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Performances Hôtelières en France Avril 2016 Notre actualité Conseil, Evaluation et Transaction Références récentes Propriétaire Propriétaire Investisseur Propriétaire Mandat de vente murs et fonds hôtel bureau 2*, sous enseigne nationale > 60 chambres Appartement de fonction Analyse de repositionnement d’un hôtel bureau et recherche d’exploitant Evaluation de deux portefeuilles d’hôtels, c. 50 établissements, indépendants et sous enseignes Analyse de reconversion d’un immeuble de bureaux en hôtel (> 5 000 m²) Paris 10 France Paris 8 Pas de Calais Communauté de Communes (18) Syndicat mixte du Musée de la Mine (57) Etude complémentaire de faisabilité du projet de pôle aéronautique à Avord dans le Cher Accompagnement à la création d’un concept de restauration au sein du Parc Explor Wendel Avec Fabien Darbon Propriétaire Propriétaire Mandat de vente murs et fonds hôtel restaurant 3*, sous enseigne nationale > 45 chambres Mandat de vente murs et fonds hôtel bureau 2*, > 45 chambres Projet de restructuration en Hotel 4* Vosges Paris Vos contacts CONSEIL ET ÉVALUATION PHILIPPE GAUGUIER, ASSOCIÉ MRICS OLIVIER PETIT, ASSOCIÉ TRANSAXIO HÔTEL : GUY BOULO, DIRECTEUR CULTURE ET TOURISME : DOMINIQUE LECEA, DIRECTEUR ANNE RAVARD, DIRECTRICE ADJOINTE Articles Tech Trends 2016 - Innover à l'ère du digital Chaque entreprise est aujourd’hui une entreprise technologique. Alors que la technologie était traditionnellement confinée aux opérations et à l’exécution, la transformation digitale actuelle l’a replacée sur le devant de la scène en rendant central son impact sur tous les aspects du business, de la phase d’idéation à la production. Nous sommes les témoins quotidiens de ce basculement à travers les nouvelles méthodes de conception de produits, la refonte des business models et la redistribution des cartes dans un environnement hyper concurrentiel porté par les enjeux de rapidité d’innovation. Etude à télécharger ici : Télécharger Articles Hôtellerie & digital: une transformation à marche forcée… en réponse à l’explosion de l’économie du partage François-Xavier Leroux, Directeur Deloitte Digital | 2016 Comment devenir une entreprise créative ? Antoine Oliveau, Associé Conseil, Responsable de l’industrie Banque de détail | 2016 Retrouvez toute notre actualité sur www.inextenso-tch.com et www.transaxio.fr La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 2 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Le risque sécuritaire continue de peser Les résultats presque positifs du mois de Mars nous avaient laissé espérer une forme d’espoir de reprise. Les performances du mois d’Avril sont malheureusement en retrait marqué pour la plupart des catégories et sur la majorité du territoire. Les attentats de Bruxelles à la fin du mois de Mars auront rappelé à la clientèle internationale que le risque sécuritaire dans cette zone de l’Europe n’était pas écarté. Les calendriers scolaires et événementiels plutôt défavorables sur le mois d’Avril accentuent la faiblesse de l’activité sur cette période. Si le mois de Mars avait laissé quelque espoir, l’accumulation de facteurs conjoncturels défavorables aura eu un impact très négatif sur l’activité hôtelière en France pour le mois d’Avril. Les attentats terroristes à Bruxelles à la fin du mois de Mars et les actions des forces de police belge et française qui ont suivi, ont été très médiatisés et sont venus rappeler à tout le monde que le risque sécuritaire était toujours présent. Les clientèles d’agrément internationales y sont très sensibles. La clientèle loisirs française ne s’est pas déplacée non plus, dans un contexte économique et sécuritaire morose, avec une météo mitigée. Enfin, en année paire, et sur un mois d’Avril 2016 qui concentre les vacances scolaires de Pâques pour l’ensemble des zones, les clientèles affaires ont été peu présentes et n’ont pu prendre le relais des clientèles loisirs absentes. Ainsi, l’ensemble des segments de clientèle ont été touchés et ont affectés durement les performances du mois d’Avril et, dans ce contexte tendu, de nombreux hôteliers ont adopté une politique tarifaire agressive qui n’aura finalement eu que peu d’effet sur la fréquentation, et c’est donc le double effet de la baisse de la fréquentation et des prix moyens qui tire les RevPAR vers le bas. Paris et l’Ile de France en premier lieu avec des RevPAR en retrait de 20% et plus sur le mois, aggravant des performances déjà bien en retrait à fin Mars. Sur ce mois d’Avril, phénomène « nouveau », les régions sont également touchées, la Côte d’Azur en particulier avec un recul, notamment pour la catégorie Milieu de Gamme dont le chiffre d’affaires hébergement chute de 18,1%. Dans cet environnement très défavorable, seule la catégorie Luxe en régions tire son épingle du jeu et enregistre finalement des performances positives, en comparaison, rappelons-le, à un début d’exercice 2015 très faible. Le constat est identique pour les agglomérations. A quelques exceptions près, les principales agglomérations françaises fondent leurs performances tantôt sur une clientèle d’agrément internationale, tantôt sur une clientèle affaires du fait d’un calendrier événementiel fourni, et ce mois d’Avril aura été un mauvais cru. Citons Nice et Marseille, mais encore Avignon, Rouen, … Restons malgré tout positifs, certains indicateurs économiques sont en amélioration, la lutte active contre le terrorisme obtient des résultats tangibles, l’Euro de foot arrive. Autant d’éléments qui devraient pouvoir soutenir l’activité hôtelière dans cette fin de premier semestre. Données mensuelles Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. 