Le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en

Transcription

Marché des Produits Chimiques
pour le Traitement des Eaux en
France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Octobre 2015

Le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France observe des tendances
positives et négatives. Le bilan fait état d’un marché en légère diminution en valeur comme en volume,
sur la période 2010-2014.

Parmi les tendances positives, on peut citer le secteur municipal qui est un bon client des produits
chimiques pour le traitement de l’eau potable et des eaux usées urbaines. De plus, des développements
sur le traitement des boues et du traitement tertiaire des eaux usées permettent d’ouvrir des
perspectives nouvelles pour le marché des produits chimiques.

Toutefois, plusieurs facteurs sont venus impacter négativement le marché de produits chimiques
pour le traitement des eaux en France. On peut citer la baisse de la consommation d’eau en France, la
désindustrialisation et l’optimisation des coûts engendrés par le traitement des eaux.

La crise économique n’a pas épargné non plus ce marché en impactant directement le marché des
produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles. Autre facteur notable : le marché des
produits chimiques pour le traitement de l’eau s’engage dans une mutation de produits de spécialité vers
des produits de commodité où la principale différenciation réside dans le prix.

La réglementation joue un rôle binaire sur le marché des produits chimiques. D’un côté, elle favorise
les ventes de produits chimiques car ses exigences en matière de qualité d’eau sont de plus en plus
poussées. De l’autre côté, les directives sur les biocides, la directive 29-21, etc. visent à limiter les
impacts néfastes des produits chimiques sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, en
interdisant certains produits chimiques. Les gammes des fabricants s’en voient diminuées.

Face à cela, les solutions de traitement physiques sont favorisées. Les produits biologiques et
« verts » existent mais ils peinent à se développer au vu de leur prix trop élevé par rapport aux autres
produits chimiques classiques.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
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France
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
Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des produits chimiques pour
le traitement des eaux, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, principalement des fabricants de matières
premières, des formulateurs de produits pour le traitement des eaux (traiteurs
d’eau), des fabricants de chaux, des fabricants de charbon actif, des fabricants
de résines échangeuses d’ions, des distributeurs, des exploitants de stations de
traitement des eaux des organismes et associations de professionnels
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Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
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Marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France
en valeur (millions d’€), 2010-2019
Marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France,
par type de produit, 2010 à 2019 :
 Coagulants et floculants
 Biocides
 Charbon actif
 Chaux
 Résines échangeuses d’ions
 Antimousses
 Inhibiteurs d’odeurs
Marché des coagulants et floculants pour le traitement des eaux en
France, 2010-2019 (millions d’€)
France, par type, 2014 (tonnes) :
 Coagulants minéraux :
o Chlorure ferrique
o Sels d’aluminium
 Coagulants organiques
 Floculants
France, par format, 2014 (tonnes) :
 Coagulants :
o Liquide
o Poudre
 Floculants :
o Liquide
o Poudre
France, par eau traitée, 2014 (tonnes) :
 Eaux usées urbaines avec traitement des boues
 Eaux industrielles
 Eau potable
France, en volume et en valeur, par secteur utilisateur, 2014 (tonnes et
millions d’€) :
 Collectivités
 Industries
Marché des biocides pour le traitement des eaux en France, 20102019 (tonnes et millions d’€)
Marché des biocides pour le traitement des eaux en France, par type
de biocide, 2010-2019 (tonnes) :
 Biocides oxydants
 Biocides organiques
Marché des biocides oxydants pour le traitement des eaux en France,
par type, 2014 (tonnes) :
 Hypochlorite de sodium (eau de Javel)
 Brome et dérivés
 Bioxyde de chlore
Marché des biocides organiques pour le traitement des eaux en France,
par type, 2014 (tonnes) :
 Isothiazolinone
 Ammonium quaternaire
 DBNPA (DiBromoNitriloPropionAmide)
 Autres














