Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada
Transcription
Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada
SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d’analyse mondiale Tendances du commerce de détail en alimentation à Taïwan Novembre 2013 SOMMAIRE TABLE DES MATIÈRES Comptant presque 24 millions d’habitants, Taïwan est l’une des grandes puissances économiques mondiales. Au cours des 50 dernières années, son économie agraire s’est industrialisée. Selon Planet Retail, le produit intérieur brut (PIB) de Taïwan devrait connaître une croissance forte et soutenue dans l’avenir. Sommaire ....................................... 1 Comparativement au reste de la région Asie-Pacifique, les Taïwanais jouissaient d’un revenu annuel brut moyen élevé de 18 070 dollars américains ($US) en 2011, tandis que les dépenses de consommation par habitant s’élevaient à 12 504 $US. En 2017, ces dépenses pourraient atteindre 16 481 $US. Entre 2009 et 2012, les Taïwanais ont vu leurs dépenses totales en produits d’épicerie passer de 28 % à près de 30 % de leurs dépenses de consommation. Tendances du commerce de détail en alimentation ..................... 4 La croissance des ventes au détail de produits d’épicerie a été plus lente que celle de l’ensemble des ventes au détail, en partie parce que ce marché est arrivé à maturité. Toujours selon Planet Retail, les aliments comptaient pour 47 % de l’ensemble des ventes au détail en 1995, contre 52 % en 2011. Le taux d’inflation des prix des aliments a excédé les 4 % en 2012. La hausse des prix des carburants et de l’électricité est probablement en cause. La flambée de 22 % du prix des légumes a aussi pesé dans la balance selon le ministère de l’Économie de Taïwan. Profil socioéconomique .................. 2 Profil démographique ..................... 3 Les grands épiciers et leur environnement ................................ 5 Caractéristiques des détaillants par circuit de distribution ................ 7 Tendances de consommation ........ 9 Définitions ..................................... 12 Références ................................... 13 Source : Planet Retail, 2012 SOMMAIRE (suite) On note des différences importantes dans l’évolution du commerce alimentaire de détail international et intérieur à Taïwan. Le pays a profité de l’expansion des grands détaillants internationaux qui s‘est amorcée à la fin des années 1980. En 1986, la libéralisation des investissements étrangers par le gouvernement taïwanais a rapidement attiré sur le marché de nombreux exploitants étrangers, ce qui a contribué à rendre le marché de l’alimentation taïwanais l’un des plus développés et modernes d’Asie. Ce sont les détaillants étrangers qui dominent le marché de l’alimentation à Taïwan, même si quelques acteurs nationaux sont en concurrence directe avec les grandes multinationales. Ces détaillants internationaux ont tiré avantage de l’emplacement géographique de Taïwan, de sa forte densité de population et du nombre élevé d’habitants bien nantis. Avant la libéralisation, c’était les petits commerces familiaux qui prédominaient. Au début, ils ont pu résister à l’arrivée et à la croissance des hyper et supermarchés modernes en se concentrant sur les commodités qu’ils offraient et les relations déjà établies avec la clientèle. Or, comme ils sont axés sur les produits frais, les petits commerces familiaux et les marchés traditionnels, coincés par la popularité et le nombre croissant de dépanneurs, s’en ressentiront et accuseront un déclin. Dans l’ensemble, le secteur de l’alimentation est fragmenté, et les cinq grands acteurs représentent moins de 20 % des parts de marché. Avec l’accroissement de la concurrence et l’expansion des exploitants étrangers, on observera une augmentation des regroupements d’entreprises. PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE Comptant presque 24 millions d’habitants (selon les données de Planet Retail pour 2012), Taïwan a l’une des plus fortes densités de population d’Asie avec plus de 600 personnes au kilomètre carré. Située à l’extrémité nord de l’île, Taipei est la capitale et le centre urbain le plus peuplé du pays. Parmi les autres villes populeuses, mentionnons Keelung, Hsinchu, Taichung, Chiayi et Tainan. Taïwan faisait partie des cinq dragons asiatiques originaux. Au cours des 50 dernières années, son économie agraire s’est industrialisée et s’est tournée vers les services. Plus récemment, l’économie taïwanaise a été alimentée par la demande intérieure, et les services y prennent de plus en plus de place. Fortement tributaire des exportations, le pays est très vulnérable aux crises économiques internationales. En janvier 2001, Taïwan a joint l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et a dû réduire ses tarifs à l’importation. Taïwan a l’un des PIB par habitant les plus élevés d’Asie et d’Océanie, n’étant devancé que par le Japon, Hongkong, Singapore, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Qui plus est, la projection de croissance de son PIB est l’une des plus prometteuses. Le pays est une grande puissance