les resultats du commerce exterieur bas

PREFET DE LA REGION BASSE-NORMANDIE
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
POLE 3E– CIME (COMPETITIVITE, INTERNATIONAL, MUTATIONS ECONOMIQUES)
Hérouville Saint Clair, le 22 août 2012
Rédigée par : Hélène César/Eric Noïtakis
Revue par : Paul De Vos
LES RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR BAS - NORMAND POUR LE
1 ER SEMESTRE 2012
er
Les échanges de la Basse-Normandie (5,04 Mds€) ont stagné au cours du 1 semestre 2012. Les exportations ont
progressé de 2,05% pour atteindre 2,26 Mds€ tandis que les importations ont diminué de 1,75% (2,78 Mds€), améliorant
de 15,35 % le déficit commercial qui régresse à -524,7 M€.
L’UE reste la première destination des exportations bas-normandes (73,6% à 1,66 Mds €) avec comme trois principaux
clients : l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. En dehors de ce regroupement, les Etats-Unis et la Chine sont les
deux principaux acheteurs de la région.
Les produits agricoles, alimentaires et de la pêche arrivent en tête des exportations de la Basse-Normandie avec 33%
du total. Ils sont suivis des équipements mécaniques, matériel électrique électronique et informatique (20,7%) et des
produits chimiques, parfums et cosmétiques et produits pharmaceutiques (12,4 %).
er
Les échanges commerciaux bas-normands ont stagné au cours du 1 semestre 2012
Millions d'€
6 mois 2010 6 mois 2011 6 mois 2012
Evolution
2011/2012 (en
%)
Exportations
1847,014
2214,087
2259,549
2,05%
Importations
2333,479
2833,876
2784,219
-1,75%
Solde
commercial
-486,465
-619,789
-524,67
-15,35%
Taux de
couverture
en %
79,15%
78,13%
81,16%
er
La stagnation des échanges commerciaux bas-normands au cours du 1 semestre 2012 (-0,08% à 5,04 Mds€)
s’accompagne cependant d’une légère amélioration du solde traditionnellement déficitaire de la balance commerciale
(-524,67 M€ pour les 6 premiers mois de 2012, contre -619,789 M€ au cours de la même période en 2011) et également
er
er
du taux de couverture des importations par les exportations (81,16% pour le 1 semestre 2012 contre 78,13% pour le 1
semestre 2011). Les exportations bas-normandes ont en effet progressé au cours des 6 premiers mois de 2012 de
2,05% alors que les importations ont diminué de 1,75 %.
Avec une part de 1% des exportations nationales (216,5 Mds€), la Basse-Normandie reste au 20
exportatrices françaises.
ème
rang des régions
Au plan régional, le département du Calvados arrive en tête des exportations bas-normandes avec 51,07% du total ; il est
suivi des départements de la Manche (25,75%) et de l’Orne (23,18%).
1) Evolution géographique des échanges bas-normands au cours des 6 premiers mois de 2012
Les pays de l’UE représentent très largement le premier débouché étranger des produits bas-normands avec 73,58% du
total des exportations. Les expéditions de la région à destination de l’UE ont stagné au cours de cette période.
L’Allemagne reste le premier débouché extérieur bas-normand (0,339 Md€, 15% du total des exportations), suivie de la
Belgique (0,291 Md€, 12,9%), du Royaume-Uni (0,206 Md€, 9,1%), de l’Espagne (0,196 Md€, 8,7 %) et de l’Italie (0,180
Md€, 8%)
Hors UE les destinations les plus significatives des exportations bas-normandes sont l’Asie et l’Océanie (9,6%),
l’Amérique du Nord (6 %), et l’Afrique (4,72%).
