Le secteur de la distribution au Vietnam

Le secteur de la distribution au Vietnam
Mai 2013
Le marché vietnamien
▪ Un marché clé de 90 millions d’habitants représentant un
marché de biens de consommation estimé à 111,38 milliards
USD en 2012
▪ Croissance en 2012 : 16%
▪ Croissance prévisionnelle jusqu’en 2014 : 23% annuels
▪ Urbanisation croissante : la population de Hanoi va doubler
entre 2010 et 2050.
▪ Développement progressif de la classe moyenne (en 2011, le
Vietnam a passé la barre symbolique des 1 400 USD de PIB/habitant)
▪ Evolution des habitudes d’achat et de consommation : les Vietnamiens sont de plus en plus
soucieux de la qualité/sécurité des produits
▪ Une population jeune (âge médian : 28,2 ans) et attirée par les produits occidentaux
Un marché en developpement.
Avec son adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce en 2007, le Vietnam s’est encore plus
ouvert aux investisseurs étrangers : de ce fait, dès 2009, le Vietnam a autorisé la constitution
d’une société à capitaux intégralement étrangers. Le secteur de la distribution en fait partie.
Considéré jusqu’en 2012 par AT Kearney comme un des 30 marchés de la grande distribution les
plus porteurs, le Vietnam fut toutefois déclassé l’année dernière ; cependant, le bilan et les
perspectives sont loin d’être décourageantes. Avec un potentiel estimé à 23% de croissance
annuelle jusqu’en 2014, le secteur de la distribution Vietnam a jusqu’ici bien encaissé la crise
économique.
Les acteurs de la grande distribution profitent donc la conjoncture, qui entraîne une baisse des
prix des loyers commerciaux, pour accroître leur présence et leur visibilité sur le marché
vietnamien : ainsi, l’Allemand Metro Cash & Carry a ouvert 10 nouvelles surfaces en 2012, et le
Français Big C compte en ouvrir 12 d’ici la fin de l’année. Les Japonais Takamayashi, Aeon et
Jusco, ainsi que le Sud-coréen Lotte, ont aussi annoncé une volonté résolue de continuer à
investir au Vietnam. Le Français Auchan a fait part de son intention de pénétrer ce marché a
Court ou moyen terme.
Les acteurs vietnamiens ne sont pas non plus en reste puisque la société Phu Tai s’est alliée avec
les Japonais FamilyMart et Itochu pour ouvrir 43 surfaces. De plus, le premier distributeur au
Vietnam est la société Saigon Coop, qui a l’intention d’ouvrir 30 surfaces spécialisées dans
l’alimentation.
Les perspectives pour la grande distribution au Vietnam s’orientent plutôt sur la distribution nonalimentaire : seront les plus porteurs les secteurs du luxe, de la haute technologie, des
cosmétiques et du bricolage.
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3ème étage, 49 Mac Dinh Chi, District 1, HCMV
Tél : (84.8) 38 25 86 25 - Fax : (84.8) 38 25 89 15
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Antenne de Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi, 1 Thanh Nien, Ba Dinh District, Hanoi
Tél : (84.4) 37 15 22 29 - Fax : (84.4) 37 15 22 30
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Le secteur de la grande distribution au Vietnam
Mai 2013
Malgré l’ouverture du pays, il convient néanmoins d’indiquer que certains secteurs demeurent
exclus de la grande distribution pour les entreprises à capitaux étrangers. Ces secteurs
comprennent
▪ Produits ne pouvant pas être distribués par des sociétés à capitaux étrangers (exclus des
Accords OMC) :
Cigarettes et cigares, livres, journaux et magazines, enregistrements vidéos quelque soit leur
support, métaux et pierres précieuses, produits pharmaceutiques et médicaments, explosifs,
produits pétroliers et pétrole brut, riz, sucre de canne et de betterave.
Principales présences étrangères dans le secteur de la distribution
▪ Un secteur en plein développement :
Plus d’un millier de magasins en libre-service, 520 supermarchés et 120 centres commerciaux en
2012 sont recensés au Vietnam aujourd’hui
- la grande distribution représente à l’heure actuelle 38,4 % du marché de la vente au détail
▪ Une multitude d’acteurs :
- Le vietnamien Saigon Co possède 50 supermarchés et vise les 150 établissements pour 2015.
- Citimart qui a repris les enseignes du japonais Family Mart compte 30 supermarchés dans son
réseau
Distributeur
SAIGON COOP
METRO
BIG C
FAMILY MART
PARKSON
LOTTE MART
WELLCOME
Investisseur/Pays
Investisseurs privés /
Vietnam
Metro / Allemagne
(100%)
Groupe Casino / France
Family Mart / Japon
Franchisé vietnamien :
Phu Thai Group
Parkson Retail / Malaisie
(100%)
JV : Lotte Mart / Corée à
80%
Minh Van Trading Co. /
Vietnam à 20%
Dairy Farm / Hong Kong
(100%)
AEON
Aeon / Japon (100%)
ZENPLAZA
Hasegawa / Japan
K
Red Circle / Vong Tron
Do Company
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Forme
Société à capitaux
vietnamiens
Société a capitaux
étrangers
Société a capitaux
étrangers
Points de vente
Franchise
16
Société a capitaux
étrangers
13
Société a capitaux
étrangers
4
Société a capitaux
étrangers
Société à capitaux
étrangers
Société a capitaux
étrangers
Sous-Franchise
50
17
25
3
2
1
-
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Mai 2013
▪ Une présence étrangère finalement très peu représentée dans le secteur de la distribution au
détail en dehors des très grandes surfaces.
Marché de la vente au détail (Q1 2013)
3%
13%
Epiceries
49%
35%
Grande distribution
vietnamienne
Présence étrangère (grande
distribution)
Autres (notamment secteur
public)
Source : Office général des statistiques du Vietnam.
▪ Principalement des acteurs étrangers majeurs, représentatifs des grands pays (ou zones)
investisseurs (Europe / Japon / Corée / Malaisie …)
Pour aller plus loin…
La CCIFV peut vous accompagner dans l’approfondissement de vos démarches en direction du
Vietnam. Nous pouvons ainsi vous proposer :
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La sélection de vos partenaires potentiels (fournisseurs, distributeurs, fabricants, etc.)
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La réalisation d’études de marché
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