Téléchargez
Transcription
Téléchargez
decembre 2013 / OBSE R V AT Tableau de bord sectoriel de la région marseillaise Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 OIRE Préambule 3 Préambule Le tableau de bord 2013 de l’Observatoire de l’emploi et du développement économique a comme objectif d’apporter une lecture rétrospective de l’évolution de l’emploi à Marseille, dans la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et dans l’espace du projet métropolitain Aix-Marseille Provence. Cette rétrospective mobilise toutes les sources de données sur l’emploi pour couvrir près de 20 années d’observation. Une approche par grands secteurs d‘activité permet de dégager, malgré l’utilisation de plusieurs séries statistiques, les grandes tendances de l’évolution de l’emploi et de se repérer les mutations profondes que les territoires ont traversées. Ce tableau de bord permet également de voir comment, au-delà de ces mutations structurelles, les territoires ont traversé la crise économique récente. Chaque secteur d’activité fait ainsi l’objet d’une courte analyse descriptive tandis que les principaux enjeux (locaux, nationaux, voire à plus grande échelle) influençant son développement sont abordés. Pour illustrer les statistiques sur l’emploi et apporter une connaissance du tissu économique à l’échelle de l’espace métropolitain, les principales entreprises de chaque secteur sont citées. Cette liste reste indicative et tributaire des sources utilisées. Enfin, l’évolution récente de l’emploi local est mise en perspective avec celle observée en France et dans les grandes intercommunalités métropolitaines comme le Grand Lyon, Lille Métropole, Toulouse Métropole. Les structures économiques, les atouts/faiblesses de ces espaces comme les stratégies de développement leur ont permis de réagir parfois différemment face à la crise. Néanmoins on doit constater que les grandes métropoles multisectorielles, ouvertes à l’international et attractives, résistent mieux que le reste du territoire malgré cinq années de crise. Sans en avoir toutes les qualités, l'espace métropolitain Aix-Marseille Provence en fait indéniablement partie. Pôle Développement économique et stratégique Tableau de bord sectoriel Évolution de l'emploi salarié privé 1993 à 2012 par grands secteurs d'activité SOMMAIRE Emplois de l’ensemble des secteurs.................................................................................................................................... 8 Industrie agro-alimentaire................................................................................................................................................................ 12 Industrie liée aux énergies................................................................................................................................................................ 16 Industrie manufacturière....................................................................................................................................................................20 Construction............................................................................................................................................................................................................. 24 Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles......................................................28 Commerce de gros......................................................................................................................................................................................... 32 Commerce de détail.................................................................................................................................................................................... 36 Transports et entreposage...............................................................................................................................................................40 Hébergement - restauration..........................................................................................................................................................44 Information-communication........................................................................................................................................................48 Activités financières et d’assurance.................................................................................................................................. 52 Activités immobilières..............................................................................................................................................................................56 Activités spécialisées, scientifiques et techniques...................................................................................60 Activités de services administratifs et de soutien.....................................................................................64 Administration publique......................................................................................................................................................................68 Enseignement (hors public)........................................................................................................................................................... 72 Santé humaine et action sociale (hors public)................................................................................................ 76 Arts, spectacles et activités récréatives......................................................................................................................80 Activités de services généraux et de services orientés vers la personne..........84 Définitions....................................................................................................................................................................................................................88 ont collaboré à cette étude C. Aragnol J. Hérétiguian P. Tanguy 7 W Vision globale des communes sur le territoire du projet métropolitain Tableau de bord sectoriel Total décembre 2013 8 9 Emplois de l’ensemble des secteurs - Près de 540 000 emplois salariés privés en 2012 à - En conséquence, d’autres pôles d’emplois se révèlent l’échelle métropolitaine. 45 % sont localisés à Marseille relativement dynamiques : Aix-en-Provence, Mari- (54 % dans MPM). Dans la variation d’emplois 1993- gnane, Vitrolles, Aubagne, Martigues, La Ciotat, Istres. 2010, seuls 40 % sont localisés dans MPM. - Une forte croissance de l’emploi sur le long terme à Enjeux du développement : un dynamisme de l’emploi l’échelle métropolitaine : +127 230 emplois de 1993 supérieur à la moyenne nationale, partageant ainsi le à 2010, soit une variation annuelle de +1,8 %, envi- profil conjoncturel des autres grandes métropoles régio- ron 7 500 emplois supplémentaires par an sur cette nales. Mais, un dynamisme en demi-teinte au sein de période ; ce groupe qui interroge notamment sur l’intensité des - Sur les 5 dernières années, cette évolution apparaît moins relations au sein du tissu économique local – Une plus forte en comparaison d’intercommunalités comme le grande homogénéité d’évolution des secteurs écono- Grand Lyon et surtout Toulouse Métropole. Mais elle miques font de Lyon et de Toulouse des métropoles plus reste toutefois supérieure à celle observée en France. dynamiques. L’un des enjeux de la future métropole - A l’échelle de l’espace métropolitain, on observe une Aix-Marseille serait d’accroître le nombre et la diversité résistance à la crise plus forte qu’à l’échelle de MPM et des moteurs économiques – Deux secteurs stratégiques de Marseille. s’avèrent moteurs dans la relative résistance à la crise : Source Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 CLAP - INSEE Emplois salariés privés2012 Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Emploi total au lieu de travail en 2010 Évolution 1999/2010 Nombre d'établissements en 2013* en nombre en % en nombre en nombre en % en nombre en nombre en nombre et (%) en nombre MPM +51 461 +23,8% 292 980 +89 +0,0% 376 353 406 832 +58 323 (+16,7%) 118 118 Marseille +36 026 +19,4% 242 432 -3 150 -1,3% 321 917 341 546 +43 716 (+14,7%) 97 061 Espace métropolitain +127 230 +35,0% 539 669 +3 399 +0,6% 667 523 727 132 +121 395 (+20,0%) 201 608 France +2 991 224 +22,3% 17 761 517 -206 963 -1,2% 22 670 025 25 770 650 +2 996 344 (+13,2%) nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 350 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 115 300 000 110 250 000 105 100 200 000 95 150 000 90 85 100 000 80 50 000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 350 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 ACOSS-URSSAF 115 300 000 250 000 110 Évolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -2 538 -0,7% 381 693 -0,4% -1 678 Grand Lyon +9 069 +1,7% 538 376 +0,3% +1 765 Marseille Provence Métropole +89 +0,0% 292 980 -0,0% -137 Toulouse Métropole +19 488 +6,6% 316 692 +1,9% +6 033 France Métropolitaine -206 963 -1,2% 17 761 517 -0,5% -95 340 100 200 000 Emplois Évolution 2011-2012 95 150 000 90 85 100 000 80 2008 50 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Total décembre 2013 10 11 NOTES l’aéronautique et le secteur de l’information-communication (même si les effectifs restent en retrait de ceux de Lyon et Toulouse) – Un cœur métropolitain en perte récente de dynamisme qui doit retrouver sa fonction d’entraînement et jouer sur ses spécificités : recherche, santé, port… et renforcer ses complémentarités avec les autres pôles de l’espace métropolitain. W Emplois 2012 et structure de l'emploi MARSEILLE ESPACE MÉTROPOLITAIN HORS MPM MPM ESPACE MÉTROPOLITAIN Emplois 2012 Structure % Rang* Emplois 2012 Structure % Rang Emplois 2012 Structure % Rang Emplois 2012 Structure % Rang 3 927 1,6% 18 4 641 1,6% 19 3 842 1,6% 15 8 483 1,6% 17 Industries agro alimentaires Industries liées aux énergies 6 048 2,5% 15 6 771 2,3% 14 6 022 2,4% 13 12 793 2,4% 13 Industrie manufacturière 6 699 2,8% 12 21 386 7,3% 6 28 670 11,6% 2 50 056 9,3% 5 Construction 14 615 6,0% 6 18 619 6,4% 7 20 626 8,4% 5 39 245 7,3% 7 Commerce et réparation automobile 3 768 1,6% 19 4 908 1,7% 18 5 524 2,2% 14 10 432 1,9% 15 Commerce de gros 8 303 3,4% 11 10 193 3,5% 12 14 483 5,9% 8 24 676 4,6% 9 Commerce de détail 22 440 9,3% 4 26 078 8,9% 4 25 439 10,3% 3 51 517 9,5% 4 Transport et entreposage 27 959 11,5% 2 34 024 11,6% 2 18 757 7,6% 7 52 781 9,8% 3 Hébergement et restauration 13 920 5,7% 8 16 740 5,7% 8 12 451 5,0% 9 29 191 5,4% 8 Information et communication 9 452 3,9% 10 10 428 3,6% 11 9 478 3,8% 10 19 906 3,7% 11 Activités financières et d'assurance 14 063 5,8% 7 14 981 5,1% 9 7 157 2,9% 11 22 138 4,1% 10 Activités immobilières 5 200 2,1% 16 5 576 1,9% 16 2 376 1,0% 18 7 952 1,5% 18 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 19 057 7,9% 5 22 258 7,6% 5 25 290 10,3% 4 47 548 8,8% 6 Activités de services administratifs et de soutien 24 462 10,1% 3 28 007 9,6% 3 31 612 12,8% 1 59 619 11,0% 1 Administration publique (sous tutelle) 6 355 2,6% 14 6 375 2,2% 15 131 0,1% 19 6 506 1,2% 19 Enseignement 6 523 2,7% 13 7 028 2,4% 13 3 508 1,4% 17 10 536 2,0% 14 Santé humaine et action sociale 34 263 14,1% 1 37 604 12,8% 1 20 511 8,3% 6 58 115 10,8% 2 Arts, spectacles et activités récréatives 4 252 1,8% 17 5 148 1,8% 17 3 754 1,5% 16 8 902 1,6% 16 Services généraux et services orientés vers la personne 10 884 4,5% 9 11 884 4,1% 10 6 728 2,7% 12 18 612 3,4% 12 Emplois salariés privés ACOSS 2012 242 432 100 % 292 980 100 % 246 689 100 % 539 669 100 % * Nombre d'emplois, parmi les dix neuf secteurs étudiés Tableau de bord sectoriel Industrie agroalimentaire décembre 2013 12 13 Industrie agroalimentaire Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Principales activités : fabrication de boissons et industries alimentaires - Un secteur qui perd des emplois sur le long terme à lien avec la présence de population (habitants et tou- - une décroissance plus marquée dans MPM depuis 2010 ristes) en particulier les boulangeries et pâtisseries ; par rapport aux autres grands EPCI de référence ; - dans l’espace métropolitain, les activités agroalimen- - le 14 e arrondissement de Marseille demeure encore taires sont principalement localisées dans les com- marqué par la présence d’emplois de l’agroalimentaire ; munes d’Aix-en-Provence et Aubagne. - l’emploi de ce secteur dans le 11 arrondissement est e impacté sur la période par la baisse d’activité de Netca- Connaissance du secteur et enjeux : Une activité sou- cao ; mise aux prix des matières premières et aux coûts de - dans les arrondissements nord, l’industrie agro-alimen- l’énergie – valoriser les produits locaux associant l’image taire perd des emplois autour des activités de produc- de la Provence – Améliorer la traçabilité des produits – tion de boissons alcoolisées, fabrication de produits à Maintenir une activité productive dans les communes à base de chocolat, fabrication de sucre ; dominante rurale sur l’espace métropolitain. ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 - certaines activités se développent en centre ville en Marseille et MPM ; Pôle Emploi UNEDIC Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE RP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Evolution 2008/2012 Emploi total au lieu de travail en 2010 SIRENE-INSEE Nombre d'établissements en 2013* Evolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM -1 000 -16,5% 4 641 -453 -8,9% 5 146 nd nd 1 107 Marseille -1 153 -21,8% 3 927 -223 -5,4% 4 224 nd nd 883 Espace métropolitain -895 -9,1% 8 483 -362 -4,1% 9 286 nd nd 1 970 France -374 -0,1% 496 523 -11 333 -2,2% 566 788 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 7 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 115 6 000 110 5 000 105 100 4 000 95 3 000 90 85 2 000 80 1 000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 7 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 ACOSS-URSSAF 115 6 000 5 000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -365 -5,0% 6 925 -0,1% -9 Grand Lyon +200 +4,2% 4 917 +1,9% +90 Marseille Provence Métropole -453 -8,9% 4 641 -4,3% -207 Toulouse Métropole +87 +4,0% 2 286 -0,8% -18 France Métropolitaine -11 333 -2,2% 496 523 -1,0% -4 779 100 4 000 Emplois Evolution 2011-2012 95 3 000 90 85 2 000 80 2008 1 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Industrie agroalimentaire décembre 2013 14 15 Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : Confiserie du Roy René (calissons), Biscottes Roger, Chocolaterie Puyricard, EAST BALT AIX (fabrication de petits pains), GEMEF Industrie (produits à base de céréales), DANONE, ORANGINA Aubagne : La Fermière (produits laitiers), SIBELL (fabrication de Chips), Corsiglia (marrons glaçés) Gémenos : Centrale épice (assaisonnement condiment) Les Pennes-Mirabeau : Coca-cola Peyrolles : Loste-Tradi (salaison) Saint-Chamas : Marius Bernard (plats cuisinés) Vitrolles : Panzani (pâtes), Maître Prunille (fruits secs), Provence Olive (condiment), CRUSTA C (transformation, conservation de poissons) Marseille : Grands Moulins Storione NutriXo (Meunerie,3e), Groupe Henry Blanc – Noailles (10e), Panzani (Pâtes, 11e), Heineken (Brasseur distributeur, 11e), Grande minoterie de la Méditerranée NutriXo (Meunerie, 12e), SA RICARD (alcool spiritueux, 14e), Haribo Ricqles Zan (fabrication de bonbons, 14e), Saint Louis Sucre (raffinerie conditionnement, 15e), Comptoir des salaisons (16e), COLOR (fruits secs, 16e) NOTES Tableau de bord sectoriel Industrie liée aux énergies décembre 2013 16 17 Industrie liée aux énergies W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source Source (HORS PETROCHIMIE cf industrie manufacturière) Production et distribution d’électricité, de gaz, et services de gestion des déchets - Une grande diversité des modes de production d’éner- - l’emploi sur Marignane progresse autour les activités gie dans l’espace métropolitain : électricité, hydro- de collecte et traitement des déchets et la distribution électricité, thermique, chaudière à biomasse, gaz, GNL, d’électricité. Une croissance plus faible sur Marseille et MPM ; - le 6e Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Evolution 1999 - 2010 Nombre Nombre % Nombre MPM +787 +31,1% 6 771 +90 +1,3% 6 612 nd nd 826 Connaissance du secteur et enjeux : renchérissement Marseille +454 +18,8% 6 048 +170 +2,9% 5 970 nd nd 587 tendanciel des prix de l’énergie. Assurer la transition Espace métropolitain +3 599 +96,4% 12 793 +796 +6,6% 12 737 nd nd 2 194 France +79 238 +89,3% 351 238 +20 004 +6,0% 355 170 nd nd nd arrondissement est caractérisé par l’emploi lié cite le cadre réglementaire de l'État (dont le Grenelle, le 8e arrondissement par le programme d’investissement d’avenir, plan de rénova- transport d’électricité et de combustible gazeux par tion énergétique, nouvelles normes...). Développement conduite. Le 9e arrondissement est marqué par la dis- de l’économie circulaire de l’énergie. Accroître la valo- tribution d’électricité et la collecte-traitement des eaux risation des déchets. Intensifier les liens entre les entre- usées. Les emplois dans la collecte et le traitement des prises et la recherche favorisés par la présence du pôle déchets sont plus présents dans le 15e ; de compétitivité CAPENERGIES ; du CEA... Concrétiser le à la gestion de l’eau et le Emplois salariés privés et publics en 2010 Evolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE % ment de nouvelles énergies et du green business) qu'in- autres grands EPCI de référence ; Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Nombre énergétique (baisse des consommations, développe- - la croissance dans MPM est en retrait par rapport aux ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Recherche en énergie nucléaire ITER, éolienne… - Un secteur en croissance sur l’espace métropolitain. Pôle Emploi UNEDIC Nombre * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 7 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 115 6 000 fort potentiel de développement de l’emploi du secteur. 110 5 000 105 100 4 000 95 3 000 90 85 2 000 80 1 000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Les différences entre les deux séries statistiques proviennent de la prise en compte de l'emploi de certaines entreprises à capitaux publics dans la série ACOSS W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 7 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 ACOSS-URSSAF 115 6 000 5 000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +431 +6,6 % 6 976 -0,1 % -8 Grand Lyon +603 +5,4 % 11 700 +2,0 % +232 Marseille Provence Métropole +90 +1,3 % 6 771 +2,8 % +185 Toulouse Métropole +331 +6,6 % 5 332 +3,3 % +171 France Métropolitaine +20 004 +6,0% 351 238 +1,7 % +5 938 100 4 000 Emplois Evolution 2011-2012 95 3 000 90 85 2 000 80 2008 1 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Industrie liée aux énergies décembre 2013 18 19 NOTES Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Entreprises multi-sites présentes sur le territoire : EDF, ERDF, GRDF, GDF SUEZ Aix-en-Provence : SITA SUD DR (collecte valorisation des déchets), JUWI EnR (énergies renouvelables), Société du Canal de Provence (gestion de l’eau), DEGREMONT SUEZ ENVIRONNEMENT (collecte et traitement des eaux usées). Aubagne : EDF, SITA SUD Fos-sur-Mer : Elengy (exploitation et développement des terminaux méthaniers), TUBE CITY IMS FRANCE SUD (gestion des déchets), EVERE (traitement déchets ménagers), HARSCO METALS SUD (traitement déchets industriels). Marignane : STE INDUS LITTORAL MEDITER ENVIRONNEME (collecte de déchets), ERDF. Meyreuil : SOCIÉTÉ NATIONALE ÉLECTRICITÉ ET THERMIQUE (production d’énergie). Rognac : SOLAMAT-MEREX Véolia Propreté (traitement thermique). Saint-Paul-les-Durance : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE DÉCONTAMINATION (traitement et élimination des déchets dangereux), SOC DES TECHNIQUES EN MILIEU IONISANT (traitement et élimination des déchets dangereux). Vitrolles : DALKIA (services et efficacité énergétique), GDF SUEZ ENERGIE SERVICES. Marseille : GROUPE EAUX DE MARSEILLE (distribution d’eau, collecte et traitement des eaux usées 6e ), EDF (9e), DEGREMONT SUEZ ENVIRONNEMENT (collecte et traitement des eaux usées, 9e), ONET Technologie (traitement de déchets dangereux décontamination nucléaire, 9e), SOC ETS GEORGES FARINA (Assainissement, 10e), ONYX MÉDITERRANÉE Véolia propreté (Collecte et traitement des ordures et des déchets, 11e ), SERAM SUEZ Environnement (collecte et traitement des eaux… 14e), BROYAGE DU MIDI ET DE LA MÉDITERRANÉE (broyage de métaux, 14e), ENTREPRISE BRONZO-Eaux de Marseille (Collecte, transport, tri et valorisation, 14e), POLYCEODerichbourg (Collecte d’ordures ménagères, 15e), SOC MÉDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT SAS – groupe NICOLLIN (Collecte des ordures ménagères, 15e ), POLYURBAINE 13 – Derichbourg (collecte de déchets non dangereux, 15e), ORTEC ENVIRONNEMENT (collecte de déchets, 15e). Tableau de bord sectoriel Industrie manufacturière décembre 2013 20 21 Industrie manufacturière Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Industries textile, habillement, cuir, chaussure, bois, carton, etc. - Imprimerie et reproduction d’enregistrement - Industrie chimique, pétrochimie, pharmaceutique, caoutchouc, plastique - Métallurgie - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques - Fabrication d’équipements électriques -Industrie automobile -Fabrication de matériel de transport (dont aéronautique et spatial) - Fabrication de meubles - Fabrication, réparation et installation de machines et d’équipements Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Evolution 2008/2012 Emplois salariés privés et publics en 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Evolution 1999 - 2010 Nombre - Sur le long terme, ce secteur perd de nombreux em- turé autour de grands groupes mais aussi de PMI dyna- MPM -3 992 -16,6% 21 386 +546 +2,6% 20 249 nd nd 3 092 plois en France et à Marseille. Dans l’espace métropoli- miques et innovantes. Sur Marseille, les emplois de Marseille -6 591 -48,6% 6 699 -1 279 -16,0% 7 149 nd nd 2 293 tain et dans MPM la perte d’emplois a été plus limitée ; la Vallée de l’Huveaune et des arrondissements nord Espace métropolitain -5 004 -9,6% 50 056 -1 577 -3,1% 48 283 nd nd 6 189 France -855 313 -26,8% 2 321 708 -272 382 -10,5% 2 368 855 nd nd nd - sur les cinq dernières années, la crise économique est sont encore marqués par le secteur industriel ; venue confirmer, voire amplifier, cette décroissance. - à l’échelle métropolitaine, plusieurs pans importants Sur MPM, l’industrie gagne légèrement des emplois de l’industrie perdent des emplois : raffinage, métal- grâce au développement de l’aéronautique (en fort lurgie, chimie, fabrication de produits informatiques- développement autour de Marignane-Eurocopter) ; électroniques-optiques, fabrication de produits mé- - parmi les grands EPCI de référence, MPM et Toulouse talliques, Imprimerie pré-presse. Quelques rares sec- Métropole gagnent des emplois sous l’impulsion de teurs industriels gagnent des emplois : fabrication de l’aéronautique. Les autres EPCI perdent des emplois. matériel de transport (aéronautique), fabrication de - une activité encore fortement présente sur de nom- produits en caoutchouc et en plastique, et dans une breuses communes de l’espace métropolitain struc- * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 30 000 moindre mesure l’industrie pharmaceutique. 120 115 25 000 110 105 20 000 100 95 15 000 90 10 000 85 80 5 000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 W Evolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 30 000 120 ACOSS-URSSAF 115 25 000 20 000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -6 058 -17,2% 29 151 -2,6% -771 Grand Lyon -6 533 -9,5% 62 402 -0,8% -523 Marseille Provence Métropole +546 +2,6% 21 386 +3,2% +656 Toulouse Métropole +3 819 +8,4% 49 033 +5,3% +2 488 France Métropolitaine -272 382 -10,5% 2 321 708 -1,2% -29 330 100 Evolution 2011-2012 95 15 000 90 10 000 85 80 2008 5 000 2009 CU de Lille Métropole 0 Emplois 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Industrie manufacturière décembre 2013 22 23 Connaissance du secteur et enjeux : un secteur qui demeure très dépendant des cours des matières premières et de l’énergie et qui est confronté à l'impératif d' accroissement de la valeur ajoutée. Aménager des espaces pour assurer le développement des activités industrielles (exemple du projet Henry Fabre pour l’aéronautique) – Accompagner le développement de l’investissement des entreprises et l’innovation – Favoriser les croisements entre les différents pans du secteur industriel comme avec les autres secteurs (services, informa- tique) - Tendre vers la constitution de véritable séco- Martigues : Naphtachimie (chimie), INEOS CHEMICALS LAVERA SAS (pétrochimie), ARKEMA France (chimie), Mécanique systèmes autour des filières porteurs de la recherche robinetterie industrielle (mécanique industrielle, machines tournantes), SECAUTO (analyse industrielle, instrumentation), ORTEC (utiliser la présence des pôles de compétitivité PEGASE, industrie (maintenance industrielle), FLUXEL (opérateur terminaux pétroliers GPMM) RISQUES, MER, SCS, OPTITEC, EUROBIOMED, ... Comme levier) – Promouvoir des logiques d'économie circulaire, Lambesc : PB ENVIRONNEMENT (fabrication de bennes) de reconversion énergétique pour le complexe indus- Les-Pennes-Mirabeau : EIFFEL INDUSTRIE (interventions sur turbines, compresseurs), TECHNOPLUS INDUSTRIES (Outillage industriel triel de l'Etang-de-Berre en essayant d'y sauvegarder les AREVA) savoir-faire – Pour accompagner ces mutations indus- Port-de-Bouc : MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, PONTICELLI FRERES (montage et entretien cheminées industrielles) trielles, développer l’attrait des métiers de l’industrie et des formations correspondantes. Rognac : Imprimerie Rockson, Ateliers de Fos, Endel, Ortec Industrie Rousset : LFOUNDRY ROUSSET SAS (fonderie de silicium), STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS (microélectronique), ATMEL (microélectronique), SOFI SUD SAS (équipements aérauliques et frigorifiques), KNAUF SUD EST (polystyrène, plastique), SMART PACKAGING Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : SOLUTIONS (composants pour cartes bancaires), VAULT-IC France (composants électroniques), ATM Aix-en-Provence : ITECA SOCADEI (fabrication d’échantillonneur, laboratoires automatiques), THALES SESO (fabrication de systèmes d’op- Saint-Chamas : MARITON SA (stores moustiquaires) tiques optroniques), FRIEDLANDER-ORTEC (maintenance industrielle), SAS SERES ENVIRONNEMENT (équipements d’analyse environnemen- Saint-Paul-les-Durance : AREVA (industrie nucléaire), Energie (Industrie d‘équipement de contrôle des processus industriels) taux), SUPERSONIC IMAGINE (fabrication d’échographe imagerie médicale), INSIDE SECURE (fournisseurs de composants et logiciel, transaction sans contact). Allauch : LAPHAL INDUSTRIES (industrie pharmaceutique) Aubagne : Sartorius Stedim Biotech (Fabrication de matériel de laboratoire), PROFROID (fabrication d’équipements frigorifiques), Saint-Victoret : WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE (robinets soupapes de sécurité) Senas : SOCOVA (fabrication de tubes, tuyaux) Pertuis : PELLENC SA (matériel agricole) Axima réfrigération France, Oxygravure (signalitique industrielle), Sinto (produits de réparation nettoyage), Jacques Gior- Peynier : ION BEAM SERVICES, P.M.B (composants électroniques) dano Industrie (photovoltaïque), Alquier (menuiserie métallique), Neotion (contrôle d’accès télévision numérique), Mota (systèmes de Peypin : CARLO ERBA REAGENTS (réactifs de laboratoire) refroidissement), SOLUSCOPE (retraitement des endoscopes) Berre-l'Étang : COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE Lyondellbasell (pétrochimie), Foure Lagadec Méditerra- Puy St-Reparade : ACTIA SODIELEC (transport, aéronautique, Télécom) née (maintenance industrielle), IREM France (tuyauterie industrielle) Venelles : FILCLAIR (fabrication de serres) Bouc-Bel-Air : LAFARGE CIMENTS Vitrolles : Flow Control Technologies (robinetterie industrielle), Méditerranee offset presse, Sabatier SAS Cassis : Moteurs Baudouin La Ciotat : Sopro (matériel médical), Tagsys (système de traçabilité des marchandises), Euros (implants médicaux), Compositeworks France (construction navale), Roxlor (industrie pharmaceutique), H2X (construction navale), Ball Packaging Europe (fabrication de canettes alu), SETMA Europe (broyeur pompes), INTERVASCULAR SAS (dispositifs médicaux implantables) Châteauneuf-lès-Martigues : TOTAL RAFFINAGE MARKETING Fos-sur-Mer : Arkema (chimie), Kem One (solutions vinyle), Lyondell Chimie France, Esso Raffinage, Ascometal (aciers spéciaux), Arcelormittal (sidérurgie), Kerneos (matériaux en aluminate technologie), Air Liquide Industrie (gaz industriels), Azur industrie (chaudronnerie tuyauterie), Eiffage construction métallique, CMI TECH 5 – Pastor SAS (procédés industriels), Ateliers ferroviaires et industriels (matériel roulant ferroviaire), Ateliers de Fos (maintenance industrielle), Endel (maintenance industrielle) Gardanne : ALTEO ( alumines) Gemenos : GEMALTO (cartes à puces), Plastifrance (composants plastiques), Pébéo (peintures) Gignac : VIAL PVC – ALU (menuiserie) Gréasque : ROCKWOOD WAFER RECLAIM SAS (composants électroniques) Istres : Dassault Aviation (construction d’avion, Défense), SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉ METALLIÉRE (menuiserie alu) Lamanon : MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SA (instrumentation nucléaire), BONNA SABLA SNC (bêton pré-frabriqué) Marignane : EUROCOPTER (construction d’hélicoptères), DAHER AEROSPACE (aéronautique, Défense), SABENA TECHNICS FNI (aéronautique), FIBRES DE BERRE (maintenance d’avion, composites) (conception et réalisation de machines spéciales pour l'emballage métallique), Activence (conception fabricant de volet roulant), ADF technologies (maintenance industrielle), Air Liquide Industrie (fabrication de gaz industriels) Marseille : ARKEMA France (chimie, 11e), LA PROVENCE (imprimerie industrielle,15e), Sud Moteur (réparation maintenance de moteurs diesel, 2e), GAS Bijoux (6e), SIPR Technologies (découpage emboutissage,8e), FIVES PILLARD (thermique et automatisme de combustion, 8e), ELM Leblanc SAS (fabrication de chauffe-eau chaudières, 10e), DOGG LABEL Le temps des cerises (fabrication de vêtements, 10e), Établissements MILHES & AVONS (fabrication d’emballages souples, sacs, 13e), Contrôle Mesure Regulation (fabrication d’outils d’instrumentation, 13e), COMP INTERN MAINTENANCE ASSIST TECHNIQ (installation de machines, 14e), ART EMBALLAGE (industrie d’emballage et logistique, 14e), Wartsila France SAS (moteurs turbines, solutions marines, 15e), Chantier naval de Marseille (réparation navale, 15e), Beuchat International (matériel de plongée sous-marine, 15e), SPT Maritime et industriel (maintenance industrielle, marine, offshore, 15e), Service Inter Industrie-Bonnans (mécanique industrielle aéronautique, 15e), Protect métaux d’Arenc-Bonnans (traitement de pièces d’hélicoptères, 15e), ABB France (automatisation robotique énergie,16e), Monier (tuilerie, 16e) Tableau de bord sectoriel Construction décembre 2013 24 25 Construction Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Construction de bâtiments - Génie civil - Travaux de construction spécialisés - Un secteur a profil cyclique qui dépend à la fois de - la taille des entreprises peut en partie expliquer ces la dynamique locale des grands travaux publics, des différences d’évolution. A Aix-en-Provence 47 % des aménagements urbains,… mais aussi du marché de emplois de la construction dépendent d’une entreprise l’immobilier et des incitations fiscales en vigueur ; de plus de 50 salariés, 50 % à Vitrolles, et seulement - un secteur qui a subi la crise économique, plus dans 31 % à Marseille. Or, il semble que les entreprises d’une MPM qu’en France et que dans les autres grands EPCI certaine taille soient plus armées pour maintenir leur de référence. Le recul de l’emploi du secteur sur Mar- activité et décrocher des marchés dans un contexte de seille est important, malgré un niveau de construc- crise (ingénierie commerciale, veille des marchés, soli- tion de logements qui ne faiblit pas à Marseille et la dité financière du groupe, concurrence...). Ces entre- construction d’équipements pour Marseille Provence prises devant remplir leur propre plan de charge font 2013. L’emploi de la construction progresse dans la également moins appel à la sous-traitance. Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Evolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Evolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +1 865 +10,8% 18 619 -2 065 -10,0% 19 665 nd nd 10 736 Marseille +570 +4,0% 14 615 -1 636 -10,1% 15 646 nd nd 8 211 Espace métropolitain +6 491 +20,0% 39 245 -2 230 -5,4% 40 280 nd nd 19 775 France +233 154 +19,0% 1 462 920 -97 030 -6,2% 1 509 226 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - juillet 2013 W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques communauté du Pays d’Aix-en-Provence, qui s’est doté sur la même période, d’équipements culturels, qui a Connaissance du secteur et enjeux : une activité lancé de grands travaux d’eau et assainissement et qui cyclique dépendante de l’orientation économique des a en partie bénéficié des marchés de travaux d’aména- autres secteurs – une concurrence accrue en période de gement d’ITER ; crise des entreprises extérieures, voire étrangères, qui Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 25 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 115 20 000 110 105 15 000 100 95 10 000 90 85 5 000 0 80 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 W Evolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 7 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 ACOSS-URSSAF 115 6 000 5 000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -1 658 -6,1% 25 711 -1,5% -391 Grand Lyon -806 -2,3% 34 946 +0,2% +77 Marseille Provence Métropole -2 065 -10,0% 18 619 -3,5% -668 Toulouse Métropole -701 -3,2% 21 536 -2,5% -541 France Métropolitaine -97 030 -6,2% 1 462 920 -1,5% -22 632 100 4 000 Emplois Evolution 2011-2012 95 3 000 90 85 2 000 80 2008 1 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Construction décembre 2013 26 27 font pression sur les prix nuisant à la rentabilité et au Duflot), ... Nécessaire adaptation de la profession aux niveau d’investissement des entreprises locales – Une nouvelles normes et nouveaux matériaux de construc- gestion des ressources humaines délicate à réaliser en tion par la formation et la qualification des personnels. fonction des plans de charges irréguliers – Une dépendance à l’égard des normes et dispositions fiscales (Loi Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, ENT A. GIRARD, SOBECA (réseaux aériens et souterrains), SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE (grands travaux), CAMPENON BERNARD SUD EST - VINCI, MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (équipement thermique), NUVIA TRAVAUX SPECIAUX (travaux spéciaux nucléaire Défense), ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE DR PACA (bâtiments industriels), UTC FIRE & SECURITY SERVICES (protection incendie), SECTP, SPIE SUD-EST, INEO PROVENCE ET COTE D AZUR, DUMEZ MÉDITERRANÉE, IDEX ENERGIES, POUJAUD Aubagne : LVD ENVIRONNEMENT, DSA PACA Cassis : GEOCEAN SA (construction pour les industries du gaz, pétrole, eau, pipeline sous-marin) Châteauneuf-lès-Martigues : FRANCHI S.A. (peinture industrielle), POUJAUD (échafaudages, nucléaire) La Ciotat : AXIMA CONCEPT, BRONZO TP Fos-sur-Mer : FOSELEV MÉDITERRANÉE (levage, construction modulaire), MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT, SNEF Gardanne : TRIANGLE SCOP SA, UTP CONSTRUCTION, HARMONIE DE L’HABITAT Gémenos : FREYSSINET SUD EST Istres : SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE , SNC TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE Martigues : SOGEA SUD EST T.P, SOC PROVENÇALE ISOLATION ECHAFAUDAGES, SPIE BATIGNOLLES SUD EST Meyreuil : ENTREPRISE MALET Pennes Mirabeau : ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOEL BERANGER, PACA ASCENSEURS SERVICES Port-de-Bouc : EUROVIA MÉDITERRANÉE, SPAC, SPIE SUD-EST Rognac : APM PROVENCE, CPCP TELECOM, AXIMUM Saint-Chamas : EIFFAGE ENERGIE MÉDITERRANÉE, SOCIÉTÉ ARMATURES MANNA ET THIRION Saint-Paul-les-Durances : DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES Simiane Collongue : ALPHAROC (explosif, travaux spéciaux) Vitrolles : RAZEL-BEC, INGERTEC, EIFFAGE ENERGIE THERMIE MÉDITERRANÉE, GRANIOU AZUR, SEDEL, INEO INFRACOM, EIFFAGE TP, CHANTIERS MODERNES SUD Marseille : GIE KAUFMAN ET BROAD (2e), BOUYGUES IMMOBILIER (2e), GFC CONSTRUCTION(2e), ENERGETIQUE SANITAIRE (3e), SNEF (15e), MAINTENANCE THERMIQUE(10e), INDUSTRIE CONCEPT ETUDE REALISATION (10e), OTIS (10e), SADE CGTH (10e), CRUDELI(10e), BEC CONSTRUCTION PROVENCE (11e), EUROVIA MÉDITERRANÉE (11e), SCHINDLER (12e), CAMPENON BERNARD SUD EST , KONE (13e), SUD EST PLOMBERIE CHAUFF CLIMATISATION (13e), THYSSENKRUPP ASCENSEURS (15e), SANTERNE MARSEILLE (15e), ENTREPRISE GUIGUES (15e), SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE (15e), THYSSENKRUPP ASCENSEURS (15e), EIFFAGE ENERGIE MÉDITERRANÉE (16e), PROSERV (16e), DG CONSTRUCTION (16e), CARI-PROVENCE (16e). NOTES Tableau de bord sectoriel Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles décembre 2013 28 29 Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Commerce de véhicules automobiles légers, motocycles - Entretien et réparations de véhicules légers, motocycles - Commerce de gros et commerce de détail d’équipements automobiles Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Evolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Evolution 1999 - 2010 Nombre d'établissements en 2013* Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM -49 -0,9% 4 908 -250 -4,8% 5 226 nd nd 2 197 - Un secteur qui perd tendanciellement des emplois à - le niveau d’emploi de l’activité Entretien et réparation de Marseille depuis bien avant la crise (2004), alors que ce véhicules s’est maintenu à Marseille. La baisse a nettement Marseille -374 -8,7% 3 768 -226 -5,7% 4 019 nd nd 1 658 secteur gagnait des emplois en France et dans l’espace plus touché le secteur de la vente, à l’image de la chute métropolitain entre 1993 et 2010 ; des immatriculations de véhicules neufs en Europe autant Espace métropolitain +1 114 +11,7% 10 432 -331 -3,1% 10 909 nd nd nd France +31 070 +9,0% 371 308 -15 683 -4,1% 389 506 nd nd nd - depuis la crise, l’orientation à la baisse est générale mais plus marquée à Marseille, comparée aux autres grands pour les véhicules de particuliers que pour les utilitaires et camions. * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 EPCI de référence (sauf Lyon) et à la France ; - une activité plus présente dans les grandes villes de Connaissance du secteur et enjeux : stagnation du pou- l’espace métropolitain : Marseille, Aix-en-Provence, Au- voir d’achat des ménages réduisant le niveau des ventes bagne, Vitrolles, Salon-de-Provence ; d’automobile ou des réparations – Hausse du prix du car10e, burant – Développement des modes de transport alter- 11e, 15e arrondissements avec la présence des conces- natifs (covoiturage, auto partage, location,…) – Baisse sionnaires ; de l’utilisation de la voiture à Marseille (enquête ménage - à Marseille, ces activités se concentrent dans les 8e, W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 7 000 120 115 6 000 110 5 000 105 100 4 000 95 3 000 90 85 2 000 80 1 000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 W Evolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse métropole / France Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 7 000 120 ACOSS-URSSAF 115 6 000 Evolution 2008 / 2012 110 5 000 100 95 3 000 90 85 2 000 80 2008 1 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Evolution 2011-2012 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -123 -1,7% 7 034 -1,2% -86 Grand Lyon -510 -5,6% 8 526 -4,5% -406 Marseille Provence Métropole -250 -4,8% 4 908 -1,2% -61 Toulouse Métropole -291 -6,1% 4 496 -3,3% -152 France Métropolitaine -15 683 -4,1% 371 308 -2,0% -7 406 105 4 000 Emplois Tableau de bord sectoriel Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles décembre 2013 30 31 déplacement 2009) et augmentation de l’utilisation des motorisation en maillant le territoire en bornes élec- transports en communs – Sensibilité du secteur à la triques – Continuer à assurer un bon niveau de services conjoncture économique des autres secteurs d’activité malgré la réduction du nombre d’implantations. et du niveau d’investissement des entreprises (utili- taires, poids lourds) – Accompagner le changement de Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : AVICARS-CITROËN, GRANDS GARAGES DE PROVENCE, CONCESSIONNAIRE RENAULT. Aubagne : AUTOSUD, PARASCANDOLA, RENAULT RETAIL GROUP. Marignane : SADAM- SA DIFFUSION AUTO MARIGNANE. Saint-Victoret : AUTOMOBILES ET SERVICES SA, MÉCANIQUE VENTES AUTOMOBILES. Salon-de-Provence : SA PROVENCE AUTOMOBILE SERVICE. Vitrolles : IVECO PROVENCE, VITROLLES AUTOMOBILES ET SERVICES-RENAULT, ÉTOILE MÉDITERRANÉE Marseille : SOCIÉTÉ COMMERCIALE CITROëN (3e), RENAULT RETAIL GROUP(4e), RENAULT