LE C0MMERCE EXTÉRIEUR DE LA RUSSIE EN 2013
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LE C0MMERCE EXTÉRIEUR DE LA RUSSIE EN 2013
Le commerce extérieur de la russie en 2013 35 ÉCONOMIE L a part de la Russie dans le commerce mondial était, en 2012, de 2,35 % 1, soit de 0,75 % supérieure seulement aux indices de l’an 2000 2 . Néanmoins, 2012 et 2013 ont montré une dynamique intéressante dans le développement du commerce extérieur de la Fédération. On a assisté, tout d’abord, à une baisse considérable des échanges avec les États de la CEI, notamment la Biélorussie et l’Ukraine. Ensuite, en dépit de la crise prolongée affectant la zone euro, les échanges ont augmenté avec les pays de l’Union européenne. Enfin, le commerce avec la région Asie-Pacifique s’est développé, principalement du fait de l’accroissement du volume des exportations russes. La part de la Chine est restée presque inchangée, cependant le déficit de la balance commerciale s’est nettement accentué. La dynamique de ces deux dernières années a, une fois de plus, mis en évidence l’orientation de l’économie de Russie vers les matières premières. Par Oksana Solomakha, doctorante à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), diplômée de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. 1. Selon des données de l’OMC, le CA du commerce mondial était de 18 300 milliards de dollars en 2012, http:// www.wto.org/french/news_f/pres13_f/pr688_f.htm 2. http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E & Country = RU 74913576_001-600.indd 35 14/03/14 14:58 Le commerce extérieur de la Fédération 3 a représenté 631,977 milliards de dollars pour les trois premiers trimestres de 2013, dépassant de 0,46 % (2,935 milliards de dollars) le résultat pour la période analogue de 2012. La balance extérieure a enregistré un excédent de 133,589 milliards de dollars, essentiellement, toutefois, pour les trois premiers trimestres de 2013, grâce à une réduction des exportations russes – réduction notable par rapport à la même période de 2012 (9,02 %, soit 13,247 milliards de dollars) (figure 1). 36 économie figure 1. principaux indices du commerce extérieur de La fédération de russie, Principaux indices du commerce extérieur de lade Fédération de Russie, en milliards de dollars en miLLiards doLLars 50 milliards de dollars 45 Exportations Importations Solde 40 35 30 25 20 15 10 jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. jan. mai sep. 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4. source : banque centrale la fédération Source de : Banque centrale de russie la Fédération de Russie 3. Calculé sur le modèle de la balance des paiements. 4. Le commerce extérieur de la Fédération de Russie 1994-2013, données du site officiel de la Banque centrale de la Fédération de Russie : http://www.cbr.ru/statistics/ 74913576_001-600.indd 36 14/03/14 14:58 figure 2.Volume voLume du commerce de La fédération du commerce extérieur de laextérieur Fédération de Russie 2012-2013, milliards de dollars deenrussie 2012-2013, en miLLiards de doLLars 700 milliards de dollars 629,042 631,977 600 2012 500 400 2013 387,939 382,783 300 241,103 249,194 200 146,836 133,589 37 0 Exportations Importations Volume total Solde source : banque centrale de la fédération de russie 5 . Source : Banque centrale de la Fédération de Russie économie 100 Tandis que les exportations diminuaient d’1,3 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2012, les importations augmentaient de 3,35 % (figure 2). Une dynamique qui correspond aux prévisions des experts : dans la phase qui suit l’adhésion de la Russie à l’OMC, le volume de la production intérieure et des exportations se voit réduit, cependant que celui des importations hors « étranger proche » s’accroît. 