fiche marché

FICHE MARCHÉ
Les hydrocarbures au Mexique
La réforme énergétique de 2013, un tournant
historique pour le pays
ème
ème
Le Mexique est le 10
produteur mondial de pétrole le 15 producteur mondial
de gaz naturel mais sa production pétrolière a diminué de 25% au cours des dix
dernières années, et ses exportations pétrolières vers les Etats-Unis de 44%. Depuis
1938, l’exploitation du pétrole et du gaz était contrôlée par Petróleos Mexicanos
ème
(PEMEX), 8 compagnie pétrolière mondiale. Au cours des vingt dernières années,
les ventes de pétrole ont représenté plus du tiers des recettes de l’Etat mexicain.
 Depuis 2008, PEMEX a subi de nombreuses réformes. La réforme énergétique, promulguée en décembre 2013
avec l’ouverture aux capitaux étrangers de l’ensemble du secteur doit permettre d’inverser la chute constante
de la production depuis 2004, en conséquence de l’épuisement progressif des champs en eaux peu profondes.
Elle met fin au monopole historique de PEMEX.
 La réforme implique une restructuration importante de PEMEX qui devient « Entreprise productive d’Etat ». Son
activité principale est désormais divisée en deux filiales au lieu de quatre : PEMEX Exploration et Production,
ainsi que PEMEX Transformation Industrielle, regroupant les activités de raffinage, pétrochimie, gaz et
pétrochimie de base. Pour les activités parallèles, trois filiales sont créées : PEMEX Perforation, PEMEX Logistique
et Transport et PEMEX Cogénération. Avec cette dernière entité, PEMEX, qui absorbe aujourd’hui 6% de la
consommation nationale d’électricité, deviendra un producteur d’électricité important du pays. Le commerce
international est géré par PEMEX International (PMI). PEMEX bénéficie également d’un organisme de recherche
dédié : l’IMP, dont les liens avec l’IFP sont étroits et anciens. Enfin, l’activité de transport du gaz et
d’’administration du réseau de gazoducs (8 700km) est transférée à un nouvel organe : le Centre National du
Contrôle du Gaz Naturel (CENAGAS).
 Le Mexique produit plus de 2,5 M de barils par jour (bpj). Néanmoins, en raison de l’insuffisance de sa capacité de
raffinage, le Mexique est importateur net de produits raffinés (358 000 bpj d’essence et 107 000 bpj de diesel en
2013). Les Etats-Unis raffinent la majeure partie du pétrole Maya, un brut lourd (API de 22) et soufré (3,5-4%) qui
représente environ 60% de la production mexicaine. Les bruts plus légers (Isthmus et Olmeca) sont utilisés pour
la consommation interne.
 20% du pétrole brut est extrait onshore, en particulier dans la région Sud où se trouvent 80% des champs
terrestres. Les grands projets en production onshore concernent la réactivation de champs matures dont celle du
champ Chicontepec. La principale région pétrolière est actuellement le Golfe de Campeche, au Sud-Est du pays,
qui comprend les champs de Cantarell et de Ku-Maloob-Zaap. D’une manière générale, la plupart des projets
d’exploration sont localisés dans les eaux du Golfe du Mexique, en particulier en eaux profondes. Les réserves 3P
et prospectives sont estimées à plus de 30 Mds de barils dont 10,26 Mds de barils de réserves prouvées en 2014.
 Le Mexique dispose de 12,2 Mds de BEP de réserves totales de gaz dont 3,8 Mds de BEP prouvées, situées en
majeure partie dans la région Sud. La CFE a annoncé en juin 2015 la construction de 2 300km de gazoducs, afin de
faire face à un déficit du réseau de transport de cette énergie fossile.
 Fin du monopole de PEMEX : ouverture aux investissements privés pour
relancer le secteur
Les réformes des articles 25, 27 et 28, promulguées en décembre 2013 ouvrent la participation économique aux secteurs
privés pour l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures sous contrats. Elles ouvrent également les secteurs de la
transformation et du raffinage à des compagnies privées, tout comme la transformation du gaz, le transport, le stockage et
la distribution du pétrole et de ses dérivés.
 Avec « Round 0 », étape préliminaire à l’ouverture au secteur privé, PEMEX obtient 83% des réserves 2P (prouvées et
probables), et 21% des ressources prospectives. L’entreprise aurait, ainsi, la capacité de produire 2,5 M de barils par
jour pour les 20,5 prochaines années. Sur ces assignations, PEMEX pourra s’associer à des partenaires privés.
