Côte d`Azur

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Côte d`Azur

Zoom sur le Sud Est
et la région ProvenceProvence-Alpes
Alpes--Côte d’Azur:
activité et poids économique
Nice : vendredi 18 décembre 2009
1
www.afic-data.com
Activité des acteurs français du Capital Investissement en France au 1er semestre 2009
Répartition des investissements par origine géographique au 1er semestre 2009
En montant : 1 521 M€
(En nombre d’entreprises : 729)
799 entreprises
58
729 entreprises
55
85
(11%)
36
59
97
(13%)
141
(18%)
113
(14%)
348
(44%)
S1 2008
Ile-de-France
Ouest
Nord
105
(14%)
114
(16%)
318
(44%)
32 M€
(31)
9 M€
(35)
34 M€
70 M€ (8)
14 M€ (10) 831 M€
(6)
(318)
110 M€
(43)
4 M€
(7)
78 M€
(24)
37 M€
(25)
2 M€ 6 M€ 20 M€
(10)
(4)
(17)
11 M€
(5)
3 M€
(6)
1 M€
(6)
28 M€
(33)
23 M€
(18)
0
79 M€
(77)
121 M€
(37)
DOM-TOM
2 M€
(3)
S1 2009
Centre-Rhône-Alpes
Sud-Outre-Mer
Est
7 M€
(6)
Source : www.afic-data.com / Grant Thornton
2
www.afic-data.com
Activité du Capital Investissement dans le Sud Est au 1er semestre 2009
Répartition des investissements en nombre d’entreprises et en montants investis au 1er semestre 2009
Rhône Alpes
79 M€
77 entreprises
PACA
Languedoc Roussillon
18 entreprises
23 M€
121 M€
37 entreprises
0
Corse
6 M€
6 entreprises
3
www.afic-data.com
Historique des investissements réalisés en Provence Alpes Côte d’Azur
Evolution des investissements dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en nombre d’entreprises
et en montants investis entre 2007 et le 1er semestre 2009
Nombre d’entreprises
90
Montants investis en M€
- 14%
450
80
80
400
69
70
389
- 51%
350
60
300
+ 12%
50
39
40
33
250
37
30
150
20
100
10
50
0
0
2007
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
192
200
+61%
129
121
75
2007
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
4
www.afic-data.com
Poids de la région Provence Alpes Côte d’Azur dans le Sud Est
Evolution des investissements dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en nombre d’entreprises
et en montants investis entre 2007 et le 1er semestre 2009
- 37%
- 8%
300
1024
277
1000
256
250
800
200
150
100
646
+ 1%
80
138
136
128
600
400
336
331
69
229
192
39
50
- 32%
389
37
33
200
129
75
121
0
0
2007
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
2007
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône
Alpes, Languedoc Roussillon, Corse
5
www.afic-data.com
Historique des investissements par métier
Capital Risque
Capital Développement
Capital Transmission
109
100
100
76
80
70
80
60
40
100
88
60
37
26
37
34
26
12
20
12
9
0
40
80
69
67
39
40
22
17
12
10
20
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
24
29
28
20
10
20
9
8
0
0
2007
57
60
42
22
88
2007
2008
S1 2007
S1 2008
2007
S1 2009
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
Capital Risque
643
600
600
600
500
500
500
400
400
400
300
300
200
100
100
45
123
59
219
300
220
20 43
21 40
0
100
45
41
87
27
114
133
73
21
200
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
92
100
0
2007
266
190
200
13 30
275
80
166
34
10
38
0
2007
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
2007
2008
S1 2007
S1 2008
S1 2009
Source : www.afic-data.com
6
www.afic-data.com
Investissements au 1er semestre 2009
Répartition des investissements par métier et par zone géographique
en nombre d’entreprises et montants investis au 1er semestre 2009
En nombre d’entreprises
Montants investis
37
138
729
24%
25%
26%
121 M€
229 M€
1 521 M€
17%
17%
18%
Capital Risque
39%
46%
50%
52%
60%
58%
37%
22%
21%
16%
8%
4%
6%
PACA
Sud Est
France
8%
17%
15%
8%
PACA
Sud Est
Autres (Capital
Retournement, Rachat
de parts minoritaires…)
6%
France
* Sud Est : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse
7
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Répartition des investissements dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
par type de véhicule au 1er semestre 2009
En nombre d’entreprises* : 138 en Sud Est
37 en Provence-Alpes-Côte d’Azur
En montant : 229 M€ en Sud Est
121 M€ en Provence-Alpes-Côte d’Azur
19
FCPR
55
7
SCR
28
43
17
FCPI
17
43
13
FIP
8
4
Holding de droit
français
12
1
Autres
57
39
11
14
1
88
43
37
31
25
5
* Une entreprise peut être investie par plusieurs types de véhicules
8
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par taille du ticket global d’investissement par entreprise
En nombre d’entreprises : 138 en Sud Est
En montant : 229 M€ en Sud Est
121M€ en Provence-Alpes-Côte d’Azur
2
7
51
78
Plus de 15 M€
32
5
De 5 M€ à 15 M€
47
14
De 1 M€ à 5 M€
35
16
< 1 M€
7
60
110
27
9
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Répartition des entreprises dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
en fonction du chiffre d’affaires et du nombre de salariés
138 entreprises dans la région Sud Est
(37 entreprises dans le Provence-Alpes-Côte d’Azur)
CA au 31/12/2008
Effectifs au 31/12/2008
> 50 M€
8
De 10 à 50 M€
De 5 à 10 M€
< 5 M€
76
40
14
4
6
11
3
4
18
> 250 salariés
17
De 100 à 249 salariés
19
55
21
47
7
De 20 à 99 salariés
< 20 salariés
Provence Alpes Côte d’Azur
10
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Répartition entre nouvelles entreprises et entreprises refinancées par le Capital Investissement
dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au 1er semestre 2009
37 entreprises
Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse
138 entreprises
7
(19%)
49
(36%)
89
(64%)
30
(81%)
Nouvelles entreprises financées
Entreprises refinancées
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Répartition des entreprises cotées et non cotées accompagnées par le Capital Investissement
dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au 1er semestre 2009
37 entreprises
Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse
138 entreprises
20
(14%)
8
(22%)
29
(78%)
118
(86%)
Entreprises cotées
Entreprises non cotées
12
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par secteur d’activité au 1er semestre 2009
En nombre d’entreprises : 138 en Sud Ouest
28
22
19
En montant : 229 M€ en Sud Ouest
121 M€ en Provence-Alpes-Côte d’Azur
12
Médical & Biotech.
