Bulletin de l`utilisateur de DT Portail Cabinet

DT Portail Cabinet, DT Portail Personnel et DT Portail-Client, v. 2014.1.0
Bulletin de l’utilisateur 8117: Mise à jour
28 mai 2014
DESTINATAIRES
Tous les utilisateurs de DT Portail Cabinet et de DT Portail Personnel.
Ce bulletin de l'utilisateur explique les améliorations et les changements qui sont disponibles dans cette
version de DT Portail Cabinet, DT Portail Personnel et DT Portail-Client.
Pour consulter la version anglaise de ce bulletin de l'utilisateur, cliquez ici.
AMÉLIORATIONS
Visualiser l'activité relative à l'échange de fichiers
Avec la présente version, les administrateurs de DT Portail Cabinet et les utilisateurs de DT Portail
Personnel qui ont accès aux Utilitaires peuvent visualiser le rapport d'activité d'échange de fichiers. Ce
rapport fournit des détails concernant les moments où les fichiers ont été téléchargés, visualisés et
supprimés.
1. Sous l’onglet Admin du volet de navigation, cliquez sur le lien Rapports dans la section Utilitaires;
Note : Si vous ne voyez pas ce lien, vous n’avez pas accès à cette section.
2. Dans la liste des Rapports, sélectionnez Activité d’échange de fichiers;
3. Pour trouver des renseignements spécifiques dans le rapport, suivez ces étapes:
 Dans le champ Trouver, saisissez n’importe quelle partie d’un numéro d’utilisateur, d’un nom,
d’un type d’utilisateur, d’un nom de fichier, d’un dossier, d’une adresse IP ou d’une action
(téléchargé, visualisé, et ainsi de suite) afin de limiter votre rapport;
 Pour sélectionner une plage de dates différente, saisissez les dates désirées dans les champs
De et À ou sélectionnez des dates à partir des calendriers;
 Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier le rapport selon les saisies effectuées dans cette
colonne.
4. Facultatif : Sous Options de rapport, cliquez sur le bouton Personnaliser pour supprimer des
colonnes ou en ajouter dans le rapport. Pour modifier les types d’utilisateurs qui sont inclus dans le
rapport, cliquez sur Type de l’utilisateur dans le volet Colonnes disponibles et cochez ou décochez
les cases dans le volet Détails supplémentaires à votre droite. Une fois terminé, cliquez sur Entrer.
Établir des liens entre les portails
Vous pouvez désormais permettre aux utilisateurs de DT Portail Personnel et de DT Portail-Client
d’établir des liens entre les portails.
Permettre aux utilisateurs d’établir des liens entre les portails
Si des utilisateurs de portails se voient obligés de se connecter à de multiples portails pour pouvoir
accomplir toutes les tâches se rapportant aux portails, vous pouvez maintenant permettre à ces
utilisateurs de créer des liens entre leurs portails de manière à ce qu'ils puissent accéder à toutes les
fonctionnalités des portails au moyen d'une seule connexion.
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Par exemple, un utilisateur de DT Portail Personnel peut créer un lien entre son portail du personnel et
son portail des clients, ou encore un utilisateur de DT Portail-Client peut relier deux portails clients.
Notes
 Lorsqu'il établit un lien entre un portail du personnel et un autre portail, l'utilisateur doit établir le lien à
partir de DT Portail Personnel.
 Chaque portail ne peut être relié qu'à un seul autre portail.
Pour permettre aux utilisateurs d’établir des liens entre leurs portails, suivez ces étapes :
1. Sous l’onglet Admin du volet de navigation, cliquez sur le lien Paramètres dans la section Utilitaires;
Note : Si vous ne voyez pas ce lien, vous n’avez pas accès à cette section.
2. Dans la section Lien entre les comptes, cliquez sur le bouton Configurer;
3. Dans la boîte de dialogue Gérer les identifiants des entreprises, saisissez l’identifiant de l’entreprise
dans le cas des entreprises qui ont relié leurs portails à un portail de votre entreprise;
4. Cliquez sur Entrer.
Note : Si vous supprimez un identifiant de la boîte de dialogue Gérer les identifiants des entreprises, DT
Portail Cabinet supprimera les liens qui reliaient tous les comptes de l’identifiant d’entreprise supprimé
qui étaient reliés aux comptes associés à votre identifiant d’entreprise.
Liens entre les portails
Les utilisateurs de DT Portail Personnel et de DT Portail-Client peuvent suivre ces étapes pour établir des
liens entre les portails :
1. Cliquez sur votre nom près du coin supérieur droit de l’écran et choisissez Reliez le compte;
Notes
 Si vous ne voyez pas la commande Reliez le compte, votre administrateur de DT Portail Cabinet
(ou un utilisateur de DT Portail Personnel qui a accès aux Utilitaires) n’a pas activé la fonction de
création de liens entre les comptes pour votre entreprise.