RETAIL GROUP(8e), SOCIÉTÉ COMMERCIALE CITROëN (8e), STE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE PROVENCE (8e), MÉCANIQUE AUTOMOBILE SA (10e), ÉTABLISSEMENTS FARSY(10e),FORD AUTOMOBILE (10e), RENAULT TRUCKS MARSEILLE (14e). NOTES Tableau de bord sectoriel Commerce de gros décembre 2013 32 33 Commerce de gros Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Centrales d’achat - Commerce de gros de denrées alimentaires - Commerce de gros de machines, ordinateurs, produits chimiques... - Un secteur qui perd des emplois depuis le début des consommation des ménages ; MPM que dans les autres grands EPCI de référence ; - les activités de commerce de gros de composants et - les espaces où les emplois de commerce de gros sont d’équipement électroniques et de télécommunication, proportionnellement plus présents sont la vallée de Commerce de gros de fourniture et d’équipement in- 14e arrondissements dustriel, commerce de gros d’ordinateurs, équipement (présence de comptoirs professionnels ou de grandes informatique périphérique et de logiciels, commerce entreprises du secteur, souvent localisées dans des de gros de produits pharmaceutiques perdent des em- zones d’activité). Le 14e est fortement marqué par la plois sur l’espace métropolitain sur la période récente. l’Huveaune ainsi que les et 15e Connaissance du secteur et enjeux : une activité trans- senté dans l’emploi des communes de Saint-Martin- versale dépendante de l’orientation conjoncturelle de de-Crau, Grans, Velaux, Senas et Roquefort-la-Bédoule ; l’économie et reflétant les difficultés de certains secteurs Evolution 2008/2012 Emplois salariés privés et publics en 2010 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Evolution 1999 - 2010 % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM -3 468 -24,5% 10 193 -1 401 -12,1% 10 968 nd nd 4 914 Marseille -3 857 -31,0% 8 303 -993 -10,7% 8 936 nd nd 4 035 Espace métropolitain -855 -3,4% 24 676 -2 485 -9,1% 25 399 nd nd 8 969 France +41 779 +4,7% 950 540 -46 248 -4,6% 1 004 413 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques présence du MIN ; - dans le département, ce secteur est fortement repré- Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Nombre vité de l’industrie, de la construction mais aussi de la - une perte d’emplois nettement plus marquée dans ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 - un secteur transversal qui dépend du niveau d’acti- années 2000 à Marseille comme dans MPM Pôle Emploi UNEDIC Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 16 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 14 000 sur le territoire de MPM et au-delà (construction, cer- 115 110 12 000 105 10 000 100 95 8 000 90 6 000 85 4 000 80 2 000 1994 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 16 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1996 1998 2000 2002 2004 2006 10 000 2012 ACOSS-URSSAF 115 12 000 2010 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 14 000 2008 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -960 -4,2% 21 688 -0,6% -126 Grand Lyon -512 -1,5% 34 670 +0,5% +180 Marseille Provence Métropole -1 401 -12,1% 10 193 -2,5% -265 Toulouse Métropole -534 -3,8% 13 604 -1,1% -146 France Métropolitaine -46 248 -4,6% 950 540 -0,8% -7 701 100 Emplois Evolution 2011-2012 95 8 000 90 6 000 85 4 000 80 2008 2 000 2009 CU de Lille Métropole 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Commerce de gros décembre 2013 34 35 tains pans de l’industrie, l’agroalimentaire…) – Maintenir du foncier pour développer de telles activités en particulier en zones péri-urbaines. Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : JDC (caisses enregistreuses), COMPUTACENTER France, SA QUINCAILLERIE D'AIX, SIEMENS S.A.S, SCHNEIDER ELECTRIC France, POMONA Aubagne : PARFEU MPI, SARTORIUS STEDIM FRANCE SAS, CANAVESE, RICHARDSON Bouc Bel Air : FRANCE BOISSONS SUD-EST, CLARKE ENERGY FRANCE Cabries : LABOR APPLIC COLLEC INDUS Meyreuil : UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS Miramas : REXEL France, PRO A PRO DISTRIBUTION SUD Les Pennes-Mirabeau : METRO CASH & CARRY France Pertuis : SALAISON PERTUISIENNE, PELLENC SÉLECTIVE TECHNOLOGIES (machines d’inspection et de tri de matériaux) Rousset : ADEKA PALMAROLE SAS, BOUL PAT SERVICE, PAREDES CSE SAS Saint-Victoret : DISTRI MATÉRIAUX BOIS-PANNEAUX DMBP Salon-de-Provence : T'NB SA France, BIOTECH INTERNATIONAL, COMASUD Senas : SARL LAMPRIEN PROVENCE, FRIESLANDCAMPINA CHEESE France Velaux : TOYOTA MATERIAL HANDLING France, DAVIGEL Vitrolles : BARTHELEMY MANUTENTION (chariots de transport), LOGISTA FRANCE, PROVAC, PRODIM, POMONA, JUNGHEINRICH FRANCE (solutions logistiques globales), GENOYER SA, SELECTA Marseille : RICHARDSON (distribution chauffages, salles de bains... 2e), DESAUTEL (spécialiste protection incendie, 9e), XEROX (10e), MONTANER PIETRINI BOISSONS (distribution de boissons, 10e), NOVAJARDIN Groupe SBM ( produits phytosanitaires,11e), SHARK (spécialiste du casque de moto, 11e), MÉTRO CASH & CARRY France (11e), GYMNOVA (spécialiste du matériel de gymnastique, 12e), HOM (confection masculine, 12e), LA PLATE FORME DU BÂTIMENT (matériaux, 14e), COMASUD POINT P ( matériaux, 14e), AVENIR TÉLÉCOM (télécom, 14e), OCP RÉPARTITION (distribution produits pharmaceutiques, 14e), ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (distribution de produits de santé ( 15e), DESCOURS ET CABAUD PROV ALPES COTE AZUR (quincaillerie, 15e), ANTILOPE ATELIER PROTÈGE (papeterie, 16e). NOTES Tableau de bord sectoriel Commerce de détail décembre 2013 36 37 Commerce de détail Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Commerce de détail alimentaire - Supérettes, supermarchés, hypermarchés, grands magasins - Commerces de détail de textile, chaussures, bijoux, biens d’équipements, électroménagers, fleurs, ... - Commerces de détails sur éventaires et marchés - Vente à distance, vente à domicile, vente par automates... - Une armature commerciale diversifée avec des pôles parition des supérettes en centre ville, magasins bio, de niveau métropolitain : centre ville de Marseille, La boutiques de téléphonie mobile, de parfumerie et pro- Valentine (11e), Aix-en-Provence, Vitrolles, Plan-de duit de beauté, … -Campagne, Aubagne, Martigues, La Ciotat, Istres ; (11e) grâce à son extension ; -globalement sur MPM, la perte d’emplois est enregis- qui est resté stable ensuite, avec une légère érosion de trée dans les hyper et super, mais les supérettes ainsi l’emploi depuis le début de la crise économique ; ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 - ce secteur affiche une forte croissance sur La Valentine - un secteur qui s’est développé de 1995 jusqu’en 2002, Pôle Emploi UNEDIC Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Evolution 2008/2012 Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Evolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +4 801 +23,2% 26 078 -31 -0,1% 25 424 nd nd 13 106 Marseille +3 892 +21,5% 22 440 -243 -1,1% 22 064 nd nd 10 899 Espace métropolitain +11 782 +31,2% 51 517 -477 -0,9% 52 814 nd nd 22 779 France +372 924 +29,0% 1 701 508 +17 667 +1,0% 1 714 850 nd nd nd que la vente à distance spécialisée affichent un gain - un secteur qui, localement, ne s’inscrit pas dans la SIRENEINSEE RP - INSEE * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 d’emplois. dynamique observée à Toulouse et Lyon sur la période récente - une croissance de l’emploi du secteur dans les 1er et Connaissance du secteur et enjeux : stagnation re- 2e arrondissements sous l’impulsion de la montée en lative du pouvoir d’achat des ménages et croissance puissance du quartier d’affaires Euroméditerranée (rue continue des m² commerciaux, une concurrence crois- de la République, Les Docks et alentours, …) et des sante entre commerces – Degré de résistance du centre nouveaux modes de consommations comme la ré-ap- ville commerçant face à l’ouverture ou l’extension de W Evolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 30000 120 115 25000 110 105 20000 100 9 15000 9 10000 8 8 5000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 30000 1994 1996 1998 2000 2004 2006 2010 2012 ACOSS-URSSAF 115 20000 2008 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 25000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -1 052 -2,2% 46 493 -2,1% -1 006 Grand Lyon +1 479 +3,9% 39 345 +1,0% +389 Marseille Provence Métropole -31 -0,1% 26 078 -0,8% -211 Toulouse Métropole +520 +2,6% 20 201 -1,5% -300 France Métropolitaine +17 667 +1,0% 1 701 508 +0,1% +1 147 100 Emplois Evolution 2011-2012 95 15000 90 10000 85 80 5000 2008 2009 CU de Lille Métropole 0 2002 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Commerce de détail décembre 2013 38 39 nouveaux centres commerciaux, urbain pour l'essen- mation – Adaptation de l’accueil dans les commerces tiel (+200 000 m² supplémentaires projetés à court et face à l’augmentation de la fréquentation touristique moyen terme à Marseille) ? Essor du e-commerce et – Problème des coûts et temps de déplacements vers remise en cause du concept de boutique de vente, déve- les centres commerciaux périphériques : vers un regain loppement des Drive et nouveaux modes de consom- d’attrait des centres villes ? Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : MONOPRIX, CENTRE DE PHYSIOTHERAPIE LA FONTAINE, CASINO, SUPER U, RELAIS FNAC, SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD, H&M, CASTORAMA, CARREFOUR Aubagne : AUCHAN, MONOPRIX, CABESTO (articles de sport lié à l’eau), BOULANGER, ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, CASINO, TUPPERWARE, ALINEA, DECATHLON, LEROY MERLIN Bouc Bel Air : DECATHLON Cabries : FLY, BUT, BOULANGER, ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, LEROY MERLIN, LECLERC Châteauneuf-lès-Martigues : CARREFOUR La Ciotat : CARREFOUR Gardanne : SOC GÉNÉRALE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQ (vente, location, gestion de distributeur de billet), INTERMARCHE, CARREFOUR Istres : E.LECLERC, CASINO Lançon de Provence : BOULANGER Mallemort : INTERMARCHE Marignane : INTERMARCHE, CENTRE LECLERC Martigues : BRICO DEPOT, DECATHLON, LEROY MERLIN, AUCHAN Meyrargues : E.LECLERC Miramas : CARREFOUR, INTERMARCHE Les-Pennes-Mirabeau : CONFORAMA, LA COMPAGNIE DES PETITS, CASTORAMA Port-de-Bouc : CARREFOUR Rognac : CARREFOUR, DIA Saint-Victoret : CASINO Salon-de-Provence : CASINO, E. LECLERC Trets : CARREFOUR Venelles : INTERMARCHE Vitrolles : BRICOMAN, DIA, TOUPARGEL, KERZIOU, CASTORAMA, DECATHLON, IKEA, CARREFOUR Marseille - certains établissements sont multi-sites : MONOPRIX, GALERIES LAFAYETTE, CASINO, CARREFOUR, SUPER U, DECATHLON, E.LECLERC, CASTORAMA, CULTURA, RELAIS FNAC, BOULANGER, PRINTEMPS, LEROY MERLIN, SIMPLY MARKET, BRICO DEPOT, IKEA, ZARA France, H&M, OLYMPIQUE DE MARSEILLE BOUTIQUE NOTES Tableau de bord sectoriel Transports et entreposage décembre 2013 40 41 Transports et entreposage Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Transports terrestres et transports par conduites - Transport par eau et aérien - Entreposage et services auxiliaires des transports -Activités de postes et de courrier - Le transport-entreposage apparaît comme une activité à 2008. Mais l’impact de la crise se fait plus ressentir spécifique du pourtour de l’Etang de Berre avec des que dans les autres grands EPCI et le secteur perd des communes déjà fortement présentes sur ce secteur emplois depuis 2008 ; Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +3 753 +21,0% 34 024 -1 239 -3,5% 31 959 nd nd 2 910 Marseille +2 281 +14,9% 27 959 -2 098 -7,0% 26 926 nd nd 2 231 comme Marignane et Vitrolles et d’autres où ce sec- - présence à Marseille de grands groupes autour des teur se développe : Grans, Miramas, Port-Saint Louis transports maritimes de marchandises ou de passa- du Rhône, Fos-sur-Mer, Saint Martin de Crau, Istres, gers (siège de CMA-CGM, MSC, MAERSK,..) de l’offs- Espace métropolitain +9 858 +37,1% 52 781 -391 -0,7% 51 623 nd nd 4 980 Châteauneuf-les-Martigues. Ce secteur est également hore (BOURBON, JIFMAR…), de transports de commun France très présent à Marseille. (RTM), ou par des directions régionales (SNCF, RFF…). +303 989 +55,0% 1 372 558 -35 108 -2,5% 1 377 474 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 - Marignane s’est développée dans la période récente autour du transport aérien de passagers, du transport Connaissance du secteur et enjeux : un secteur trans- routier, de l’entreposage, du transport par conduite et versal tributaire de nombreux autres secteurs d’activité des activités de poste. Vitrolles est moins concerné par – une activité historique très présente dans l’espace le transport aérien de passagers ; métropolitain liée à l'importance et au dynamisme du - un secteur dont l’emploi progresse dans MPM depuis le port, ainsi qu'aux disponibilités foncières – Soutenir les début des années 2000 avec une accélération de 2005 développement futurs du port et des activités logis- W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 40 000 120 115 35 000 110 30 000 105 25 000 100 95 20 000 90 15 000 85 10 000 80 5 000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 40 000 1994 1996 1998 2000 2004 2006 25 000 2010 2012 ACOSS-URSSAF 115 30 000 2008 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 35 000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -690 -2,3% 28 912 -0,4% -110 Grand Lyon -93 -0,2% 38 085 +0,2% +89 Marseille Provence Métropole -1 239 -3,5% 34 024 +1,2% +412 Toulouse Métropole +943 +4,2% 23 377 +2,6% +595 France Métropolitaine -35 108 -2,5% 1 372 558 -0,1% -1 976 100 Emplois Evolution 2011-2012 95 20 000 90 15 000 85 10 000 80 2008 2009 2010 2011 2012 5 000 CU de Lille Métropole 0 2002 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Transports et entreposage décembre 2013 42 43 Saint-Cannat : AUTOCARS TELLESCHI tiques