Marché des biocides pour le traitement des eaux en France, par type
d’eau traitée, 2014 (tonnes) :
 Eau potable
 Eau de process
 Eaux usées urbaines et industrielles
Marché du charbon actif pour le traitement des eaux en France,
2010-2019 (millions d’€)
Marché du charbon actif pour le traitement des eaux en France, par
type, 2014 (millions d’€) :
 Grain
 Poudre
régénération, 2014 (% des volumes vendus) :
 Régénéré
 Neuf
matière première, 2014 (% des volumes vendus) :
 Matières minérales
 Matières organiques
eau traitée, 2014 (millions d’€ et % des volumes vendus) :
 Eau potable
 Eaux usées
 Eau de process
Marché de la chaux pour le traitement des eaux en France, 2010-2019
(millions d’€)
Marché de la chaux pour le traitement des eaux en France, par type,
2014 (millions d’€ et % des volumes vendus) :
 Chaux éteinte
 Chaux vive
Marché de la chaux pour le traitement des eaux en France, par eau
traitée, 2014 (millions d’€) :
 Boues issues des eaux usées (urbaines, industrielles)
 Eau potable
 Eau industrielles
Marché des résines échangeuses d’ions pour le traitement des eaux
en France, 2010-2019 (millions d’€)
Marché des résines échangeuses d’ions pour le traitement des eaux en
France, par eau traitée, 2014 (millions d’€) :
 Eaux de process
 Eau potable
 Eaux usées urbaines
Marché des antimousses pour le traitement des eaux en France,
2010-2019 (millions d’€)
Marché des antimousses pour le traitement des eaux en France, par
type, 2014 (millions d’€) :
 Non siliconées, base eau
 Siliconés
Marché des antimousses pour le traitement des eaux en France, par
eau traitée, 2014 (millions d’€) :
 Eaux usées urbaines
 Eaux industrielles



Marché des inhibiteurs d’odeurs pour le traitement des eaux en
France, 2010-2019 (millions d’€)
Marché des inhibiteurs d’odeurs pour le traitement des eaux en France,
par secteur utilisateur (millions d’€) :
 Collectivités
 Industries
Autres produits et techniques :
 Inhibiteurs de corrosion et de tartre
 Chimie verte et produits biologiques
 Oxygène
 Agents de filtration
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :






Analyse des secteurs utilisateurs :
 Collectivités
 Industries
Structure de l’industrie :
 Principaux formulateurs / traiteurs d’eau sur le marché des
produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015
 Principaux fabricants de matières premières chimiques sur le
marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en
France en 2015
 Principaux fabricants de charbon actif sur le marché des produits
chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015
 Principaux fabricants de résines échangeuses d’ions sur le marché
des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en
2015
 Principaux fabricants d’autres produits sur le marché des produits
chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015
 Principaux distributeurs sur le marché des produits chimiques pour
le traitement des eaux en France en 2015
 Principaux exploitants sur le marché des produits chimiques pour
le traitement des eaux en France en 2015
La distribution des produits chimiques pour le traitement des eaux en
France, 2015
Analyse de PESTEL :
 Politique :
o Principaux acteurs de la politique de l’eau
o Planification
o Évènements politiques liés à la gestion de l’eau
 Économie
 Immobilier
 Social
 Environnement :
o Eaux usées
o Eaux potable
 Législation :
o Législation concernant le traitement des eaux :
 Législation européenne
 Législation française
o Législation concernant les produits chimiques pour le
traitement des eaux
 Programme REACH
 SGH (Système Général Harmonisé) et règlement CLP
(Classification, Labelling and Packaging)
 Autres règlements
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)

