Marne-la-Vallée - CCI Seine et Marne
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Marne-la-Vallée - CCI Seine et Marne
Solutions OCLA® © © Roman Roman Milert Milert Votre marché, vos concurrents en Seine-et-Marne éclairage N°2 > Une étude sur mesure : l’exemple de Marne-la-Vallée Vous souhaitez analyser votre concurrence ou votre marché sur un territoire donné, vous cherchez à identifier les localisations optimales d’implantation... L’OCLA® (Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achat) a été conçu pour apporter les données nécessaires à ce type l’est de marne-la-vallée : polarités commerciales etudiées Dans cet exemple d’étude sur mesure, le choix s’est porté sur l’analyse de 5 pôles majeurs de ce territoire : il s’agit de deux centres commerciaux et d’un parc d’activités particulièrement moderne (Bay 2, Val d’Europe, Clos du Chêne) , d’un centre ville traditionnel (Lagny) et d’un centre ville plus récent (Bussy). Aires d’attraction de 5 pôles majeurs de l’est de Marne la vallée d’analyses. Extrait d’étude sur mesure pour un territoire à la croissance rapide : la partie Est de l’agglomération de Marne-la-Vallée. Villeparisis Retrouvez notre gamme complète de produits OCLA® Meaux Claye-Souilly CV LAGNY Chelles OCLA CC CLOS DU CHENE ® CC BAY 2 base de données de l’offre commerciale (14.000 commerces) et de la consommation (6.000 enquêtes) en Seine-et-Marne CC VAL D'EUROPE Noisy-legrand Coulommiers PontaultCombault CV BUSSY ST G. Bassin de consommation Pour votre projet de développement, commandez votre étude personnalisée, ici Pôle commercial Centre Commercial Val d’Europe * Centre Commercial Bay 2 * Centre ville de Lagny * Commandez Centre ville de Bussy * Centre commercial clos du Chêne * * Au moins 3% des actes d’achats effectués sur le pôle. Conception : ©CCI Seine-et-Marne - DIE/SIO - 06/2012 Source : DCT - TéléAtlas Multinet Carte DES AIRES D’ATTRACTION DES PôLES ÉTUDIÉS Cette carte est établie à partir des résultats de l’enquête OCLA : enquête réalisée auprès de 6000 ménages de Seine et Marne et départements limitrophes, sur les lieux d’achats pour 23 produits de grande consommation alimentaires et non alimentaires. La carte présente, pour chacun des 5 pôles commerciaux, la zone dans laquelle 3% au moins des achats de la population sont effectués sur le pôle. Par exemple, cette zone de "fort taux d’achats" s’étend sur 94 communes pour le Val d’Europe. Pour le Clos du Chêne, la zone est réduite car ce zonage présente les achats globaux dont l’alimentaire alors que ce parc d’activités a surtout une vocation d’équipement de la personne et d’équipement de la maison. Centre-ville de Lagny Centre-ville de Bussy Saint-Georges Bay2 Le Clos du Chêne Val d’Europe / Vallée Shopping 250 600 200 500 80000 70000 400 150 60000 300 50000 100 200 40000 50 30000 100 20000 0 0 Nombres de commerces *hors secteurs de l’automobile, hôtellerie **hors secteurs de l’automobile, banque/assurances, hôtellerie Chiffre d’affaires global HT** 10000 0 Surface globale en m2* en millions d’euros 1/2 Solutions OCLA® Votre marché, vos concurrents en Seine-et-Marne éclairage N°2 > Une étude sur mesure : l’exemple de Marne-la-Vallée Données de population des aires d’ATTRACTION Évolution de population 1999/2009 Population totale (2009) Nombre de communes Centre-ville de Lagny Centre-ville de Bussy Saint-Georges Bay2 Val d’Europe / Vallée Shopping Le Clos du Chêne 66000 39100 303300 366500 35800 15 8 44 94 9 +18% +95% +17% +15% +95% Analyse dÉtaillÉe : exemple du prÊt-À-PORTER ENFANTS L’OCLA® permet d’obtenir des données ou études sur un secteur d’activités en particulier. Les indicateurs de l’offre commerciale et les indicateurs de la demande sont particulièrement précis que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la nature d’activités. Ainsi le secteur du prêt-à-porter à été scindé en 3 catégories : féminin, masculin, enfants. comparatifs de l’OFFRE COMMERCIALE L’offre commerciale de vêtement enfant est fortement spécialisée dans les centres commerciaux de Val d’Europe et Bay2. Au Clos du Chêne il s’agit au contraire d’une offre commerciale plus généraliste sous la forme de rayon enfant de megastore de prêt-àporter. A noter aussi la prise en compte de toutes les formes d’offre tel que les hypermarchés. Enseignes Enseignes de substitution Part du marché PAP enfant dans le bassin de consommation Lagny Jacadi Monoprix 1,1% Bussy - - 0,0% Carrefour, H&M 13,4% Gap, H&M, Auchan 19,2% Bay2 Val d’Europe Sergent major, DPAM, Tape à l’oeil, Okaidi La compagnie des petits, Okaidi, Catimini, DPAM, Petit bateau, Z and co, Sergent major, Zara enfant... Clos du Chêne 5,5% Gémo, la Halle, Babou, C&A Orchestra, Aubert Source CCI Seine-et-Marne part de marchÉS des diffÉrents lieux d’ACHATS Les résultats des enquêtes permettent de déterminer les lieux d’achats pour cette activité. Ainsi dans le bassin de consommation (cf carte), l’ensemble des ménages réalise 19,2% de leurs achats de prêt-à-porter enfant au Val d’Europe/Vallée Shoping, 13,4% à Bay2, 5,5% au Clos du Chêne et 1,1% dans le centre-ville de Lagny. A noter que les achats sont également importants sur une autre polarité de l’Est de Marne-la-Vallée : la zone industrielle de Lagny (3,5%). Les ventes se font également via Internet et la VPC (4%). Enfin, l’évasion commerciale (dépenses réalisées à l’extérieur du bassin de consommation) avoisine 28%. Données comparatives de la clientèle Moyenne 77 Tranche d’âges - de35 ans 35 à 49 ans Situation familiale Couple avec enfant Taille du foyer 3 personnes 4 personnes ou plus Lagny Bussy Bay2 Val d’Europe Le Clos du Chêne 19,0% 35,0% 10,0% 38,0% 37,0% 35,0% 24,0% 40,0% 25,0% 40,0% 25,0% 48,0% 39,0 % 40,0 % 43,0 % 47,0 % 47,0 % 56,0% 18,0 % 15,0 % 23,0 % 21,0 % 21,0 % 22,0% 27,0 % 31,0 % 24,0 % 33,0 % 33,0 % 38,0% Source CCI Seine-et-Marne Le profil de la clientèle des pôles commerciaux (c’est à dire les foyers déclarant y effectuer au moins un type d’achats régulier) est analysable à partir de nombreux indicateurs sociodémographiques et comportementaux. Dans le cas présent d’une étude sur mesure sur le prêt-à-porter enfants, les indicateurs liés à la structure familiale et à la structure par âge sont analysés en particulier. Les résultats sont contrastés entre les polarités. Mais de manière générale, les cinq pôles ont une clientèle de couples avec enfants plus présente que dans l’ensemble du département. Téléchargez Sommaire de l’étude complète OCLA® : Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats Jérôme Blanquart - Direction Commerce-Tourisme Tél. : 01 64 52 69 34 - [email protected] www.seineetmarne.cci.fr 2/2