internationales qui connaissent de fortes progres- nouveaux métiers dans l'agglomération centrale – Inten- sion à l'ouest de l'Etang-de-Berre – Pour accroître la valeur sifier la politique en matière de transport en commun, ajoutée du secteur, renforcer la palette de services de tandis que la fréquentation touristique constitue un atout logistique autour de la marchandise – Mieux organiser significatif pour le secteur : le développement de la mobi- Saint-Victoret : M.D.T. LOCATION la logistique urbaine, secteur logistique le plus riche en lité interne à la métropole constitue en effet un enjeu emplois (80 emplois à l'hectare) qui voit se développer de essentiel de développement économique. Salon-de-Provence : AUTOROUTES DU SUD DE LA France, AUTOCARS TRANS AZUR, TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS Saint-Paul-les-Durances : MAINCO DU TREGOR, CELIO France entrepôt, DHL SOLUTIONS FRANCE SAS, KUEHNE NAGEL ROAD Septèmes-les-Vallons : SARL TRANSPORTS FRANCOIS Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Velaux : NEOLOG Venelles : AUTOBUS AIXOIS Aix-en-Provence : KEOLIS PAYS D'AIX (transport urbain de passagers), COMPAGNIE DES AUTOCARS DE PROVENCE, UNION TRANSPORTEURS DE PROVENCE, MARTIN-BROWER FRANCE SAS (marchandises), PERRENOT AIX (fret routier), STEF LOGISTIQUE AIX, AUTOBUS AIXOIS, EASYDIS, Aubagne : SERVICE LOCATION TRANSPORT PRIMEURS, NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE, Berre-l’Etang : SCHENKER-JOYAU Bouc-Bel-Air : TND FRIGO LOCATION, GEFCO SA, SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE PROVENCE, DECATHLON, LOGISITIQUE France Vitrolles : CITAIX, TRANSCARGO, CENTRE IMEX, EASYDIS, ROCCA TRANSPORTS, STEF TRANSPORT MARSEILLE, TNT EXPRESS NATIONAL, GEFCO SA, CALBERSON MÉDITERRANÉE, SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, TRANSPORTS N.J.S FARAMIA, BERTO MÉDITERRANÉE, BUS DE L ETANG DE BERRE, COURRIER TRANSPORT MIMETAINS Marseille : MÉDITERRANÉENNE DE VOYAGEURS (transport routier de passagers,1e) , SOCIÉTÉ AIR France (1e), SNCF ( transport ferroviaire de passagers, 1e), MARSEILLE MANUTENTION (portuaire, 2e), CMA CGM (transport maritime, 2e), MAERSK France (transport maritime, 2e), RESEAU FERRE DE France (réseau ferroviaire, 2e), SOC COMMERCIALE DE MANUTENTION (portuaire, 2e), SNCM (2e), CIE MARITIME MARFRET (armateur, 2e), SOC COOP LAMANAGE PORTS MARSEILLE FOS (amarrage et largage des navires, 2e), COMPAGNIE DU PONANT (yachting de croisière, 8e) , REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (8e), SOC MARSEILLAISE TUNNEL PRADO-CARENAGE Châteauneuf-lès-Martigues : LOCATION MANUTENTION TRANSPORTS, SOCORAIL, (concession –exploitation du tunnel, 10e), TRANSPORTS PAPALINO BOUIS (transport routier, 11e), SOC MARSEILLAISE TRANSPORTS La Ciotat : AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE PEAGES, SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS, Eguilles : GROUPE AUTOMOBILE (fret routier interurbain,14e), CEVA FREIGHT MANAGEMENT France (transport routier, 14e), SDV LOGISTIQUE INTERNA- ASCENSIO Fos-sur-Mer : DISTRIMAG, DEPOTS PETROLIERS DE FOS, DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE S, SOCIÉTÉ MARITIME MARSEILLAISE SIDERURG, EUROFOS, SEAYARD, SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPEEN, AUTOCARS ALIZES Gémenos : VORTEX TIONALE (logistique multimodale, 14e), GEODIS WILSON France (logistique multimodale, 14e), DACHSER France (logistique, 14e), GRTGAZ (transport et stockage de gaz naturel, 15e), COGEPART (coursier, logistique,15e), RHODANIENNE DE TRANSIT (affrètement et organisation des transports, 15e), BOUCHES DU RHONE EXPRESS (transport routier, 15e), INTRAMAR SA (manutention de conteneur, 15e), JIFMAR OFFSHORE SERVICES(services offshore, 16e), TRANSCAUSSE (transport maritime, 16e), MSC MEDI. SHIPPING COMPANY (transport maritime, 16e), DACHSER France (logistique, 16e), DUCROS EXPRESS (messagerie, 16e). Gignac-la-Nerthe : NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION Grans : SA TRANSPORTS FASCIALE FRERES, MOUSSET LOGISTIQUE, DISTRIMAG, ID LOGISTICS FRANCE Istres : SOMEDAT, COMPAGNIE DES AUTOCARS DE PROVENCE Lançon-de-Provence : AUTOROUTES DU SUD DE LA France Marignane : DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), AIR CORSICA, AIR LIBERTE, CHRONOPOST, DAHER AEROSPACE, MAP HANDLING-AIR ASSISTANCES Martigues : ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS, SOCIÉTÉ AIXOISE LOCATION TRANSPORT, LBC MARSEILLE, TRANSMAVIN, BM CHIMIE MARTIGUES, SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS ROBERT, Meyrargues : AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE A Miramas : SARL ADIL, ID LOGISTICS France Pelissane : TRANSPORTS MARINO Les Pennes-Mirabeau : SOCIÉTÉ DES AUTOCARS SABARDU Port-de-Bouc : ND HYDROCARBURES, GROUPEM EUROPORT SUD REALISAT TRANSPORT, SYND PROF PILOTES PORTS MARSE, BOLUDA MARSEILLE FOS, GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES, Puy-St-Réparade : SOCIÉTÉ TRANSPORTS NICOLAS Rognac : SAMAT SUD, EXAPAQ, SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS SUMA Roquevaire : AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE PEAGE Rousset : Direction Régionale LIDL NOTES Tableau de bord sectoriel Hébergement - restauration décembre 2013 44 45 Hébergement - restauration Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Principales activités : hôtels et hébergement similaire - Hébergement touristique de courte durée - Terrains de camping, parcs pour caravanes - Restauration traditionnelle, cafétérias, restauration rapide, traiteurs, restauration collective sous contrat, débits de boissons - A noter : une période d’observation s’arrêtant en 2012, - un développement à un rythme plus rapide sur MPM elle ne tient pas compte des effets de Marseille Pro- que dans les autres grands EPCI de référence jusqu’en vence Capitale européenne de la culture 2013 ; 2010, mais qui s’effrite depuis ; au niveau du département, quelques zones tou- - un développement du secteur à Marseille au travers ristiques avec une spécificité visible dans l’emploi : des activités de restauration rapide, de restauration Arles, Les Saintes-Marie de la Mer, Les Alpilles autour traditionnelle et de l’hôtellerie avec une offre d’héber- des Baux de Provence, la Côte bleue (Sausset, Carry gement élargie et plus qualitative ; le Rouet), Cassis... Une forte progression sur Marseille ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre MPM +7 305 +85,6% 16 740 +1 267 +8,2% 15 702 nd nd 6 256 Marseille +5 993 +84,5% 13 920 +1 165 +9,1% 13 187 nd nd 5 143 Espace métropolitain +12 359 +83,7% 29 191 +2 068 +7,6% 27 355 nd nd 10 366 France +304 588 +50,3% 972 766 +61 463 +6,7% 933 958 nd nd nd - à noter la présence de groupes de restauration collec- (frange littorale) et sur Aix en Provence mais également Pôle Emploi UNEDIC Nombre * Nouveau format du fichier SIRENE - juillet 2013 tive d’importance sur Marseille ; sur Aubagne et La Ciotat ; W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques - un secteur qui s’est fortement développé depuis le Connaissance du secteur et enjeux : une offre hôte- début des années 90 mais qui a marqué le pas sous les lière diversifiée à développer pour profiter d'une effets de la crise ; réelle dynamique touristique, amplifiée par MP2013, 18 000 mais qui doit être confirmée – Un tourisme d’affaires 16 000 115 14 000 110 12 000 105 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC en essor et à développer grâce à des équipements MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 100 10 000 95 8 000 90 6 000 85 4 000 80 2 000 0 1994 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 18 000 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2010 2012 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 16 000 115 14 000 110 12 000 105 ACOSS-URSSAF Évolution 2008 / 2012 100 10 000 2008 Emplois Évolution 2011-2012 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +1 832 +11,6% 17 631 +2,7% +468 Grand Lyon +3 667 +15,1% 28 031 +3,2% +868 Marseille Provence Métropole +1 267 +8,2% 16 740 -1,1% -192 Toulouse Métropole +1 439 +11,0% 14 579 +4,3% +602 France Métropolitaine +61 463 +6,7% 972 766 +0,7% +6 460 95 8 000 90 6 000 85 4 000 80 2008 2009 2010 2011 2012 2 000 CU de Lille Métropole 0 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Hébergement - restauration décembre 2013 46 47 modernisés – Accroître le professionnalisation des modes d’hébergements alternatifs chez l’habitant responsables d'établissements comme des person- (site internet : AirBandB, échanges de logements) – nels – Un secteur qui pâtit d’un déficit d’image et de Une dynamique de la restauration qui reste soumise à la conditions de travail à améliorer auprès de candi- stagnation du pouvoir d’achat des ménages résidents. dats à l’emploi développement de concurrence de Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Etablissements multi-sites : Mc Donald, Quick, KFC. Aix-en-provence : Grand Hôtel du Roy René, INGÉNIERIE LOISIRS DÉVELOPPEMENT (gestion camping terrain caravanes), Le passage (restaurant), HOTEL AQUABELLA, FONTAINE ROTONDE MIRABEAU (restauration), BRASSERIE DE LA MADELEINE, ODALYS RESIDENCES (résidence hôtelière) Aubagne : FLUNCH Gardanne : BASIL (restauration) Lançon en Provence : PORTE DE PROVENCE holding Marignane : HOTEL IBIS, PULLMAN AÉROPORT, AUTOGRILL AÉROPORT, ELIOR ENTREPRISES Vitrolles : NOVOTEL Marseille : MERCURE MARSEILLE CENTRE (1e), TOINOU COQUILLAGE (restauration, 1e), COMPASS GROUPE (restauration collective, 2e), SODEXO ( restauration collective, 2e), ADOMA (logement d’insertion, 3e), VACANCES BLEUES HOTELS (réservation hôtelière en ligne, 6e), NOVOTEL MARSEILLE VIEUX PORT (7e), RADISSON SAS (hôtel ,7e), SAS PASSEDAT LE PETIT NICE (hôtel, 7e), SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT (hôtel, 7e), PULLMAN MARSEILLE PALM BEACH (hôtel, 7e), VILLA MASSALIA (hôtel, 8e), CASINO RESTAURATION (11e), MULTI RESTAURATION MÉDITERRANÉE (16e), MAROU TRAITEUR (6e), LA TRUFFE NOIRE (14e) NOTES Tableau de bord sectoriel Information - communication décembre 2013 48 49 Information-communication Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Principales activités : édition, production de film, programmation et diffusion – Télécommunications – Programmation conseil et autres activités informatiques – Services d’information - un fort développement de l’emploi de ce secteur dans 1990, qui a subi le choc de la bulle internet en 2000- les zones d’activités d’Aix-en-Provence autour de socié- 2001. En 2008, date du début de la crise économique, tés de services en ingénierie informatique ; repartir en 2011 (temporairement ?) ; ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 - Un secteur en progression depuis le milieu des années ce secteur semble marquer un ralentissement avant de Pôle Emploi UNEDIC - Marseille se caractérise par de nombreuses petites entreprises exerçant autour des industries du contenu et - la progression de l’emploi dans ce secteur pour le ter- du multimédia, ce qui fait la spécificité du 3e arrondisse- ritoire de la métropole est voisine de celle de MPM, ment de Marseille avec une concentration de ces entre- elle-même supérieure à celles des autres grands EPCI prises autour du Pôle Média de la Belle de Mai ; Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +2 564 +63,6% 10 428 +905 +9,5% 8 587 nd nd 3 596 Marseille +1 967 +50,5% 9 452 +617 +7,0% 7 829 nd nd 3 112 Espace métropolitain +7 614 +110,8% 19 906 +1 576 +8,6% 17 084 nd nd 6 246 France +316 692 +118,6% 721 975 -2 898 -0,4% 698 080 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 de référence. Ceci n'est cependant qu'un début de ratra- - le développement du quartier d’affaires Euroméditerra- page, car le volume d’emploi y reste inférieur, ce qui née (SILO,…) a également permis l’implantation d’entre- constitue une faiblesse du territoire, même à l’échelle prises de ce secteur d’activité. Il en est de même dans la métropolitaine ; zone franche nord Littoral ; W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 14 000 120 115 12 000 110 10 000 105 100 8 000 95 6 000 90 85 4 000 80 2 000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Les différences entre les deux séries statistiques proviennent de la prise en compte de l'emploi de certaines entreprises à capitaux publics dans la série ACOSS Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 14 000 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 ACOSS-URSSAF 115 12 000 10 000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +1 504 +8,3% 19 524 +2,8% +541 Grand Lyon +2 143 +6,8% 33 576 +2,3% +753 Marseille Provence Métropole +905 +9,5% 10 428 +0,7% +73 Toulouse Métropole +1 759 +9,0% 21 269 +5,2% +1 042 France Métropolitaine -2 898 -0,4% 721 975 +0,3% +2 362 100 8 000 Emplois Evolution 2011-2012 95 6 000 90 85 4 000 80 2008 2 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Information - communication décembre 2013 50 51 - à noter que les activités de production de films et de Belle-de-Mai et sa pépinière,… Favoriser la croissance de programmation se sont également fortement dévelop- start-up locales – Atteindre une taille critique d’emplois pées sur Marseille. pour créer un réel marché du travail local autour de ces activités – Créer des formations autour des spécificités Connaissance du secteur et enjeux : présence de des entreprises locales (projet Transmédia) – Réussir l’ap- clusters ou pépinières : Pôle SCS, ARCSIS, MOBISMART, pel à projet « Quartier Numérique ». MEDINSOFT, PRIMI, Mobile distillery, Pôle média de la Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Etablissements multi-sites : France télécom Aix-en-Provence : THALES SERVICES SAS (systèmes informatiques), LOGICA CGI France, SPIR COMMUNICATION (presse gratuite communication), TIL TECHNOLOGIES (système sécurité électroniques), GROUPE EDITOR (carterie), DIGINEXT (systèmes de simulation), DASSAULT SYSTEMES PROVENCE, REACTIS (ingénierie informatique), GFI INFORMATIQUE, EURIWARE (services numériques), AUSY (système d’information), PARAMETRIC TECHNOLOGY SA, BOUYGUES TELECOM, ACPQUALIFE (SSII), ATOS INTEGRATION, SFR, STERIA, BT SERVICES, SA QUADRATUS, SOCIÉTÉ DES EDITIONS EN DIRECT, N G CARDS, SOGETI France, IT-CE, ODEOLIS, SOPRA GROUP Allauch : WYPLAY Aubagne : EUROGICIEL INGENIERIE La Ciotat : SMARDTV, SEA TPI Gémenos : GROUPE CIRCET SA Meyreuil : WAID Les pennes-Mirabeau : SOCIÉTÉ PATHE-PALACE Le Tholonet : SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIEL Vitrolles : MICRO KOLOR, DOCAPOST BPO, OSIATIS SYSTEMS, INTERWAY Marseille : LA MARSEILLAISE (1e), NATURAL SOLUTIONS (1e), CINEMA VARIETE (1e), F.K. TEL (1e), DIGITICK (2 e), Business et décision Marseille (2e), FUTUR TELECOM (2e), CIE IBM France (2e), CMA SYSTEMES (2e), PROGEXIA (2e), ABRITEL.FR SAS (2e), C4MPROD (2e), OXATIS (2e), MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL (2e), FRANCE TELECOM CENTRE CONTACT WANADOO (3e), LINAGORA (3e), LEXIS NUMERIQUE (3e), STARDUST (3e), LA CHAINE MARSEILLE (3e), CITYVOX (3e), MAIL CLUB (3e), DEVISUBOX (3e), STUDIOS DE MARSEILLE (3e), ZINC LA FRICHE (3e), MOBILE DISTILLERY (3e), VOXINZEBOX (3e), EXKEE (3e), LIEUX FICTIFS (3e), FANNY PRODUCTIONS (4e), LES NOUVELLES PUBLICATIONS (6e), SOMEI MED ETU INFORMATIQUE (6e), QUADRISSIMO (6e), TALENTIA SOFTWARE (8e), FRANCE TELECOM (8e), CEGEDIM ACTIV(8e), FRANCE 3 MÉDITERRANÉE (8e), IT'TEL (8e), ENOVACOM (8e), LAURALBA CONSEIL (9e), 3SC (9e), FRANCE TELECOM (9e), SOC DES CINEMAS DE LA VALENTINE (11e), EFIXO (11e), ABSYS CYBORG (12e), NETINARY (12e), MEDIAFOOT MARSEILLE (12e), INDEX EDUCATION (logiciel pour les établissements scolaires,13e), JALISWEBCOM (13e), BULL SAS (13e),IMMOSOFT (13e), MAILINBLACK (13 e),MONSTER WORLDWIDE (14e), VARIBASE (14e), COMPLETEL SAS (15e), CAPGEMINI (15e), JAGUAR NETWORK (16e), NEXTO (13e), DIGITECH (16e), ELYPSIA (16e), NEXTEC SYSTEM (16e), SPIE COMMUNICATION (16e) NOTES Tableau de bord sectoriel Activité financières et d'assurance décembre 2013 52 53 Activités financières et d’assurance Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques - une présence des emplois de ce secteur plus marquée 2e (Euroméditerranée), le 1er (Canebière), le 8e notamment dans les grandes métropoles, et, en partie, dans le grâce au soutien public ; (Prado, Michelet) et le 6 e (Puget) arrondissement de Mar- - un fort dynamisme du secteur sur les zones d’activité d’Aix seille ; en Provence en particulier dans le secteur des assurances ; - la création du quartier d’affaires Euroméditerranée a per- - un secteur en croissance sur MPM (essentiellement Mar- mis à certains grands groupes de s’implanter dans des seille) mais à un rythme inférieur à celui des autres grands ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Principales activités : activités de banques et intermédiations monétaires - sociétés de holding - crédit-bail - assurance vie, autres assurances, réassurance - caisses de retraites - courtage de valeurs mobilières et de marchandises - gestion de fonds - Un secteur qui a globalement résisté à la période de crise, Pôle Emploi UNEDIC Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Évolution 2008/2012 Emplois salariés privés et publics en 2010 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +1 366 +10,4% 14 981 +152 +1,0% 15 607 nd nd 2 475 Marseille +905 +7,1% 14 063 +5 +0,0% 14 627 nd nd 2 114 Espace métropolitain +3 482 +20,1% 22 138 +1 016 +4,8% 23 956 nd nd 4 186 France +73 051 +11,4% 760 725 +14 888 +2,0% 832 793 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 locaux neufs et de se réorganiser. W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques EPCI. Le volume d’emplois reste lui aussi inférieur à celui de Lyon et Lille qui peut apparaître comme une faiblesse Connaissance du secteur et enjeux : contraintes régle- mais également comme une force aux vues de l’évolution mentaires renforcées pour les banques qui amène le sec- du secteur. teur à repenser ses stratégies – Un développement techno- Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 16 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 14 000 115 12 000 110 logique à venir (paiement sans contact, mobile,…) – Une 105 10 000 100 8 000 95 90 6 000 85 4 000 80 2 000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 16 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 ACOSS-URSSAF 14 000 115 12 000 110 Evolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +1 186 +5,2% 24 203 -0,9% -218 Grand Lyon +1 197 +5,0% 25 087 +0,4% +112 Marseille Provence Métropole +152 +1,0% 14 981 +0,7% +103 Toulouse Métropole +329 +3,0% 11 189 -1,1% -128 France Métropolitaine +14 888 +2,0% 760 725 -0,1% -879 10 000 100 8 000 Evolution 2011-2012 95 90 6 000 85 4 000 80 2008 2 000 2009 CU de Lille Métropole 0 Emplois 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Activité financières et d'assurance décembre 2013 54 55 réorganisation des réseaux bancaires de proximité avec une contraction du nombre d’implantations – La moindre dimension locale du secteur bancaire de la métropole sera-telle un atout face à l’éventuelle restructuration des réseaux ? Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : De nombreux établissements de ce secteur sont multi-sites Aix-en-Provence : CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE , BNP PARIBAS, SIRCA SNC, MONEXT, CWI DISTRIBUTION, CAISSE EPARGNE PREVOYA PROVE ALPES, MAIF, MATMUT, GROUPAMA, CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL,… Aubagne : MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE, SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT La Penne-sur-Huveaune : GAN PREVOYANCE Rousset : SOCIÉTÉ FRANCAISE DE GARANTIE Marseille : BANQUE MARTIN MAUREL, SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, SOCIÉTÉ GENERALE, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, BBPC, LA MUTUELLE DU MIDI, LE CRÉDIT LYONNAIS, CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE MÉDITERRANÉE, MAIF, BNP PARIBAS FACTOR, NATIXIS FINANCEMENT, BNP PARIBAS LEASE GROUP, CAISSE EPARGNE PREVOYANCE PROVENCE ALPES, LA MUTUELLE GENERALE, ALLIANZ, BANQUE DE France, SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP, TELEASSURANCES, HSBC France, OSEO, LYONNAISE DE BANQUE, MGEN, GAN ASSURANCE, CAISSE REG DU CRÉDIT MUT MÉDITERRANÉEN, MUTUELLES DU SOLEIL, DELTA ASSURANCES, MUTUELLE DE FRANCE PLUS, AXA France, GENERALI, MONTMIRAIL, AON France, GE CAPITAL BANK, FORTIS BANQUE, CRÉDIT DU NORD, CETELEM, SWISSLIFE, … NOTES Tableau de bord sectoriel Activités immobilières décembre 2013 56 57 Activités immobilières Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Principales activités : activités de marchands de biens immobiliers, location de logements et terrains - agences immobilières, administrations d’immeubles, supports juridiques de gestion du patrimoine immobilier - L’emploi salarié privé du secteur est grandement repré- Connaissance du secteur et enjeux : baisse durable de senté par les bailleurs sociaux. Le secteur des agences l’activité du marché immobilier privé en lien avec la sta- immobilières faisant souvent appel au statut indépen- gnation du pouvoir d’achat des ménages et l’offre ration- dant ; Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre MPM +1 425 +33,1% 5 576 +7 +0,1% 5 827 nd nd 3 919 née de prêts bancaires malgré de faibles taux d’intérêt – Marseille +1 277 +31,7% 5 200 +15 +0,3% 5 278 nd nd 3 192 - des effectifs en baisse à l’échelle métropolitaine, à un Nouvelle donne législative susceptible de relancer la pro- rythme moindre qu’en France, qui contrastent néan- duction de logements (Loi Duflot,…) – La crise écono- Espace métropolitain +2 047 +34,7% 7 952 -148 -1,8% 8 231 nd nd 7 047 moins avec les évolutions constatées dans les autres mique a contribué à réduire le nombre de transactions France +31 916 +17,9% 232 804 -11 312 -4,6% 240 656 nd nd nd EPCI, à noter que MPM affiche une plus grande résis- immobilières (baisse de la mobilité professionnelle et tance que la métropole dans ce secteur ; géographique) : la relance du nombre de transactions - un secteur en croissance jusqu’en 2005 sur Marseille Nombre * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 passera-t-elle par le retour à la croissance ? W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques et MPM, globalement stable depuis, mais qui semble s’orienter à la baisse sur les deux dernières années. Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 7 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 115 6 000 110 5 000 105 100 4 000 95 3 000 90 85 2 000 80 1 000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 7 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 110 Évolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +357 +7,4% 5 174 +2,3% +118 Grand Lyon +150 +1,8% 8 437 -0,7% -56 Marseille Provence Métropole +7 +0,1% 5 576 -1,4% -81 Toulouse Métropole +158 +3,5% 4 727 -2,1% -101 France Métropolitaine -11 312 -4,6% 232 804 -2,5% -5 954 100 4 000 2012 ACOSS-URSSAF 115 5 000 2010 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 6 000 2008 Emplois Évolution 2011-2012 95 3 000 90 85 2 000 80 2008 1 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Activités immobilières décembre 2013 58 59 Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : SOC FR HABITATIONS ECONOMIQUES SA DE H, S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX, FAMILLE ET PROVENCE, OPAC PAYS D'AIX HABITAT, Vitrolles : SCREG SUD-EST Marseille : MARSEILLE HABITAT (1e), AGENCE ICF HABITAT PROVENCE (2e), LOGIREM (3e), ADOMA (3e), 13 HABITAT (4e), SA REGIONALE DE L’HABITAT (4e), NEXITY LAMY (6e), SOCIETE NOUVELLE HLM (6e), SUD HABITAT (6e), LOGIS MÉDITERRANÉE (6e),UNICIL (6e), SOC GESTION IMMOBILIERE VILLE MARSEILLE SOGIMA (6e), SA HLM PHOCEENNE D'HABITATIONS (6e), ERILIA (6e), SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL (8e), HABITAT MARSEILLE PROVENCE (13e) NOTES Tableau de bord sectoriel Activités spécialisées, scientifiques et techniques décembre 2013 60 61 Activités spécialisées, scientifiques et techniques Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques - ce dynamisme sectoriel se retrouve également à l’Est terme. Un nombre d’emplois qui continue de se déve- de l’espace métropolitain : Aubagne, Gémenos et La lopper sur l’espace métropolitain et sur MPM malgré la Ciotat ; crise mais qui stagne sur Marseille ; ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Principales activités : activités juridiques, comptables, de sièges sociaux, conseil en relation publique et communication, conseils pour affaires et gestion - activités d’architectures, géomètres, Ingénierie, contrôle technique automobile, Analyses, essais et inspection techniques - Recherche et Développement - activités d’agence de publicité, étude de marché et sondage-design, photographies, traduction et interprétation,... - un secteur stratégique en forte croissance sur le long Pôle Emploi UNEDIC Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Évolution 2008/2012 Emplois salariés privés et publics en 2010 Emploi total au lieu de travail en 2010 rieure à celle observée à Lyon et Toulouse. Un volume espace clé de ce secteur en accueillant les activités d’emplois à l’échelle métropolitaine qui reste aussi infé- du CEA Cadarache. Les activités d’ingénierie et études rieur à celui observé dans le Grand Lyon ; techniques y sont en forte croissance, de même sur Vi- - une forte présence dans le 2e arrondissement de Mar- trolles (sous-traitance de l’aéronautique). A Martigues, seille (IRD, CEREQ,..) mais une croissance portée par la croissance de l’emploi est imputable aux activités les activités d’architectures-ingénierie et les activités d’analyses, essais et inspection technique ; juridiques, comptables et de conseil. Le 1er, le 6e et le Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +6 551 +55,6% 22 258 +601 +2,8% 21 701 nd nd 14 279 Marseille +5 533 +53,5% 19 057 -29 -0,2% 19 274 nd nd 12 279 Espace métropolitain +18 059 +84,8% 47 548 +2 076 +4,6% 44 202 nd nd 24 949 France +468 406 +66,8% 1 283 136 +30 983 +2,5% 1 255 631 nd nd nd - la croissance des effectifs sur MPM est toutefois infé- - au niveau métropolitain, Saint-Paul-les-Durance est un SIRENEINSEE RP - INSEE * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 25000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 115 20000 110 105 15000 100 95 90 10000 85 80 5000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Les différences entre les deux séries statistiques proviennent de la prise en compte de l'emploi de certaines entreprises à capitaux publics dans la série ACOSS Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 25000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 ACOSS-URSSAF 115 20000 Évolution 2008 / 2012 110 105 15000 100 Emplois Évolution 2011-2012 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -143 -0,4% 33 912 -0,1% -22 Grand Lyon +4 037 +8,1% 53 762 +1,7% +906 Marseille Provence Métropole +601 +2,8% 22 258 +1,5% +337 Toulouse Métropole +3 558 +10,1% 38 703 +2,5% +928 France Métropolitaine +30 983 +2,5% 1 283 136 +0,2% +2 249 95 90 10000 85 80 5000 2008 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Activités spécialisées, scientifiques et techniques décembre 2013 62 63 8e sont légèrement plus diversifiés autour des activités Connaissance du secteur et enjeux : conforter et déve- Marseille : RHNET SAS (système d’information en ressources humaines, 1e), AGENCE URBANISME AGGLOMERATION MARSEILLAISE d’architectures, juridiques, comptables, conseil en ges- lopper des espaces économiques technopolitains et à (1e), PALDEN SA (1e), BUSINESS & DECISION PACA (2e), EGIS BATIMENTS MÉDITERRANÉE (2e), PRICEWATERHOUSECOO- tion, publicité et études de marché. Le 9e