% de 46 ans et plus
79% d’employés ouvriers
85% de CDI
68% de temps plein
• Le Commerce
en Bretagne
4 243 établissements
79% de TPE
Plus de 53 800 salariés
62% de femmes
27% de 36-45 ans et
24% de 46 ans et plus
84% d’employés ouvriers
83% de CDI
66% de temps plein
Caractéristiques de l’emploi
➊ Les établissements
➋ Les salariés
4 243 établissements du Commerce1
CCN des branches adhérant au FORCO
Import - Export
Succursalistes de la chaussure
Succursalistes de l'habillement
Horlogerie
Optique-lunetterie de détail
Horlogerie-bijouterie
CDNA
Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs
Bricolage
Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
Grands magasins et magasins populaires
Professions de la photographie
Entreprises de vente à distance
Commerce à prédominance alimentaire
Bretagne Ensemble des 14 CCN
France Ensemble des 14 CCN
1
• Les établissements
Nb établissements
138
197
678
4
467
235
855
341
146
187
16
92
47
840
4 243
91 481
France
Poids de la région : 4,6% des établissements
nationaux du Commerce
Tendance : +2,6% par rapport à 2010
1
Commerce : périmètre des 14 branches du
FORCO
Source : INSEE, DADS 2011, nombre
d’établissements au 31/12, CCN FORCO
30% sont situés en Ile et Vilaine
Côtes-
d'Amor
Import - Export
18%
14%
15%
Horlogerie
s
15%
13%
CDNA
21%
Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 15%
Bricolage
19%
Négoce et prestations de services dans les domaines
médico-techniques
19%
s
s
s
19%
17%
1
Finistère
Ile et
Vilaine
Morbihan
22%
32%
28%
s
29%
29%
23%
34%
32%
38%
35%
39%
s
31%
31%
33%
25%
25%
21%
18%
19%
s
25%
28%
23%
26%
24%
29%
s
s
s
30%
28%
29%
s
s
s
28%
31%
22%
s
s
s
24%
23%
Source : INSEE, DADS 2011, nombre d’établissements
au 31/12, CCN FORCO
s : secret statistique
80% sont des TPE
1
< 10 10 à 49 50 et plus
Import - Export
s
s
s
95%
5%
0%
87% 12%
1%
Horlogerie
100% 0%
0%
98%
2%
0%
s
s
s
CDNA
s
s
s
84% 14%
2%
Bricolage
31% 58%
12%
Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 82% 18%
0%
s
s
s
100% 0%
0%
85% 15%
0%
39% 36%
25%
79% 15%
6%
France
5%
Moins de 10
15%
10 à 49
80%
50 et plus
au 31/12, CCN FORCO
53 849 salariés du Commerce1
Import - Export
Horlogerie
CDNA
Bricolage
France Ensemble des 14 CCN
2
• Les salariés
Nb salariés
485
798
4 783
16
1 299
660
3 004
2 147
3 556
1 050
598
197
268
34 988
53 849
1 141 040
France
Poids de la région : 4,7% des effectifs
nationaux
Tendance : + 1,6% par rapport à 2010
1
Commerce : périmètre des 14 branches du
FORCO
Source : INSEE, DADS 2011, nombre
d’établissements au 31/12, CCN FORCO
62% sont des femmes
Import - Export
Horlogerie
CDNA
Bricolage
2
Hommes
Femmes
50%
s
17%
s
35%
13%
32%
56%
55%
51%
19%
s
43%
39%
38%
50%
s
83%
s
65%
87%
68%
44%
45%
49%
81%
s
57%
61%
62%
• Les salariés
France
40%
60%
Hommes
Femmes
au 31/12, CCN FORCO
La moitié d’entre eux est âgée de
plus de 36 ans
56 ans et plus
5%
2
• Les salariés
5%
France
56 ans et plus
46 à 55 ans
19%
18%
5%
46 à 55 ans
18%
36 à 45 ans
36 à 45 ans
26%
28%
Moins de 26 ans
28%
26 à 35 ans
26%
28%
28%
23%
22%
28%
22%
18%
25%
< à 26 ans
26 à 35 ans
5%
Homme
Femme
21%
< à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans
Ensemble
< à 26 ans
26 à 35 ans
36 à 45 ans
46 à 55 ans
56 ans et +
22%
28%
27%
19%
5%
23%
28%
26%
46 à 55 ans 56 ans et +
18%
5%
au 31/12, CCN FORCO
84% sont employés et ouvriers
Import - Export
Horlogerie
CDNA
Bricolage
Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques
2
• Les salariés
Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers
20%
9%
s
s
4%
s
5%
9%
5%
23%
4%
s
s
38%
s
6%
9%
12%
41%
84%
s
s
55%
s
80%
71%
74%
12%
3%
s
s
2%
s
9%
9%
7%
10%
s
s
11%
4%
5%
36%
s
s
14%
8%
10%
33%
s
s
39%
75%
73%
18%
s
s
34%
13%
11%
France
1%
11%
9%
Cadres
11%
Prof. interm.