5. Le commerce extérieur de la Fédération de Russie 1994-2013, données du site officiel de la Banque centrale de la Fédération de Russie : http://www.cbr.ru/statistics/ 74913576_001-600.indd 37 14/03/14 14:58 figure 3. exportations de La fédération de russie 2012-2013, en miLLiards de doLLars Exportations de la Fédération de Russie 2012-2013, en milliards de dollars 300 milliards de dollars 74,1% 75,4% 250 2012 200 2013 150 100 38 7,4% 3,4% nts me 3,4% 2,7% 3,0% ipe ta u x 3,3% Div ers 8,6% 2,9% Mé Ind u c h s tr i e im s iqu es Pro mi duit né s rau x 5,2% pré Pierr ci e e s us es 5,6% 2,4% ali Agr me on ta ire économie 0 2,9% Éq u 50 source : douanes de la fédération de russie 6. Source : Douanes de la Fédération de Russie La base des exportations pour les premier et deuxième trimestres de 2012 et 2013 est constituée de produits minéraux, notamment ceux du complexe énergétique (figure 3). Cependant, pour la période considérée, le volume physique du pétrole exporté baissait de 2,5 %, celui des produits pétroliers augmentait de 9,5 %, celui du gaz naturel restait pratiquement inchangé 7 (figure 4). Le volume physique des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) augmentait de 4 % au cours du premier trimestre 2013, la baisse d’1,2 % du volume des exportations se traduisant dans le volume des transactions. Dans les deux cas, on enregistre une hausse presque du double pour le GNL au deuxième trimestre (respectivement 93,4 % et 99,9 %). 6. Nomenclature des exportations de la Fédération de Russie, tous pays, janvier-décembre 2012 et janvier-octobre 2013, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content & view = article & id = 18612&Itemid = 1978 7. Pour les besoins de la comparaison, il importe de convertir le nombre de mètres cubes de gaz naturel en tonnes. Masse moléculaire du méthane (CH4) = 12 + 1 x 4 = 16 g/mol. Densité du gaz = masse moléculaire x 44,5 = 712 g/cube. Un mètre cube de méthane = 0,712 kg x nombre de mètres cubes/1 000. 74913576_001-600.indd 38 14/03/14 14:58 Volume des composantes de l’export de la Fédération de Russie, figure 4. voLumes des composantes dedeL’export de La fédération de russie, 2012-2013, en millions tonnes 1 et 2 trimestres premier et deuxième trimestres 2012/2013, en miLLions de tonnes er e 140 millions de tonnes 120,4 120 2012 117,5 2013 100 80 77,1 69,4 63,76 60 63,763 40 39 20 Pétrole Produits pétroliers Gaz naturel 8 source : banque centrale de la :fédération de russie . Source Banque centrale de la Fédération de Russie En juin 2013, la Russie battait un record de vingt-cinq ans dans la production du pétrole, avec 10,53 millions de barils par jour. En raison, toutefois, des prix bas à l’export et de l’augmentation des volumes de produits pétroliers à l’intérieur du pays, la Russie n’a pas exporté plus d’or noir (figure 5). économie 0 figure 5.Dynamique dynamique prixjanvier du pétroLe, janvier 2012-septembre 2013, des prix des du pétrole, 2012-septembre 2013, en dollars par tonne en doLLars par tonne 1 000 dollars par tonne 900 800 895 835,5 825,6 801,5 682,1 700 745,3 809,3 766,8 761,5 758,4 687 688 600 500 400 Prix moyen de la tonne à l’export Prix mondial du pétrole Urals 300 200 100 0 source : rosstat . 9 J F M A M J J A S 2012 O N D J F M A M J J A S 2013 Source : Service fédéral de la statistique 8. Volumes physiques des principales composantes de l’export, après correction des variations saisonnières, premier trimestre 2012-deuxième trimestre 2013, http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=dfo_table & pid = svs & sid = ITM_3846 9. De l’état du marché du pétrole, janvier-septembre 2013, http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/ Stg/d02/241.htm 74913576_001-600.indd 39 14/03/14 14:58 Dans la nomenclature des importations (hors « étranger proche »), les produits phares sont les constructions mécaniques et l’équipement, les produits chimiques, l’agroalimentaire, les métaux, ainsi que le textile et les chaussures (figure 6). La part des pays exportateurs n’a pratiquement pas changé en 2013. La balance commerciale est positive, mais on note une tendance à la baisse. figure 6. nomencLature des importations (hors « étranger proche »), janvier-octobre 2013, en janvier-octobre % Nomenclature des importations (hors "étranger proche"), 2013, en % 40 Agroalimentaire 12,9 % Autres économie 6,9 % Production minérale 