Marché de l`Éclairage dans le Secteur Non

Marché de l’Éclairage dans le Secteur
Non-Résidentiel en France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Janvier 2015

Le marché de l’éclairage connaît un profond bouleversement qui impacte tant le segment des
lampes et des luminaires intérieurs ou extérieurs, à savoir l’avènement des LED. De manière
générale, le marché de l’éclairage dans le secteur non-résidentiel a connu une diminution des
ventes en volume de 18% entre 2010 et 2014 alors que le marché a enregistré une croissance en
valeur de près de 20% sur la même période.

La croissance du marché en valeur est donc principalement portée par les produits LED dont le
prix reste plus élevé que les produits à sources conventionnelles et dont les volumes sont en
constante augmentation sur la période étudiée mais également sur les années à venir.

Toutefois, la crise économique n’épargne pas le secteur et explique la baisse en volume des
ventes dans le secteur de l’éclairage dans le non-résidentiel. Diminution des budgets publics,
retardement des investissements des acteurs privés, baisse des mises en chantier de bâtiments
non-résidentiels sont autant de facteurs freinant le développement du marché de l’éclairage.

Le marché de l’éclairage est également fortement impacté par les réglementations
européennes déclinées au niveau national. On compte notamment les réglementations visant
l’interdiction progressive des lampes les plus énergivores, parmi lesquelles les lampes à
incandescence classiques interdites en 2012, les lampes à vapeur de mercure ou « ballons
fluorescents » interdits en 2015, ou encore les lampes halogènes bannies en 2016 (en 2018 pour
la France).

La période 2010-2014 a donc connu le début d’un profond changement du marché de
l’éclairage tant dans les parts de marché des différents produits d’éclairage que dans le
positionnement des acteurs qui voient arriver de grands acteurs du monde de l’électronique.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché de l’éclairage dans le secteur
non-résidentiel en France, avec de nouvelles données 2013 et 2014 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens réalisés avec des
professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants de lampes,
des fabricants de luminaires intérieurs et extérieurs, des fabricants de
supports de luminaires, des revendeurs, des concepteurs réalisateurs, des
distributeurs de matériel d’éclairage, des installateurs et des associations
et syndicats professionnels.
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :












Marché de l’éclairage dans le secteur non-résidentiel en France, en
nombre d’unités et millions d’€, 2010-2019

Marché de l’éclairage dans le secteur non-résidentiel en France en
volume, par type, 2010-2019 :
o
Lampes
o
Luminaires
Marché de l’éclairage dans le secteur non-résidentiel en France en
valeur, par type, 2010-2019 :
o
Lampes
o
Luminaires
Marché des lampes dans le secteur non-résidentiel en France en
nombre d’unités et millions d’€, par type, 2010-2019 :
o
A décharge
o
A incandescence
o
Sources LED
Marché des lampes à décharge dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type de lampe, 2010-2019 :
o
Fluorescentes
o
A iodure métallique
o
Sodium
o
A vapeur de mercure
 Suspendus
 Appliques
 Sur pied
 Sur bras



Marché des lampes fluorescentes dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type, 2011 et 2014 :
o
Tubes fluorescents
o
Lampes fluocompactes

Marché des lampes à incandescence dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type de lampe, 2010-2019 :
o
Standard
o
Halogène

Marché des lampes dans le secteur non-résidentiel en France en
volume, par destination, 2011 et 2014 :
o
Remplacement sur un luminaire existant
o
Installation sur un luminaire neuf

Marché des luminaires dans le secteur non-résidentiel en France en
volume, par application, 2010-2019 :
o
Intérieur
o
Extérieur

Marché des luminaires dans le secteur non-résidentiel en France en
valeur, par application, 2010-2019 :
o
Intérieur
o
Extérieur
Marché des luminaires intérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type de source, 2011 et 2014 :
o
Non LED
o
LED
Marché des luminaires intérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type de travaux, 2014 :
o
Nouvelles installations
o
Remplacement de luminaires intérieurs
Marché des luminaires intérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type, 2011 et 2014 :
o
Encastrés :
 Au plafond
 Au mur
o
Apparents / en saillie :




