Fiche descriptive

Fiche descriptive
Quelques chiffres
•28 années d’expérience dans
la recherche, la souscription
et la gestion d’investissements
immobiliers et de créances
immobilières
•196 salariés répartis dans
10 bureaux en Amérique
du Nord, en Europe et en
Amérique latine
•85 dirigeants
•J.E. Robert a racheté et gère
15 000 actifs d’un montant
total de 28 milliards de
dollars
•120 investisseurs
institutionnels et grandes
fortunes
•Près de 5 millions m2
d’immobilier répartis dans les
neuf fonds de JER
•Bureaux – 2,6 millions m2
•Commerce de détail – 1,4
millions m2
•Industriel – 882 000 m2
•Appartements – 17 000
unités
•Hôtels – 30 000 chambres
À propos de la Société
La J.E. Robert Companies (JER) est une société mondiale de capital-investissement immobilier
possédant 28 ans d’expérience dans la recherche, la souscription et la gestion d’un large
éventail d’investissements immobiliers et de créances immobilières aux États-Unis, en Europe
et sur les marchés émergents. De concert avec ses partenaires financiers et opérationnels, JER
a racheté et gère environ 15 000 actifs d’un montant total de 28 milliards de dollars dans 17
pays. JER, dont le siège est situé à McLean (Virginie), compte 196 salariés répartis dans 10
bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine et est au service de plus de
120 investisseurs institutionnels et grandes fortunes.
Philosophie et points forts
Dirigeants
JER se concentre sur l’immobilier. En misant
sur son vaste réseau de professionnels
aguerris de l’immobilier du monde entier, JER
découvre des opportunités d’investissement
orientées sur la valeur et présentant un
potentiel de rendement élevé. Grâce à sa
longue expérience dans la découverte de
la valeur cachée de biens immobiliers en
difficulté ou dont on fait peu de cas, la
méthode de JER consiste à tirer parti des
mauvaises valorisations de marché
en ciblant souvent des investissements dans
des portefeuille complexes que peu d’acteurs
du marché ont la capacité interne de gérer
avec succès.
Joseph E. Robert, Jr.,
Fondateur, Président du Conseil
et Directeur général
•Résidences personnes âgées
– 45 000 lits
•Équipe dirigeante expérimentée possédant en
moyenne 23 ans d’expérience
Bureaux
•Services internes d’experts en investissement
en matière d’acquisitions, de structuration
d’opérations et de gestion d’actifs
Chicago (Illinois)
Dallas (Texas)
Los Angeles (Californie)
McLean (Virginie)
Hamden (Connecticut)
New York (New York)
Londres (Angleterre)
Prague (République Tchèque)
Moscou (Russie)*
Kiev (Russie)*
Mexico (Mexique)
São Paulo (Brésil)
*Bureau en partenaire
Tous les chiffres sont ceux du Tous les
chiffres sont ceux du 31 mars 2009
•Pratiques d’investissement disciplinées
et processus de gestion du risque actif et
éprouvé
•Notations Strong/CSS1, les notations les plus
élevées de S&P et de Fitch en tant qu’agent
de service spécial pour la gestion de prêts
non performants
•Réputation de probité, de relations à long
terme et de résultats
Historique
Joseph E. Robert, Jr. a fondé la Société en
1981 pour répondre au besoin qu’avaient les
établissements financiers publics et privés
de résoudre les problèmes considérables
auxquels ils étaient confrontés en matière de
redressement de prêts immobiliers. En tant
que l’un des gestionnaires d’actifs privés les
plus importants pour le compte des sociétés
publiques Resolution Trust Corporation,
Federal Deposit Insurance Corporation,
Federal Savings & Loan Insurance
Corporation et de nombreuses institutions
financières, JER s’est concentrée à l’origine
sur la gestion et le règlement des actifs et
des prêts non performants et en diffculté
dans le domaine de l’immobilier commercial.
Cette activité a servi de fondement aux
activités principales de JER en matière
d’investissements et de gestion d’actifs.
JER a commencé à investir dans l’immobilier
commercial au début des années 1980 et
a accru de manière importante son activité
d’investissement immobilier en 1991.
Extension logique des compétences de JER
dans le domaine de la gestion d’actifs, la
Société a commencé à investir son propre
capital aux côtés de celui des investisseurs
institutionnels en rachetant des crédits
immobiliers et des immeubles sousperformants et non performants. Depuis que
JER a établi avec succès son activité aux ÉtatsUnis, elle a acquis une expérience considérable
en matière d’investissements internationaux.