Employés
68%
Ouvriers
Autres
au 31/12, CCN FORCO
En contrat à durée indéterminée…
Import - Export
Horlogerie
CDNA
Bricolage
2
CDI
CDD Autres
92%
80%
83%
s
89%
79%
79%
80%
89%
89%
s
s
s
83%
83%
6%
19%
15%
s
9%
18%
17%
16%
10%
9%
s
s
s
16%
15%
2%
2%
1%
s
2%
3%
4%
3%
1%
2%
s
s
s
1%
2%
• Les salariés
France
2%
13%
CDI
CDD
Autres
85%
au 31/12, CCN FORCO
et à temps plein
Tps complet Tps partiel
Import - Export
83%
17%
47%
53%
61%
39%
Horlogerie
s
s
81%
19%
71%
29%
CDNA
72%
28%
70%
30%
Bricolage
79%
21%
86%
14%
57%
43%
s
s
s
s
64%
36%
66%
34%
2
• Les salariés
France
32%
68%
Temps complet
Temps partiel
au 31/12, CCN FORCO
Projets difficultés et saisonnalité
des recrutements
et difficultés de
➊ Projets
recrutement
➋ Saisonnalité
Plus de 90 000 projets de recrutement
dont 11,5% dans le Commerce1…
Zone géographique
Bretagne
France
Bretagne/France
Détail
7 196
134 953
5,3%
Projets de recrutement
Tous
Gros
commerces
2 667
10 376
49 138
196 137
5,4%
5,3%
1
• Projets
et difficultés
de recrutement
Tous secteurs
90 316
1 700 541
5,3%
France
1 700 541 projets de recrutement dont
11,5% dans le Commerce1
Les employeurs bretons envisagent collectivement 90 316 projets de
recrutement (tous secteurs confondus) soit 5,3% des projets nationaux.
Le secteur du Commerce représente un potentiel de 10 376 embauches
soit 5,3% des projets nationaux, une part plus élevée pour le Commerce
de Gros (5,4%) que pour le Commerce de Détail (5,3%).
1
Commerce dont automobile
Source : Pôle emploi, BMO 2014
37% sont jugés difficiles à réaliser
30% dans le Commerce1
Zone géographique
Bretagne
France
Part des recrutements jugés difficiles à réaliser
Tous
Détail
Gros
commerces
Tous secteurs
24%
41%
30%
37%
25%
38%
29%
35%
1
• Projets
et difficultés
de recrutement
France
Plus d’un tiers des projets de recrutement
jugés difficiles à réaliser (35%)
29% dans le Commerce1
Difficultés de recrutement perçues par les employeurs bretons
Tous secteurs confondus, 37% des recrutements envisagés sont jugés
difficiles à réaliser.
Ce ratio s’établit à 30% pour le secteur du Commerce1, supérieur d’1
point à la moyenne nationale, 41% pour le Commerce de Gros (+3
points).