Marché des luminaires intérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type d’éclairage, 2011 et 2014 :
o
Fonctionnel
o
Décoratif
Marché des luminaires intérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par intégration de la source, 2014 :
o
Luminaire intérieur LED à source intégrée
o
Luminaire intérieur LED à source non intégrée
Marché des luminaires extérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type de source, 2014 :
o
Non LED
o
LED
Marché des luminaires extérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type de travaux, 2011 et 2014 :
o
Nouvelles installations
o
Remplacement de luminaires extérieurs
Marché des luminaires extérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type, 2011 et 2014 :
o
Lanternes
o
Spots, projecteurs
o
Autres (encastrés, appliques, bornes)
Marché des lanternes dans le secteur non-résidentiel en France en
volume, par type, 2011 et 2014 :
o
Ferronnerie
o
Fonderie
Marché des lanternes dans le secteur non-résidentiel en France en
volume, par forme, 2011 et 2014 :
o
Ronde
o
Carrée
o
Plate/effilée
Marché des luminaires extérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par type d’éclairage, 2011 et 2014 :
o
Luminaires fonctionnels
o
Luminaires décoratifs
Marché des luminaires extérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par support, 2011 et 2014 :
o
Avec support
o
Sans support
Marché des luminaires extérieurs avec support dans le secteur nonrésidentiel en France en volume, par type de support, 2011 et 2014 :
o
Mâts, candélabres
o
Consoles, potelets
Marché des supports pour luminaires extérieurs dans le secteur
non-résidentiel en France, en valeur, 2014









Marché des supports pour luminaires extérieurs dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de matériau, en % du volume et valeur
totale, 2011 et 2014 :
o
Acier
o
Aluminium
o
Fonte
o
Béton
o
Bois
Marché des supports pour luminaires extérieurs dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de travaux, en % du total des ventes
en volume, 2014 :
o
Nouvelles installations
o
Remplacement de supports



Marché des appareillages et ballasts
Marché des lampes dans le secteur non-résidentiel en France en
volume, par secteur utilisateur, 2011 et 2014 :
o
Commerces
o
Hôtellerie, restauration
o
Secteur tertiaire
o
Collectivités locales
o
Culture, enseignement, loisirs
o
Secteur industriel
o
Etablissements de santé
o
Transports
Marché des lampes dans les commerces en France en volume, par
type de lampe, 2011 et 2014 :
o
A décharge
o
A incandescence
o
Sources LED
Marché des lampes dans le secteur tertiaire en France en volume, par
type de lampe, 2011 et 2014 :
o
A décharge
o
A incandescence
o
Sources LED
Marché des lampes dans les collectivités locales en France en volume,
par type de lampe, 2011 et 2014 :
o
A décharge
o
A incandescence
o
Sources LED
Marché des luminaires intérieurs dans le secteur non-résidentiel en
France en volume, par secteur utilisateur, 2011 et 2014 :
o
Secteur tertiaire
o
Commerces
o
Secteur industriel
o
Culture, enseignement, loisirs
o
Collectivités locales
o
Hôtellerie, restauration
o
Etablissements de santé
o
Transports



Attentes et spécificités des secteurs utilisateurs :
o
Commerces
o
Secteur tertiaire
o
Collectivités locales
o
Secteur industriel
o
Enseignement
o
Hôpitaux
Structure de l’industrie :
o
Principaux intervenants sur le marché de l’éclairage dans le
secteur non-résidentiel en France, 2014
o
Lampes :
 Lampes traditionnelles
 Sources LED
o
Luminaires
o
Supports
Vie des entreprises (acquisitions, reprises, investissements etc.)
Profil
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
des fabricants :
3E International
Abel
Aric
Aurora (ex ABI Eclairage)
Comatelec
Eclatec
GE Lighting France
GHM
Groupe Zumtobel
Havells Sylvania Lighting France
I Guzzini Illuminazione France
Lucibel
Ludec - Selux
Megaman / Cidelec
Osram
PetitJean
Philips Lighting
SEAE
Sunlux
Thorn Lighting
Toshiba Lighting Systems
Tridonic France
Trilux France
Waldmann Éclairage
WE-EF Lumière
Zumtobel
Profil
o
o
o
o
o
o
o
des sociétés de services :
Bouygues Energies et Services
Citelum
Cofely - GDF SUEZ Energie Services
Cofely Ineo
Eiffage Energie
Luminem
Vinci Energies
Analyse PESTEL :
o
Politique
o
Économie :
 Paramètres macro-économiques
o
Immobilier :
 Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par
secteur, 2008-2013 (données mensuels)
Services : Installation, maintenance et solutions de gestion :
o
Installation
o
Maintenance :
 Relamping
 Rénovation
 Evolutions futures du marché de la maintenance
 Les acteurs du marché des services d’éclairage
o
o
o
o
Social
Technologie
Environnement
Législation :




