RAPPORT STATISTIQUE DE LA MAROQUINERIE Publication 2011

RAPPORT STATISTIQUE DE LA
MAROQUINERIE
Publication 2011
Chiffres 2010
CHIFFRES CLES DE LA MAROQUINERIE
STRUCTURES REGIONALES
IMPORTATIONS / EXPORTATIONS
Fédération Française de la Maroquinerie
16 rue Martel 75010 PARIS
SOMMAIRE
1. CHIFFRES CLES DE LA MAROQUINERIE
-
2.
Chiffres clés de l’industrie de la Maroquinerie (échantillon 154 entreprises)
Autres détermination des chiffres clés en terme d’effectif.
STRUCTURES REGIONALES
-
p.5
Chiffre d’Affaires
Nombre d’entreprises
Effectifs
3. IMPORTATIONS / EXPORTATIONS
:
p.3
p.10
Importations françaises de Maroquinerie
Exportations françaises de Maroquinerie
4. CONCLUSION
p.17
-2-
1. CHIFFRES CLES DE LA MAROQUINERIE
A. Chiffres clés de l’industrie de la Maroquinerie
Les chiffres s’entendent pour les 154 entreprises concernées par l’enquête de l’INSEE confiée au
Conseil National du Cuir (CNC), qui ne prend en compte que quelques entreprises de moins de 10
salariés.
1)
Le solde des créations d'entreprises par rapport aux disparitions est négatif en 2010 pour la huitième
année consécutive (- 2 entreprises). Mais on constate que la baisse du nombre d’entreprises s’est
ralentit depuis 4 ans. Le nombre d’entreprises a tendance à se stabiliser. Cette baisse du nombre
d’entreprises traduit surtout le centrage de la production autour de quelques grandes maisons qui
rachètent des entreprises. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’entreprises qui ferment mais cela
peut être aussi le fait d’entreprises qui sont rachetées d’où un effectif constant.
2)
Le chiffre d’affaires total hors taxes du secteur est néanmoins en progression de 13,6 % par rapport
à 2009 et atteint 1 812 millions d’euros (1,8 milliard).
3)
Cette hausse du chiffre d’affaires total s’est accompagnée d’une très légère augmentation des
effectifs de l’échantillon INSEE-CNC (+ 1,7 %), qui passent de 12 198 à 12 402 salariés, dont 82 %
d’ouvriers.
4)
Le taux de couverture augmente pour la 3ème année consécutive pour atteindre 173 % ce qui révèle la
propension à exporter les produits fabriqués en France.
B. Autres déterminations des chiffres clés en terme d’effectif.
Une estimation de la situation concernant la profession peut être faite en recoupant diverses sources
d’information.
Nous savons par l’OPCA de la Branche que :
- 156 entreprises de plus de 10 salariés comptabilisent 15 554 emplois
- 281 entreprises de moins de 10 salariés occupent 863 emplois.
(Source Rapport d’activité Forthac 2010)
Ainsi, la branche comptabilise au minimum 16 417 salariés sans compter le monde artisanal que l’on
estime à 800 personnes environ.
Ainsi, on compte environ 17 200 emplois dans la branche de l’industrie de la maroquinerie.