58,4% 64,7% 60,5% 63,2% 60,9% 7,5% -4,9% -9,2% -9,3% -5,8% 336 € -7,9% 172 € -7,3% 101 € -2,3% 62 € -4,2% 40 € 0,4% 196 € -1,0% 111 € -11,9% 61 € -11,3% 39 € -13,1% 24 € -5,4% Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. Données cumulées Jan. à Avril Luxe TO 2016 51,2% 58,0% 56,4% 59,3% 57,8% Définitions Var. /n-1 RMC 2016 13,2% -1,3% -3,4% -2,6% -2,2% TO = Taux d’Occupation 324 € -7,4% 168 € -4,5% 100 € -2,2% 63 € -1,9% 40 € 0,3% RMC = Recette Moyenne par Chambre louée 166 € 4,9% 97 € -5,8% 57 € -5,5% 37 € -4,4% 23 € -1,9% RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 3 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Paris Avril 2016 Paris Données mensuelles TO Avril RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 Var /n-1 Luxe et Palaces 61,7% -10,7% 522 € -13,6% 322 € -22,8% Haut de gamme (HdG) dont Boutique hôtels HdG dont hôtels HdG standard 70,4% 76,3% 68,8% -13,4% -8,4% -14,8% 205 € 231 € 197 € -5,6% -10,7% -4,2% 145 € 177 € 136 € -18,2% -18,2% -18,3% Milieu de gamme (MdG) dont Boutique hôtels MdG dont hôtels MdG standard 71,6% 73,5% 70,2% -14,0% -12,6% -15,0% 127 € 139 € 119 € -9,3% -10,2% -8,8% 91 € 102 € 83 € -22,0% -21,6% -22,6% Economique 73,8% -13,8% 83 € -10,2% 61 € -22,6% Données cumulées TO Jan. à Avril 2016 RMC Var /n-1 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Luxe et Palaces 56,5% -8,1% 549 € -8,2% 310 € -15,6% Haut de gamme (HdG) dont Boutique hôtels HdG dont hôtels HdG standard 64,7% 67,7% 63,9% -10,3% -6,7% -11,3% 204 € 234 € 195 € -2,3% -6,0% -1,5% 132 € 159 € 125 € -12,4% -12,3% -12,6% Milieu de gamme (MdG) dont Boutique hôtels MdG dont hôtels MdG standard 68,0% 69,2% 67,2% -9,7% -7,8% -10,9% 125 € 137 € 116 € -6,2% -7,0% -5,8% 85 € 95 € 78 € -15,3% -14,3% -16,1% Economique 71,2% -9,5% 80 € -6,4% 57 € -15,3% Hôtellerie Haut de Gamme en Île de France Données mensuelles TO Avril 2016 70,4% 59,5% 66,7% 72,0% Paris La Défense Roissy CdG Reste de l'Île de France Var /n-1 -13,4% -17,4% -5,4% -3,7% RMC 2016 Var /n-1 205 € -5,6% 146 € -3,1% 119 € -7,3% 173 € -5,9% RevPAR 2016 Var /n-1 145 € -18,2% 87 € -20,0% 79 € -12,3% 124 € -9,4% Var /n-1 -10,3% -16,5% -7,1% 0,4% RMC 2016 Var /n-1 204 € -2,3% 152 € -0,3% 128 € 2,7% 157 € -1,2% RevPAR 2016 Var /n-1 132 € -12,4% 87 € -16,8% 84 € -4,6% 107 € -0,8% Données cumulées TO Jan. à Avril Paris La Défense Roissy CdG Reste de l'Île de France 0 0 0 2016 64,7% 57,5% 65,6% 67,9% La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 4 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performance Province Avril 2016 Province (hors Côte d’Azur) Données mensuelles Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. 61,8% 9,5% 257 € -5,0% 159 € 4,0% 57,9% -2,8% 131 € -5,8% 76 € -8,4% 57,5% -3,7% 89 € 1,3% 51 € -2,5% 60,9% -2,8% 61 € -1,4% 37 € -4,2% 59,3% -5,4% 39 € 1,5% 23 € -4,0% Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. 53,7% 14,7% 237 € -1,1% 127 € 13,4% 53,5% 2,8% 128 € -2,5% 69 € 0,2% 53,1% 2,1% 88 € 0,5% 47 € 2,6% 56,9% 3,2% 61 € -1,2% 35 € 1,9% 55,8% -1,6% 38 € 1,0% 21 € -0,7% Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. 57,8% 4,7% 284 € 1,9% 164 € 6,7% 62,9% 2,1% 141 € -4,6% 89 € -2,6% 58,0% -13,9% 94 € -4,9% 54 € -18,1% 55,5% -7,8% 62 € -7,0% 34 € -14,3% 56,4% -9,0% 46 € -1,4% 26 € -10,3% Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. 49,8% 16,7% 244 € -1,6% 121 € 14,8% 49,4% 3,1% 127 € -3,5% 63 € -0,5% 49,8% -2,8% 87 € -0,8% 44 € -3,6% 49,0% 3,1% 61 € -2,5% 30 € 0,5% 50,3% -4,3% 45 € 0,3% 23 € -4,0% Données cumulées Jan. à Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 Côte d’Azur Données mensuelles Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 Données cumulées Jan. à Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 5 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Ile-de-France Avril 2016 Ile-de-France (hors Paris) Hôtellerie milieu de gamme Données mensuelles Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 départements 77. 78. 91. 92. 93. 94. 95. IDF (hors Paris) 47,4% 55,1% 58,6% 57,7% 50,7% 59,3% 63,0% 57,2% -24,8% -15,3% -6,3% -18,4% -30,3% -16,3% -9,6% -17,0% 92 € 102 € 96 € 117 € 87 € 89 € 91 € 100 € -5,6% 5,2% 7,8% 10,3% 3,8% 4,4% -5,5% 4,9% 44 € 56 € 56 € 67 € 44 € 53 € 57 € 57 € -29,0% -10,9% 1,0% -10,0% -27,7% -12,5% -14,6% -12,9% 77. 78. 91. 93. 94. 