économique mondiale qui a affiché une forte croissance au cours des 50 dernières années. Après plus de deux décennies de croissance soutenue, Taïwan a enregistré sa première année de croissance négative du PIB réel en 2001 depuis 1947. Le ralentissement économique mondial, une mauvaise coordination des politiques par la nouvelle administration et l’accroissement de mauvaises créances bancaires en sont les causes. Le taux de chômage a avoisiné les 5 % – une première depuis la crise du pétrole des années 1970. L’économie taïwanaise a affiché une reprise modérée en 2002, légère en 2003, et forte en 2004. La croissance a ensuite régressé en 2005, tout en demeurant à un niveau relativement respectable, et la même tendance fut observée en 2006. L’économie taïwanaise a profité d’une remontée des exportations électroniques, tandis que l’affaiblissement du dollar taïwanais et un faible taux de chômage ont stimulé la demande intérieure. Entre 2003 et 2007, le PIB de Taïwan s’est apprécié de presqu’un cinquième (en devise locale). Or, à l’instar de la plupart des autres marchés, Taïwan a subi les contrecoups du resserrement du crédit et du ralentissement économique mondial en 2008. À la suite du ralentissement des exportations, du tourisme et des dépenses de consommation, la croissance du PIB réel a baissé fortement en 2008 et 2009, pour ensuite s’améliorer quelque peu en 2010. Page | 2 Selon Euromonitor, en 2011-2012, la croissance du PIB taïwanais sur douze mois a été de 2,4 %, croissance supérieure à celle du PIB japonais (1,3 %) et inférieure à celle des PIB de la Chine (9,4 %) et de la région Asie-Pacifique (5,9 %). Euromonitor prédit que la croissance annuelle du PIB de Taïwan sera forte et soutenue, soit 4,1 % en 2013-2014 et 5,8 % en 2016-2017. À titre comparatif, la croissance du PIB japonais atteindra 0,7 % en 2012-2014 et 1,3 % en 2015-2017, et celle du PIB chinois, 11,3 % en 2013-2014 et 10,5 % en 2016-2017. La croissance du PIB pour l’ensemble de la région Asie-Pacifique devrait, quant à elle, s’élever à 7,5 % en 2013-2014 et à 8,0 % en 2016-2017. À Taïwan, l’inflation est en lente progression depuis 2007, à l’exception de 2008 où le pays n’a pu échapper à la crise financière mondiale qui frappait bon nombre de ses partenaires commerciaux. En 2012, l’inflation a été de 2,2 %, en hausse légère par rapport à 2011 (1,4 %). Selon Euromonitor, l’inflation à l’échelle mondiale a été de 4,0 % en 2012. À titre comparatif pour la même année, la région Asie-Pacifique a eu une inflation moyenne de 3,8 %, la Chine de 2,7 %, et son voisin le Japon de 0 %. Le revenu annuel brut moyen à Taïwan était de 18 070 $US en 2011, niveau très supérieur à celui de la région Asie-Pacifique (5 118 $US). Selon Euromonitor, le revenu moyen devrait augmenter à 22 184 $US d’ici 2017. Environ 51 % des ménages de Taïwan ont un revenu disponible annuel supérieur à 35 000 $US, et 23,8 % des ménages, supérieur à 55 000 $US. PROFIL DÉMOGRAPHIQUE Le vice-ministre de l’Intérieur a annoncé que 234 599 naissances avaient été enregistrées à Taïwan en 2012, soit le nombre le plus élevé depuis 2002 (plus de 240 000). Selon lui, le taux de fécondité devrait demeurer à 1,2 en 2013, et le nombre de naissances être supérieur à 200 000. De 2007 à 2012, c’est le groupe d’âge des 65 ans et plus qui a connu la plus forte croissance (10,5 %), suivi du groupe des 15-64 ans (4,6 %). La population urbaine s’est accrue de 4,2 % entre 2007 et 2012, alors que la population rurale a reculé de plus de 11 %. Évolution démographique réelle/projetée à Taïwan en milliers de personnes Groupe d’âge 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0-14 ans 4 145 4 030 3 905 3 778 3 624 3 501 3 383 3 309 3 215 3 098 16 443 16 584 16 729 16 884 17 049 17 194 17 329 17 370 2 402 2 457 2 605 2 701 15-64 ans 65 ans et plus 2 287 2 343 2 487 2 528 17 392 17 419 2 820 2 952 Source : Euromonitor, 2012 Page | 3 TENDANCES DU COMMERCE DE DÉTAIL EN ALIMENTATION Dans un rapport d’Euromonitor (avril 2012) sur les habitudes de vie, Taïwan avait la plus forte densité de dépanneurs par habitant, dont les grands acteurs 7-Eleven, Hi-Life et Family Mart. Nombre de ces points de vente offrent des services à valeur ajoutée en mettant à profit les dernières technologies numériques et en faisant la publicité de leurs produits par diffusion sur les téléphones portables, ordinateurs portatifs et domestiques de leurs clients. Les consommateurs taïwanais achètent leurs aliments au moins deux fois par semaine, et dans certains cas, chaque jour. Or, ceux qui préfèrent aller dans des hyper et des supermarchés ont tendance à ne faire qu’une grosse épicerie par semaine. Ils achètent quotidiennement des aliments complémentaires, le plus souvent dans des dépanneurs. Le profil démographique influe beaucoup sur les préférences en matière de format de commerce, et les Taïwanais plus âgés achètent viandes, poissons, fruits et légumes dans des marchés spécialisés. Pour tenter d’attirer ce groupe de consommateurs, certains supermarchés ont modifié leurs magasins pour leur donner une apparence de marché plus traditionnel, et