Direccte Basse-Normandie/Pôle 3E – Service CIME
Citis – Avenue de Tsukuba – BP 40213 - 14209 Hérouville Saint Clair Cedex
Tél : 02 31 94 75 00 – Fax : 02 31 94 72 65
UE
Europe hors UE et CEI
Export
1662,573
61,667
Valeur (m€)
Import
1937,199
53,991
Solde
-274,626
7,676
Amérique
Afrique
Asie et Océanie
136,229
106,729
216,85
200,572
83,27
454,738
-64,343
23,459
-237,888
6,03
4,72
9,60
7,20
2,99
16,33
66,99
8,501
21,07
33,379
45,92
-24,878
2,96
0,38
0,76
1,20
Zones
P&M Orient
Autres
Part (%)
Export
Import
73,58
69,58
2,73
1,94
er
Les importations bas-normandes ont légèrement régressé (-1,75 %) à 2,784 Mds € au cours du 1 semestre 2012.
L’UE a contribué pour 69,6% aux approvisionnements bas-normands. L’Allemagne demeure le premier fournisseur de la
région (17,42% à 0,485 Md€) suivie de la Belgique (9,6% à 0,267 Md€), de l’Italie (8,8% à 0,246 Md€), des Pays-Bas
(7,4% à 0,206Md€), de l’Espagne (6,8% à 0,191 Md€) et du Royaume-Uni (4,5% à 0,125 Md€). En dehors de ce
regroupement on notera les rangs de sixième et septième fournisseurs occupés respectivement par Singapour (6% à
0,166 Md€) et la Chine (5,6% à 0,154 Md€). Globalement l’Asie représente 16,3% des importations de la région, en
hausse de 29,9%. L’Amérique du Nord arrive en seconde position (7,2%, +41%), suivie de l’Afrique (3%, -25%).
Le déficit commercial a diminué de 15% au cours du premier semestre 2012 (-0,525 Md€). Les plus importants déficits
ont été réalisés avec Singapour (-0,161 Md€), l’Allemagne (-0,146 Md€), les Pays-Bas (-96 M€), la Chine (-69,5 M€),
l’Italie (-65,6 M€)et le Canada (-63,6 M€) alors que les plus importants excédents ont été dégagés avec le Royaume-Uni
(+81,05 M€), la Belgique (+23,2 M€), la Pologne (+21,9 M€), l’Algérie (+22,1 M€) et les Etats-Unis (+18,5 M€).
2) Evolution par produits des échanges bas-normands
Les produits agricoles et des industries alimentaires représentent très largement le premier poste des exportations
bas-normandes avec 32,79% du total (740,9 M€, + 3,95%). Ceci résulte du fait de la présence dans cette région de
géants de l’agroalimentaire comme Lactalis, Nestlé, Danone, Bongrain, Elvir, Lesaffre et Cargill et d’importantes ETI
comme Isigny Sainte Mer, Fléchard, Coop Agri Lait et La Normandise.
La présence des équipementiers automobiles étrangers et nationaux (Robert Bosch, Knorr-Bremse, ThyssenKrupp,
Magneti Marelli Faurecia, groupe Valeo,) et des constructeurs automobiles (Renault Trucks, PSA) explique l’importance
occupée par les exportations d’équipements mécaniques, de matériels électrique, électronique et informatique
(20,69% à 467,6M€, -5,20%) ainsi que de matériels de transport (11,48% à 259,3 M€, -8,11%).
On notera la bonne tenue des exportations de produits chimiques, parfums, et cosmétiques (139 M€) qui
enregistrent une croissance de 29,5%. Quant au secteur pharmaceutique, la présence de géants de cette industrie
comme Shering Plough et GlaxoSmithKline mais également de grosses PME comme Benoit Girard, Farmaclair, et IMV a
contribué à une augmentation de 64% des exportations de produits pharmaceutiques et vétérinaires (140,39 M€) au
cours des 6 premiers mois de 2012.
Les quatre premiers postes précités représentent plus de 77% des exportations de la région.
2
Au cours des 6 premiers mois de 2011 et de 2012, les cinq principales catégories de produits importés représentaient
68,4% du total des importations de la région.