 Pour relier un portail du personnel à un autre portail, vous devez choisir la commande Reliez le
compte à partir de DT Portail Personnel.
2. Saisissez le nom de connexion et le mot de passe pour le portail que vous désirez relier au portail
actuel.
Vous pouvez maintenant alterner d’un portail à l’autre en cliquant sur le nom du cabinet comptable situé
près du coin supérieur droit de l’écran.
Note : Afin de supprimer les liens entre les portails, cliquez sur votre nom près du coin supérieur droit de
l’écran et choisissez Déliez le compte.
Déterminer quels sont les portails reliés
Le rapport Utilisateurs reliés vous aidera à déterminer quels sont les portails qui sont reliés.
1. Sous l’onglet Admin du volet de navigation, cliquez sur le lien Rapports dans la section Utilitaires;
Note : Si vous ne voyez pas ce lien, vous n’avez pas accès à cette section.
2. Dans la liste des Rapports, sélectionnez Utilisateurs reliés;
Le rapport fournit des informations sur les portails qui sont liés à des portails qui comportent le même
identifiant d'entreprise que votre portail d'administration DT Portail Cabinet.
3. Pour rechercher un utilisateur, saisissez n’importe quelle partie du nom ou de l’identifiant d’un
utilisateur dans le champ Trouver;
Conseil : Supprimez la saisie du champ Trouver afin de visualiser la liste complète des utilisateurs
qui ont accès au module.
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Ajouter des liens pour télécharger l’application mobile DT Portail-Client pour
envoyer des notifications par courriel
Pour ajouter des liens afin de télécharger l’application mobile DT Portail-Client vers des modèles pour
envoyer des notifications par courriel, suivez ces étapes :
1. Sous l’onglet Admin du volet de navigation, cliquez sur le lien Modèles dans la section Utilitaires;
Note : Si vous ne voyez pas ce lien, vous n’avez pas accès à cette section.
2. Les modèles sont classés par catégories dans la liste Notification > Modèles. Cliquez sur une
catégorie pour visualiser une liste des messages de notification;
3. Cliquez sur le titre d’un modèle de notification pour visualiser le modèle à votre droite;
4. DT Portail Cabinet sélectionne la langue par défaut de votre entreprise dans le champ Langue
lorsque vous ouvrez cet écran. Les changements que vous effectuez dans cet écran ne s’appliquent
que dans la langue sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une autre langue dans le champ
Langue;
5. Dans la section du Corps du texte, cliquez sur le bouton HTML dans la barre d’outils;
6. Placez le curseur à l’endroit où vous voulez que les liens apparaissent;
7. Copiez le code suivant et collez-le dans l’éditeur de code source HTML :
<p><b>Apple devices:</b> <a href="https://itunes.apple.com/ca/app/dt-clientportal/id805615714?mt=8&amp;uo=4" onclick="window.open(this.href,'popupwindow');return
false;">Téléchargez l'application mobile DT Portail-Client de la Boutique App.</a></p>
<p><b>Android devices:</b> <a
href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thomsonreuters.drtax">Téléchargez
l'application mobile DT Portail-Client de Google Play.</a></p>
<p><b>Kindle devices:</b> <a
href="http://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?p=com.thomsonreuters.drtax"
onclick="window.open(this.href,'popupwindow');return false;">Téléchargez l'application mobile DT
Portail-Client d'Amazon.</a></p>
8. Cliquez sur Entrer.
9. Pour visualiser un aperçu du message de notification, cliquez le bouton Aperçu au bas de l’écran.
L’aperçu s’affichera dans la langue qui a été sélectionnée dans le champ Langue;
10. Pour ajouter le lien au modèle pour une langue différente, sélectionnez la langue désirée dans le
champ Langue et répétez les étapes 5 à 9.
AIDE ET SOUTIEN
Section Aide et directives d’utilisation
Pour obtenir des réponses à vos questions sur l'utilisation de DT Portail Cabinet, DT Portail Personnel ou
DT Portail-Client, accédez à la section Aide et directives d’utilisation en cliquant sur le bouton
et en sélectionnant un sujet.Vous pouvez également utiliser le champ en haut du menu Aide pour
rechercher des sujets. Pour plus de renseignements, consultez Trouver des réponses à vos questions à
propos de DT Portail Personnel.
Soutien technique
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ou si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visitez notre site Web pour accéder à nos ressources
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moyen pratique d'accéder aux informations, visitez notre site Web à drtax.ca.
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