-3-
CHIFFRES-CLES DU SECTEUR DE LA MAROQUINERIE
2000
Nombre d'entreprises
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
154
230
233
223
209
201
192
174
164
156
Créations/disparitions
8
3
-10
-14
-8
-9
-18
-10
-8
-2
Variation annuelle (%)
3,6
1,3
-4,3
-6,3
-3,8
-4,5
-9,4
-5,7
-4,9
-1,3
Cumul depuis 2000(%)
Effectif
222
2001
-14,0
3,6
5,0
0,5
-5,9
-9,5
-13,5
-21,6
-26,1
11 678
12 662
11 916
11 750
11 500
11 422
11 120
11 202
11 889
8,4
-5,9
-1,4
-2,1
-0,7
-2,6
0,7
2,1
0,6
-1,6
-2,3
-5,0
Variation annuelle (%)
Cumul depuis 2000 (%)
CA total (MF)
CA total en Millions €uros
6,1
2,6
1,7
-4,3
1,9
4,7
6,5
-0,8
8,8
7 348
982
1 120
1 092
1 097
1 177
1 231
1 307
1 404
1 542
1 595
1 812
14,0
-2,5
0,5
7,3
4,5
6,2
7,4
9,9
3,4
13,6
10,5
8,6
-4,0
-1,6
5,1
2,7
4,5
5,8
161
165
165
171
175
151
153
168
173
1,6
1,4
1,6
2,1
2,1
1,8
1,6
1,5
1,1
0,9
1,8
Taux de couverture
Taux d'inflation (Insee)
-30,6
12 402
6 444
Variation annuelle (%)
Corrigée de l'inflation
-29,7
12 198
Sources : CNC, INSEE
Ne comprend que les entreprises de plus de 5 salariés
Source : CNC
-4-
2. STRUCTURES REGIONALES
1) Chiffre d’Affaires
L’Ile de France regroupe un grand nombre de sièges sociaux et reste en première place avec 49,1 % du
chiffre d’affaires, suivi de la région Rhône-Alpes qui représente 8,8 % du chiffre d’affaires. Le chiffre de
l’île de France est en grande partie dû à la centralisation des informations au niveau du siège de l’une des
grandes maisons.
Ces deux régions produisent ainsi à elles seules plus de 50 % du chiffre d'affaires national.
Le poids de chaque région dans le chiffre d'affaires national varie peu.
Voici le classement des six premières régions en part du chiffre d'affaires national :
•
•
•
•
•
•
Ile de France ......49,1 %
Rhône-Alpes ........8,8 %
Bourgogne ...........6,1 %
Centre ..................5,8 %
Pays de la Loire ...4,7 %
Picardie ................5,4%
Ces six régions totalisent environ 80% du chiffre d’affaires national.
2) Nombre d'entreprises
Le solde des créations/disparitions (- 2) laisse supposer une faible diminution du nombre d'entreprises par
région. Il y a ainsi :
- Une entreprise en moins en Poitou Charente
- Deux entreprises en moins en Midi Pyrénées
- Une entreprise en plus en Aquitaine
Le classement régional du nombre d'entreprises est le suivant :
•
•
•
•
•
Ile de France ...........38
Rhône-Alpes ...........19
Pays de la Loire ......18
Centre .....................15
Midi-Pyrénées .........13
La région Midi-Pyrénées ayant surtout des petites unités de production en maroquinerie perd peu à
peu du terrain par rapport aux autres régions de par la fragilité des entreprises au sein de son
territoire.
3) Effectifs
On constate une très légère hausse des effectifs : avec une progression de 1,7 % par rapport à 2009,
l’effectif salarié de l’échantillon CNC-INSEE passe de 12 198 à 12 402 personnes.
L’Ile de France, Rhône-Alpes et le Centre sont les trois régions qui comptent le plus d’effectifs. Cet ordre
se retrouve dans le classement des chiffres d’affaires générés par ces régions.