95. Données cumulées Jan. à Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 départements 92. IDF (hors Paris) 44,6% 53,7% 59,5% 55,2% 50,0% 55,0% 61,7% 55,3% -13,3% -11,9% -3,4% -12,0% -17,2% -13,8% -3,3% -10,6% 93 € 105 € 97 € 117 € 89 € 93 € 95 € 102 € -2,7% 2,3% 1,5% 2,8% 5,3% 3,3% -1,0% 2,1% 41 € 56 € 58 € 64 € 44 € 51 € 59 € 56 € -15,7% -9,9% -1,9% -9,6% -12,8% -11,0% -4,3% -8,7% 77. 78. 91. 93. 94. 95. 69,2% 65,1% 58,3% 67,2% 53,7% 72,3% 67,3% 63,8% -15,7% -9,1% -13,5% -14,0% -28,1% -11,5% -12,2% -16,8% Données mensuelles Hôtellerie économique Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 départements 92. IDF (hors Paris) 58 € 80 € 64 € 72 € 55 € 63 € 52 € 62 € -3,3% 6,1% 8,8% 1,7% -5,7% 3,3% -12,3% -1,4% 40 € 52 € 37 € 48 € 30 € 45 € 35 € 39 € -18,5% -3,6% -5,9% -12,5% -32,2% -8,5% -23,1% -17,9% 77. 78. 91. 92. 93. 94. 95. 61,4% 61,3% 53,7% 61,8% 51,1% 67,2% 65,3% 59,5% -11,1% -6,3% -14,3% -9,4% -16,9% -6,5% -4,4% -10,4% Données cumulées Jan. à Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 départements IDF (hors Paris) 55 € 82 € 68 € 76 € 59 € 65 € 57 € 65 € -1,2% 4,6% 8,7% -0,4% 0,2% 4,2% -5,3% 0,7% 34 € 50 € 37 € 47 € 30 € 44 € 38 € 38 € -12,1% -2,0% -6,8% -9,8% -16,7% -2,6% -9,4% -9,7% 77. 66,5% 78. 66,2% départements 91. 92. 66,5% 69,5% 93. 61,4% 94. 66,0% 95. 70,7% -14,8% -5,0% -2,4% -17,9% -4,1% -10,0% Hôtellerie super-économique Données mensuelles Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 -12,8% IDF (hors Paris) 66,3% -10,7% 39 € 43 € 40 € 52 € 47 € 46 € 45 € 44 € -6,6% 0,3% -0,6% 1,0% -5,5% -3,5% -5,9% -3,6% 26 € 28 € 27 € 36 € 29 € 31 € 32 € 29 € -20,5% -4,7% -3,0% -12,0% -22,4% -7,5% -15,3% -13,9% 77. 62,2% 78. 66,6% départements 91. 92. 65,2% 68,4% 93. 60,6% 94. 64,4% 95. 70,1% -9,1% -1,5% -3,0% -6,1% -9,9% -2,9% -6,5% 39 € 43 € 40 € 53 € 47 € 46 € 45 € 45 € -3,5% -0,5% -0,3% -1,1% -2,9% -3,2% -3,2% -2,2% Données cumulées Jan. à Avril TO 2016 Var. /n-1 RMC 2016 Var. /n-1 RevPAR 2016 Var. /n-1 IDF (hors Paris) 64,9% -6,1% 25 € 28 € 26 € 36 € 28 € 30 € 32 € 29 € -12,3% -2,0% -3,2% -7,1% -12,6% -6,0% -9,5% -8,2% La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 6 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Quart Nord-Est Avril 2016 Nord-Est & agglomérations Données mensuelles Luxe Haut de gamme 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Nord-Est 56,8% 7,9% 125 € -7,5% 71 € -0,2% 50,9% 8,0% 124 € -2,8% 63 € 5,1% Dijon Lille Metz Nancy Reims Strasbourg 52,7% 61,2% -7,8% 10,1% 127 € 119 € -5,8% -6,4% 67 € 73 € -13,2% 3,1% 46,7% 59,8% 0,9% 13,1% 118 € 125 € -2,6% -4,4% 55 € 75 € -1,8% 8,1% n.d. 61 € 1,6% Milieu de gamme offre insuffisante offre insuffisante n.d. 64,2% 2016 16,9% TO Var /n-1 n.d. 113 € -8,6% RMC 2016 Var /n-1 offre insuffisante offre insuffisante n.d. 72 € 6,8% RevPAR 2016 Var /n-1 n.d. 54,4% 2016 5,3% TO Var /n-1 n.d. 113 € -3,5% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Nord-Est 55,0% -3,8% 89 € 1,7% 49 € -2,2% 51,5% 3,9% 88 € -0,8% 45 € 3,1% Dijon Lille Metz Nancy Reims Strasbourg 50,3% 62,8% -23,0% -0,2% 95 € 93 € 4,8% 4,8% 48 € 58 € -19,3% 4,6% 46,3% 61,7% -10,8% 4,4% 92 € 94 € 3,1% 2,1% 42 € 58 € -8,0% 6,6% 64,3% 67,6% 60,7% -10,8% -2,6% -1,9% en développement 4,3% 91 € 0,2% 105 € 0,3% 93 € 59 € 71 € 56 € -7,0% -2,4% -1,7% 62,1% 60,5% 53,2% -3,1% 11,6% 0,6% en développement 4,9% 92 € 0,2% 102 € -2,4% 92 € 57 € 62 € 49 € 1,7% 11,8% -1,8% TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 Economique 2016 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 RevPAR 2016 Var /n-1 Nord-Est 65,7% -2,2% 59 € -0,3% 39 € -2,5% 61,9% 5,5% 60 € -0,5% 37 € 5,0% Dijon Lille Metz Nancy Reims Strasbourg 68,1% 71,7% 60,9% 66,3% n.d. 61,4% -6,4% 0,5% -12,2% 4,5% -12,3% 59 € 68 € 61 € 65 € n.d. 63 € -0,3% 2,6% 5,0% 8,6% 2,1% 40 € 49 € 37 € 43 € n.d. 39 € -6,7% 3,1% -7,8% 13,5% -10,5% 60,3% 67,0% 58,0% 67,5% n.d. 57,5% -0,4% 3,9% 3,1% 4,9% 0,2% 58 € 71 € 61 € 63 € n.d. 63 € -0,2% 0,7% 2,0% 2,9% 0,0% 35 € 47 € 36 € 43 € n.d. 36 € -0,6% 4,6% 5,2% 7,9% 0,2% Super-économique 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Nord-Est 60,2% -3,5% 38 € 2,2% 23 € -1,4% 56,8% 0,9% 38 € 1,5% 22 € 2,4% Dijon Lille Metz Nancy Reims Strasbourg 63,0% 64,6% 59,3% 59,3% 39,8% 60,6% -0,7% -1,7% -1,8% -10,3% -20,5% 0,8% 38 € 42 € 38 € 39 € 42 € 40 € 1,1% 1,0% -0,6% 3,4% 1,1% -0,4% 24 € 27 € 22 € 23 € 17 € 24 € 0,4% -0,7% -2,4% -7,2% -19,7% 0,3% 57,2% 63,1% 56,7% 54,0% 42,1% 54,8% -2,0% 3,5% -4,7% -7,9% -11,3% 0,0% 38 € 42 € 37 € 39 € 42 € 39 € 0,4% -0,1% 0,2% 3,0% 2,5% 0,6% 22 € 27 € 21 € 21 € 18 € 22 € -1,6% 3,4% -4,6% -5,1% -9,2% 0,6% Départements compris dans le quart Nord-Est Aisne; Allier; Ardennes; Aube; Cher; Côte-d'Or; Doubs; Jura; Loiret; Marne; Haute-Marne; Meurthe-et-Moselle; Meuse; Moselle; Nièvre; Nord; Oise; Pas-de-Calais; Bas-Rhin; Haut-Rhin; Haute-Saône; Saône-et-Loire; Vosges; Yonne; Territoire-de-Belfort La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 7 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Quart Nord-Ouest Avril 2016 Nord-Ouest & agglomérations Données mensuelles Luxe Haut de gamme Nord-Ouest 2016 56,3% TO Var /n-1 2,0% Amiens Angers Le Havre Nantes Niort Rennes Rouen Milieu de gamme RMC 2016 Var /n-1 196 € -2,1% Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 110 € -0,1% 2016 52,1% TO Var /n-1 10,3% offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 187 € 3,1% RevPAR 2016 Var /n-1 98 € 13,7% offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante offre insuffisante RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Nord-Ouest 58,9% 0,4% 88 € 0,8% 52 € 1,2% 53,9% 4,0% 86 € 1,9% 47 € 6,0% Amiens Angers Le Havre Nantes Niort Rennes Rouen n.d. n.d. 56,2% 67,0% 47,1% 52,1% 53,6% -11,1% 5,9% -3,6% 4,2% -18,0% n.d. n.d. 92 € 90 € 87 € 89 € 93 € 2,8% 2,2% 6,9% 3,9% 0,8% n.d. n.d. 51 € 60 € 41 € 46 € 50 € -8,6% 8,2% 3,0% 8,3% -17,3% n.d. n.d. 50,8% 62,2% 48,0% 52,9% 50,2% -13,4% 6,9% 3,0% 2,9% -8,9% n.d. n.d. 92 € 88 € 83 € 93 € 94 € 4,5% -0,1% 0,1% 0,4% 4,0% n.d. n.d. 47 € 55 € 40 € 49 € 47 € -9,5% 6,8% 3,1% 3,3% -5,2% Economique 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Nord-Ouest 56,0% -4,2% 61 € -1,7% 34 € -5,8% 52,8% 2,5% 62 € -0,5% 33 € 2,0% Amiens Angers Le Havre Nantes Niort Rennes Rouen n.d. 54,2% 47,5% 66,1% 49,6% 62,8% 59,3% -6,1% -12,2% 4,0% 7,5% 7,8% -3,3% n.d. 63 € 58 € 64 € 54 € 59 € 62 € 1,6% 1,9% -0,7% -7,0% -10,5% -0,6% n.d 34 € 28 € 42 € 27 € 37 € 37 € -4,6% -10,6% 3,3% 0,0% -3,5% -3,9% n.d. 54,4% 44,5% 62,0% 48,3% 63,8% 56,7% -3,5% -3,5% 7,8% -0,8% 5,8% 4,3% n.d. 67 € 58 € 65 € 58 € 65 € 63 € -0,4% 2,2% -0,7% -1,9% -2,2% 0,5% n.d 36 € 26 € 41 € 28 € 42 € 36 € -3,9% -1,4% 7,0% -2,7% 3,5% 4,9% Super-économique 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Nord-Ouest 58,8% -4,6% 40 € 2,5% 23 € -2,2% 54,1% -1,8% 39 € 1,9% 21 € 0,0% Amiens Angers Le Havre Nantes Niort Rennes Rouen n.d. 54,8% 59,8% 69,9% 60,5% 57,6% 62,0% -5,4% 5,8% 1,1% 1,0% -0,9% -11,0% n.d. 40 € 40 € 45 € 35 € 39 € 42 € 1,8% 2,4% 2,5% 3,7% 0,3% 1,6% n.d 22 € 24 € 31 € 21 € 23 € 26 € -3,7% 8,3% 3,7% 4,7% -0,6% -9,6% n.d. 55,1% 54,8% 64,4% 55,3% 59,9% 61,0% 4,4% -4,6% -0,2% -1,8% 1,5% -1,9% n.d. 41 € 38 € 44 € 36 € 40 € 42 € 0,3% 0,6% 1,5% 1,6% 1,4% 1,3% n.d 22 € 21 € 29 € 20 € 24 € 26 € 4,7% -4,0% 1,3% -0,2% 2,9% -0,7% Départements compris dans le quart Nord-Ouest Calvados; Côtes; Eure; Eure-et-Loir; Finistère; Ille-et-Vilaine; Indre; Indre-et-Loire; Loir-et-Cher; Loire-Atlantique; Maine-et-Loire; Manche; Mayenne; Morbihan; Orne; Sarthe; Seine-Maritime; Deux-Sèvres; Somme; Vendée; Vienne La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 8 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Quart Sud-Est Avril 2016 Sud-Est (hors Côte d’Azur) & agglomérations Données mensuelles Luxe Haut de gamme 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Est 59,3% -7,0% 137 € -4,1% 81 € -10,8% 55,9% 4,4% 131 € -1,5% 73 € 2,8% Aix en Provence Avignon Grenoble Lyon Marseille Montpellier St Etienne n.d. 54,3% 1,9% n.d. 123 € -7,5% n.d. 67 € -5,7% n.d. 41,4% 11,3% n.d. 112 € -5,3% n.d. 46 € 5,4% 66,8% 64,4% 58,2% -1,1% -9,3% -16,1% offre insuffisante -4,1% 137 € -6,6% 126 € 7,5% 138 € offre insuffisante 91 € 81 € 80 € -5,1% -15,2% -9,8% 65,4% 57,9% 54,6% 4,3% 8,3% 0,2% offre insuffisante -1,7% 142 € -3,4% 120 € 4,1% 132 € offre insuffisante 93 € 70 € 72 € 2,5% 4,6% 4,3% TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 Milieu de gamme 2016 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Est 58,6% -4,5% 89 € 0,9% 52 € -3,6% 54,0% 0,3% 89 € 0,7% 48 € 0,9% Aix en Provence Avignon Grenoble Lyon Marseille Montpellier St Etienne 60,6% 65,6% 54,9% 61,5% 65,5% 68,0% 43,9% -11,2% -19,3% 22,3% 0,0% -17,0% 1,6% 14,6% 78 € 91 € 94 € 95 € 91 € 86 € 84 € 6,1% 3,3% 0,5% 3,0% -3,4% 0,1% -1,7% 47 € 60 € 51 € 58 € 60 € 58 € 37 € -5,8% -16,6% 22,9% 3,0% -19,9% 1,7% 12,7% 52,5% 50,6% 53,6% 59,3% 59,9% 59,0% 43,5% 2,2% -8,7% 5,5% -2,6% -2,2% 3,6% 3,6% 79 € 87 € 92 € 97 € 90 € 87 € 84 € 2,4% 1,4% -2,7% -2,1% -1,1% 1,3% 0,3% 41 € 44 € 50 € 58 € 54 € 51 € 37 € 4,6% -7,4% 2,7% -4,6% -3,3% 4,9% 3,9% Economique 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Est 61,4% -2,1% 63 € -1,7% 38 € -3,7% 56,9% 3,7% 63 € -2,4% 36 € 1,2% Aix en Provence Avignon Grenoble Lyon Marseille Montpellier St Etienne 64,1% 57,8% 54,7% 67,6% 64,6% 66,0% 46,3% 7,7% -10,7% 21,0% 0,5% -13,3% -5,6% -1,5% 59 € 60 € 61 € 71 € 62 € 70 € 63 € -6,5% -3,4% 1,1% 0,0% -8,8% 1,4% -10,2% 38 € 35 € 33 € 48 € 40 € 46 € 29 € 0,8% -13,8% 22,4% 0,4% -20,9% -4,3% -11,6% 53,7% 49,7% 53,4% 64,7% 57,9% 59,4% 48,0% 8,4% -1,6% 3,6% 0,8% -1,4% -0,7% -4,4% 60 € 60 € 59 € 73 € 61 € 69 € 65 € -2,0% -1,4% -4,1% -3,1% -6,7% 0,4% -7,8% 32 € 30 € 32 € 47 € 35 € 41 € 31 € 6,2% -3,0% -0,7% -2,3% -8,0% -0,3% -11,9% Super-économique 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Est 57,7% -6,2% 39 € 0,3% 22 € -5,9% 55,2% -3,0% 39 € -0,6% 21 € -3,6% Aix en Provence Avignon Grenoble Lyon Marseille Montpellier St Etienne 61,6% 55,1% 51,9% 64,0% 58,2% 58,0% 62,2% -5,0% -20,5% 1,6% -3,3% -16,1% -12,6% 3,9% 38 € 35 € 37 € 41 € 44 € 37 € 40 € -2,5% 2,5% -1,7% -1,8% 2,5% 3,0% -0,3% 24 € 19 € 19 € 26 € 26 € 21 € 25 € -7,4% -18,5% -0,1% -5,0% -13,9% -9,9% 3,6% 58,2% 50,0% 49,0% 64,6% 53,9% 55,4% 61,9% 5,2% -12,7% -13,2% -6,2% -3,0% -5,5% 2,9% 38 € 