Législation relative à l’éclairage
Législation relative aux bâtiments
Législation spécifique aux lampes
Législation spécifique aux luminaires
 Collecte, recyclage des lampes et luminaires et traitement des
déchets
L’étude contient également une analyse des éléments suivants:

Distribution :
o
Circuits de distribution des lampes dans le secteur nonrésidentiel en France, 2014
o
Circuits de distribution des luminaires intérieurs dans le secteur
non-résidentiel en France, 2014
o
Circuits de distribution des luminaires extérieurs dans le secteur
non-résidentiel en France, 2014
o
Circuits de distribution des supports dans le secteur nonrésidentiel en France, 2014

Analyse SWOT :
o
Forces
o
Faiblesses
o
Opportunités
o
Menaces
_____________
Cette étude comporte 215 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 114 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions relatives aux Différents Types de Lampes
Définitions relatives aux Luminaires
Définitions relatives aux Procédés de Coloration des Mâts
et Candélabres
Définitions relatives aux Techniques d'Éclairage
Définitions relatives aux Appareillages
Définitions relatives aux Secteurs Utilisateurs
Définitions relatives à la Distribution
Abréviations
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.4
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.2
3.6.3
3.6.4
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Politique liée à l'Éclairage
Politique liée à la Réduction des Consommations
Énergétiques
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Bois et Panneaux
Divers
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Législation
Aperçu Général
Législation relative à l'Éclairage
Législation relative aux Bâtiments
Législation spécifique aux Lampes
Législation spécifique aux Luminaires
Collecte, Recyclage des Lampes et Luminaires et
Traitement des Déchets
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.3.1
5.5.3.2
5.5.3.3
5.5.3.3.1
5.5.3.3.2
5.5.3.3.3
5.5.3.4
5.5.3.4.1
5.5.3.4.2
5.5.3.5
5.5.3.5.1
5.5.3.5.2
5.5.4
5.6
5.6.1
5.6.2
TAILLE DE MARCHÉ
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
Lampes
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type de Lampe
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
Lampes à Décharge
par Type de Lampe, 2010-2014
Prévisions, par Type de Lampe, 2015-2019
Lampes Fluorescentes, par Type, 2011 et 2014
Lampes à Incandescence
par Type de Lampe, 2010-2014
Prévisions, par Type de Lampe, 2015-2019
Sources LED
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Destination, 2011 et 2014
Luminaires
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
5.6.3
5.6.3.1
5.6.3.2
5.6.3.3
5.6.3.3.1
5.6.3.3.2
5.6.3.3.3
5.6.3.3.4
5.6.3.3.5
5.6.3.4
5.6.3.4.1
5.6.3.4.2
5.6.3.4.3
5.6.3.4.4
5.6.3.4.5
5.6.3.4.6
5.6.3.4.7
5.6.3.5
5.6.3.5.1
5.6.3.5.2
5.6.3.5.3
5.6.3.5.4
5.7
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
7
par Application
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
Luminaires Intérieurs
par Type de Source, 2011 et 2014
par Type de Travaux, 2014
par Type, 2011 et 2014
par Type d'Éclairage, 2011 et 2014
Luminaires Intérieurs LED, par Intégration de la Source,
2014
Luminaires Extérieurs
par Type de Source, 2014
par Type de Travaux, 2011 et 2014
par Type, 2011 et 2014
Lanternes, par Type, 2011 et 2014
Lanternes, par Forme, 2011 et 2014
par Type d'Éclairage, 2011 et 2014
par Type de Support, 2011 et 2014
Supports
Aperçu Général, 2014
par Type de Finition
par Type de Matériau, 2011 et 2014
par Type de Travaux, 2014
Appareillages
ATTENTES ET SPECIFICITÉS DES SECTEURS
UTILISATEURS
Lampes
Aperçu Général
Commerces
Secteur Tertiaire
Collectivités Locales
Autres Secteurs
Luminaires
Éclairage Intérieur
Éclairage Extérieur
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
SERVICES : INSTALLATION, MAINTENANCE ET
SOLUTIONS DE GESTION
Installation
Maintenance
Aperçu Général
Relamping
Rénovation
Évolutions Futures du Marché de la Maintenance
Les Acteurs du Marché des Services d'Éclairage
8
8.1
8.2
8.3
8.4
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Lampes
Luminaires
Supports
9
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Lampes
Luminaires et Supports
Luminaires Intérieurs
Luminaires Extérieurs
Supports
10
VIE DES ENTREPRISES
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.9.1
11.9.2
11.9.3
11.9.4
11.10
11.11
11.12
11.13
PROFIL DES FABRICANTS
3E International
Abel
Aric
Aurora (ex ABI Eclairage)
Comatelec
Eclatec
GE Lighting France