Millions €
6 mois
2011
6 mois
2012
Evol .11/12
Part 2011
Part 2012
Equipements mécaniques, matériel
électrique, électronique et informatique
660,425
607,645
-7,99%
23,30%
21,82%
Produits des industries
agroalimentaires
335,401
334,122
-0,38%
11,84%
12,00%
Produits pharmaceutiques
319,617
401,499
25,62%
11,28%
14,42%
Produits métallurgiques et métalliques
325,565
281,644
-13,49%
11,49%
10,12%
Matériels de transport
298,459
281,56
-5,66%
10,53%
10,11%
Commentaires :
er
La légère baisse des importations bas-normandes au cours du 1 semestre 2012 traduit le ralentissement de
l’activité économique observé au cours de cette période. Elle a cependant permis une amélioration sensible du déficit
des échanges commerciaux de la région, les exportations ayant de leur coté très légèrement progressé..
Le secteur agroalimentaire, confirme sa place de pilier structurel de l’économie bas-normande avec une hausse de
ses exportations de presque 4 % au cours des 6 premiers mois de 2012.
En revanche, les exportations de matériels de transports ainsi que celles d’équipements mécaniques, de matériels
er
électrique, électronique et informatique ont enregistré une baisse respective de 8% et de 5,2% par rapport au 1
semestre 2011 traduisant les difficultés que connait le secteur automobile en Europe d’une part et le tassement de la
croissance économique mondiale d’autre part.
3
ANNEXES
Commerce extérieur de la Basse-Normandie
(en M.€)
1er
semestre
2010
Evolution
1er sem.
11/1er
sem.12
(en %)
1er
semestre
2011
1er
semestre
2012
979,63
1 134,13
1 153,95
1,75
Exportations du département de la
Manche
420,327
549,087
581,776
5,95
Exportations du département de
l'Orne
447,057
530,866
523,823
-1,33
Exportations totales de la BasseNormandie
1 847,01
2 214,09
2 259,55
2,05
Part du Calvados (en %)
53,04
51,22
51,07
-0,30
Part de la Manche (en %)
22,76
24,80
25,75
3,82
Part de l'Orne (en %)
24,20
23,98
23,18
-3,31
Importations du département du
Calvados
1 466,39
1 703,31
1 695,85
-0,44
Importations du département de la
Manche
410,508
533,414
539,577
1,16
456,58
597,152
548,797
-8,10
2 333,48
2 833,88
2 784,22
-1,75
Part du Calvados (en %)
62,84
60,11
60,91
1,34
Part de la Manche (en %)
17,59
18,82
19,38
2,96
Part de l'Orne (en %)
19,57
21,07
19,71
-6,46
Solde commercial du département
du Calvados
-486,761
-569,176
-541,895
-4,79
Solde commercial du département
de la Manche
9,819
15,673
42,199
169,25
Solde commercial du département
de l'Orne
-9,523
-66,286
-24,974
-62,32
-486,465
-619,789
-524,67
-15,35
Exportations du département du
Calvados
Importations du département de
l'Orne
Importations totales de la BasseNormandie
Solde commercial de la BasseNormandie
4
Echanges avec les principaux pays partenaires de la Basse-Normandie au 1er semestre 2012
(en M.€)
500
400
300
200
Exportations 6 mois 2012
100
Importations 6 mois 2012
Solde 6 mois 2012
0
-100
si
l
ga
po
ur
C
an
ad
a
Si
n
Br
é
In
de
qu
ie
Tu
r
du
C
or
ée
Ja
po
n
Su
d
ar
oc
M
ne
C
hi
e
R
us
si
Es
pa
gn
R
e
oy
au
m
eU
ni
Pa
ys
-B
as
Et
at
sU
ni
s
Ita
lie
gi
qu
e
Be
l
Al
le
m
ag
ne
-200
Répartition sectorielle des exportations bas-normandes au cours du 1er semestre 2012
Hydrocarbures naturels,
autres produits des
industries extractives,
électricité, déchets
4%
Produits en caoutchouc et en
plastique, produits minéraux
divers
4%
Produits divers
0%
Bois, papier et carton
2%
Textiles, habillement, cuir et
chaussures
2%