ont obtenu un certain succès à cet égard, en particulier dans les régions urbaines. Plutôt nouvelles à Taïwan, les cartes de fidélité sont surtout offertes par les supermarchés. Carrefour et ParknShop ont été les premiers au pays à offrir des programmes de fidélisation, même si de nombreux dépanneurs proposent maintenant leur propre carte. En réponse à la demande récente des consommateurs pressés en quête de solutions rapides pour les repas, les grands détaillants en alimentation President Chain Store Corp et Family Mart proposent désormais des aliments fraîchement cuisinés dans leur chaîne de dépanneurs. Depuis que Taïwan s’est ouvert au tourisme chinois en 2011, les détaillants en alimentation ont commencé à offrir des produits susceptibles de plaire à cette clientèle particulière. Par exemple, les 7Eleven offrent une trousse de voyage qui comprend un masque facial, un coupon donnant droit à une boisson et une carte de téléphone prépayée. Parmi les autres détaillants de la grande distribution alimentaire en Taïwan en 2011 se trouvent les marchés traditionnels qui offrent des produits frais et abordables. Les ventes massives enregistrées dans les dépanneurs s’expliquent par le besoin des consommateurs d’effectuer des transactions rapides dans un seul point de vente multiservice. L’introduction de nouveaux produits (aliments santé et mieux-être) et services (photocopies, accès sans fil) intensifie la concurrence entre ces détaillants taïwanais. Les acteurs des hypermarchés, comme Carrefour, attirent les consommateurs sensibles aux prix, notamment en offrant des boîtes repas économiques en ciblant la classe ouvrière. Les consommateurs taïwanais ont des besoins qui évoluent, se souciant notamment davantage de leur santé. Alors, les petits épiciers, les hyper et les supermarchés offrent désormais plus de produits santé et mieux-être. Page | 4 LES GRANDS ÉPICIERS ET LEUR ENVIRONNEMENT Les commerces alimentaires de détail internationaux et intérieurs ont progressé différemment à Taïwan. En mai 1986, le gouvernement a adopté une mesure visant à libéraliser les investissements étrangers dans l’industrie des services, par conséquent il n’y a plus de restrictions qui sont imposées sur les catégories de détaillants, le nombre de points de vente, le montant des investissements en capitaux. Ce changement a rapidement attiré de nombreux exploitants étrangers au pays, et a permis au secteur de devenir l’un des plus développés et modernes d’Asie. Alors que la libéralisation du commerce de détail s’est faite graduellement dans bon nombre de pays asiatiques, elle fut soudaine à Taïwan. De nombreux exploitants étrangers, les premiers en provenance du Japon et de Hongkong, ne tardèrent pas à arriver sur le marché taïwanais à compter de 1986. Même si bon nombre des premiers arrivés se sont ensuite retirés, ils ont tout de même joué un rôle important dans la modernisation et le développement du commerce de détail taïwanais. Avant 1986, les petits commerces familiaux dominaient le marché du détail. Ces commerces ont survécu à la concurrence exercée par le nombre grandissant d’hyper et de supermarchés en offrant aux consommateurs commodités et relations de confiance. On trouve encore pareils détaillants dans les petites villes, mais l’essor des dépanneurs menace leur survie, et selon Planet Retail, le nombre de petits commerces familiaux devrait diminuer dans les prochaines années. Ils ne seront pas les seuls à être menacés par les commerces plus modernes; les marchés traditionnels de produits frais le seront aussi. En effet, les hypermarchés qui se positionnent dans le marché des aliments frais peuvent être en concurrence directe avec les marchés traditionnels. Selon Planet Retail, les hypermarchés et les dépanneurs devraient tous les deux prendre de l’expansion au détriment des supermarchés. Les détaillants étrangers de produits d’épicerie sont prédominants à Taïwan; ils tirent parti de l’emplacement géographique du pays, de la forte densité de population et du nombre élevé d’habitants bien nantis. Les seuls acteurs intérieurs en concurrence directe avec les grandes multinationales sont PXMart, President Chain Store, Hi-Life et Far Eastern. Les cinq premiers détaillants en alimentation proviennent de Taïwan, de France ou du Japon et adoptent les formats suivants : le dépanneur, l’hypermarché et le supermarché. Les plus grands exploitants de supermarchés sont Dairy Farm et PXMart. Dans l’ensemble, le secteur de l’alimentation est fragmenté, et les cinq plus grands acteurs représentent moins de 20 % des parts du marché. Avec l’intensification de la concurrence et l’expansion des exploitants étrangers, on devrait observer une augmentation des regroupements d’entreprises. De fait, Carrefour a acheté les hypermarchés Taiwan Tesco en 2005, tandis que Casino a vendu ses parts de marché local à Far Eastern en 2006. La croissance des ventes au détail de produits d’épicerie a été plus lente que celle de l’ensemble des ventes au détail, dû en partie à la maturité du marché de détail. L’alimentation comptait pour 47 % de l’ensemble des