Sun Wise et Sun Wise Elite

Fonds distincts
SunWise et
SunWise Elite
®
®
A
Identification
du client
Autorisation de transfert de placements enregistrés
(RER, CRI, RER immobilisé, FRR, FRR immobilisé, FRV) Le présent formulaire vise les transferts entre RER (à lʼexception des transferts
attribuables à un décès) et les transferts dʼun RER à un FRR et ceux entre FRR, FRVR, REIR.
N.B. Les données inscrites sur ce formulaire peuvent être balayées par scanner et stockées par voie électronique. Veuillez écrire en caractères
d’imprimerie dans les espaces prévus à cette fin et vous assurer que les renseignements fournis soient complets, exacts et assimilables par machine.
Prénom
Nom de famille du titulaire du compte/de la police
Init.
Adresse
Ville
Prov.
Code postal
Numéro dʼassurance sociale
-
Téléphone - Domicile
-
[
Téléphone - Travail
]
-
[
]
-
B
Financière Sun Life
Renseignements a/s CI Investments Inc.
sur lʼinstitution
Bureau administratif,
destinataire
CI Place, 151, rue Yonge, huitième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél.: 1 800 668-3528 Téléc.: (416) 364-6299
No du compte/de la police du clien
N o du contrat collectif (le cas échéant)
Raison sociale de la maison de courtage
NO de la maison de courtage
Réservé aux
maisons de
Nom du conseiller
courtage offrant
des fonds communs
de placement
Téléphone
[
NO du conseiller
Télécopieur
]
-
Type de
placement enregistré
■
■
■
■
Avis d’opéré
de fonds
immobilisés
C
Directives
du client à
lʼinstitution
cédante
REER
REER
de conjoint
■
■
■
CRI
REER
immobilisé
FRVR
■
[
NO de compte de la maison de courtage
]
-
Directives relatives aux placements
Nom du placement
Symbole
% ou $
FERR
FERR
de conjoint
$
FERR
immobilisé
$
FRV
$
REIR
PLACEMENTS CI, EN SA QUALITÉ D’AGENT DE LA SUN LIFE DU CANADA,
COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE convient d'administrer tout fonds immobilisé transféré selon cette autorisation
Signature autorisée
Date
J J MMA A
de transfert en fonction de la Loi sur les régimes de pension gouvernementaux qui apparaît dans la section « E » ci-dessous
Raison sociale de lʼinstitution cédante
Adresse
Ville
Prov.
Code postal
No du contrat collectif (le cas échéant)
No du compte/de la police du client
Transfert (ne cocher quʼune case)
■ Au comptant* ■ En biens seulement ■ Au comptant* et en biens – voir liste ci-dessous ou ci-jointe ■ Partiel* – voir liste ci-dessous ou ci-jointe
RÉSERVÉ À LʼINSTITUTION
CÉDANTE
*Voir la déclaration en caractères gras figurant à la partie Autorisation du client ci-dessous.
En biens Au comptant Montant du placement
■
■
Actions ou unités Dollars
■
Symbole et/ou no du titre ou de la police
■
J J MMA A
Description du placement
En biens Au comptant Montant du placement
■
■
Symbole et/ou no du titre ou de la police
■
Actions ou unités Dollars
■
Description du placement
■
D
Autorisation
du client
E
Réservé à
lʼinstitution
cédante
Symbole et/ou no du titre ou de la police
■
Actions ou unités Dollars
■
Ne pas livrer avant le
J J MMA A
En biens Au comptant Montant du placement
■
Ne pas livrer avant le
Ne pas livrer avant le
J J MMA A
Description du placement
Je demande par la présente le transfert de mon compte et des placements qui sʼy trouvent, de la façon précisée ci-dessus.
*DANS LE CAS DʼUN TRANSFERT AU COMPTANT, JʼAUTORISE LA RÉALISATION DE TOUT OU D’UNE PARTIE DE MES PLACEMENTS ET
JʼACCEPTE DʼACQUITTER TOUS LES FRAIS ET TOUS LES RAJUSTEMENTS APPLICABLES À CETTE OPÉRATION.
Signature du titulaire du compte
Type de placement enregistré
Régime au profit du conjoint
Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)
Je consens au transfert du compte.
Date
■ REER ■ CRI ■ REER immobilisé ■ FERR ■ admissible ■ non admissible ■ FERR immobilisé
Nom de famille
■ Non ■ Oui Si oui :
Prénom
Fonds immobilisés
FRVR
REIR
-
Loi applicable
ci-jointe de
lʼimmobilisation
Personne-ressource
$
Téléphone
[
Signature autorisée
FRV
Init. Numéro dʼassurance sociale
Immobilisation
■ Non ■ Oui - Confirmation
Date
]
Télécopieur
-
[
]
-
Date
J J MMA A
SWE-TARI-F
09/08