Profil des acteurs :
 Fabricants de matières premières :
o BASF France
o Chemviron Carbon
o Dow France
o Jacobi Carbons France
o Lanxess
o Lhoist France
o Purolite France
o SNF Floerger
 Formulateurs pour le traitement de l’eau :
o Aquaprox
o Buckman Laboratories
o Feralco Environnement
o GE Water and Process Technologies
o Kemira France
o Kurita France
o Nalco France
o Solenis France
 Distributeurs :
o Adipap
o Brenntag
o Quaron
o Univar France
____________
Cette étude comporte 166 pages de commentaires
et d'analyse approfondie, avec 69 tableaux de
données chiffrées.
____________
TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions relatives aux Produits Chimiques, Réactifs et
Consommables
Définitions relatives au Traitement des Eaux
Définitions relatives aux Différents Types d'Eaux
Définitions relatives à l'Environnement des Eaux
Définitions relatives à l'Eau Potable
Définitions relatives aux Acteurs
Définitions relatives aux Secteurs
Abréviations
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.4
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.2.1
3.5.1.2.2
ANALYSE PESTEL
Politique
Les Principaux Acteurs de la Politique de l'Eau
Planification
Les Évènements Politiques liés à la Gestion de l'Eau
Économie
Point de Conjoncture
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Environnement
Eaux Usées
Eau Potable
Législation
Législation concernant le Traitement des Eaux
Législation Européenne
Législation Française
Eaux Résiduaires Urbaines
Eaux des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE)
3.5.1.2.3 Eau Potable
3.5.1.2.4 Boues
3.5.2
Législation concernant les Produits Chimiques pour le
Traitement des Eaux
3.5.2.1 Programme REACH
3.5.2.2 SGH et Règlement CLP
3.5.2.3 Autres Règlements
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.3.1
5.2.4.3.2
5.2.4.3.3
5.2.4.3.4
5.2.4.4
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type de Produit
Coagulants et Floculants
par Type, 2014
par Format, 2014
par Eau Traitée, 2014
par Secteur Utilisateur, 2014
Biocides
par Type de Biocide
Biocides Oxydants, par Type, 2014
Biocides Organiques, par Type, 2014
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4
5.2.5.5
5.2.5.6
5.2.6
5.2.6.1
5.2.6.2
5.2.6.3
5.2.6.4
5.2.7
5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3
5.2.8
5.2.8.1
5.2.8.2
5.2.8.3
5.2.8.4
5.2.9
5.2.9.1
5.2.9.2
5.2.9.3
5.2.10
5.2.10.1
5.2.10.2
5.2.10.3
5.2.10.4
Charbon Actif
par Type, 2014
par Régénération, 2014
par Matière Première, 2014
Chaux
par Type
Résines Échangeuses d'Ions
Antimousses
par Type, 2014
Inhibiteurs d'Odeurs
par Secteur Utilisateur, 2014
Autres Produits et Techniques
Inhibiteurs de Corrosion et de Tartre
Chimie Verte et Produits Biologiques
Oxygène
Agents de Filtration
6.
6.1
6.2
SECTEURS UTILISATEURS
Collectivités
Industries
7.
7.1
7.2
7.3
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Formulateurs - Traiteurs d'Eaux
Fabricants de Matières Premières
Distributeurs et Exploitants
8.
DISTRIBUTION
9.
VIE DES ENTREPRISES
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
PROFILS DES ACTEURS
Fabricants de Matières Premières
BASF France
Chemviron Carbon
Dow France
Jacobi Carbons France
Lanxess
Lhoist France
Purolite France
SNF Floerger
Formulateurs pour le Traitement de l'Eau
Aquaprox
Buckman Laboratories
Feralco Environnement
GE Water and Process Technologies
Kemira France
Kurita France
Nalco France
Solenis France
Distributeurs
Adipap
Brenntag
Quaron
Univar France
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en
France, 2013-2014 : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages
en France, 2007-2014
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2015
Consommation d'Eau des Ménages en France, par Usage, 2012
France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Produits Chimiques pour le Traitement
des Eaux en France, 2015-2019
France, par Type de Produit, 2010-2014
Prévisions du Marché des Produits Chimiques pour le Traitement
des Eaux en France, par Type de Produit, 2015-2019
Marché des Coagulants et Floculants pour le Traitement des
Eaux en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Coagulants et Floculants pour le
Traitement des Eaux en France, 2015-2019
Eaux en France, par Type, 2014
Eaux en France, par Format, 2014
Eaux en France, par Eau Traitée, 2014
Eaux en France, en Volume et en Valeur, par Secteur Utilisateur,
2014
Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, en
Volume et en Valeur, 2010-2014
Prévisions du Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux
en France, en Volume et en Valeur, 2015-2019
Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, par
Type de Biocide, 2010-2014
Prévisions du Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux
en France, par Type de Biocide, 2015-2019
Marché des Biocides Oxydants pour le Traitement des Eaux en
France, par Type, 2014
Marché des Biocides Organiques pour le Traitement des Eaux en