1
Les projets de recrutement
par métier1
Métiers CCN adhérant FORCO
Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds)
Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise)
Bouchers
Boulangers, pâtissiers
Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail)
Caissiers (dont pompistes)
Charcutiers, traiteurs
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage)
Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures)
Conducteurs routiers (dont grands routiers)
Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques)
Employés de libre-service
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires)
Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs)
Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers)
Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers)
Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage)
Responsables logistiques (non cadres)
Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs)
Télévendeurs
Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage
Vendeurs en gros de matériel et équipements
Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires)
Vendeurs en produits alimentaires
Vendeurs généralistes
1
Nb de
projets
Part de
projets jugés
difficiles
486
1 182
206
434
34
1 333
50
268
1 148
662
25
2 359
239
73
1 885
410
33
41
50
313
332
171
1 550
1 191
410
31%
43%
69%
56%
0%
9%
39%
68%
46%
43%
0%
11%
65%
26%
21%
8%
28%
15%
0%
73%
37%
18%
23%
29%
38%
• Projets
et difficultés
de recrutement
En orangé : tous commerces, part des
recrutements jugés difficiles à réaliser
supérieure à la moyenne de la région (30%)
1
Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO
(sélection de métiers réalisée par l’Observatoire
Prospectif)
Les 5 métiers les plus recherchés 1
1
(Nombre de projets de recrutement)
29% des projets sont
jugés difficiles
Vendeurs produits
alimentaires
1 191
9%
• Projets
et difficultés
de recrutement
France
Employés
libre-service
2 359
Attachés
commerciaux
44% des projets
22 711
jugés difficiles
11%
Caissiers
1 333
Caissiers
23 604
pompistes
13%
Vendeurs en
habillement
accessoires
27%
23%
Vendeurs
habillement
accessoires
1 550
36 279
Ouvriers non
qualifiés
emballage
manutention
19%
Ouvriers non qualifiés
emballage
manutention
1 885
31 975
28 112
1
21%
Employés de
libre-service
16%
Prospectif)
Les 5 métiers 1 avec les plus fortes
difficultés de recrutement
(Part des recrutements difficiles à réaliser)
434 projets de
recrutement
Boulangers pâtissiers
56%
239 projets
Télévendeurs
73%
1
• Projets
et difficultés
de recrutement
France
313 projets
Conducteurs
d'engins du
BTP
3 314 projets 47%
Boulangers
pâtissiers
Ingénieurs cadres
technicocommerciaux
65%
68%
Charcutiers
traiteurs
841 projets
50%
5 194 projets
59%
Bouchers
69%
Ingénieurs
cadres
technicocommerciaux
7 012 projets
206 projets
53%
Conducteurs d'engins
BTP
68%
1
268 projets
Bouchers
2 988 projets
Prospectif)
La part des recrutements saisonniers
Zone géographique
Bretagne
France
Détail
47%
44%
2
• Saisonnalité
Part des recrutements saisonniers
Tous
Gros
commerces
Tous secteurs
32%
42%
47%
33%
39%
39%
Mémo
Bretagne
90 316 projets de recrutement tous secteurs
confondus
10 376 dans le Commerce 1
France
1 700 541 projets de recrutements tous
secteurs confondus
196 137 dans le Commerce 1
La part des projets de recrutement liés à une activité saisonnière, tous
secteurs confondus, s’établit à 47% des prévisions d’embauche, 42% dans
le Commerce1., supérieure de 3 points à la moyenne nationale.
Elle atteint 47% pour le Commerce de Détail (+3 points).
1
ici le titre générique | 16 juin 2014
22/66
La part des recrutements saisonniers
par métier1
Métiers CCN adhérant FORCO
Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds)
Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise)
Bouchers
Boulangers, pâtissiers
Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail)
Caissiers (dont pompistes)
Charcutiers, traiteurs
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage)
Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures)
Conducteurs routiers (dont grands routiers)
Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques)
Employés de libre-service
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires)
Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs)
Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers)
Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers)
Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage)
Responsables logistiques (non cadres)
Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs)
Télévendeurs
Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage
Vendeurs en gros de matériel et équipements
Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires)
Vendeurs généralistes
Projets de
recrutement
486
1 182
206
434
34
1 333
50
268
1 148
662
25
2 359
239
73
1 885
410
33
41
50
313
332
171
1 550
1 191
410
Part de
projets
saisonniers
21%
7%
11%
47%
0%
63%
13%
20%
27%
48%
0%
42%
0%
0%
58%
38%
35%
10%
41%
12%
39%
13%
55%
61%
43%
2
• Saisonnalité
En orangé : part des recrutements saisonniers
supérieure à la moyenne de la région (42%)
1
Prospectif)
Les 5 métiers du Commerce1
enregistrant les plus fortes proportions de
recrutements saisonniers
Conducteurs routiers
48%
2
• Saisonnalité
Caissiers
63%
Employés de
libre-service
50%
Conducteurs
sur rails engins
71% de traction
Vendeurs en 51%
produits
alimentaires
Vendeurs en
habillement
55%
Ouvriers non
qualifiés
emballage
manutention
Vendeurs produits
alimentaires
61%
Ouvriers non qualifiés
emballage
manutention
58%
56%
55%
Caissiers
pompistes
1
Prospectif)
ici le titre générique | 16 juin 2014
24/66
Professionnalisation
➊ Contrats de
➋ Périodes de
Plus de 1 250 contrats de professionnalisation 1
Import- Export
CDNA
Bricolage
1
Nb
%
1
5
55
43
1
73
60
59
2
5
1
5
944
1 254
0%
0%
4%
3%
0%
6%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
75%
100%
• Contrats de
France
22 215 contrats de professionnalisation réalisés
dans les établissements du Commerce,
périmètre des 14 branches du FORCO
Part de la région : 5,6%
1
Contrats de professionnalisation réalisés dans les
établissements du Commerce de la Bretagne, périmètre
des 14 branches du FORCO
Source : FORCO 2013
3 bénéficiaires sur 5 sont des femmes
2/5 ont moins de 21 ans
1
• Contrats de
France
Homme
42%
Homme
43%
Femme
58%
Femme
57%
+ de 26
ans
16%
+ de 26 ans
14%
< à 21 ans
41%
21 à 25
ans
49%
21 à 25 ans
45%
Source : FORCO 2013
< à 21
ans
35%
1/3 était en recherche d’emploi
avant l’entrée en formation
1
• Contrats de
35%
France
36%
21%
16%
13%
10%
9%
16%
8%
4%
2%
2%
20%
3%
3%
3%
Source : FORCO 2013
Les principales formations suivies
EMPLOYE COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX)
BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES
HOTE/HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX)
CQP EMPLOYE DE COMMERCE
BAC PRO COMMERCE
EMPLOYÉ COMMERCIAL MAGASIN (TOUS NIVEAUX)
TITRE PROF EMPLOYE COMMERCE MAGASIN
TITRE PROF VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN
TITRE PROF RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DE L'UNITE
COMMERCIALE
VENDEUR (TOUS NIVEAUX)
Autres formations
1
Nb de stagiaires
%
313
267
119
107
25
21
20
20
25%
21%
9%
9%
2%
2%
2%
2%
19
17
326
1 254
2%
1%
26%
100%
MEMO
Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Employés de libreservice; Ouvriers non qualifiés de l’emballage; manutentionnaires; Vendeurs en habillement et accessoires; Caissiers;
Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs;
Bouchers; Conducteurs d’engins du BTP; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Boulangers, pâtissiers
• Contrats de
France
Les 5 principales formations suivies
• CQP Employé de commerce
• BTS Management des unités commerciales
• Employé commercial (Tous niveaux)
• Hôte / Hôtesse de caisse (Tous niveaux)
• BTS Opticien Lunetier
Source : FORCO 2013
346 salariés formés
Optique - lunetterie de détail
CDNA
Bricolage
2
Nb
stagiaires
%
1
22
15
5
5
9
3
1
9
276
346
0%
6%
4%
1%
1%
3%
1%
0%
3%
80%
100%
• Les périodes de
France
13 315 salariés formés
Part de la région : 2,6%
Source : FORCO 2013
Les principales formations suivies
EMPLOYÉ COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX)
MANAGER DE RAYON
PRÉPARATEUR DE COMMANDES
DIRECTEUR DE SUPERMARCHÉ
RESPONSABLE DE MAGASIN
OPTIMISER LA RENTABILITE ET LES STOCKS
RESPONSABLE DE SECTEUR LOGISTIQUE
GESTION COMMERCIALE
HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX)
AGENT ADMINISTRATIF
Autres formations
2
Nb
%
58
55
20
17
17
16
11
10
8
7
127
346
17%
16%
6%
5%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
37%
100%
MEMO
Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Employés de libreservice; Ouvriers non qualifiés de l’emballage; manutentionnaires; Vendeurs en habillement et accessoires; Caissiers;
Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs;
Bouchers; Conducteurs d’engins du BTP; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Boulangers, pâtissiers
• Périodes de
France
Les 5 principales formations suivies
• Employé commercial (tous niveaux)
• Manager de rayon
• Manager
• Bilan de Compétences
• Responsable de rayon
Source : FORCO 2013
#Merci de votre
attention, gardons le lien
Sens de l’échange
@OPCAFORCO
@OBSCODIS
Forco l’OPCA Autrement

Le commerce en Bretagne

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