34 € 38 € 41 € 44 € 36 € 40 € -1,4% 2,4% 1,3% -4,0% 1,4% 2,4% -0,9% 22 € 17 € 19 € 27 € 24 € 20 € 25 € 3,7% -10,6% -12,0% -9,9% -1,6% -3,3% 2,0% Départements compris dans le quart Sud-Est Ain; Alpes-de-Haute-Provence; Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes; Ardèche; Aude; Aveyron; Bouches-du-Rhône; Cantal; Drôme; Gard; Hérault; Isère; Loire; Haute-Loire; Lozère; Puy-de-Dôme; Pyrénées-Orientales; Rhône; Savoie; Savoie; Haute-Savoie; Var; Vaucluse La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 9 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Quart Sud-Ouest Avril 2016 Sud-Ouest & agglomérations Données mensuelles Luxe Haut de gamme 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Ouest 60,6% 4,8% 179 € -3,7% 108 € 0,9% 52,3% 8,3% 164 € -1,2% 86 € 7,0% Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Pau Toulouse 56,8% 65,4% n.d. 72,1% 20,7% 6,7% -1,2% 210 € 213 € n.d. 117 € -8,8% -10,5% 0,1% 119 € 139 € 85 € 10,1% -4,5% -1,1% 48,0% 51,5% n.d. 68,9% 21,0% 7,6% 0,7% 188 € 195 € n.d. 119 € -4,8% -6,8% 0,9% 90 € 101 € 82 € 15,3% 0,3% 1,6% Milieu de gamme 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Ouest 55,7% -6,7% 89 € 2,0% 50 € -4,8% 52,0% 0,8% 88 € 0,8% 46 € 1,6% Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Pau Toulouse n.d. 60,7% 48,7% 57,8% -11,2% -7,7% 0,7% n.d. 93 € 76 € 94 € 4,8% -2,0% -0,8% 57 € 37 € 54 € -6,9% -9,5% -0,1% n.d. 55,6% 48,2% 56,1% -1,1% 2,1% 1,6% n.d. 90 € 76 € 95 € 2,0% -3,7% -2,1% 50 € 37 € 54 € 0,8% -1,7% -0,6% Economique 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Ouest 59,5% -2,6% 59 € -2,6% 35 € -5,1% 54,5% -1,9% 60 € -0,7% 32 € -2,6% Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Pau Toulouse 59,4% 67,2% n.d. 63,7% -2,6% -3,3% 0,9% 55 € 64 € n.d. 66 € -5,4% -1,3% -0,9% 32 € 43 € 42 € -7,9% -4,6% 0,0% 50,1% 61,6% n.d. 61,3% -4,1% 1,6% 4,2% 54 € 65 € n.d. 66 € 1,1% -0,8% -2,3% 27 € 40 € 41 € -3,0% 0,7% 1,8% Super-économique 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Sud-Ouest 61,1% -9,0% 40 € 0,8% 24 € -8,2% 57,1% -3,8% 39 € 1,9% 22 € -2,0% Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Pau Toulouse n.d. 63,5% 48,1% 70,5% -9,7% -13,1% -3,3% n.d. 40 € 34 € 42 € 0,9% 3,0% 1,5% 25 € 16 € 29 € -8,9% -10,4% -1,8% n.d. 59,5% 46,7% 67,9% -2,8% -5,6% 0,0% n.d. 39 € 34 € 41 € 1,0% 5,0% 2,5% 23 € 16 € 28 € -1,8% -0,9% 2,5% Départements compris dans le quart Sud-Ouest Ariège; Charente; Charente-Maritime; Corrèze; Creuse; Dordogne; Haute-Garonne; Gers; Gironde; Landes; Lot; Lot-et-Garonne; PyrénéesAtlantiques; Hautes-Pyrénées; Tarn; Tarn-et-Garonne; Haute-Vienne La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 10 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Côte d’Azur Avril 2016 Côte d’Azur Données mensuelles Côte d'Azur - Luxe Côte d'Azur - Charme Côte d'Azur - Haut de gamme Moy. Haut de gam. & Luxe TO 2016 Var /n-1 4,7% 57,8% -7,8% 60,2% 3,5% 63,3% 2,9% 60,8% Moy. Milieu de gamme 58,0% -13,9% 94 € -4,9% 54 € -18,1% 49,8% -2,8% 87 € -0,8% 44 € Moy. Economique 55,5% -7,8% 62 € -7,0% 34 € -14,3% 49,0% 3,1% 61 € -2,5% 30 € 0,5% Moy. Super-Economique 56,4% -9,0% 46 € -1,4% 26 € -10,3% 50,3% -4,3% 45 € 0,3% 23 € -4,0% Avril RMC 2016 Var /n-1 1,9% 284 € -5,6% 145 € -4,5% 140 € 0,5% 198 € Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 6,7% 164 € 87 € -13,0% -1,1% 89 € 3,5% 120 € TO 2016 Var /n-1 16,7% 49,8% -6,6% 49,7% 4,4% 49,4% 8,2% 49,6% RMC 2016 Var /n-1 -1,6% 244 € 3,3% 124 € -4,3% 127 € 0,2% 176 € RevPAR 2016 Var /n-1 14,8% 121 € -3,5% 62 € -0,1% 63 € 8,5% 87 € -3,6% Pôles de la Côte d’Azur Données mensuelles Avril Cannes Cannes Cannes Cannes - Luxe - Charme - Haut de gamme - Haut de gam. & Luxe Cannes - Milieu de gamme Cannes - Economique Cannes - Super-Economique Avril TO 2016 Var /n-1 -2,0% 52,3% n.d. 0,6% 52,9% -0,6% 52,4% 54,2% 57,1% 2016 -4,5% - n.d. -15,6% TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 -1,4% 270 € n.d. 3,0% 140 € 1,3% 216 € 96 € 1,2% - n.d. 45 € -1,3% Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 -3,3% 141 € n.d. 3,6% 74 € 0,7% 113 € 52 € -3,3% - n.d. 26 € -16,6% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 TO 2016 Var /n-1 17,0% 45,8% n.d. 6,1% 45,1% 12,6% 45,5% 40,5% 51,0% 2016 1,6% - n.d. -7,3% TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 -5,5% 241 € n.d. 1,2% 137 € -0,8% 201 € 94 € n.d. 44 € 1,6% -0,4% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 10,6% 110 € n.d. 7,3% 62 € 11,7% 91 € 38 € n.d. 22 € 3,3% -7,6% RevPAR 2016 Var /n-1 Nice - Haut. de gam & Luxe 74,9% 1,9% 170 € -2,8% 127 € -0,9% 58,2% 5,8% 145 € -1,7% 84 € 4,0% Nice - Milieu de gam. 59,6% -21,7% 96 € -6,4% 57 € -26,7% 52,0% -8,0% 86 € -2,2% 45 € -10,0% Avril Monaco - Luxe Monaco - Haut de gam. Monaco - Haut. de gam & Luxe TO 2016 Var /n-1 6,0% 65,7% 6,3% 74,1% 6,3% 71,8% RMC 2016 Var /n-1 -0,4% 445 € 2,1% 241 € 0,6% 293 € RevPAR 2016 Var /n-1 5,6% 292 € 8,6% 178 € 6,9% 210 € TO 2016 Var /n-1 -4,2% 55,4% 2,8% 57,1% 0,8% 56,7% RMC 2016 Var /n-1 2,4% 348 € 0,6% 186 € -0,6% 228 € RevPAR 2016 Var /n-1 -1,9% 193 € 3,4% 106 € 0,3% 129 € * L’échantillon Monaco inclut les communes de Monaco, Roquebrune et Cap d’Ail ** Charme : échantillon ne comprenant pas les établissements Luxe La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 11 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances du littoral Avril 2016 Littoral Normandie – Nord-Pas-de-Calais Données mensuelles Littoral Normandie et Nord-Pas-de-Calais 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Moy. Haut de gam. & Luxe 48,3% -7,3% 158 € -8,7% 76 € -15,3% 41,5% -10,5% 149 € -1,8% 62 € -12,1% Moy. Milieu de gamme 60,1% -10,0% 99 € -2,7% 59 € -12,4% 52,4% -5,0% 95 € 1,5% 50 € -3,5% Moy. Economique 65,5% 2,8% 62 € -6,4% 41 € -3,8% 62,9% 16,6% 60 € -6,4% 38 € 9,1% Moy. Super-Economique 61,8% -6,7% 40 € 2,4% 25 € -4,4% 56,8% 5,3% 39 € 3,8% 22 € 9,3% Littoral : observatoire basé sur l’offre hôtelière des communes littorales telles que définies par l’INSEE Observatoire en développement dont les échantillons sont susceptibles d’évoluer Littoral Bretagne – Pays-de-la-Loire Données mensuelles Littoral Bretagne et Pays-de-la-Loire 2016 TO Var /n-1 Données cumulées RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Moy. Haut de gam. & Luxe 60,9% 3,1% 196 € -7,8% 119 € -4,9% 58,9% 23,1% 181 € -3,4% 107 € 18,9% Moy. Milieu de gamme 61,1% 3,8% 99 € 4,2% 60 € 8,2% 54,3% 5,3% 93 € 5,2% 51 € 10,8% Moy. Economique 63,4% 14,0% 59 € -1,8% 37 € 11,9% 52,3% 16,2% 59 € 3,5% 31 € 20,3% Moy. Super-Economique 56,2% -3,9% 41 € 1,6% 23 € -2,3% 49,8% 0,0% 40 € 2,4% 20 € 2,4% Littoral : observatoire basé sur l’offre hôtelière des communes littorales telles que définies par l’INSEE Observatoire en développement dont les échantillons sont susceptibles d’évoluer Littoral Charente-Maritime – Aquitaine Données mensuelles Littoral Charente-Maritime et Aquitaine 2016 TO Var /n-1 Données cumulées RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 2016 TO Var /n-1 RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 Moy. Haut de gam. & Luxe 55,9% 17,2% 203 € -8,2% 113 € 7,6% 47,7% 19,5% 185 € -4,6% 88 € 14,0% Moy. Milieu de gamme 55,1% -0,5% 102 € -0,2% 56 € -0,7% 51,0% 8,3% 93 € 2,4% 48 € 10,9% Moy. Economique 50,7% -6,6% 55 € -1,3% 28 € -7,8% 38,7% -3,6% 53 € 3,6% 21 € -0,1% Moy. Super-Economique 63,2% -5,3% 45 € 0,5% 29 € -4,8% 50,8% -3,1% 42 € 1,9% 22 € -1,2% Littoral : observatoire basé sur l’offre hôtelière des communes littorales telles que définies par l’INSEE Observatoire en développement dont les échantillons sont susceptibles d’évoluer La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 12 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Grandes Agglomérations de province Avril 2016 Agglomérations de province – Luxe – Haut de gamme – Milieu de gamme Données mensuelles Luxe Haut de gamme 2016 Avignon Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Cannes Dijon Lille Lyon Marseille Monaco Montpellier Nice Strasbourg Toulouse 54,3% 56,8% 65,4% 52,4% 52,7% 61,2% 66,8% 64,4% 71,8% 58,2% 74,9% 64,2% 72,1% Milieu de gamme Aix en Provence Avignon Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Cannes Dijon Grenoble Le Havre Lille Lyon Marseille Montpellier Nancy Nantes Niort Nice Pau Reims Rennes Rouen Saint Etienne Strasbourg Toulouse 2016 60,6% 65,6% n.d. 60,7% 54,2% 50,3% 54,9% 56,2% 62,8% 61,5% 65,5% 68,0% 64,3% 67,0% 47,1% 59,6% 48,7% 67,6% 52,1% 53,6% 43,9% 60,7% 57,8% TO Var /n-1 1,9% 20,7% 6,7% -0,6% -7,8% 10,1% -1,1% -9,3% 6,3% -16,1% 1,9% 16,9% -1,2% TO Var /n-1 -11,2% -19,3% -11,2% -4,5% -23,0% 22,3% -11,1% -0,2% 0,0% -17,0% 1,6% -10,8% 5,9% -3,6% -21,7% -7,7% -2,6% 4,2% -18,0% 14,6% -1,9% 0,7% RMC 2016 Var /n-1 123 € 210 € 213 € 216 € 127 € 119 € 137 € 126 € 293 € 138 € 170 € 113 € 117 € -7,5% -8,8% -10,5% 1,3% -5,8% -6,4% -4,1% -6,6% 0,6% 7,5% -2,8% -8,6% 0,1% Données cumulées RevPAR 2016 Var /n-1 67 € 119 € 139 € 113 € 67 € 73 € 91 € 81 € 210 € 80 € 127 € 72 € 85 € -5,7% 10,1% -4,5% 0,7% -13,2% 3,1% -5,1% -15,2% 6,9% -9,8% -0,9% 6,8% -1,1% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 78 € 91 € n.d. 93 € 96 € 95 € 94 € 92 € 93 € 95 € 91 € 86 € 91 € 90 € 87 € 96 € 76 € 105 € 89 € 93 € 84 € 93 € 94 € 47 € 60 € n.d. 57 € 52 € 48 € 51 € 51 € 58 € 58 € 60 € 58 € 59 € 60 € 41 € 57 € 37 € 71 € 46 € 50 € 37 € 56 € 54 € 6,1% 3,3% 4,8% 1,2% 4,8% 0,5% 2,8% 4,8% 3,0% -3,4% 0,1% 4,3% 2,2% 6,9% -6,4% -2,0% 0,2% 3,9% 0,8% -1,7% 0,3% -0,8% -5,8% -16,6% -6,9% -3,3% -19,3% 22,9% -8,6% 4,6% 3,0% -19,9% 1,7% -7,0% 8,2% 3,0% -26,7% -9,5% -2,4% 8,3% -17,3% 12,7% -1,7% -0,1% 2016 41,4% 48,0% 51,5% 45,5% 46,7% 59,8% 65,4% 57,9% 56,7% 54,6% 58,2% 54,4% 68,9% 2016 52,5% 50,6% n.d. 55,6% 40,5% 46,3% 53,6% 50,8% 61,7% 59,3% 59,9% 59,0% 62,1% 62,2% 48,0% 52,0% 48,2% 60,5% 52,9% 50,2% 43,5% 53,2% 56,1% TO Var /n-1 11,3% 21,0% 7,6% 12,6% 0,9% 13,1% 4,3% 8,3% 0,8% 0,2% 5,8% 5,3% 0,7% TO Var /n-1 2,2% -8,7% -1,1% 1,6% -10,8% 5,5% -13,4% 4,4% -2,6% -2,2% 3,6% -3,1% 6,9% 3,0% -8,0% 2,1% 11,6% 2,9% -8,9% 3,6% 0,6% 1,6% RMC 2016 Var /n-1 112 € 188 € 195 € 201 € 118 € 125 € 142 € 120 € 228 € 132 € 145 € 113 € 119 € -5,3% -4,8% -6,8% -0,8% -2,6% -4,4% -1,7% -3,4% -0,6% 