France, par Type, 2014
Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, par
Eau Traitée, 2014
Marché du Charbon Actif pour le Traitement des Eaux en France,
2010-2014
Prévisions du Marché du Charbon Actif pour le Traitement des
par Type, 2014
par Régénération, 2014
par Matière Première, 2014
en Volume et en Valeur, par Eau Traitée, 2014
Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux en France,
2010-2014
Prévisions du Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux
en France, 2015-2019
Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux en France, en
Volume et en Valeur, par Type, 2014
Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux en France, par
Eau Traitée, 2014
Marché des Résines Échangeuses d'Ions pour le Traitement des
Prévisions du Marché des Résines Échangeuses d'Ions pour le
Marché des Résines Échangeuses d'Ions pour le Traitement des
Eaux en France, par Eau Traitée, 2014
Marché des Antimousses pour le Traitement des Eaux en France,
2010-2014
Prévisions du Marché des Antimousses pour le Traitement des
par Type, 2014
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
Marché des Inhibiteurs d'Odeurs pour le Traitement des Eaux en
France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Inhibiteurs d'Odeurs pour le
Marché des Inhibiteurs d'Odeurs pour le Traitement des Eaux en
France, par Secteur Utilisateur, 2014
Distribution des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux
en France, 2015
Données Financières de BASF France, 2009-2013
Données Financières de Dow France, 2009-2013
Données Financières de Jacobi Carbons France, 2009-2013
Données Financières de Lanxess, 2008-2012
Données Financières de Lhoist France, 2009-2013
Données Financières de Purolite France, 2009-2013
Chiffre d'Affaires de SNF Group, 2009-2013
Chiffre d'Affaires de SNF Group, par Marché, 2013
Données Financières de SNF Floerger SAS, 2009-2013
Chiffre d'Affaires d'Aquaprox, 2011-2014
Chiffre d'Affaires d'Aquaprox, par Marché, 2014
Données Financières de Buckman Laboratories, 2009-2013
Données Financières de Feralco Environnement, 2010-2014
Données Financières de GE Water and Process Technologies
France, 2009-2013
Chiffre d'Affaires Consolidé de Kemira, par Domaine d'Acitvité,
2014
Données Financières de Nalco France, 2008-2012
Chiffre d'Affaires d'Adipap, 2009-2013
Données Financières de Brenntag, 2010-2014
Données Financières de Quaron, 2009-2013
Données Financières d'Univar France, 2009-2013
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
Structure des Ménages en France, 2012
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes
qui les Composent, 2012
Population Française, par Classe d'Age, au 1er janvier 2015
Population en France, par Région, 2007 et 2013
Chiffre d'Affaires de SNF Group, par Aire Géographique, 2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le
Secteur de la Construction en France, 2001-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2014
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2015
Prix du Minerai de Fer, 2004-2014
Prix du Minerai de Fer, 2005-2013
Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et
Ferroalliages, 2004-2014
Prix de l'Aluminium, 2004-2014
Prix du Titane, 2004-2014
Nouveaux Pictogrammes du Règlement CLP
Pictogrammes du Règlement CLP
Analyse SWOT du Marché des Produits Chimiques pour le
Traitement des Eaux en France, 2015
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2015
Principaux Formulateurs – Traiteurs d'Eau sur le Marché des
Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, 2015
Principaux Fabricants de Matières Premières Chimiques sur le
France, 2015
Principaux Fabricants de Charbon Actif sur le Marché des
Principaux Fabricants de Résines Échangeuses d'Ions sur le
France, 2015
Principaux Fabricants d'Autres Produits sur le Marché des
Principaux Distributeurs sur le Marché des Produits Chimiques
pour le Traitement des Eaux en France, 2015
Principaux Exploitants sur le Marché des Produits Chimiques
pour le Traitement des Eaux en France, 2015
_________________
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 MSI Étude : Marché des Piscines Familiales et des Équipements de Piscine
en France (avril 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : Investissements dans le Secteur de l’Alimentation en Eau
Potable en France (janvier 2014)
1295 € HT
1345 € HT
1495 € HT
 MSI Étude : Investissements dans le Secteur de l’Assainissement en
France (janvier 2014)
1295 € HT
1345 € HT
1495 € HT
 MSI Étude : Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols
Pollués en France (août 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage
Professionnel et leur Distribution en France (février 2016)
1795 € HT
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Int

Le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en

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