ventes au détail en 1995, contre 52 % en 2011. Selon Planet Retail : La société President Chain Store est un partenaire des dépanneurs 7Eleven à Taïwan. Les ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne* President Chain Store à Taïwan représentaient 53 % du chiffre d’affaires global de la société en 2012. De plus, le chiffre d’affaires global de la chaîne 7-Eleven comptait pour 82,11 % de celui de President Chain Store en 2012. President Chain Store détenait 2,16 % des parts du marché de l’alimentation en 1999, contre 3,6 % en 2012, soit une croissance réelle de 1,44 %, tandis que la chaîne a ouvert 52 autres points de vente au cours de la même période. En 2017, ses parts de marché devraient reculer à 2,92 % et les ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne s’élever à 2,8 milliards de dollars américains (G $US). Le chiffre d’affaires global de l’enseigne devrait continuer d’augmenter progressivement au cours des prochaines années. * Nota : une définition des ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne est fournie à la page 12. Page | 5 Les magasins PXmart à Taïwan ciblent les chasseurs d’aubaines. Selon un rapport de l’USDA (département de l’Agriculture des États-Unis) publié en novembre 2011, la chaîne PXmart offre des aliments à des prix jusqu’à 15 % inférieurs à ceux de Costco et jusqu’à 20 % inférieurs à ceux des autres supermarchés de niveau moyen pour des produits identiques. Les ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne PXmart à Taïwan en 2012 représentaient 98,5 % du chiffre d’affaires global de la société. Les parts du marché de l’alimentation de la société sont passées de 0,31 % en 1999 à 3,19 % en 2012, soit une croissance réelle de 2,88 %, et grâce à cette forte croissance, le détaillant arrive maintenant au premier rang. La chaîne a ouvert 670 autres points de vente de 1999 à 2012. Ses parts de marché devraient continuer d’augmenter pour atteindre 3,27 % en 2017. Les ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne* PXmart devraient atteindre 3,2 G $ en 2017, et à ce seuil, elles devanceront celles de President Chain Store, ce qui fera de PXmart le premier vendeur de produits d’épicerie parmi les cinq grands acteurs du secteur de l’alimentation. Même si le chiffre d’affaires global de l’enseigne PXmart devrait continuer de progresser au cours des prochaines années, la croissance sera minime. Carrefour a vu ses parts du marché de l’alimentation à Taïwan passer de 1,76 % en 1997 à 2,07 % en 2012, soit une croissance réelle de 0,31 %. La chaîne a ouvert 50 autres points de vente au cours de cette même période. D’ici 2017, la progression des parts de marché devrait ralentir quelque peu et les parts atteindre 2,05 %, tandis que les ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne devraient totaliser 2,0 G $US. La croissance de la chaîne se poursuivra dans un avenir prochain, mais avec de très petits accroissements de la valeur des ventes. Les magasins Tu Chen à Taïwan sont un porte-étendard de Carrefour. La société a commencé à changer sa combinaison de produits en 2010 et à lancer de nouvelles initiatives afin d’améliorer son offre de produits et la présence visuelle de ses magasins, notamment en faisant des campagnes de publicité innovatrices, en ajoutant de nouvelles pharmacies et en réduisant le temps d’attente à la caisse. Les ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne en 2012 représentaient 72,7 % de son chiffre d’affaires global. Costco a percé le marché taïwanais en 1997 en formant une coentreprise avec la société President Chain Store. La stratégie de l’organisation consistait à permettre à sa clientèle de vivre une véritable expérience Costco en adaptant l’offre aux préférences d’achats des consommateurs régionaux. Costco a déclaré à IGD Retail Analysis que ses points de vente à Taïwan étaient parmi ses plus rentables. Costco a accru ses parts de marché de l’alimentation à Taïwan, lesquelles sont passées de 0,05 % en 1998 à 1,37 % en 2012, soit une croissance réelle de 1,32 %. La chaîne qui possédait huit points de vente à Taïwan en 2011 prévoit en ouvrir un autre en 2013. Dans l’ensemble, Costco déclare que Taïwan arrive au sixième rang de ses principaux marchés, non loin derrière le Japon. En outre, il prévoit qu’il sera le deuxième grand détaillant alimentaire à Taïwan d’ici 2016. Les parts de marché de Costco devraient continuer de s’accroitre pour atteindre 2,44 % en 2017, et les ventes totales des produits d’épicerie de l’enseigne totaliser 3 G $US. D’ici 2015, Costco prévoit posséder de 10 à 12 points de vente à Taïwan. Les parts du marché de l’alimentation de la chaîne FamilyMart de Taïwan sont passées 0,81 % en 1999 à 1,80 % en 2012, soit une croissance réelle de 0,99 % de 1999 à 2012. FamilyMart a ouvert 2055 autres points de vente au cours de cette même période. Les parts de marché de la chaîne ont affiché une progression lente, mais soutenue depuis 2007 (1,45 %). D’ici 2017, elles devraient atteindre 1,60 %, et les ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne s’élever à 1,06 G $US. Quant au chiffre