0,9 % Industrie chimique 16,7 % Constructions mécaniques, équipements et transports 50,6% Textiles, chaussures 6,1 % Métaux, métallurgie 5,9 % Source : Douanes source : douanes de la fédération de russiede10la. Fédération de Russie 10. Nomenclature des importations de la Fédération de Russie, janvier-octobre 2013, http://www.customs.ru/ index2.php?option=com_content & view = article & id = 18611&Itemid = 1978 74913576_001-600.indd 40 14/03/14 14:58 figure 7. nomencLature des importations en provenance de La cei, Nomenclature des importations en provenance 2013, de la CEI,en janvier-octobre 2013, en % janvier-octobre % Agroalimentaire 14 % Autres 8% Production minérale 10 % 41 Constructions mécaniques, équipements et transports Industrie chimique 10 % économie 35% Métaux, métallurgie 16 % Textiles, chaussures 7% source : douanes de la fédération de russie. Source : Douanes de la Fédération de Russie Dans les importations en provenance des pays de la CEI, constructions mécaniques et équipements, métaux et agroalimentaire dominent (figure 7). La part de ces pays dans les échanges avec la Russie a diminué de 7 % au premier trimestre 2013 par rapport à la période correspondante de 2012. Au deuxième trimestre, malgré une chute brutale du volume des exportations, les échanges ont augmenté de 2,8 % par rapport au deuxième trimestre 2012. La balance commerciale est positive, mais la baisse se poursuit (figure 8), principalement liée à la diminution des volumes physiques et financiers des ressources énergétiques. 74913576_001-600.indd 41 14/03/14 14:58 figure 8. principaux indices du commerce de marchandises, premier et deuxième Principaux indices du commerce 1 etde 2 trimestres 2013, trimestres 2013, de enmarchandises, miLLiards doLLars er e en milliards de dollars 400 milliards de dollars 350,62 350 CEI 300 Hors CEI 250 220,56 200 150 42 50 économie 130,05 100 0 90,51 56,14 33,89 Exportations 22,25 Importations 11,64 Volume total Solde Source : Douanes de 11 la. Fédération de Russie source : douanes de la fédération de russie Les principaux partenaires commerciaux de la Russie, hors CEI, ont été en 2013 : la Chine (10,5 %), les Pays-Bas 12 (9,1 %), l’Allemagne (8,9 %), l’Italie (6,4 %), le Japon (3,9 %), la Turquie (3,8 %), les États-Unis (3,3 %). Parmi les pays de la CEI, la plus grande part revient à l’Ukraine, avec 4,7 % ; toutefois, on constate, par rapport à 2012, une forte baisse (14,5 %) (figure 9). Cette tendance à la baisse des échanges avec l’Ukraine ne laisse pas d’être inquiétante. Les liens plus étroits noués avec l’Union européenne, l’interdiction décrétée par la Russie pour l’importation de certaines marchandises ukrainiennes, les retards et interruptions dans les livraisons, les problèmes douaniers ont joué leur rôle, l’ensemble étant perçu par l’Ukraine comme une pression pour qu’elle entre dans l’Union douanière. Cependant, au sein même de cette Union, on observe une baisse des échanges. Ceux avec la Biélorussie ont chuté 11. Le commerce avec l’étranger, hors CEI, 2012-2013, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_ content & view = article & id = 18606&Itemid = 1977 Le commerce avec les pays de la CEI, 2012-2013, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content & view = article & id = 18607&Itemid = 1977 12. Il est à noter que l’essentiel des exportations russes aux Pays-Bas se compose de pétrole brut et de produits pétroliers, introduits sur le continent européen via le port de Rotterdam, plaque tournante et dépôt mondial pour ce secteur. En conséquence, les échanges entre la Russie et les Pays-Bas, ainsi que la part des Pays-Bas eux-mêmes, ne reflètent pas la réalité du commerce entre ces deux États. 