-5-
Voici le classement régional concernant les effectifs :
• Ile de France .....2 553 (en perte par rapport à 2007 qui est la dernière statistique connue)
• Rhône-Alpes .....2 116 (+77 par rapport à 2007)
• Centre ...............1 344 (+65 par rapport à 2007)
• Pays de la Loire 1 002 (+ 131 par rapport à 2007)
• Auvergne ..........1 031 (+437 par rapport à 2007)
STRUCTURES REGIONALES DE 2004 A 2010
Régions
Ile de France
Franche Comté
LanguedocRoussillon
Picardie
Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Bretagne
Basse-Normandie
Poitou-Charentes
Centre
Nord Pas de Calais
Bourgogne
Auvergne
Champagne-Ardenne
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Haute-Normandie
Limousin
Alsace- lorraine
PACA-Corse
TOTAL
Nombre d'entreprises
En % du CA total
2004
64
6
2005
58
6
2006
54
6
2007 2009
42
38
7
7
1
4
24
18
3
4
11
17
4
3
6
3
9
25
2
3
2
0
2
4
23
18
3
4
10
18
3
3
6
4
8
24
2
3
2
0
3
4
24
18
3
4
9
18
3
3
6
4
7
19
3
2
2
0
3
3
22
17
3
4
10
18
2
4
6
4
6
17
3
2
1
0
209
201
192
174
Valeur en millions
d'€uros
2010
38
7
2004
49,9
3,0
2005
50,3
3,1
2006
52,2
3,1
2007
47,0
3,0
2009
49,6
2,8
2010
49,1%
3,3%
3
3
19
18
3
3
9
15
1
3
5
3
5
15
3
2
1
0
3
3
19
18
3
3
8
15
1
3
5
3
6
13
3
2
1
0
0
NC
5,4
10,6
4,8
2,0
2,0
3,0
6,3
2,3
1,4
4,5
1,6
1,0
1,4
NC
0,5
NC
0,0
0,0
NC
5,2
10,3
4,6
1,8
2,3
2,8
7,3
1,9
1,4
4,5
1,3
1,0
1,2
NC
0,4
NC
0,0
0,0
1,0
4,9
9,7
4,1
1,8
2,5
2,7
6,7
2,3
1,4
4,0
1,2
0,9
0,9
0,1
NC
NC
0,0
0,0
1,4
4,8
9,6
4,8
1,7
3,1
2,9
6,7
1,5
6,3
4,0
1,5
0,8
0,7
0,1
NC
NC
0,0
0,0
0,8
4,6
9,2
4,7
1,4
3,3
3,3
6,3
NC
6,3
4,8
0,7
0,8
0,6
0,1
NC
NC
NC
0,0
1,2%
5,4%
8,8%
4,7%
1,3%
3,7%
3,5%
5,8%
156
154
100
100
100
100
100 100,0%
1 177 1 231 1 307 1 404 1 595
Sources : CNC, INSEE
NC = non communiqué pour secret statistique (nombre d'entreprises dans une région ≤ 2)
Année 2008 : pas de statistique
-6-
6,1%
4,4%
0,8%
0,8%
0,6%
0,1%
1 812
NOMBRE D’ENTREPRISES PAR REGION EN 2010
Solde créations - disparitions par rapport à 2009
Echantillon : 154 entreprises
Source : CNC (Attention, le CNC ne prend en compte que quelques
entreprises de moins de 10 salariés)
Nord
Pas de
Calais 1
Picardie
Haute
3
Normandie
3
Champagne
Basse
Ile de
Lorraine
Ardenne
Normandie
France
0
3
3
38
Bretagne
3
2
Pays de la
Loire
18
Poitou
Charente
8 (-1)
Aquitaine
6 (+1)
Centre
15
Bourgogne
3
Limousin
2
Auvergne
5
Midi
Pyrénées
13 (-2)
Franche
Comté
7
Rhône
Alpes
19
PACA
Languedoc
Roussillon
3
-7-
Alsace
1
NOMBRE DE SALARIES PAR REGION EN 2010
France : 12 402 salariés
N.B. : L’échantillon CNC ne prend en compte que quelques entreprises de moins de 10 salariés.
