aj tech

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UBS Corporate Advisory Group (France)
a conseillé les actionnaires d'AJ Tech dans le cadre de la cession en LBO
de leur groupe au fonds d'investissement Edmond de Rothschild Capital
Partners.
Le département UBS
Corporate Advisory Group
s’adresse aux Entrepreneurs
confrontés à des
problématiques de haut de
bilan (cessions, LBO,...) en
quête de solutions
personnalisées, dans un souci
constant d’excellence, de
discrétion et d’innovation.
UBS Corporate Advisory
Group bénéficie d’un
positionnement privilégié lui
permettant de mobiliser les
ressources internationales
du groupe UBS (expertise
sectorielle, identification des
contreparties, etc.)
L’équipe traite des dossiers
compris entre 15 et 300 M€
de valorisation. Elle compte
11 professionnels basés à
Paris et Lyon :
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre
Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris
Les actionnaires familiaux de la société AJ TECH ont cédé 65% de leur participation au
fonds d'investissement Edmond de Rothschild Capital Partners dans le cadre d'une
opération de LBO.
Créé en 2001, AJ TECH est spécialisé dans la conception, la fabrication intégrée et la
commercialisation de pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques.
La société AJ TECH a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 M€ avec 40
collaborateurs.
Le fonds d'investissement Edmond de Rothschild Capital Partners est un acteur du
marché français du capital investissement.
L'équipe Corporate Advisory Group d'UBS Wealth Management est intervenue comme
conseil financier des actionnaires cédants dans le cadre d'un processus concurrentiel
ouvert à des contreparties industrielles et financières.
Pour réaliser cette opération, CAG France a capitalisé sur son expérience des énergies
renouvelables acquise dans le cadre des opérations Avenir Energie et France
Géothermie (2007).
Siège social de la société
3 gammes de produits :
- chauffe-eau géothermique (1)
- chauffage géothermique (2)
- chauffage aérothermique (3)
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Contact sur la transaction
Jérôme BREUNEVAL
Executive Director
Tel : +33 1 4 72 56 24 46
[email protected]