GHM
Groupe Zumtobel
Aperçu Général
Thorn Lighting
Tridonic France
Zumtobel
Havells Sylvania Lighting France
I Guzzini Illuminazione France
Lucibel
Ludec - Selux
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
Megaman / Cidelec
Osram
PetitJean
Philips Lighting
SEAE
Sunlux
Toshiba Lighting Systems
Trilux France
Waldmann Éclairage
WE-EF Lumière
12
12.1
12.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
12.5
12.6
PROFIL DES SOCIÉTÉS DE SERVICES
Bouygues Energies et Services
Citelum
Cofely - GDF SUEZ Energie Services
Aperçu Général
Cofely Ineo
Eiffage Energie
Luminem
Vinci Energies
13
13.1
13.2
13.3
13.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
Marché de l'Éclairage Non-Résidentiel en France, 2010-2014 :
Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2013
Consommation Énergétique pour l'Éclairage en France, par
Secteur, 2013
Nombre de Points Lumineux et Consommation d'Énergie en
France, selon la Taille des Communes, 2013
Marché de l'Éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
2010-2014
Prévisions du Marché de l'Éclairage dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2015-2019
Marché de l'Éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en Volume
en France, par Type, 2010-2014
Marché de l'Éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en Valeur en
France, par Type, 2010-2014
Prévisions du Marché de l'Éclairage dans le Secteur NonRésidentiel en Volume en France, par Type, 2015-2019
Prévisions du Marché de l'Éclairage dans le Secteur NonRésidentiel en Valeur en France, par Type, 2015-2019
Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
2010-2014
Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, 2015-2019
Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en Volume en
France, par Type de Lampe, 2010-2014
Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en Valeur en
France, par Type de Lampe, 2010-2014
Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel
en Volume en France, par Type de Lampe, 2015-2019
Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel
en Valeur en France, par Type de Lampe, 2015-2019
Marché des Lampes à Décharge dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Lampe, 2010-2014
Prévisions du Marché des Lampes à Décharge dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Lampe, 2015-2019
Marché des Lampes Fluorescentes dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type, 2011 et 2014
Marché des Lampes à Incandescence dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Lampe, 2010-2014
Prévisions du Marché des Lampes à Incandescence dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Lampe, 20152019
Marché des Sources LED dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Sources LED dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2015-2019
Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Destination, 2011 et 2014
Marché des Luminaires dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
2010-2014
Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2015-2019
Marché des Luminaires dans le Secteur Non-Résidentiel en Volume
en France, par Application, 2010-2014
Marché des Luminaires dans le Secteur Non-Résidentiel en Valeur
en France, par Application, 2010-2014
Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur NonRésidentiel en Volume en France, par Application, 2015-2019
Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur NonRésidentiel en Valeur en France, par Application, 2015-2019
Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Source, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Travaux, 2014
Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type d'Éclairage, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Intérieurs LED dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Intégration de la Source, 2014
Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Source, 2014
Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Travaux, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type, 2011 et 2014
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
Marché des Lanternes dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Type, 2011 et 2014
Marché des Lanternes dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Forme, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type d'Éclairage, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Extérieurs avec et sans Support dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Extérieurs avec Support dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Support, 2011 et 2014