NC : Non Communiqué pour secret statistique
Nord – Pas de
Calais
NC
Picardie
572
Haute
Normandie
28
Basse
Normandie
664
Ile de France
2553
Champagne
Ardenne
282
Lorraine
0
Alsace
NC
Bretagne
398
Pays de la
Loire
1002
Poitou
Charentes
407
Centre
1344
Limousin
NC
Bourgogne
1031
Auvergne
776
Franche
Comté
779
Rhône Alpes
2116
Aquitaine
244
Provence – Alpes –
Côte d’Azur
0
Midi-Pyrénées
128
Languedoc
Roussillon
48
Corse
0
-8-
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR REGION EN 2010
Echantillon : 154 entreprises
Source : CNC
Nord
Pas de
Calais
Basse
Normandie
3,7 %
Picardie
5,4 %
Haute
Normandie
0,1 %
Ile de
France
49,1 %
Bretagne
1,3 %
Pays de la
Loire
4,7 %
Poitou
Charente
3,5 %
Aquitaine
0,8 %
Champagne
Ardenne
0,8 %
Lorraine
Alsace
2
Centre
5,8 %
Bourgogne
6,1 %
Limousin
Midi
Pyrénées
0,6 %
-9-
Auvergne
4,4 %
Languedoc
Roussillon
1,2 %
Franche
Comté
3,3 %
Rhône
Alpes
8,8 %
PACA
0
4. IMPORTATIONS - EXPORTATIONS
En 2010, les importations de produits de maroquinerie ont à nouveau fortement progressé, mais la croissance
des exportations a bondi de 20 % dépassant en valeur le montant des importations.
Les importations s’élèvent à 2,06 milliards d’euros en 2010. Elles sont à nouveau en forte hausse par rapport à
l’année précédente (+ 16 %). Les importations venant d’Asie (56 % du total) et d’Europe (3 % du total) ont
respectivement augmenté de 13 % et de 24 %.
Les exportations représentent 3,57 milliards d’euros en 2010 et se sont accrues de 20%. Elles sont en
progression vers presque tous les pays, mais l’intensification se fait encore plus ressentir vers avec la Chine (+
63 %) et surtout Hong-Kong (+ 46 %) qui est le premier client mondial depuis 2009
On note également la forte progression des Etats-Unis de 27 % après une année 2009, où les exportations
avaient reculé de 16% à cause de la crise financière fin 2008.
Par contre les ventes au Japon reculent pour la cinquième année consécutive de 5 %.
Le recul de 20 % de la Grèce est le résultat d’une année de crise financière.
Le taux de couverture, qui est le rapport des exportations sur les importations revient à un l’un des niveaux les
plus élevé avec 173 %.
La balance commerciale de la maroquinerie est encore excédentaire, elle s’élève à 1 513 millions d’euros.
La France exporte plus qu’elle n’importe en valeur, mais si l’on considère les échanges en volume, le constat
est bien différent. Par exemple pour le sac à main, on exporte 23,67 millions de pièces au prix moyen de 75 €
alors qu’on en importe 89,25 millions au prix moyen de 9 €.
Cette différence de prix explique notre balance commerciale excédentaire car si on importe 5 fois plus qu’on
exporte (tous produits confondus), les prix à l’export sont plus de 8 fois supérieurs aux prix à l’import.
N.B. : Le montant de 3,57 milliards d’euros d’exportations est compté par les douanes ; il représente les
articles de maroquinerie qui sortent de France et inclut donc le réexport et les ventes de détail détaxées en
France.
- 10 -
A. Importations
La Chine est de loin le premier pays fournisseur des importations françaises de maroquinerie avec 48 % des
importations en valeur qui proviennent de ce pays, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à
2009.
En volume, la part de la Chine est encore plus élevée ; elle représente plus de 70 % des importations.
L’Italie, second pays fournisseur, représente 22 % des importations françaises et le montant de ses
exportations vers la France progresse encore (+7%).
Ces deux pays, la Chine et l’Italie, représentent 70 % des importations.
L’Espagne reste en troisième place avec presque 6 % des importations françaises, et progresse de 5% par
rapport à l’année dernière.
On remarque que l’Inde est passée devant le Vietnam en quatrième position avec moins de 3 % des
importations, et une progression du montant des importations de 28 % en 2010.
Cependant, il faut noter qu’une part importante des produits importés d’Europe sont en fait d’origine chinoise et
ne font que transiter par ces pays. D’une manière générale, la règle de la « première origine » du produit
importé est difficile à appliquer pour les pays membres de l’Union Européenne, car le dédouanement se fait
dans le premier pays européen d’arrivée.