4,1% -1,7% -3,5% 0,9% RevPAR 2016 Var /n-1 46 € 90 € 101 € 91 € 55 € 75 € 93 € 70 € 129 € 72 € 84 € 61 € 82 € 5,4% 15,3% 0,3% 11,7% -1,8% 8,1% 2,5% 4,6% 0,3% 4,3% 4,0% 1,6% 1,6% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 79 € 87 € n.d. 90 € 94 € 92 € 92 € 92 € 94 € 97 € 90 € 87 € 92 € 88 € 83 € 86 € 76 € 102 € 93 € 94 € 84 € 92 € 95 € 41 € 44 € n.d. 50 € 38 € 42 € 50 € 47 € 58 € 58 € 54 € 51 € 57 € 55 € 40 € 45 € 37 € 62 € 49 € 47 € 37 € 49 € 54 € 2,4% 1,4% 2,0% 1,6% 3,1% -2,7% 4,5% 2,1% -2,1% -1,1% 1,3% 4,9% -0,1% 0,1% -2,2% -3,7% 0,2% 0,4% 4,0% 0,3% -2,4% -2,1% 4,6% -7,4% 0,8% 3,3% -8,0% 2,7% -9,5% 6,6% -4,6% -3,3% 4,9% 1,7% 6,8% 3,1% -10,0% -1,7% 11,8% 3,3% -5,2% 3,9% -1,8% -0,6% La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 13 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Performances Grandes Agglomérations de province Avril 2016 Agglomérations de province – Economique – Super-économique Données mensuelles Economique Aix en Provence Angers Avignon Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Dijon Grenoble Le Havre Lille Lyon Marseille Metz Montpellier Nancy Nantes Niort Pau Reims Rennes Rouen Saint Etienne Strasbourg Toulouse Super-économique Angers Avignon Bayonne-Anglet-Biarritz Bordeaux Cannes Dijon Grenoble Le Havre Lille Lyon Marseille Metz Montpellier Nancy Nantes Niort Pau Rennes Rouen Saint Etienne Strasbourg Toulouse 2016 64,1% 54,2% 57,8% 59,4% 67,2% 68,1% 54,7% 47,5% 71,7% 67,6% 64,6% 60,9% 66,0% 66,3% 66,1% 49,6% n.d. n.d. 62,8% 59,3% 46,3% 61,4% 63,7% 2016 54,8% 55,1% n.d. 63,5% 57,1% 63,0% 51,9% 59,8% 64,6% 64,0% 58,2% 59,3% 58,0% 59,3% 69,9% 60,5% 48,1% 57,6% 62,0% 62,2% 60,6% 70,5% TO Var /n-1 7,7% -6,1% -10,7% -2,6% -3,3% -6,4% 21,0% -12,2% 0,5% 0,5% -13,3% -12,2% -5,6% 4,5% 4,0% 7,5% 7,8% -3,3% -1,5% -12,3% 0,9% TO Var /n-1 -5,4% -20,5% -9,7% -15,6% -0,7% 1,6% 5,8% -1,7% -3,3% -16,1% -1,8% -12,6% -10,3% 1,1% 1,0% -13,1% -0,9% -11,0% 3,9% 0,8% -3,3% Données cumulées RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 59 € 63 € 60 € 55 € 64 € 59 € 61 € 58 € 68 € 71 € 62 € 61 € 70 € 65 € 64 € 54 € n.d. n.d. 59 € 62 € 63 € 63 € 66 € 38 € 34 € 35 € 32 € 43 € 40 € 33 € 28 € 49 € 48 € 40 € 37 € 46 € 43 € 42 € 27 € n.d. n.d. 37 € 37 € 29 € 39 € 42 € -6,5% 1,6% -3,4% -5,4% -1,3% -0,3% 1,1% 1,9% 2,6% 0,0% -8,8% 5,0% 1,4% 8,6% -0,7% -7,0% -10,5% -0,6% -10,2% 2,1% -0,9% 0,8% -4,6% -13,8% -7,9% -4,6% -6,7% 22,4% -10,6% 3,1% 0,4% -20,9% -7,8% -4,3% 13,5% 3,3% 0,0% -3,5% -3,9% -11,6% -10,5% 0,0% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 40 € 35 € n.d. 40 € 45 € 38 € 37 € 40 € 42 € 41 € 44 € 38 € 37 € 39 € 45 € 35 € 34 € 39 € 42 € 40 € 40 € 42 € 22 € 19 € n.d. 25 € 26 € 24 € 19 € 24 € 27 € 26 € 26 € 22 € 21 € 23 € 31 € 21 € 16 € 23 € 26 € 25 € 24 € 29 € 1,8% 2,5% 0,9% -1,3% 1,1% -1,7% 2,4% 1,0% -1,8% 2,5% -0,6% 3,0% 3,4% 2,5% 3,7% 3,0% 0,3% 1,6% -0,3% -0,4% 1,5% -3,7% -18,5% -8,9% -16,6% 0,4% -0,1% 8,3% -0,7% -5,0% -13,9% -2,4% -9,9% -7,2% 3,7% 4,7% -10,4% -0,6% -9,6% 3,6% 0,3% -1,8% 2016 53,7% 54,4% 49,7% 50,1% 61,6% 60,3% 53,4% 44,5% 67,0% 64,7% 57,9% 58,0% 59,4% 67,5% 62,0% 48,3% n.d. n.d. 63,8% 56,7% 48,0% 57,5% 61,3% 2016 55,1% 50,0% n.d. 59,5% 51,0% 57,2% 49,0% 54,8% 63,1% 64,6% 53,9% 56,7% 55,4% 54,0% 64,4% 55,3% 46,7% 59,9% 61,0% 61,9% 54,8% 67,9% TO Var /n-1 8,4% -3,5% -1,6% -4,1% 1,6% -0,4% 3,6% -3,5% 3,9% 0,8% -1,4% 3,1% -0,7% 4,9% 7,8% -0,8% 5,8% 4,3% -4,4% 0,2% 4,2% TO Var /n-1 4,4% -12,7% -2,8% -7,3% -2,0% -13,2% -4,6% 3,5% -6,2% -3,0% -4,7% -5,5% -7,9% -0,2% -1,8% -5,6% 1,5% -1,9% 2,9% 0,0% 0,0% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 60 € 67 € 60 € 54 € 65 € 58 € 59 € 58 € 71 € 73 € 61 € 61 € 69 € 63 € 65 € 58 € n.d. n.d. 65 € 63 € 65 € 63 € 66 € 32 € 36 € 30 € 27 € 40 € 35 € 32 € 26 € 47 € 47 € 35 € 36 € 41 € 43 € 41 € 28 € n.d. n.d. 42 € 36 € 31 € 36 € 41 € -2,0% -0,4% -1,4% 1,1% -0,8% -0,2% -4,1% 2,2% 0,7% -3,1% -6,7% 2,0% 0,4% 2,9% -0,7% -1,9% -2,2% 0,5% -7,8% 0,0% -2,3% 6,2% -3,9% -3,0% -3,0% 0,7% -0,6% -0,7% -1,4% 4,6% -2,3% -8,0% 5,2% -0,3% 7,9% 7,0% -2,7% 3,5% 4,9% -11,9% 0,2% 1,8% RMC 2016 Var /n-1 RevPAR 2016 Var /n-1 41 € 34 € n.d. 39 € 44 € 38 € 38 € 38 € 42 € 41 € 44 € 37 € 36 € 39 € 44 € 36 € 34 € 40 € 42 € 40 € 39 € 41 € 22 € 17 € n.d. 23 € 22 € 22 € 19 € 21 € 27 € 27 € 24 € 21 € 20 € 21 € 29 € 20 € 16 € 24 € 26 € 25 € 22 € 28 € 0,3% 2,4% 1,0% -0,4% 0,4% 1,3% 0,6% -0,1% -4,0% 1,4% 0,2% 2,4% 3,0% 1,5% 1,6% 5,0% 1,4% 1,3% -0,9% 0,6% 2,5% 4,7% -10,6% -1,8% -7,6% -1,6% -12,0% -4,0% 3,4% -9,9% -1,6% -4,6% -3,3% -5,1% 1,3% -0,2% -0,9% 2,9% -0,7% 2,0% 0,6% 2,5% La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 14 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Informations complémentaires et juridiques Définitions des indicateurs hôteliers Le Taux d’occupation (TO) : Le TO indique le niveau moyen de fréquentation d’un hébergement sur une période donnée. TO en % = Nombre de chambres occupées ×100 Nombre de chambres disponibles On entend par « chambres disponibles » la capacité totale ouverte à la location, c’est-à-dire hors chambres destinées au logement du personnel. Offerts