34
7
Services &
Transports
23
4
25
14
7
2
21
40
Biens de consommation 21
Industrie & Chimie
21
2
Informatique
1
14
1
Télécoms &
Communication
1
Construction / BTP
1 2
14
Autres secteurs
17
7
55
1
38
34
29
7
24
Provence Alpes Côte d’Azur
13
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Répartition des investissements sur le territoire français (2006 – 2008)
Répartition par région des montants moyens annuels investis entre 2006 et 2008* en M€
Ile de France
Rhone-Alpes
Provence-Alpes-Cote d'Azur
Pays de Loire
Nord
Bretagne
Aquitaine
Midi-Pyrenees
Picardie
Alsace
Centre
Languedoc-Roussillon
Basse-Normandie
Bourgogne
Lorraine
Poitou Charente
Haute - Normandie
Champagne Ardenne
Auvergne
Limousin
Franche-Comte
DOM - TOM
Corse
0
100
200
300
400
500
600
6 373 (Ile de France)
* Moyenne arithmétique 2006 - 2008
14
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Répartition des investissements sur le territoire français (2006 – 2008)
Répartition par région du nombre moyen d’entreprises financées entre 2006 et 2008*
Ile de France
Rhone-Alpes
Pays de Loire
Provence-Alpes-Cote d'Azur
Bretagne
Midi-Pyrenees
Nord
Aquitaine
Languedoc-Roussillon
Centre
Poitou Charente
Alsace
Champagne Ardenne
Lorraine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Picardie
Limousin
Haute - Normandie
Franche-Comte
DOM - TOM
Corse
0
40
80
120
160
577 (Ile de France)
* Moyenne arithmétique 2006 - 2008
15
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Levées de fonds en 2008
Répartition par type de souscripteur des capitaux levées en 2008 par les sociétés de Capital Investissement,
membres de l’AFIC, domiciliées dans les régions du Sud Est
Personnes physiques - Family
Offices
69 M€
(25%)
Banques
137 M€
(49%)
Autres
9 M€
(3%)
Industriels
22 M€
(8%)
Entité relevant du secteur
public
40 M€
(14%)
Compagnie d'assurance Mutuelle
4 M€
(1%)
16
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Les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagnées par le Capital Investissement
ACSUD (AVIGNON)
LIBROPHYT (PERTUIS)
SILIOS TECHNOLOGIES (PEYNIER)
ASK (VALBONNE)
LUMILOG (VALLAURIS)
SK GROUP (VALLAURIS)
AUTO ESCAPE (PERTUIS)
MEDIAN TECHNOLOGIES (BIOT)
STE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (MARSEILLE)
B.E.S. INVEST (MARSEILLE)
MER MONTAGNE VACANCES (ST LAURENT DU VAR)
SUPER SONIC IMAGINE (AIX EN PROVENCE)
BEAMIND (BANDOL))
MIYOWA (MARSEILLE)
TAGSYS (LA PENNE SUR HUVEAUNE)
BEE WARE (AIX EN PROVENCE)
NATUREX (AVIGNON)
TECNIVALOR (VENELLES)
CRISTON SOFTWARE (VALBONNE)
NAVX (NICE)
DALTYS (MARSEILLE)
NEWSOL (SALERNES)
DELTA PLUS GROUP (APT)
DEPOLABO SA (MARSEILLE)
NEWTEC PACKAGING (ROUSSET)
OPEN PLUG (VALLAURIS
EASYDENTIC (AIX EN PROVENCE)
EQUILIBRE ATTITUDE (VALLAURIS)
OPTIS (LA FARLEDE)
ORTEC EXPANSION (AIX EN PROVENCE)
FONDASOL FINANCE (AVIGNON)
GROUPE GARELLA (GARDANNE)
PLEIN VENT (ST LAURENT DU VAR)
GROUPE GRAND SUD (MARSEILLE)
PRINT-INVEST (GEMENOS))
HARMONIA MUNDI SA (ARLES)
PRO NATURA (CAVAILLON)
HEMOSYSTEM (MARSEILLE)
QUADRIMEX (CAVAILLON))
HOMAIR VACANCES (AIX EN PROVENCE)
QUESCOM (VALBONNE)
IMPIKA (AUBAGNE)
REALVIZ (VALBONNE)
INNATE PHARMA (MARSEILLE)
SCALEO CHIP (VALBONNE)
INSIDE CONTACTLESS (AIX EN PROVENCE)
SEEMAGE (BIOT)
KEP TECHNOLOGIES (VALBONNE)
SFMI-MICROMANIA (VALBONNE)
Source : Bureau van Dijk Editions Electroniques – www.bvdep.com
17
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Contacts
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
– Jean-Yves Demeunynck – Délégué Général – [email protected]
– Chloé Magnier – Chief economist – [email protected]
18
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