d’affaires global de l’enseigne en 2012, 80,4 % provenait de la vente de produits d’épicerie. Le chiffre d’affaires global de l’enseigne devrait continuer de progresser au cours des prochaines années. Page | 6 Cinq enseignes de grands distributeurs alimentaires à Taïwan par nom de société, format, ventes totales de produits d’épicerie et parts du marché de l’alimentation en 2002, 2006 et 2011 Enseigne Société Format President Chain Store President Group Dépanneur Carrefour groupecarrefour FamilyMart Ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne ($US) Parts du marché de l’alimentation 2002 1 282 600 232 3,02 Hypermarché 946 341 301 2,23 FamilyMart Dépanneur 515 876 800 1,21 PXmart PXmart Supermarché 305 484 256 0,72 Costco CostcoWholesale Grossiste 146 989 600 0,28 President Chain Store President Group Dépanneur 1 918 780 344 3,54 Carrefour groupecarrefour Hypermarché 1 268 062 182 2,34 PXmart PXmart Supermarché 816 888 475 1,51 FamilyMart FamilyMart Dépanneur 766 097 092 1,41 Costco CostcoWholesale Grossiste 285 800 296 0,42 President Chain Store President Group Dépanneur 2 702 785 490 3,67 PXmart PXmart Supermarché 2 120 581 481 2,88 Carrefour groupecarrefour Hypermarché 1 516 246 895 2,06 FamilyMart FamilyMart Dépanneur 1 312 641 927 1,78 Costco CostcoWholesale Grossiste 1 037 641 016 1,13 2006 2011 Source : Planet Retail, 2013 CARACTÉRISTIQUES DES DÉTAILLANTS PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION Hypermarchés et supermarchés Le développement des hypermarchés à Taïwan a été rapide, propulsé par des exploitants taïwanais et étrangers semblables. Le gouvernement taïwanais a misé sur les investissements étrangers et a encouragé le développement des hypermarchés. Par conséquent, on retrouve à Taïwan des magasins à grande surface depuis quelque temps. Des acteurs nationaux comme RT Mart, ainsi que Carrefour dont le siège est social en France, dominent le marché. Nombre de ces exploitants se sont démarqués en accédant à une assiette de clients qui s’est largement agrandie en peu de temps. On compte maintenant plus de 100 hypermarchés à Taïwan, et on croit que leur nombre pourrait avoisiner les 300 à l’avenir. La popularité des hypermarchés à Taïwan est due aux prix attrayants des produits offerts dans un seul point de vente multiservice moderne. Depuis leur arrivée à Taïwan, la plupart des exploitants ont tenté d’adapter leurs magasins aux goûts locaux. Beaucoup d’efforts ont notamment été déployés pour offrir dans les hypermarchés des produits frais dont la qualité est comparable à celle que l’on trouve dans les marchés traditionnels. Page | 7 Chef de file des hypermarchés, Carrefour est présent à Taïwan par l’entremise de la société Presicarre, coentreprise possédée par Carrefour SA (59 %) et Uni-President (30 %). Auchan est sur le marché taïwanais depuis qu’il a acheté 67 % des parts de RT Mart (filiale du groupe Ruentex) en décembre 2000. Ces dernières années, en raison de la concurrence accrue dans le segment des hypermarchés, des pertes grandissantes et du peu de perspectives d’accroissement des parts de marché en l’absence d’autres investissements majeurs, de nombreux acteurs ont décidé de se retirer. Ainsi, à la fin de 2005, Carrefour a renforcé sa position en achetant le réseau de distribution Tesco. Casino qui était présent à Taïwan a vendu ses actions à Far Eastern, qui s’est retrouvé désormais l’unique actionnaire en septembre 2006. Cette décision a été motivée par l’intensification de la concurrence. Des rumeurs d’une fusion entre Far Eastern et RT Mart (copossédés par Auchan) ont couru pendant quelque temps. Supermarchés et magasins de quartier Les supermarchés étaient très fréquents à Taïwan à la fin des années 1980 et au début des années 1990, mais leur nombre a diminué depuis le milieu des années 1990 en raison de la popularité et du succès des hypermarchés. Les exploitants de supermarchés japonais et de Hongkong ont été les premiers à manifester un intérêt; or la plupart d’entre eux se seront retirés dans le milieu des années 1990. Grâce aux exploitants japonais qui étaient axés sur les produits frais, le secteur des supermarchés s’est amélioré de beaucoup. Depuis le milieu des années 1990, les supermarchés souffrent de plus en plus des hypermarchés de grande surface et des clubs-entrepôts, ainsi que de la prolifération des dépanneurs. Par conséquent, bon nombre des exploitants de supermarchés en moins bonne position financière se sont retirés ou ont adopté de nouvelles stratégies. Le dernier détaillant japonais à se retirer fut Inageya qui annonça l’annulation de son accord de coentreprise de supermarchés avec Yuyuan Oiye de Taïwan en décembre 2002. Néanmoins, des chefs de file du marché ouvrent encore de nouveaux supermarchés à Taïwan, en s’orientant dans des domaines où les hypermarchés sont peu présents. Ils agrandissent aussi les surfaces d’aliments frais dans les magasins pour rivaliser avec les hypermarchés et les marchés traditionnels d’aliments frais. Comme les exploitants de supermarchés ont réalisé qu’ils devaient affronter la concurrence des nouveaux