et gratuités ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d’occupation. La Recette Moyenne par Chambre Louée (RMC) : La RMC reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, tenant compte des réductions concédées et des tarifs spéciaux accordés (tarifs saisonniers, tarifs groupes, tarifs congrès, etc.) RMC en € = Chiffre d'affaires hébergement ×100 Nombre de chambres occupées Le chiffre d’affaires hébergement exclut les recettes petits-déjeuners et téléphone. Cet indicateur est exprimé hors taxes. Le revenu moyen par chambre disponible (RevPAR) : Le RevPAR est le rapport entre le chiffre d’affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Indicateur hôtelier par excellence, le RevPAR reflète les performances d’un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen. RevPAR en € = Chiffre d'affaires hébergement ×100 Nombre de chambres disponibles Le RevPAR peut également être calculé en multipliant le TO par la RMC. Il est exprimé hors taxes. Catégories Hôtels de Grand Luxe : établissements les plus prestigieux du territoire, qui se démarquent par leur localisation, la qualité de leur bâti, leur aménagement, les services proposés, leur renommée et qui visent une clientèle exclusive. Hôtels haut de gamme : hôtels s’inscrivant dans la tranche supérieure du marché et proposant, à ce titre, une gamme de services élargie. Ils ne bénéficient toutefois pas du prestige des hôtels de Grand Luxe et s’adressent à une clientèle un peu plus large. Hôtels de Milieu de gamme : véritable charnière entre l’hôtellerie supérieure et d’entrée de gamme, ils bénéficient d’une gamme de services large mais un peu moins complète que celles des hôtels haut de gamme. Hôtels économiques : hôtels proposant une gamme restreinte de services et d’équipements. Ils s’adressent à un large public soucieux du prix payé mais également des prestations proposées. Hôtels super-économiques : hôtellerie centrée sur les attentes fondamentales de la clientèle, avec une gamme de services très restreinte et où le facteur prix est primordial dans le choix du client. La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 15 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National Informations complémentaires et juridiques In Extenso membre de Deloitte A propos de Deloitte Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit & risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement . Pour en savoir plus, www.deloitte.fr A propos d’In Extenso In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de 4 300 collaborateurs et 215 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de 90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. Pour en savoir plus, www.inextenso.fr A propos du conseil In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Le département regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France. Ils disposent aujourd’hui d’une expérience significative en matière d’études dans l’industrie du Tourisme et de l’Hôtellerie. La large gamme de services, inhérente à notre expertise sur le marché national et international, se présente comme suit : Etude de marché et de faisabilité Evaluation de patrimoine Schéma de développement Capital Humain Autres missions • Analyser l’environnement de marché • Analyser l’environnement de marché • Réaliser un inventaire dynamique de l’existant • Aligner la fonction RH avec les objectifs stratégiques • Etude de benchmark • Définir / Recommander / Analyser le concept produit • Analyser le patrimoine (bâtiment, contrats, état d’entretien, etc.) • Analyser l’impact des dynamiques en cours (économie, transport, marché, etc.) • Estimer des performances commerciales • Analyser les performances historiques • Estimer des recettes totales et des dépenses (comptes de résultat) • Estimer le potentiel de croissance • Analyser la faisabilité financière du projet • Evaluer par les méthodes statiques • Diagnostiquer l’existant • Définir les enjeux de développement • Réaliser des recommandations • Recherche d’opérateurs • Maîtriser les risques opérationnels RH et respecter la réglementation • Recherche d’investisseurs • Assistance à Maîtrise d’Ouvrage • Intégrer la dimension humaine dans vos réorganisations et transformations • Diagnostic de Systèmes d’Informations • Développer une stratégie de rémunération attractive et incitative • Etc. • Evaluer par la méthode dynamique Pour en savoir plus, www.reussir-au-quotidien.fr/category/hotels-restaurants-cafes/ Le présent document est une création d’In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie, qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale et partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. La diffusion et l’usage commercial de ces données doivent être soumis à l’accord préalable de In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ SACHA FOURNIER ([email protected]) In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie - 63 Avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 16 Performances hôtelières en France – Avril 2016 © 2016 In Extenso National