74913576_001-600.indd 42 14/03/14 14:58 de 17,2 %, et le volume des exportations russes a diminué de 23,8 %. Seuls les échanges avec le Kazakhstan ont augmenté de 4,8 %. En un peu plus de trois ans d’existence, l’Union douanière a vu sa dynamique enregistrer une tendance marquée à la baisse, sur fond d’accroissement de l’économie de l’ombre. En conséquence, l’efficacité de l’Union, qui avait pour objectif de dynamiser les échanges entre ses membres, reste douteuse à ce jour. figure 9. principaux partenaires commerciaux partenaires commerciaux de la Fédération de Russie, janvier-octobre 2012-2013, dePrincipaux La fédération de russie, janvier-octobre 2012-2013, en % en pourcentage 43 45 % 42,5 42,4 40 économie 35 30 Échanges 2012 25 Échanges 2013 20 15 10 5 3,4 3,3 3 3,1 4,7 3,9 4,1 3,8 5,4 4,7 3,8 3,9 5,3 7,4 6,4 8,9 9,9 9,1 10,5 10,5 Div ers ine Ch as Pa ysB ne ag em I ta lie All Uk rai n e on Jap sie uie us lor Bié Tur q nis tsU É ta Ka za kh s ta n 0 Source : Douanes de la Fédération de Russie source : douanes de la fédération de russie 13. L’Union européenne représente près de 50 % des échanges commerciaux de la Russie. Parmi les nouveaux partenaires économiques et commerciaux de la Fédération, on relève une balance déficitaire de 14,7 milliards avec la Chine, le volume des importations dépassant d’un tiers celui des exportations. Avec l’Allemagne, le déficit s’est réduit, passant de 1 943,4 à 535,5 millions de dollars. À l’inverse, le solde négatif du commerce avec les États-Unis est passé de 478 à 3 757 millions de dollars. En revanche, le solde est positif avec les Pays-Bas (53 millions de dollars). 13. Le commerce extérieur de la Fédération de Russie avec les principaux pays, janvier-octobre 2013, http://www. customs.ru/index2.php?option=com_content & view = article & id = 18614&Itemid=19 74913576_001-600.indd 43 14/03/14 14:58 figure 10. indices de prix des services, premier et deuxième trimestres 2013, Indices de prix des services, 1 et 2 trimestres 2013, en milliards de dollars en miLLiards de doLLars er e 100 milliards de dollars 81 80 Pays de la CEI 60 Hors CEI 52 40 28 20 0 44 5 9 1 -20 -40 économie 5 -24 Exportations Importations Volume total Solde Source : Douanes de la Fédération de Russie source : douanes de la fédération de russie. 2013 a été marquée par une infime augmentation du commerce extérieur des services, avec un volume de 92 milliards de dollars. La plus grosse partie des échanges dans ce domaine s’effectue hors CEI. Pour les pays de la CEI, on note un solde légèrement positif, pour ceux hors CEI, le déficit est de 24,1 milliards de dollars (figure 10). En 2013, les principaux partenaires dans le commerce des services ont été la Turquie, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les États-Unis, et, pour la CEI, l’Ukraine (figure 11). 74913576_001-600.indd 44 14/03/14 14:58 figure 11. principaux partenaires de La fédération de russie pour Le commerce Principaux partenaires de la Fédération de Russietrimestres pour le commerce2013, des services, des services, premier et deuxième en % 1er et 2e trimestres 2013, en % Italie 2,3 % Irlande Pays-Bas 2,8 % 2,8 % Finlande 2,9 % Ukraine 3,2 % Chypre 4% Suisse 4,9 % Autres 45 5,2 % Allemagne 6,2 % économie États-Unis 52,3% Gde-Bretagne 6,4 % Turquie 6,9 % source : banque centrale de la fédération de russie. Source : Banque centrale de la Fédération de Russie En 2012-2013, l’entrée de la Russie dans l’OMC et l’adaptation, relativement lente, du pays à cette nouvelle situation ont eu un impact sur la dynamique des échanges. La crise mondiale prolongée de la croissance économique a également joué son rôle. Le pays a connu une chute de la production dans de nombreux domaines et la participation des entreprises russes au commerce extérieur a baissé. La dynamique au sein de l’Union douanière, de même que le niveau d’intégration dans la zone de libre échange de la CEI, laissent, dans l’ensemble, espérer mieux ; on note un effort des différentes parties dans le sens de mesures restrictives. Une chute brutale a affecté les échanges avec l’Ukraine. Globalement, les prévisions de tendance du commerce russe après l’entrée du pays dans l’OMC se confirment : augmentation des importations en provenance des pays hors CEI, notamment pour les produits de haute technologie, tandis que la Russie se confine dans son rôle de fournisseur de ressources minérales. 74913576_001-600.indd 45 14/03/14 14:58