dépanneurs, certains supermarchés à succursales sont maintenant ouverts 24 heures sur 24. Sans doute que seuls les exploitants de supermarchés prêts à adopter ce genre de changements pourront prospérer à l’avenir. PXmart est un acteur local clé qui a développé son petit format de supermarché de longue date. Traditionnellement, les produits frais n’étaient pas offerts dans ses magasins, cependant le détaillant y a introduit de nouvelles gammes de produits frais depuis 2007 afin de livrer bataille aux grands acteurs des supermarchés et hypermarchés. Matsusei, autre acteur local, se développe plus prudemment en misant sur un format de supermarché haut de gamme (prix plus élevés et choix d’articles de luxe) afin d’attirer le nombre croissant de consommateurs japonais au pays. AS Watson de Hong Kong a investi dans le marché taïwanais en introduisant sa chaîne PARKnSHOP. Malheureusement, il s’est retiré en 1995. Un certain nombre d’autres investisseurs japonais ont aussi sondé le terrain, puis se sont aussi retirés. Dairy Farm de Hong Kong est le seul investisseur étranger qui semble avoir été capable de rivaliser; il a prudemment positionné sa marque plus près du segment de marché des dépanneurs. Maintenant il a étendu ses activités de supermarchés par l’achat de 22 succursales Kayo et de huit magasins Sunmart en janvier 2004. Page | 8 Magasins de discompte Il n’y a aucune grande chaîne de magasins de discompte à Taïwan. Or, ce secteur devrait se développer dans l’avenir, une fois que les hypermarchés et les dépanneurs seront saturés. Carrefour a notamment introduit son format de discompte Dia où il possède déjà une bonne partie de l’assiette des hypermarchés. Dépanneurs et magasins rattachés à une station-service Selon les données de Planet Retail, le secteur des dépanneurs a explosé à Taïwan au cours des quinze dernières années. Il est bien connu que Taïwan possède plus de dépanneurs par habitant que n’importe quel autre pays. Le format des dépanneurs doit son succès aux besoins changeants des consommateurs taïwanais qui exigent de plus longues heures d’ouverture, plus de commodités et une plus grande diversité de produits et services. Traditionnellement, les dépanneurs vendaient des produits alimentaires généraux, comme des collations et des nouilles, mais avec le gain de popularité des dépanneurs, ils ont élargi leur brochette de produits et augmenté leurs volumes de ventes, en élargissant notamment les gammes de produits cuisinés pour offrir des solutions repas. Entre 2000 et 2010, le nombre de dépanneurs à Taïwan est passé de 5 674 à 9 483. Le secteur est dominé par une poignée de grandes chaînes, soit 7-Eleven, FamilyMart, Hi-Life et OK, suivi de certaines chaînes plus petites. Les quatre grandes chaînes représentent environ 90 % de l’ensemble du circuit de distribution tant en nombre de magasins qu’en valeur des ventes. De fait, le nombre de points de vente de certaines chaînes plus petites a diminué ces dernières années en raison de l’intensification de la concurrence. Le secteur des dépanneurs est mené par President Chain Store, société ouverte à grand nombre d’actionnaires et franchise régionale de 7-Eleven laquelle a obtenu par contrat des droits de 7Eleven Inc. La société President Chain Store est sous la compagnie mère President Group. Le groupe Uni-President a aussi acheté 31,25 % des parts de son rival, Hi-Life International Co. Ltd., au milieu de l’année 2005. FamilyMart de Taïwan se prépare à une expansion dynamique de ses franchises de dépanneurs à Taïwan. Libres services de gros et clubs-entrepôts Les clubs-entrepôts sont pressentis comme principal secteur de croissance à Taïwan à l’avenir. Or, Costco, seul acteur étranger présent, a vu la construction de ses points de vente retardée en raison de différends avec Hsichih County Hall et l’administration du comté de Taipei. Ceci, combiné à la récession, a ralenti les projets initiaux de croissance de la société. SHV Makro était présent à Taïwan, mais il a connu plusieurs difficultés depuis l’implantation d’exploitations en 1989. En raison de problèmes avec les autorités locales, plusieurs magasins ont dû fermer en 1994 pour avoir exercé des activités commerciales sur des terrains zonés industriels. Par la suite, les magasins restants ont aussi fermé en février 2003. TENDANCES DE CONSOMMATION Le consommateur moyen taïwanais préfère manger au restaurant, et les repas à la maison sont plus fréquents chez les personnes âgées et les jeunes familles qui cohabitent avec leurs parents. En revanche, une montée de personnes à la mode, urbaines, célibataires, en couple et de jeunes familles considèrent la cuisine comme un loisir. Même si les habitudes de cuisine sont très variables, la plupart des repas préparés à la maison le sont par des femmes. Il s’agit d’un indicateur important, car la croissance du nombre de travailleuses à temps plein dépasse celle des travailleurs à Taïwan. Les jeunes taïwanais optent souvent pour des repas prêts-à-servir qu’ils peuvent manger à la Page | 9 maison, alors que les aliments préparés deviennent plus populaires, en particulier depuis