Marché des Supports pour Luminaires Extérieurs dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Matériau, 2011 et 2014
Marché des Supports pour Luminaires Extérieurs dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014
Marché des Lampes dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Secteur Utilisateur, 2011 et 2014
Marché des Lampes dans les Commerces en France, par Type de
Lampe, 2011 et 2014
Marché des Lampes dans le Secteur Tertiaire en France, par Type
de Lampe, 2011 et 2014
Marché des Lampes dans les Collectivités Locales en France, par
Type de Lampe, 2011 et 2014
Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Secteur Utilisateur, 2011 et 2014
Circuits de Distribution des Lampes dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2014
Circuits de Distribution des Luminaires Intérieurs dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2014
Circuits de Distribution des Luminaires Extérieurs dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2014
Circuits de Distribution des Supports dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2014
Données Financières de 3E International, 2004-2013
Données Financières d'Abel, 2005-2014
Données Financières d'Aric, 2004-2012
Données Financières de Comatelec, 2004-2013
Données Financières d'Eclatec, 2004-2013
Données Financières de GE Lighting France, 2004-2013
Données Financières de GHM, 2004-2013
Données Financières du Groupe Zumtobel, 2006-2014
Données Financières de Thorn Lighting, 2004-2014
Données Financières de Tridonic France, 2004-2013
Données Financières de Zumtobel, 2004-2014
Données Financières de Havells Sylvania Lighting France, 20042013
Données Financières d'I Guzzini Illuminazione France, 2004-2013
Données Financières de Lucibel, 2009-2013
Données Financières de Ludec - Selux, 2004-2013
Données Financières de Comptoir d'Importation et de Distribution
Électrique Cidelec, 2004-2011
Données Financières Consolidées d'Osram, 2004-2013
Données Financières d'Osram France, 2004-2012
Données Financières Consolidées de Philips, 2006-2013
Données Financières de Philips Lighting, 2006-2013
Données Financières de SEAE, 2004-2012
Données Financières de Sunlux, 2004-2013
Données Financières de Toshiba Lighting Products France, 20042013
Données Financières de Toshiba Systèmes France, 2004-2013
Données Financières de Trilux France, 2004-2012
Données Financières de Waldmann Éclairage, 2004-2011
Données Financières de WE-EF Lumière, 2004-2013
Données Financières de Citelum, 2005-2012
Données Financières de Cofely Ineo, 2008-2013
Chiffre d'Affaires d'Eiffage Energie, 2004-2013
Données Financières de Luminem, 2003-2012
Données Financières de Vinci Energies, 2004-2013
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
LISTE DES ANALYSES
I.
1)
2)
Chiffres d'Affaires du Groupe Zumtobel, par Zone Géographique,
2014
II.
Chiffre d'Affaires d'Osram, par Type de Produit, 2013
III.
Chiffre d'Affaires d'Osram, par Marché, 2013
IV.
Chiffre d'Affaires de Philips par Secteur, 2013
V.
Chiffres d'Affaires de Philips, par Pays, 2008-2013
VI.
Chiffre d'Affaires de Bouygues Energies et Services, par Métier,
2013
VII.
Chiffre d'Affaires de Bouygues Energies et Services, par Zone
Géographique, 2013
VIII.
Chiffre d'Affaires de Bouygues Energies et Services, par Marché,
2013
IX.
Points Lumineux Gérés par Citelum, 1993-2013
X.
Données Financières Consolidées de GDF SUEZ, 2007-2013
XI.
Chiffre d'Affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Branche, 2012
XII.
Chiffre d'Affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Zone
Géographique, 2012
XIII.
Chiffre d'Affaires des Principales Activités de GDF SUEZ Energie
Services en France, par Marque, 2013
XIV.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Cofely Services, 2012-2013
XV.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Cofely Services, par Métier, 2012
XVI.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Cofely Services, par Segment de
Marché, 2012
XVII. Chiffre d'Affaires de Cofely Ineo, par Secteur d'Activité, 2013
XVIII. Chiffre d'Affaires Consolidé du Groupe Eiffage par Branche,
2008-2013
XIX.
Chiffre d'Affaires Consolidé du Groupe Eiffage, par Zone
Géographique, 2008-2013
XX.
Chiffre d'Affaires d'Eiffage Energie, par Marché, 2012
XXI.
Chiffre d'Affaires d'Eiffage Energie, par Typologie de Marché,
2012