Ainsi des pays comme la Belgique ou l’Allemagne, les prix importés des produits sont très faibles ce qui prouve
qu’ils viennent de pays à faible coût de main d’œuvre.
De même, il est vraisemblable qu’une partie des importations d’Espagne et d’Italie soient du réexport mais les
prix sont relevés par les exports de produits fabriqués dans ces pays. D’ailleurs l’Italie et l’Espagne sont les
seuls pays en Europe avec la France à avoir une industrie manufacturière en maroquinerie.
Enfin, les sacs représentent la grande majorité des produits importés (40%) suivis par les bagages (26%). Le
fort taux d’importation des bagages s’explique par le fait qu’il n’y a plus de fabrication de valises en France.
- 11 -
IMPORTATIONS PAR PAYS 2010 EXPRIMEES EN VALEUR (K€)
Source Douane - CNC
IMPORTATIONS 2010
RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PRINCIPAUX PAYS
FOURNISSEURS
Chine
Italie
Espagne
Inde
Viet-Nam
Belgique/Luxembourg
Allemagne
Tunisie
Royaume Uni
Thaïlande
Maroc
Suisse
Pays-Bas
Roumanie
Hong Kong
Madagascar
Maurice
Etats Unis
Hongrie
Turquie
Taïwan
Autres pays
TOTAL Monde
2010 en
K€*
% 10/09
1 003 474
457 188
122 505
59 695
59 171
46 541
35 306
34 979
23 291
19 324
18 503
17 431
14 706
13 207
12 337
10 253
9 021
8 789
8 496
7 893
5 653
74 071
23,77%
7,93%
5,18%
28,14%
3,82%
15,91%
6,07%
32,81%
1,37%
1,55%
21,60%
8,35%
-0,46%
5,69%
37,86%
105,84%
18,56%
1,85%
130,87%
18,30%
8,98%
1,21%
48,67%
22,17%
5,94%
2,90%
2,87%
2,26%
1,71%
1,70%
1,13%
0,94%
0,90%
0,85%
0,71%
0,64%
0,60%
0,50%
0,44%
0,43%
0,41%
0,38%
0,27%
3,59%
2 061 834
16,25%
100%
Sources : Douanes
2010
- 12 -
%
Monde
RAPPORT DES IMPORTATIONS PRIX / MASSE 2010
Source douane - CNC
IMPORTATIONS
PRINCIPAUX PAYS
FOURNISSEURS
RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Chine
Italie
Espagne
Inde
Viet-Nam
Belgique/Luxembourg
Allemagne
Tunisie
Royaume Uni
Thaïlande
Maroc
Suisse
Pays-Bas
Roumanie
Hong Kong
Madagascar
Maurice
Etats Unis
TOTAL Monde
Année 2010
en K€*
Masse des
produits en
kilogramme
prix du kilo
en €
1 003 474
457 188
122 505
59 695
59 171
46 541
35 306
34 979
23 291
19 324
18 503
17 431
14 706
13 207
12 337
10 253
9 021
8 789
87 804 600
3 277 100
1 292 100
2 196 900
9 325 600
4 737 600
2 917 200
605 500
786 100
1 106 100
174 700
262 800
993 900
299 000
900 600
132 300
116 900
592 500
11
140
95
27
6
10
12
58
30
17
106
66
15
44
14
77
77
15
2 061 834
122 828 400
17
Source : Douanes
- 13 -
IMPORTATIONS PAR TYPE DE PRODUITS 2010
Source Douane - CNC
Importations
K€ 2009
K€ 2010
Répartition %
2010/2009
Sacs dame, fillette, homme
709 332
819 814
40%
15,58%
Bagages et articles de
voyage
436 325
529 691
26%
21,40%
Articles divers dont gainerie
270 274
323 289
16%
19,62%
Petite Maroquinerie
216 260
225 963
11%
4,49%
Ceintures
78 425
88 731
4%
13,14%
Bracelets montre (cuir)
14 860
20 832
1%
40,19%
Articles de sellerie
Bourrellerie
48 199
53 514
3%
11,03%
1 773 675
2 061 834
100%
16,25%
TOTAL
- 14 -
B. Exportations
Les exportations bénéficient d’une très forte hausse de 20 % cette année.
