entrez dans le capital d`autoroutes paris-rhin-rhône

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
À PRIX OUVERT (OPO) D’ACTIONS
D’AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE ?
QUI PEUT ACHETER ?
BELGIQUE
LUXEMBOURG
Luxembourg
ALLEMAGNE
Reims
Paris
Nancy
Troyes
Mulhouse
Dijon
Bourges
Zurich
Besançon
SUISSE
Genève
Mâcon
Annecy
Clermont-Ferrand
Lyon
Chambéry
Grenoble
Valence
Toute personne physique, de nationalité
française ou résidente en France ou
ressortissante d’un Etat appartenant à l’Espace
Economique Européen, ainsi que les personnes
morales françaises ou ressortissantes d’un Etat
appartenant à l’EEE et ne relevant pas du
DE QUELS AVANTAGES
Placement Global.
BÉNÉFICIEZ-VOUS ?
COMMENT LE PRIX EST-IL FIXÉ ?
Strasbourg
Milan
ITALIE
Au-delà de cette période, les réservations
maintenues et les ordres passés pendant la
période de l’offre à prix ouvert sont
irrévocables (sauf en cas d’ajustement de la
fourchette ou de fixation du prix définitif en
dehors de celle-ci).
En plus de la garantie d’être mieux servi en
passant votre demande pendant la période
de réservation (cf. ci-dessus) :
• vous bénéficiez d’une décote par rapport au
prix payé par les investisseurs institutionnels,
• vous avez la possibilité d’inscrire vos actions
sur un PEA et de bénéficier des avantages
fiscaux qui y sont attachés.
L’offre est faite sur la base d’une fourchette
indicative de prix. Le prix définitif sera fixé
après la clôture de l’offre, par confrontation
de l’offre et de la demande dans le cadre
du placement auprès des investisseurs
institutionnels. Il figurera dans un communiqué
publié à l’issue de l’offre. La fourchette
indicative pourrait éventuellement être ajustée
et le prix définitif pourrait être fixé en dehors COMMENT ACHETER ?
de la fourchette. Dans ce cas, la période d’offre Rien de plus simple ! Pour passer votre ordre
pourrait être modifiée.
d’achat, adressez-vous à votre intermédiaire
financier habituel (banques, établissements
QUAND ACHETER ?
de crédit, La Poste, Caisses d’Épargne,...).
Dès l’ouverture de la période de réservation,
vous pouvez réserver des actions Autoroutes Pour en savoir plus, contactez votre
Paris-Rhin-Rhône pour un montant exprimé intermédiaire financier, appelez le numéro
en euros. La réservation durant cette période vert ou consultez le site Internet du groupe.
www.parisrhinrhone.fr
vous garantit, dans la limite d’un seuil, d’être
soit intégralement servi, soit au moins
deux fois mieux servi que si vous achetiez vos
titres ultérieurement. Les réservations sont
révocables jusqu’à la fin de la période
0 800 128 128
de réservation.
Le prospectus visé par l’AMF, composé du document de base et de la note d’opération, est disponible sans frais auprès
des intermédiaires financiers, ainsi que sur les sites Internet de l’AMF et d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
LE RÉSEAU DU GROUPE
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE EST
LE DEUXIÈME RÉSEAU AUTOROUTIER
FRANÇAIS ET LE TROISIÈME EUROPÉEN
2 200 kilomètres
d’autoroutes en service
ENTREZ DANS
LE CAPITAL D’AUTOROUTES
PARIS-RHIN-RHÔNE
220 millions
de véhicules accueillis en 2003
27 millions
de clients
4 500
collaborateurs
1 500
collaborateurs dédiés à l’entretien
du réseau pour votre sécurité
10 250 hectares
d’espaces verts
450
panneaux à messages variables
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES,
DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
ET DU RÉSULTAT NET
Chiffre d’affaires
2003
1 474,4
2002
1 414,6
2001
TBWA\CORPORATE - © Denys Vincon - Photothèque Autoroutes Paris-Rhin-Rhône : A. Bérenguier - L. Cheviet - C. Huret - C. Barriquand-Treuille - A. Goulard - X. Chabert / AREA
Société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône - S. A. au capital de 24 462 823 € - 016 250 029 RCS Dijon.
POURQUOI DEVENIR ACTIONNAIRE
D’AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE ?