XXII. Chiffre d'Affaires de Luminem, par Secteur d'Activité, 2012
XXIII. Données Financières Consolidées de Vinci, 2004-2013
XXIV. Chiffre d'Affaires Consolidé de Vinci, par Branche, 2013
XXV.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Vinci, par Zone Géographique,
2013
XXVI. Chiffre d'Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Domaine
d'Activité, 2013
XXVII. Chiffre d'Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Zone
Géographique, 2013
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires
en France, 2003-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel en
France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Prix du Minerai de Fer, 2004-2014
Prix du Minerai de Fer, 2005-2013
Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages,
2004-2014
Prix de l'Aluminium, 2004-2014
Prix du Cuivre, 2004-2013
Prix du Zinc, 2004-2013
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
Base de Bois, 2005-2013
Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2014
Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres
d'Imprimerie et Mastics en France, 2004-2011
Calendrier des Retraits des Lampes en France, par Palier
Calendrier d'Exclusion du Marquage CE en France
Analyse SWOT du Marché de l'Éclairage dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2014
Caractéristiques des Différentes Lampes
Principaux Intervenants sur le Marché de l'Éclairage dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2014
www.msi-reports.com
BON DE COMMANDE :
Marché de l’Eclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en
France (Janvier 2015)
Coordonnées de Livraison
Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site :
www.msi-reports.com
M/Mme/Mlle : __________________________________________
Commandez l’étude par fax :
04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h)
Fonction : _____________________________________________
Société : ______________________________________________
Commandez l’étude par e-mail :
Adresse : _____________________________________________
[email protected] (livraison par email sous 4h)
     _____________________________________
Commandez l’étude par courrier :
Tél : _________________________________________________
MSI Reports sarl
18 rue Juiverie
69005 Lyon, France
E-mail : ________________________________________ ______
No de TVA Intracommunautaire : FR _ _
___
___
___
Pour tout renseignement :
Tél : 04 82 53 96 14
Signature : _________________________Date : _____________
 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations
concernant vos dernières parutions.
URL : www.msi-reports.com
Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :
Sélectionnez le support
Le + rapide
CD-ROM
Le + complet
Version PDF +
fichier Excel
Envoi par
courrier
électronique
Version PDF +
fichier Excel
Envoi sous CDROM par
courrier
Version papier par
Chronopost et
version PDF +
Excel par courrier
électronique
TVA taux en vigueur
□
□
□
 MSI Étude : Marché de l’Eclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en
France (janvier 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en
France (juillet 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 Les deux études (offre spéciale)
2995 € HT
3045 € HT
3295 € HT
 MSI Étude : Marché du Mobilier Urbain en France (juillet 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (nov 2014)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de GTB en France (février 2015)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
en France : Positionnements et Stratégies (février 2017)
2195 € HT
2245 € HT
2395 € HT
 MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014)
1395 € HT
1445 € HT
1595 € HT
 MSI Étude : Marché des Prestations de FM Multiservices, FM
Multitechniques et Total FM en France (juin 2016)
2095 € HT
2145 € HT
2395 € HT
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
Également disponibles :
 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (octobre 2016)
Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion
externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle)
Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :
 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études ;  10% de remise pour l’achat de 3 études
Mode de Règlement
 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Numéro de carte :
Date d’expiration :
 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx


Code de sécurité :

 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
Int