est nettement proximité des grands donneurs d’ordres du territoire – PERS AUDIT (2e), DELOITTE et ASOCIES (2e), BUREAU VERITAS (2e), OTV (solution traitement eau,2e), CEREQ (organisme d’étude sur les dominé par les activités de R&D scientifique (dont Élargir le marché de l’emploi des cadres : favoriser leur qualifications,2e), IRD (Institut de recherche pour le développement, 2e), COMPAGNIE EURO RSCG (3e), ANIMEO (événementiel, 5e), VACANCES biotechnologie), l’ingénierie, les études techniques mobilité professionnelle, la création d'entreprise et la BLEUES GESTION (6e), BPI (6e), URBANIS(6e), PROTISVALOR MÉDITERRANÉE (7e), IGESTION (gestion santé et prévoyance, 8 et dans une moindre mesure le conseil en gestion. qualité de vie urbaine – S’appuyer sur le potentiel scien- e), SERVICES ORGANISATION METHODES (8e), KPMG (8e), ERNST&YOUNG (8e), FIDAL (8e), INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE Le 16e se démarque autour des activités d’architecture, tifique métropolitain (santé, énergies, optique…) et faire (9e), CNRS (9e), SOCOTEC France (maitrise des risques, 9e), ONET TECHNOLOGIE (9e), COMEX NUCLEAIRE (9e), INSERM (9e), INNATE l'ingénierie et études techniques, mais aussi le conseil le lien avec le tissu économique et industriel – Dévelop- PHARMA (9e), QIAGEN MARSEILLE (9e), TROPHOS (9e), BIOTECH-GERMANDE(9e), AUTOGRILL COTE France (9e), IMMU- en gestion et la publicité-événementiel, à l’image des per l’attractivité du territoire pour favoriser l’implanta- NOTECH (9e), ADREXO (10e), BIOCYTEX (10e), DEKRA INDUSTRIAL (prévention des risques, 11e), MEDIAPOST (11e), ADREXO (13e), entreprises implantées en zone franche Nord Littoral. tion d’établissements de ce secteur stratégique. CYBERNETIX (13e),EUROSUD PUBLICITE (15e), ARTELIA VILLE & TRANSPORT (16e), NOV'ACTION (16e), APAVE SUDEUROPE SAS (16e)… Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : ORANGINA SCHWEPPES France, VCF MANAGEMENT PROVENCE, EURO CONTROLE PROJET (assistance à maîtrise d’ouvrage), M.B.A. PROMOTIONS (marketing opérationnel), APSIDE (projets informatique et scientifiques), GOBE (réseaux et télécom), LGM (maitrise d’œuvre industrielle, études), GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE (ingénierie, expertise), EUROFINS ATS (contrôle qualité, aide décision), INNOVATYS (stratégie financement), SERVICE INNOVATION GROUP France (services en grande distribution), RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL, ENVIRONNEMENT CONTROLE SERVICE, AREVA STOCKAGE D'ENERGIE, MEDIAPOST (marketing relationnel), BERTIN TECHNOLOGIES (innovation technologique et industrielle), SOC DE VIRIS (expertise en installation industrielle), AEROSPACES INTERNATIONAL SERVICES, HIGH CO DATA (marketing opérationnel), ADREXO (spécialiste distribution prospectus), POLYSIUS SAS (installation de production de ciment), DEVEL INDUS PROMO DE TECHNOLOGIE AVANC, AMESYS (intégration système de haute technologie), B2S AIX (externalisation relation client), ALTRAN TECHNOLOGIES, BUREAU VERITAS, SYNCHRONE TECHNOLOGIES (ingénierie système d’information), CANAL DE PROVENCE, SOGETI HIGH TECH (ingénierie technologique). Aubagne : TEXTO France (siège social, service client), IMPIKA (moteurs et solutions d’impression jet encre), SMC SERVICES, Bouc-Bel-Air : EUROFINS CERVAC SUD (laboratoire analyse nutritionnelle), STERIENCE (spécialiste stérilisation) Châteauneuf-les-Martigues : APAVE SUDEUROPE SAS La Ciotat : PRINCIPIA (services industriels), GEMALTO SA (recherche) Martigues : SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE (services industriels), La Fare-les-Oliviers : NODALYS Gémenos : PAGESJAUNES Martigues : SOC DE VIRIS, SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE, EKIUM (conseil en ingénierie), NTERTEK OCA France (analyse produits pétroliers), ASYMPTOTE MANAGEMENT DE PROJET, SGS OIL GAS & CHEMICALS (services pétroliers et gaziers), SERVICES ORGANISATION METHODES, AUXITEC INDUSTRIE, ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE Meyreuil : E-TECHNOLOGIES (management de l’information), INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR Port-de-Bouc : INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE, HELIATEC Rousset : SOLAIREDIRECT, CUSTOM SOLUTIONS, NEXCIS Saint-Paul-les-Durances : INTERCONTROLE, SALVAREM, ONET TECHNOLOGIES, AREVA, CEA CENTRE DE CADARACHE, Saint-Victoret : AKKA INGÉNIERIE PRODUIT Salon-de-Provence : MEDIAPOST Le Tholonet : INST NAT RECH SCI TECHNO ENVIRON AGRIC Vitrolles : SONOVISION, GROUPE ADF, 3 A PROMOTION, HORUS INGENIERIE CONSEIL, SEGULA AEROSPACE & DEFENCE, APSYS, ATEXIS France, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MÉDITERRANÉE, SETEC INTERNATIONAL, SAFRAN ENGINEERING SERVICES, STUDEC, AEROSPACES INTERNATIONAL SERVICES, ASSYSTEM France, NOTES Tableau de bord sectoriel Activités de services administratifs et de soutien décembre 2013 64 65 Activités de services administratifs et de soutien Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Principales activités : location de véhicules, location de machines - activités des agences de placement de main d’œuvre, de travail temporaire - activités des agences de voyage, de réservation - activité de sécurité, d’enquêtes - de nettoyage des bâtiments, désinfection, dératisation, aménagement paysager – photocopie, préparation de documents- activités des centres d’appel, agences de recouvrement de factures - activités de conditionnement - organisation de foires, congrès... Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Évolution 2008/2012 Emplois salariés privés et publics en 2010 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +12 799 +76,4% 28 007 +265 +1,0% 20 371 nd nd 5 022 - un secteur en forte croissance, mais dont le développe- dernières années, particulièrement dans les arrondis- Marseille +10 346 +67,4% 24 462 +274 +1,1% 17 468 nd nd 4 076 ment a été stoppé par la crise. Après une légère reprise sements où le maillage des agences de travail tempo- en 2011, ce secteur perd à nouveau des emplois en raire est dense comme le centre ville ; Espace métropolitain +28 123 +94,5% 59 619 +7 +0,0% 40 807 nd nd 9 261 France +854 747 +96,7% 1 750 637 +471 +0,0% 1 156 119 nd nd nd 2012 ; - ce secteur est fortement présent, et en croissance de - un secteur étroitement lié à la conjoncture, constitué 2008 à 2012, dans les arrondissements nord de Mar- d’activités que les entreprises clientes sollicitent moins seille : la localisation d’entreprises de sécurité, surveil- en cas de difficultés, comme le nettoyage, la sécurité, lance et nettoyage ayant été favorisée par la présence les locations de matériel et surtout l’intérim ; des deux zones franches urbaines (ZFU) ; - une forte progression des emplois de ce secteur sur - les centres d’appel sont également de grands em- Vitrolles, Martigues et Aubagne grâce aux activités de ployeurs de ce secteur d’activité. De nombreux travail temporaire. En revanche, on note un fort repli centres d’appel sont présents dans le centre ville, les de l’intérim sur Marseille et sur MPM au cours des cinq arrondissements nord et dans le 8e arrondissement. * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 35 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 115 30 000 110 25 000 105 100 20 000 95 15 000 90 85 10 000 80 5 000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 35 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 110 Évolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -874 -2,2% 39 260 -3,8% -1 533 Grand Lyon -1 440 -2,1% 67 125 -2,3% -1 588 Marseille Provence Métropole +265 +1,0% 28 007 -3,5% -1 019 Toulouse Métropole +4 044 +12,5% 36 276 +1,6% +558 France Métropolitaine +471 +0,0% 1 750 637 -3,5% -63 265 100 20 000 2012 ACOSS-URSSAF 115 25 000 2010 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 30 000 2008 Emplois Évolution 2011-2012 95 15 000 90 85 10 000 80 2008 5 000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Activités de services administratifs et de soutien décembre 2013 66 67 On note une progression de l’emploi de cette activité reflète l’activité économique au travers de l’évolution dans le 8e et le 16e, une légère baisse ailleurs de l’intérim, comme le montre la hausse en 2011 en lien avec la légère reprise économique observée en France Venelles : AIXIA Vitrolles : GENERALE DE PROTECTION, ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SCE, NET'WORLD, ONET PROPRETE MULTISERVICES, CLEORE ONET SECURITE, PROSEGUR SECURITE HUMAINE DERICHEBOURG PROPRETE, MAIN SECURITE. Connaissance du secteur et enjeux : un secteur qui cette année là – Un secteur dont le développement avait progressé sur longue période car les entreprises dépendra de fait de la reprise économique des autres Marseille : CARNIEL (centre d’appel, 1e), AG2R (1er), OFFICE MUNICIPAL TOURISME MARSEILLE, DERMO HYGIENE France ont de plus en plus externalisé ces services - un sec- secteurs mais aussi de la poursuite des réorganisations (nettoyage, 2e), GEMEST (2e), EGENCIA France (agence voyage d’affaire, 3e), ONET SERVICES (5e), BTMF SA (pressing industriel, 5e), DIFFU- teur important pour la cohésion sociale car il permet d’entreprises. SION TOURISME (agence de voyage, 6e), ADS PRODUITS ET NETTOYAGE (6e), GIE HLM UNICIL (services liés à l’habitat, 6e), ARCOSUR l’embauche de personnes peu qualifiés – Un secteur qui (sécurité privée, 6e), BOURBON MANAGEMENT (services maritimes à l’offshore, 7e), MARKETING ACTION RESULTAT STIMULATION (centre d’appel, 8e), PRO DIRECT SERVICES (centre d’appel, 8e), LASER PROPRETE (8e), SOCIETE PHOCEENNE D INTERVENTION (8e), Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : ELIS (location entretien sanitaire), LUMINANCE (bâtiment et aménagement paysagers), VACANCES HELIADES (voyagiste), PARTAGE ET TRAVAIL (services à domicile), PROCLAIR PROVENCE (nettoyage), VIALTIS (services au transport routier), MIDI NETTOYAGE, GREGORI PROVENCE SAS, OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME, AMERICAN EXPRESS VOYAGES, SUD SERVICE SAS (nettoyage), SOC NETTOYAGE PROVENCAL, GIGA SECURITE, VPG, IP 13.44-INTERIM & PLACEMENT, IP 13.44-INTERIM & PLACEMENT, GSF PHOCEA, SECURITAS FRANCE SARL, GENERALE INDUSTRIELLE PROTECTION PACA, CARRARD SERVICES, SAMSIC PROPRETE, ONET SERVICES, B2S AIX, ORTEC SERVICES, TFN PROPRETE SUD-EST. Aubagne : CEJIP SECURITE, EVANIS ENS - EXPERTISE NET SERVICES, GIS, IPS, CEJIP M.S.I., GSF PHOCEA BSL"ENTREP PRIV GARDIENNAGE SECURITE" (8e), MAIN SECURITE (8e), AG2R (8e), PHONE MARKETING MEDITERRANEE (centre d’appel , 8e), ASTOR INDUSTRIE (services liés à la logistique,9e), ONET SERVICES (9e), SOCIETE EUROPEENNE DE SELECTION AXXIS INTERIM EVENEMENTIEL (agence d’intérim, 9e), DROME SERVICE NETTOYAGE (9e), ELIS PROVENCE (10e), PRESTIGE SERVICES (10e), INTER SERVICE ORGANISATION (nettoyage, 10e), FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (10 e), A3 SECURITE (11e), PROCLAIR (nettoyage, 11e), MANPOWER (11e), SOC NETTOYAGE PROVENCAL (12e), SUD PROVENCE SERVICES (12e), PROX-HYDRO (gestion d’immeuble, 13e), BUGEIA NETTOYAGE (13e), ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE (13e), OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN SARL (13e), SARL FAURA (nettoyage, 14e), AUTOMATIC ALARM (14e), GSF PHOCEA (14e), LOOMIS France (14e), ISS HYGIENE ET PREVENTION (15e), BRINK'S EVOLUTION (15e), LANCRY PROTECTION SECURITE (15e), ANSWER SECURITE (15 e), SUD PRESSE DISTRIBUTION (15e), HEXA NET (15e), SARL W S G WELCOME SECURITE GARDIENNAG (16e), G O SERVICES (16e), ETIC SECURITE (16e), ONET SERVICES. Berre-l’Etang : INITIAL Bouc-Bel-air : TND SUD Cabriès : ASSISTANCE SECURITE PROTECTION Châteauneuf-lès-Martigues : SODI Pertuis : WEBPORTAGE (portage salarial) Fos-sur-Mer : ISS PROPRETE, PRESTAFER (hébergement sites) Gardanne : VITALAIRE (santé à domicile) Bouc-Bel-Air : TND SUD, ISOPRO SECURITE PRIVEE Gémenos : NERA PROPRETE LITTORAL, EUROVAL, ISS PROPRETE Istres : MD2 GROUPEMENTS Lamanon : C N E (nettoyage) Marignane : BRINK'S SECURITY SERVICES SAS, HERTZ FRANCE Martigues : SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURI, SECURITAS FRANCE SARL Meyreuil : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE La Penne-sur-Huveaune : EUROPE SECURITE INDUSTRIE GRAND SUD, ONET SERVICES, Les Pennes-Mirabeau : SCE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE, TFN PROPRETE SUD-EST Port-Saint-Louis : GEMFOS Rousset : ELIS SANTE Saint-Cannat : CLIP INDUSTRIE Saint-Paul-les-Durances : ONET SERVICES Salon-de-Provence : ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES, ONET SERVICES Septèmes-les-Vallons : OLYMPE SERVICES Trets : SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D’ENTRETIEN NOTES Tableau de bord sectoriel Administration publique décembre 2013 68 69 Administration publique Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Principales activités : administration publique sous tutelle de la santé, de la formation, de la culture, des activités économiques - activités générales de sécurités sociales, gestion des retraites complémentaires - distribution sociale de revenus Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 SIRENEINSEE RP - INSEE La série statistique ACOSS ne couvre pas l’administration non remplacement des postes. Ce phénomène semble Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 publique d’Etat, la fonction publique hospitalière, ni les toutefois plus toucher Marseille que les autres métro- Nombre % Nombre Nombre % Nombre collectivités territoriales en général, à l'exception de leurs poles de notre comparaison ; MPM -582 -7,5% 6 375 -925 -12,7% 55 729 nd nd 325 Évolution 2008/2012 Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre personnels précaires. Seules sont présentent certaines - le 5e, 9e et le 14e sont les arrondissements où les emplois activités correspondant aux codes NAF : 8430A (activités de ce secteur sont les plus présents avec, entre autres, Marseille -396 -5,3% 6 355 -926 -12,7% 51 638 nd nd 274 générales de sécurité sociale), 8430B (gestion des retraites la CARSAT (Caisse d’assurance retraite), l’URSSAF ou complémentaires), 8430C (distribution sociale de revenus) encore la CAF. Les antennes de la sécurité sociale enri- Espace métropolitain -934 -10,9% 6 506 -884 -12,0% 81 184 nd nd 574 - Un secteur dont l’emploi dépend peu de la conjonc- chissent l’emploi de ce secteur. France -33 235 -15,7% 173 376 -11 080 -6,0% 2 323 548 nd nd nd ture économique et qui constitue, comme la fonction * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 publique, un stabilisateur économique bénéfique pour Connaissance du secteur et enjeux : un volume d’em- l’économie locale en période de difficulté ; plois conséquent dans la continuité du service public – - un secteur dont les emplois sont essentiellement localisés W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques La contraction des dépenses publiques devrait durablement réduire son rôle de stabilisateur économique – Sa à Marseille (capitale administrative régionale) ; - un secteur dont l’évolution épouse la courbe de l’emploi Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 10 000 finalité, à savoir contribuer à la cohésion sociale par les MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 public d’Etat, en chute depuis 2004-2005 sous l’effet des prestations sociales et les pensions, reste essentiel particu- 9 000 départs en retraites de la génération baby boom et du lièrement dans la région marseillaise. 