qu’on propose une plus grande variété de produits et des options plus saines. La cuisine étrangère influence le consommateur taïwanais, et on observe une tendance à combiner des ingrédients étrangers et traditionnels et des méthodes de cuisson pour la préparation des repas à la maison. Dans les ménages, vous pouvez retrouver de jeunes parents et des célibataires qui cuisinent des repas faciles à préparer, comme des hamburgers au fromage, des boulettes de viande et d’autres plats occidentaux. Des aliments comme le riz, le soya, les fruits de mer et le porc sont les aliments de base de la diète taïwanaise. En outre, les Taïwanais sont les plus grands consommateurs de fruits au monde, leurs préférés étant la carambole, la papaye et le melon d’eau. Les feuilles de moutarde, les haricots noirs, le tofu, les dumplings et les nouilles sont aussi des aliments populaires. Euromonitor cite un sondage réalisé par MasterCard en 2011 dans lequel 64 % des répondants taïwanais disaient que leur loisir préféré était de manger au restaurant. Ce même sondage révélait que le Taïwanais dînait plus souvent au restaurant que les consommateurs de 14 autres marchés sondés dans la région Asie-Pacifique (Euromonitor, 2011). Les consommateurs taïwanais ont aussi peur de consommer des aliments modifiés génétiquement (OGM). L’étiquetage d’aliments OGM est obligatoire à Taïwan, mais il subsiste un manque de confiance entre les consommateurs et les autorités au sujet de la véritable teneur en OGM dans les aliments et boissons vendus en magasins. Selon Planet Retail, les ventes de produits de la mer des principaux supermarchés taïwanais auraient augmenté de 30 à 40 % en raison des inquiétudes de la population concernant l’utilisation de ractopamine dans les élevages (drogue utilisée comme additif dans les aliments pour animaux afin de produire des viandes animales maigres) et d’autres enjeux de salubrité des aliments. Les consommateurs taïwanais sont de plus en plus sensibilisés aux avantages des aliments santé, d’où leur demande accrue en aliments biologiques. Selon l’Agence de l’agriculture et des aliments de Taïwan, la consommation de riz à Taïwan a chuté de 50 % au cours des trente dernières années, peut-être en raison de la perception qu’une consommation réduite de riz peut aider à perdre du poids. La consommation annuelle de riz par habitant à Taïwan n’était que de 45 kilos en 2011, contre 98 kilos en 1981, selon un rapport récent de l’Agence. L’inflation des prix des aliments a été de 4,16 % en 2012 en raison de la hausse des prix des carburants et de l’électricité. Selon le ministre de l’Économie de Taïwan, c’est l’augmentation de 22,18 % du prix des légumes qui pèse le plus lourd dans la forte inflation des prix des aliments. Les dépenses de produits d’épicerie par habitant à Taïwan sont passées de 2 480 $ US (environ 28 % des dépenses de consommation) en 2009 à 3 218 $ US (environ 29,5 % des dépenses de consommation) en 2012. Planet Retail prévoit que les dépenses de produits d’épicerie par habitant en 2017 seront de 3 963 $ US (environ 30 % des dépenses de consommation par habitant). Les consommateurs de la côte ouest de Taïwan ont généralement des dépenses alimentaires supérieures à celles de ceux de la côte est. Selon les données officielles, ce sont les habitants de Taipei et de Kaohsiung qui dépensent le plus à cet égard. La majorité des commerces de détail sont situés sur la portion nord de l’île. Page | 10 Évolution des dépenses alimentaires en $US par habitant 2010 Catégorie Pains et céréales Viandes Poisson et fruits de mer Lait, fromage et œufs Huiles et matières grasses Fruits Légumes Sucre et confiseries Autres aliments Asie-Pacifique 90,3 93,7 2011 Taïwan Asie-Pacifique 179,3 96 418,5 100,4 2012 Taïwan Asie-Pacifique 181,2 101,5 446,3 106,8 Taïwan 180 464,1 47,3 206,3 49,9 217,1 52,7 222,1 49 65,8 53,4 69,1 57,9 70,7 18,8 78,5 20,6 85,2 22,4 87,4 38,4 67,3 29,7 20,3 155,8 186,3 51,6 52,8 41 71,3 30,9 21,1 163,2 193,1 52,7 55,3 43,9 75,8 32,2 21,8 165,9 197,9 52,7 56,2 Source : Euromonitor, 2013 Évolution/prévision des ventes alimentaires au détail à Taïwan en M $US Catégorie Aliments pour nourrisson Produits de boulangerie Conserves Aliments transformés réfrigérés Confiseries 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 364,2 372,9 394,7 412,1 433,5 451,3 481,9 507,0 1 100,0 1 103,1 1 140,8 1 193,0 1 250,3 1 305,2 1 406,9 1 496,0 136,5 139,3 142,1 146,2 149,5 152,4 158,0 162,6 721,7 782,2 839,8 908,2 984,2 1 060,7 1 180,2 1 260,3 550,7 547,7 551,8 562,4 576,9 592,1 625,2 662,5 Produits laitiers Produits transformés déshydratés Produits transformés surgelés Crème glacée 1 164,0 1 152,1 1 168,7 1 200,2 1 230,0 1 260,8 1 325,7 1 395,4 771,4 784,3 808,5 848,8 872,1 892,7 931,2 965,8 252,6 259,5 269,0 284,5 298,4 311,8 334,5 354,6 100,0 97,0 96,2 97,5 101,8 106,0 113,7 120,6 Substituts de viande Huiles et matières grasses Pâtes 136,2 170,2 167,6 154,2 156,5 159,8 167,5 176,1 388,9 388,9 395,8 408,5 417,7 426,3 442,4 456,0 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 Plats préparés Sauces, vinaigrettes et