Produits pétroliers raffinés et
coke
0%
Produits des industries
agroalimentaires (IAA) et
Produits agricoles, sylvicoles,
de la pêche et de
l'aquaculture
33%
Produits manufacturés divers
5%
Produits métallurgiques et
métalliques
5%
Produits chimiques, parfums
et cosmétiques et Produits
pharmaceutiques
12%
Equipements mécaniques,
matériel électrique,
électronique et informatique
21%
Matériels de transport
11%
5
Répartition sectorielle des exportations bas-normandes
(en M€)
Produits pétroliers raffinés et coke
Produits divers
Bois, papier et carton
Textiles, habillement, cuir et chaussures
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité,
déchets
6 mois 2012
6 mois 2011
Produits manufacturés divers
Produits métallurgiques et métalliques
Produits chimiques, parfums et cosmétiques et Produits pharmaceutiques
Matériels de transport
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
Produits des industries agroalimentaires (IAA) et Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Répartition sectorielle des importations bas-normandes
(en M€)
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
Produits chimiques, parfums et cosmétiques et produits pharmaceutiques
Produits des industries agroalimentaires (IAA) et Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture
Produits métallurgiques et métalliques
Matériels de transport
Bois, papier et carton
6 mois 2012
6 mois 2011
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
Textiles, habillement, cuir et chaussures
Produits manufacturés divers
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité,
déchets
Produits pétroliers raffinés et coke
Produits divers
0
100
6
200
300
400
500
600
700
250
Agro-alimentaire : ventilation sectorielle des exportations
(en M€)
200
150
100
50
0
Produits
laitiers et
glaces
Produits
alimentaires
divers
Viandes et
produits à
base de
Boissons
Produits de
la culture et
de l'élevage
Aliments
pour
animaux
Produits à
base de
fruits et
Préparations Produits de
et conserves la pêche et
à base de
de
Produits du Produits de
travail des boulangeriegrains et
pâtisserie et
6 mois 2011
227,22
135,20
90,36
68,58
81,69
42,90
21,34
14,10
14,96
4,48
6 mmoims 2012
239,14
157,85
96,17
75,49
58,10
46,91
23,26
14,87
12,74
3,20
Produits
sylvicoles
Huiles et
graisses
végétales et
6,71
3,09
2,12
6,11
4,42
2,64
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique :
ventilation sectorielle des exportations
(en M.€)
190,09
200
171,27
164,70
180
160
179,02
131,86
123,85
140
120
6 mois 2011
100
6 mois 2012
80
60
40
20
0
Produits informatiques, électroniques et
optiques
Equipements électriques et ménagers
7
Machines industrielles et agricoles,
machines diverses
Matériels de transport : ventilation sectorielle des exportations
(en M.€)
250
200
150
100
50
0
Produits de la construction
automobile
Equipements pour
automobiles
Navires et bateaux
Produits de la construction
aéronautique et spatiale
Cycles et motocycles
6 mois 2011
46,67
210,04
4,17
6,05
15,24
6 mois 2012
45,74
196,09
0,54
9,87
6,71
Produits chimiques, parfums et cosmétiques et produits pharmaceutiques :
ventilation sectorielle des exportations
(en M.€)
160
140,39
140
120
100
85,63
68,09
80
6 mois 2011
6 mois 2012
51,22
60
40
45,11
40,56
21,68
19,68
20
0
Produits chimiques de base,
produits azotés, matières
plastiques et caoutchouc
Parfums, cosmétiques et
produits d'entretien
Produits chimiques divers
8
produits pharmaceutiques