LES MISSIONS D’AUTOROUTES
PARIS-RHIN-RHÔNE
0
1 340,9
300
600
1200
1500
en millions d'euros
900
Résultat d’exploitation
2003
2002
UNE ACTIVITÉ
AVEC UNE BONNE VISIBILITÉ
Un métier : concessionnaire d’autoroutes
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône exploite
et entretient un réseau autoroutier
concédé par l’Etat dont il a financé la
construction.
Une source de revenus
clairement identifiée
Le chiffre d’affaires d’Autoroutes ParisRhin-Rhône provient à 97 % des
recettes de péage.
UN CADRE JURIDIQUE BIEN DÉFINI
Des contrats de concession jusqu’en
2032
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône exploite
son réseau autoroutier dans le cadre de
deux principaux contrats de concession
passés avec l’Etat jusqu’en 2032.
Ce régime de concession inscrit
l’exploitation du réseau dans un cadre
stable à long terme.
Une évolution contractuelle des tarifs
Les modalités d’évolution des tarifs de
péage sont fixées de manière précise
par des contrats passés avec l’Etat.
Cet encadrement contractuel des tarifs
offre une visibilité excellente sur les
revenus futurs issus de l’exploitation.
UN RÉSEAU IDÉALEMENT SITUÉ
AU CŒUR DES ÉCHANGES EUROPÉENS
Relier de grandes métropoles
Le réseau d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
relie six métropoles européennes :
Genève, Lyon, Grenoble, Paris,
Strasbourg et Clermont-Ferrand.
Bénéficier de tous les types
de déplacements
Le réseau d’Autoroutes Paris-RhinRhône bénéficie d’un emplacement à la
fois central et unique. Cette position lui
permet d’accueillir non seulement le
trafic lié aux échanges économiques
français et européens, mais aussi celui
lié aux déplacements saisonniers
à destination de l’Europe du Sud ou
des Alpes.
DES RÉSULTATS FINANCIERS
EN CONSTANTE AMÉLIORATION
Un réseau achevé
L’essentiel des investissements liés à
l’achèvement du réseau est réalisé.
Ainsi, au 30 juin 2004, le réseau en
service d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
atteint 2 200 km sur un total concédé
de 2 260 km.
Des recettes en augmentation régulière
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône bénéficie
d’une croissance soutenue de ses
recettes du fait de l’attractivité du
réseau autoroutier, tant pour la clientèle
individuelle que pour la clientèle
professionnelle.
Une amélioration de la rentabilité
L’ouverture du capital va permettre de
renforcer la structure financière
d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et
d’améliorer sa capacité à distribuer
des dividendes.
Parce que la sécurité de tous est sa première
priorité, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône met
au service de ses clients de nombreux
équipements 24 heures sur 24 et 365 jours
par an :
• barrières latérales de sécurité
• panneaux à messages variables
• systèmes de surveillance vidéo et de
détection automatique d’incidents.
594,4
2001
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
LE SERVICE CLIENT :
TOUJOURS PLUS !
Des services complémentaires pour ses clients :
aires de service et de repos, prestations
spécifiques comme la formation à la conduite
en conditions hostiles. Nombreuses activités
et installations commerciales : 100 stationsservices, 68 restaurants et 13 hôtels.
CHIFFRES CLÉS
628,2
534,5
0
200
600
800
en millions d'euros
400
Résultat net (part du groupe)
2003
102,2
2002
74,1
2001
0
69,0
20
40
80
60
100
120
en millions d'euros
L’INNOVATION PERMANENTE
LA GESTION DES FLUX
DE CIRCULATION
ET L’INFORMATION DES CLIENTS
À tout moment, 2 postes de commandement
centraux et 6 postes de commandement
régionaux permettent de gérer les flux de
trafic en temps réel.
Les clients sont informés et guidés via les
454 panneaux à messages variables et la radio
Autoroute Info 107.7 FM.
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône développe ses
propres systèmes d’exploitation, d’information
routière et de péage. Autoroutes Paris-RhinRhône participe activement, avec d’autres
concessionnaires français ou étrangers, à des
projets européens de développement dont la
mise en œuvre d’un système inter-opérable
de télépéage électronique pour toutes les
catégories de clients.
AMÉLIORATION DE LA MARGE BRUTE
D’AUTOFINANCEMENT
2003
485,4
2002
414,6
2001
0
336,0
100
200
300
400
500
en millions d'euros
STABILISATION DES INVESTISSEMENTS
2003
182
2002
183
2001
0
175
50
100
150
200
en millions d'euros