Depuis une dizaine d’années, le poids du Japon dans les exportations baisse régulièrement. Le Japon
autrefois premier pays client est en perte de vitesse constante au cours des dernières années, Il est le second
pays client et représente 12 % des exportations mondiales.
Depuis deux ans, c’est Hong Kong qui occupe la première place dans les exportations. Hong Kong représente
21 % des exportations avec une hausse de 46 % en 2010. On observe de très fortes hausses d’exportations
vers d’autres pays asiatiques tels que la Chine (+67%), Singapour (29%), Corée du Sud (19%). On constate
que les produits exportés sont des produits à très fortes valeurs (235 €/kg vers la Chine à 696 €/kg vers le
Japon). Hong-Kong est le lieux où se vendent les produits les plus chers (1070 €/kg).
Malgré une forte hausse de 27 %, les Etats-Unis restent en troisième position, tout juste derrière le Japon avec
11 % des exportations. En effet, les exportations vers les Etats-Unis croissaient à un rythme régulier jusqu’à
2009 où elles ont brutalement diminué de 16 %, dans le contexte d’une importante crise financière.
L’Italie, toujours en quatrième place, continue à importer de plus en plus de produits de maroquinerie en
provenance de la France (+5 %) mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes contrairement à
l’Allemagne, la Suisse et le Royaume Uni. Une partie de l’export vers les pays Européen (notamment Belgique
et Allemagne) sont du réexport de produits dédouanés en France.
Il faut noter que l’exportation des sacs a fortement augmenté en 2010 (+27,9 %) et ce n’est pas neutre quand
on sait que les sacs représentent 50 % des produits exportés en valeur. Ainsi, l’exportation en maroquinerie est
dépendante des ventes de sacs à main. On peut noter que les exportations de sacs à main ont plus augmenté
en valeur que les importations. La petite maroquinerie (portefeuilles, porte cartes…) participent aussi à l’essor
de la maroquinerie française car elle représente 22 % des exportations. Il est évident que les exportations
visées sont essentiellement le fait de quelques sociétés de luxe ou de haut de gamme qui servent de
locomotive à l’ensemble de la filière.
Source : Douanes par le CNC
- 15 -
EXPORTATIONS PAR PAYS 2010 EXPRIMEES EN VALEUR (K€)
Source Douane - CNC
EXPORTATIONS
RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Année 2010
PRINCIPAUX PAYS
CLIENTS
2010 en
K€*
% 10/09
% Monde
Hong-Kong
758 883
46,11%
21,23%
Japon
455 628
-5,47%
12,75%
Etats-Unis
403 501
27,81%
11,29%
Italie
312 805
5,89%
8,75%
Allemagne
192 924
27,02%
5,40%
Royaume-Uni
171 451
14,41%
4,80%
Singapour
170 150
29,53%
4,76%
Suisse
140 231
24,11%
3,92%
Corée du Sud
121 228
19,55%
3,39%
Espagne
119 974
8,57%
3,36%
Belgique/Luxembourg
83 709
2,99%
2,34%
Chine
75 142
67,83%
2,10%
Emirats Arabes Unis
63 127
34,81%
1,77%
Canada
41 788
36,08%
1,17%
Russie
31 916
-3,51%
0,89%
Taïwan
29 264
7,83%
0,82%
Autriche
27 108
23,70%
0,76%
Pays Bas
26 753
15,90%
0,75%
Grèce
24 803
-20,04%
0,69%
Portugal
18 397
8,02%
0,51%
Autres pays
306 153
24,85%
8,56%
TOTAL Monde
3 574 935
20,27%
100%
Source : Douanes
- 16 -
RAPPORT DES EXPORTATIONS PRIX / MASSE 2010
Source douane - CNC
EXPORTATIONS
PRINCIPAUX PAYS
CLIENTS
RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Année 2010