Contact presse :
Brent Feigenbaum
J.E. Robert Companies
212-659-6458
[email protected]
Fiche descriptive
Activités principales
JER Partners est un gestionnaire reconnu de capital-investissement
privé qui se concentre sur la création de valeur dans le domaine
des investissements immobiliers. Acheteur et vendeur discipliné et
opportuniste, JER Partners a géré au total neuf fonds de capitalinvestissement représentant des capitaux de 4,8 milliards de
dollars en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et
en Russie et sur des marchés émergents sélectionnés. La Société
investit également dans des CMBS (titres adossés à des crédits
immobiliers commerciaux), des financements mezzanine et
d’autres produits de créances structurés.
Depuis 1997, JER Partners a réalisé 179 opérations
d’investissement distinctes dans 17 pays pour un total de
18 milliards de dollars d’investissements bruts et de plus
de 11 000 actifs.
JER Investors Trust est une société de financement spécialisé
qui émet et achète des produits financiers structurés liés à
l’immobilier commercial. Parmi ses cibles d’investissement
figurent des CMBS, des prêts mezzanine et des participations
B-Note dans des crédits immobiliers, des crédits immobiliers
commerciaux et des investissements dans des immeubles de
type net-leased. Depuis qu’elle a levé ses premiers fonds de
capital-risque en juin 2004, JRT a réalisé, au 31 mars 2009,
55 investissements pour un montant total d’environ 2 milliards
de dollars dans des CMBS, des crédits immobiliers, des actifs
immobiliers et des investissements dans le US Debt Fund.
Types de biens immobiliers
Allemagne d’une valeur de 139 millions d’euros, en passant
par un portefeuille de 2 milliards de dollars géographiquement
diversifié de maisons de retraite médicalisées aux États-Unis.
Nos compétences s’étendent à tous les principaux types de biens
immobiliers, depuis un immeuble de bureaux de 3 millions de
dollars en Virginie à un portefeuille de 2 250 appartements en
Bureaux
Hôtellerie
Entrepôts
Commerce de détail
Distribution
Fabrication
Immeubles résidentiels
Terrains
Fonds JER Partners à capital fixe1
Fonds américains à capital fixe
Fonds européens à capital fixe
1997 US Fund I 1999 US Fund II
2004 US Fund III
2006 US Fund IV
2007 US Debt Fund
1999 European Fund I 128 millions EUR
2003 European Fund II 123 millions EUR
2006 European Fund III 809 millions EUR
435 millions USD
596 millions USD
823 millions USD
772 millions USD*
220 millions USD
Maisons de retraite
Maisons de retraite
médicalisées
Fonds à capital fixe Russie & Communauté
des États indépendants
2006 Marbleton Fund I321 millions USD**
*Avec un capital en coinvestissement de
256 millions USD
**Joint-venture avec Alfa Capital Partners
Étapes clés
1981–Fondation de JER durant la crise financière
des années 1980
1991–JER rachète, avec son partenaire, Savers
Texas, l’un des premiers portefeuilles de la
Resolution Trust Corporation, pour un montant de
80,5 millions de dollars
1992–JER devient l’un des principaux « agents
de services spécialisés » et effectue la première
titrisation privée d’un portefeuille non performant
de crédit et de biens immobiliers
1995–JER devient l’une des premières sociétés
d’investissement immobilier américaines à
pénétrer le marché européen
1996–Premier investissement dans des
portefeuilles de CMBS
1
1997–Lancement de JER Partners, son activité
de gestion de capital-investissement immobiliers.
JER Fund I est créé avec 435 millions de dollars
d’engagements de capital-investissement
1998–Création de la plateforme de services au
Mexique
2007–Premiers investissements en Espagne,
en Suisse, en Belgique et en Turquie
2008–Expansion en Amérique latine avec
l’ouverture de bureaux au Mexique et au Brésil
2004–Création de JER Investors Trust ;
l’introduction en Bourse suit en 2005
2008–Classée par le magazine PERE (Private
Equity Real Estate) parmi les 30 premières
sociétés mondiales de capital-investissement
immobilier sur la base du capital levé entre le
1/1/03 et le 15/4/08.
2006–Premiers investissements en Finlande
et en Italie ; JER continue d’acquérir des biens
immobiliers au Royaume-Uni, en France et
en Allemagne
2008–Classée par le guide Investment
Managers de The Institutional Real Estate
Letter sur la base des actifs sous gestion au
30/06/08.
1999–Ouverture du bureau de Londres
2007–Lève 321 millions de dollars pour
le Marbleton Property Fund, investit avec
Alfa Capital Partners en Russie et dans les
anciennes républiques soviétiques
Les fonds à capital variable ne figurent pas pour des raisons réglementaires. www.jer.com
2008–Classée par le guide Managers of
Real Estate Equity du magazine Pensions &
Investments sur la base des actifs sous gestion
au 31/12/07.
6/3/09