condiments Collations 629,7 691,5 751,0 819,8 898,9 978,6 1 104,6 1 191,1 325,0 328,1 333,0 340,2 346,6 352,5 363,1 372,2 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 Soupes 32,9 34,1 35,2 36,7 37,9 38,9 40,8 42,4 Tartinades Collations sucrées et assaisonnées 49,1 49,9 50,6 51,2 52,3 53,3 55,0 56,4 666,5 681,7 696,9 716,3 733,5 749,0 777,0 800,5 Source : Euromonitor, 2013 Page | 11 DÉFINITIONS Source des définitions : Planet Retail. Ventes totales de produits d’épicerie de l’enseigne Ventes totales de produits alimentaires comestibles, de produits ménagers et de soins pour animaux d’agrément ainsi que de produits santé-beauté. Les ventes de services alimentaires sont exclues. Chiffre d’affaires global de l’enseigne Le chiffre d’affaires global englobe l’ensemble des produits et services en magasin, dont les services bancaires, les ventes des services alimentaires, des produits électroniques, etc. Dépenses en produits d’épicerie par habitant Dépenses totales de consommation en produits d’épicerie comestibles (aliments, boissons et tabac), en produits ménagers et de soins pour animaux d’agrément ainsi que de produits santé-beauté par habitant. Dépenses de consommation par habitant Les dépenses annuelles totales des ménages privés par habitant (comprend la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes de vente) comprennent les dépenses des institutions non lucratives, comme les boutiques qui vendent des articles d’occasion au profit d’une organisation caritative. Elles ne tiennent pas compte des dépenses suivantes : achat de propriété et d’appartement, entretien de l’habitation, commodités, achats de véhicule, souscription d’assurance-santé et autres types d’assurance; régimes de pension; services financiers; services publics. Elles comprennent les dépenses de toutes les catégories de produits d’épicerie et de produits non alimentaires, ainsi que des catégories suivantes regroupées sous « autres » : location de véhicule et baux; transport public, services de santé; frais et admissions; éducation; vacances. Page | 12 RÉFÉRENCES CIA World Fact Book. Taiwan. Consulté en janvier 2013. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2092rank.html?countryName=Taiwan&countryCode=tw®ionCode=eas&rank=1 7#tw Euromonitor International. “Countries and consumers Annual Data.” Janvier 2012, et “Consumer Lifestyles in Taiwan.” Avril 2012, et Disposable Income Statistics, “Consumption Pattern in Major Markets—2011”. Le 27 février, 2012, et Fresh Food Consumption. 2009, et Fresh Food Consumption. 2010. Focus Taiwan News Channel. “Nearly all beef products in Taiwan show country of origin: premier.” Le 3 janvier, 2013. http://focustaiwan.tw/SearchNews/hyDetailws.aspx?qid=201301030017&q=food, et “Taiwan’s rice consumption falls amid weight loss trend.” Le 2 janvier, 2013. http://focustaiwan.tw/SearchNews/hyDetailws.aspx?qid=201301020011&q=food, et “Over two tons of toxic Chinese mitten crabs destroyed.” Le 26 décembre, 2012. http://focustaiwan.tw/SearchNews/hyDetailws.aspx?qid=201212260030&q=food IGD Retail Analysis. Taiwan. Consulté en février 2013. Ministry of Economic Affairs. Consulté en février 2013. http://2k3dmz2.moea.gov.tw/GwWebEn/Industry/gwIndProd.aspx Planet Retail. “Global Trends and Forecasts, 2012”. Le 5 décembre, 2012, et “Costco Insights”. Septembre 2012, et “Taiwan Key Characteristics”. Taiwan News. “Number of newborns in Taiwan hits nine-year high: official statistics.” Le 15 janvier, 2013. http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=2122251, et “The inefficacy of MOEA”s supplementary measures caused food prices to rise by 4.16% in 2012, squeezing wage earners’ real income.” Le 15 janvier, 2012. http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=2121800 United States Department of Agriculture (USDA). “Market Snapshot—Taiwan’s Retail Food Sector.” GAIN report. Le 29 novembre, 2011. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Market%20Snapshot%20%20Taiwan%27s%20Retail%20Food%20Sector%20_Taipei%20ATO_Taiwan_11-29-2011.pdf Want ChinaTimes. “Taiwanese consumer group sues over plasticizer scandal.” Le 16 mars, 2012. http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120316000121&cid=1103 Page | 13 Tendances du commerce de détail en alimentation à Taïwan © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2013). ISSN 1920-6623 AAFC No. 12088F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d’auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support de substitution, et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Analyse globale e 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : [email protected] Also available in English under the title: Grocery Retail Trends in Taiwan Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est le détenteur du droit d’auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Lorsque la reproduction ou la redistribution inclut des données du présent document, elle doit en indiquer les sources telles qu’elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d’autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page | 14