2010 en
K€*
Masse des
produits
en kilogramme
prix du kilo en
€
Hong-Kong
758 883
709 300
1070
Japon
455 628
654 700
696
Etats-Unis
403 201
831 600
485
Italie
312 805
2 779 400
113
Allemagne
192 924
3 236 800
60
Royaume-Uni
171 451
1 524 200
112
Singapour
170 150
196 000
868
Suisse
140 231
991 000
142
Corée du Sud
121 228
255 700
474
Espagne
119 974
3 719 200
32
Belgique/Luxembourg
83 709
2 619 700
32
Chine
75 142
320 200
235
Emirats Arabes Unis
63 127
186 200
339
Canada
41 788
191 700
218
Russie
31 916
318 600
100
Taïwan
29 264
99 400
294
3 574 935
25 432 300
141
TOTAL Monde
Source : Douanes
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EXPORTATIONS PAR TYPE DE PRODUITS 2010
Source Douane - CNC
PRODUITS exportés
K€ 2009
K€ 2010
Répartition %
2010/2009
Sacs dame, fillette, homme
1 396 634
1 786 301
50%
27,90%
Petite Maroquinerie
727 131
800 433
22%
10,08%
Bagages et articles de
voyage
360 577
390 819
11%
8,39%
Articles divers dont gainerie
325 802
368 634
10%
13,15%
Ceintures
92 255
132 380
4%
43,49%
Bracelets montre (cuir)
39 651
63 638
2%
60,50%
Articles de sellerie
Bourrellerie
30 490
32 730
1%
7,35%
TOTAL
2 972 540
3 574 935
100%
20,27%
- 18 -
5. CONCLUSION
Le chiffre d’affaires de la production française est de 1,8 milliard d’euros en 2010, il a augmenté de 13,6 % par
rapport à 2009. Cette progression est à mettre en corrélation avec la hausse des valeurs des exportations de
20%. La production française est tirée par les exportations. D’ailleurs le nombre d’entreprise est relativement
stable entre 2009 et 2010. On assiste d’ailleurs à une augmentation des effectifs ce qui démontre
l’augmentation des besoins de production.
La moitié des entreprises de maroquinerie de l’échantillon CNC-INSEE est située en Ile de France, RhôneAlpes et Centre.
L’Ile de France réalise près de la moitié du chiffre d’affaires total et plus de 80% de la production exportée
direct usine.
Si l’on se concentre sur les quatorze entreprises qui emploient plus de 201 salariés, on remarque qu’elles
concentrent les deux tiers des facturations totales, plus des trois quarts des facturations export direct usine et
emploient plus de la moitié des salariés de l’échantillon CNC-INSEE.
La Profession reste scindée en trois groupes distincts :



D'un côté les très grandes entreprises, souvent de grandes marques de luxe et de haut de gamme à
réputation mondiale et fortement exportatrices,
De l'autre, les petites entreprises dont la taille moyenne diminue, qui font un gros effort de
rationalisation des coûts mais ont de plus en plus de mal à trouver des fournisseurs qui acceptent de
prendre des commandes de petites quantités,
Au milieu, les sous-traitants des marques de luxe et des grandes marques, qui accompagnent le
développement de ces marques, mais qui doivent de manière récurrente, diminuer leur prix de revient
pour satisfaire leurs donneurs d’ordres.
A ces trois groupes, il faut rajouter le monde artisanal de la profession présenté en page 3, dont le chiffre
d’affaires total de mise sur le marché est équivalent au tiers du chiffre d’affaires des entreprises présentées
dans l’échantillon CNC-INSEE, et dont les produits sont commercialisés via des circuits courts de distribution.
- 19 -