 Les premiers appels d’offres du « Round 1 », prévoyant l’attribution de 169 blocs, ont été publiés en décembre 2014 et
se poursuivront sur l’année 2015. Les appels d’offres pour les gisements traditionnels et les champs matures sont en
cours. Le lancement des appels d’offres pour les projets conséquents, notamment de champs en eaux profondes, est
prévu pour le deuxième semestre 2015. PEMEX pourra participer seul ou en association aux appels d’offres ouverts au
secteur privé.
FICHE MARCHÉ
 Un contexte particulièrement difficile pour l’entreprise pétrolière
La restructuration de PEMEX intervient dans un contexte particulièrement difficile. En 2014, les revenus de PEMEX ont
diminué de 16% par rapport à 2013. Cela est dû à une baisse de la production annuelle de 3,6% et à la chute du prix moyen
du baril de 27,9% (de 92.05 USD à 66.33USD). PEMEX doit également encaisser des coupes budgétaires conséquentes de la
part du gouvernement (8,6 Mds USD pour l’exercice 2015) impactant sa capacité d’investissement, notamment en matière
de modernisation de ses raffineries.
 Les principaux acteurs du secteur
Les acteurs publics
 Petróleos Mexicanos (PEMEX) : www.pemex.com
 Le SENER : Ministère de l’énergie, attribution des marchés avec la CNH: www.energia.gob.mx/
 La CNH (Commission Nationale des Hydrocarbures): organise les appels d’offre, les prestations,
l’exécution des
contrats, l’administration et la supervision des plans de développement. www.cnh.gob.mx.
 Le Centre National de Contrôle du Gaz Naturel (CENAGAS) : nouvel organe décentralisé en charge d’administrer le
réseau de gazoducs de PEMEX.
 Agence Nationale de Sécurité Industrielle et de Protection de l’Environnement pour le secteur des hydrocarbures
(ASEA) : nouvel organe en charge de la régulation et de la supervision des installations et des activités du secteur des
hydrocarbures dans le
cadre de la protection de l’environnement et de la sécurité industrielle.
http://www.asea.gob.mx/
Les acteurs privés
 Principaux fournisseurs de services pétroliers : Haliburton, Schlumberger, Exxonmobil, etc.
 Principaux distributeurs de gaz naturel : Ecogas, Gas Natural Fenosa, Maxigas Natural (GDF Suez), Sempra.
 Principaux distributeurs de GPL : Gas Nieto, Gas Uribe, Grupo Tomza, Vela Gas et Zaragoza.
 Principales ingénieries : Abener, Grupo Carso, Cener, Comesa, ICA-Fluor, Isolux, Jacobs, UHDE.
 Entreprises francaises présentes : Beicip Franlab, Bureau Veritas, CGG Veritas, GDF Suez, Technip, Total, VAM
Les nouveaux acteurs
Des mémorandums ont été signés en 2014 avec de grandes entreprises internationales, sur la partie E&P (upstream), mais
également sur le raffinage (downstream).
 Entreprises concernées: Exxonmobil (Etats-Unis) , Pacific Rubiales Energy Corp (Canada ), ENI (Italie), Lukoil (Russie),
Total, GDF Suez, etc…
 Opportunités de marché
L’ouverture de l’ensemble du secteur permet de nombreuses opportunités pour les entreprises étrangères: E&P, raffinage,
transport, stockage et distribution.
 E&P: L’entité privée pourra se voir octroyer différents types de contrats: de licences, de services, de partage des
bénéfices, de production partagée,etc.
 Raffinage : Modernisation des raffineries: L’ensemble des raffineries doivent respecter les normes de qualité (faibles
teneur en soufre, notamment) pour la production d’essence et de diesel d’ici 2017.
 Importation et Distribution: A partir du 1er janvier 2019, les autorisations pour importer l’essence
et le diesel ne
seront plus réservées à PEMEX.
Découvrez le secteur pétrolier au Mexique avec Business France
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :
Agathe VIGNE – Conseillère Export Industries et Cleantech
Tél. : [+52 55) 91 71 98 28
Email : [email protected]
Retrouvez le détail de nos prestations sur www.businessfrance.fr
© 2015 – BUSINESS FRANCE
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce
soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de BUSINESS FRANCE, est et L. 335-3 du code de la
propriété intellectuelle.
Clause de non-responsabilité
BUSINESS FRANCE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue
dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés.
Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les
informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Toutefois, BUSINESS FRANCE ne
saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements.
Auteur :
BUSINESS FRANCE Mexique – Bureau de Mexico
Adresse :
Lafontaine n°32 – Col. Polanco Chapultepec
11560 Mexico D.F.
Rédigée par : Emilie LECLERC
Revue par : Agathe VIGNE
Version originelle du : 10/07/2015