8 000 115 110 7 000 105 6 000 100 5 000 95 4 000 90 3 000 85 80 2 000 1 000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 10 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 7 000 110 Évolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole -197 -3,8% 4 996 +1,0% +50 Grand Lyon -87 -1,2% 7 371 -0,2% -12 Marseille Provence Métropole -925 -12,7% 6 375 +0,5% +30 Toulouse Métropole -343 -9,6% 3 241 -3,8% -128 France Métropolitaine -11 080 -6,0% 173 376 -0,6% -1 094 6 000 100 5 000 95 4 000 90 3 000 85 80 2 000 2008 2009 2010 2011 2012 1 000 CU de Lille Métropole 0 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2012 ACOSS-URSSAF 115 8 000 2010 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 9 000 2008 CU Toulouse France métropolitaine Emplois Évolution 2011-2012 Tableau de bord sectoriel Administration publique décembre 2013 70 71 Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : UNEDIC, CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE SANTE TRAVAIL, ASSEDIC ALPES PROVENCE, GIE AGIRC ARRCO, IRP AUTO GESTION, Aubagne : CAISSE D ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL Châteauneuf-lès-Martigues : CAISSE D'ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL Gardanne : CAISSE D'ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL, AGCE NATIONALE GARANTIE DROITS MINEURS, CAISSE RETRAITE COMPL OUVRIERS MINEURS, Istres : ASSEDIC ALPES PROVENCE Marignane : ASSEDIC ALPES PROVENCE Martigues : ASSEDIC ALPES PROVENCE, ASS D'ENTRAIDE MÉDITERRANÉENNE Port-de-Bouc : CAISSE NAT DE GARANTIE OUVIERS DOCKERS Salon-de-Provence : CAISSE D ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL, ASSEDIC ALPES PROVENCE Vitrolles : ASSEDIC ALPES PROVENCE Marseille : ASSEDIC ALPES PROVENCE (1er), REGIME SOCIAL INDEPENDANTS PROVENCE (2e), UNEDIC (2e), CAISSE ALLOCATION FAMILIALE PECHE MARIN (2e), CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF (3e), CAISSE D ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL (3 e), CAISSE D ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL (5e), FEDERATION CRI (6e), GROUPE CPM (6e), GROUPE AG2R (6e), CAISSE MUTUTELLE COMPL & ACTIO SOCI EG (6e), MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE (8e), CAISSE D’ACTIONS SOCIALES EDF (6e), MUTUALITE SOCIALE AGRIC PROVENCE AZUR (8e), GROUPE AG2R (8e), ASSEDIC ALPES PROVENCE (8e), APICIL GESTION (8e), GROUPE HUMANIS (8 e), OCIRV (8e), CAISSE PRIMAIRE CENTRALE ASSUR MALADIE (9e), URSSAF DES B D R (9e), CAISSE D ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL (9e), CIPAM (9 e), CETELIC PROVENCE COTE D’AZUR (9e), UNION GEST ETS CAIS ASS MAL PACA CORSE (9e), CAISSE ASSURANCES MALADIE (10e), ASSEDIC ALPES PROVENCE (10e), UNEDIC (11 e), ASSEDIC ALPES PROVENCE (12e), IRCEM GESTION (12e), CAISSE PRIMAIRE CENTRALE ASSUR MALADIE (13e), CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (14e), ASSEDIC ALPES PROVENCE (14e), CAISSE D ASSUR RETRAITE SANTE TRAVAIL (15e), BTP RETRAITE (15e). NOTES Tableau de bord sectoriel Enseignement décembre 2013 72 73 Enseignement (hors public) Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Principales activités : enseignements pré-primaire, primaire, secondaire, enseignement supérieur - enseignements des disciplines sportives et activités de loisirs - enseignement de la conduite - formation continue pour adultes Pôle Emploi UNEDIC ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 - Un secteur dont l’emploi progresse sur le long terme Connaissance du secteur et enjeux : un secteur impor- grâce au développement des activités de loisirs et de tant pour l’amélioration des qualifications de la popu- sports et la réorganisation du temps de travail. lation, enjeu essentiel du développement économique Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +2 492 +52,3% 7 028 +271 +4,0% 33 218 nd nd 4 899 - on peut toutefois noter une stabilisation des effectifs de la métropole – Un secteur qui contribue à la fluidité Marseille +2 124 +46,0% 6 523 +197 +3,1% 29 974 nd nd 4 037 depuis 2005 et une évolution assez comparable aux du marché du travail (formation continue, formation des +3 357 +47,2% 10 536 +496 +4,9% 55 331 nd nd 8 912 autres métropoles dans la période récente ; demandeurs d’emploi) – Formation continue : un enjeu Espace métropolitain France +67 991 +28,5% 310 869 +8 191 +2,7% 1 837 088 nd nd nd - la formation continue a perdu une centaine d’emplois important, mais des opportunités sous utilisées dans en 5 ans à Marseille, un peu moins sur MPM, alors que une économie de plus en plus fondée sur les compé- cette activité gagne une quarantaine d’emplois dans le tences et la connaissance. Une réorganisation du sec- pays d’Aix ; teur toutefois à venir (cf. projet de loi). * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques - à noter la hausse de l’emploi non statutaire dans l’enseignement supérieur. Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 9 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 8 000 115 7 000 110 6 000 105 100 5 000 95 4 000 90 3 000 85 2 000 80 1 000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 9 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2010 2012 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 8 000 2008 ACOSS-URSSAF 115 7 000 110 Évolution 2008 / 2012 6 000 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +341 +2,7% 12 912 +1,6% +199 Grand Lyon +648 +5,0% 13 657 +0,4% +55 Marseille Provence Métropole +271 +4,0% 7 028 +1,1% +77 Toulouse Métropole +92 +1,5% 6 209 +0,7% +42 France Métropolitaine +8 191 +2,7% 310 869 +0,5% +1 524 100 5 000 Emplois Évolution 2011-2012 95 4 000 90 3 000 85 2 000 80 2008 2009 2010 2011 2012 1 000 CU de Lille Métropole 0 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Enseignement décembre 2013 74 75 De trop nombreux établissements d’enseignement privés d’importance (OGEC…) sont localisés sur le territoire pour les citer. Aussi, nous ne citerons, à titre d’illustration, que les établissements de taille conséquente de la formation continue, les organismes privés de formation spécifique, les enseignements sportifs et culturels. Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : INSTITUT REGIONAL CREATION ENTREPRISES , IBS SPORTS ET LOISIRS, ESPACE SET GOLF, INTERNATIONAL CULTURAL SERVICES, TOP LEARNING, CTRE DE FORMATION PROF DES NOTAIRES, ETTIC EMPLOI, EFFICIENCES ODONTOLOGIQUES, AIDE REPRISE ETUDES FORMATION PERSONNE, MAISON INT DE L'INFORMATIQUE (M2I), IMADE, SEMINAIRE SAINT LUC, SOC INSTITUT TECHNIQUE & PROFESS AIXOI, ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D'AIX, MAESTRIS, INSTITUT FOR AMERICAN UNIVERS, SUSINI ESTHETIQUE Beaurecueil : ASSOC OUVRIERE DES COMPAGNONS TOUR France Cabriès : Centres d’entrainement des jockeys de courses SOCIETE D'ENTRAINEMENT K BORGEL Istres : REGIE EQUESTRE DU DEVEN, A.F.P.I.PROVENCE, AFPA, THE MARZIO SCHOOL Marignane : HELISIM Mallemort : CENTRE DE FORMATION EMILE PICO Martigues : IFP TRAINING, ADREP, ASSOCIATION POINT FORMATION Meyreuil : AMF PACA Les Pennes-Mirabeau : MEDICAL TRAINING SOLUTIONS Pertuis : AFPP Port-de-Bouc : HELIATEC FORMATION Salon-de-Provence : FORMATION AUTOMATISME RESEAUX, ADREP, INST MUSICAL FORMATION PROFESSIONNELLE Vitrolles : PROFIL MANAGER, GROUPE EDMOND BINHAS, FORMASUP PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Marseille : FORMASUP PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (1e), AFPA (1e), ECOLE SCIENCES & TECHNIQUES COMMERCIALES (1e), PERFORMANCE MEDITERRANEE (1e), ASSOC FEDERATION DES A.I.L.S. (1e), PERFORMANCE 13 (1e),PREFACE POLE RECHER FORMAT ACTION EDUC (1e), TETRACCORD (2e), ADREP (3e), ECOLE SUPERIEURE PROF IMMOBIL (3e), STELLA FORMATION (4 e), ASSOC EDUCAT COGNITIVE ET DEVELOPPEMENT (4e), ASS FORM OU SECT SANITAIRE ET SCIAL PA (4e), INSTIT FORM SOINS INFIRMIERS BLANCARDE (4e), INST DE PREPARATION AUX ETUDES MEDICAL (5e), JLF ORGANISATION (6e), INSTIT PRIVE FORMAT COMMUNIC ENTREPRIS (6e), SARL SULLY FORMATION (6e), MAESTRIS (6e), INST FORMATION PROFESSION L ASSUR (6e), ARCHIM'AIDE (6e), COLLECTIF D'ACTIONS CITOYENNES (6e), CTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE (6e), SOFT G T FORMATION (7 e), BAO "ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE" (7 e), ALTERNANCE EXXECC(8e), CPM DEVELOPPEMENT (8 e), LES ATELIERS DE L'IMAGE ET DU SON (8e), CENTRE EQUESTRE PASTRE (8e), INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE (8e), SARL DSEA (8e), INSTITUT FORMATION CONSEIL (8e), AUTOMOBILES FORMATION 13 (8e), PROVENCE FORMATION (8e), INST REGIONAL TRAVAIL SOCIAL PACA CORSE (8v), AFPA (8e), INGELYS (8e), ASS ENSEIGNEMENT EDUCATION CULTURE (9e), ASSOCIATION VIENS A L'ECOLE(9e), ASSOCIATION SUD FORMATION (9e), ASSOCIATION SUD FORMATION (10e), SIGMA FORMATION (10e), FORMATION ET METIER(11e), AFPA (11e), AM31 (12e), ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR France (12e), IRIS FORMATION (13 e), INSTITUT NAT HYGIENE NETTOYAGE INDUSTRIE (13e), ASS FORMAT COOPER PROMO PROF MEDITER (13e), AUTEUIL FORMATION CONTINUE (14 e), CTR FORMATION APPRENTI INTERPROF COROT (14e), CENTRE FORMATION PREPARATION A L'EMPLOI (15 e), ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE (15e), AFHOR S.A.S. (16e), AFHOR S.A.S. (16e), AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE (16e)… NOTES Tableau de bord sectoriel Santé humaine et action sociale décembre 2013 76 77 Santé humaine et action sociale W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques Source (hors public) jeunes enfants, de l’aide à domicile, et de tout autre la métropole et dans MPM. Il a connu une forte pro- type d’accueil et d’accompagnement. L’hébergement gression, amortie toutefois dans la période récente. médico-social s’est également fortement développé La croissance de ce secteur dans l’espace métropoli- autour des maisons de retraite pour personnes âgées. tain est élevée, mais très légèrement moins prononcée Les activités de santé humaine ont progressé mais dans qu’en France ; une moindre mesure, autour des activités hospitalières - ce secteur progresse dans MPM et dans la métropole, ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Principales activités : activités hospitalières, activités des médecins généralistes, radiodiagnostic et radiothérapie, activités chirurgicales, centres de collectes et banques d’organes, activités des infirmiers et sages-femmes, activités de rééducation, activités de pédicures podologues - hébergement médicalisé pour personnes âgées, hébergement social pour handicapés physiques, pour enfants en difficultés, aide par le travail, accueil des jeunes enfants,... - Même limité au privé ce secteur est important dans Pôle Emploi UNEDIC Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +11 783 +49,2% 37 604 +1 903 +5,3% 57 768 nd nd 14 821 Marseille +10 457 +47,4% 34 263 +1 653 +5,1% 53 065 nd nd 12 495 Espace métropolitain +19 619 +56,5% 58 115 +3 789 +7,0% 88 014 nd nd 24 326 France +553 251 +59,3% 1 636 087 +126 315 +8,4% 2 991 901 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 et des ambulances ; mais moins fortement que dans les autres intercom- - dans Marseille, on observe un net recul de ce secteur munalités de référence en particulier Grand Lyon et dans le 3e arrondissement déjà peu doté de ce type Toulouse Métropole qui affichent un dynamisme im- d’emplois et un déséquilibre en défaveur des arron- portant ; dissements nord. L’implantation récente de l’hôpital Européen dans le - dans MPM, l’action sociale sans hébergement s’est for- 2e W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 40 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 arrondissement devrait en partie 35 000 115 30 000 110 tement développée autour des activités d’accueil de 105 25 000 100 20 000 95 90 15 000 85 10 000 80 5 000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 40 000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 ACOSS-URSSAF 35 000 115 30 000 110 Évolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +2 800 +8,8% 34 498 +3,3% +1 109 Grand Lyon +4 197 +10,8% 43 075 +1,6% +693 Marseille Provence Métropole +1 903 +5,3% 37 604 +0,5% +203 Toulouse Métropole +2 470 +10,8% 25 286 +2,2% +553 France Métropolitaine +126 315 +8,4% 1 636 087 +1,7% +27 193 25 000 100 20 000 Évolution 2011-2012 95 90 15 000 85 10 000 80 2008 5 000 2009 CU de Lille Métropole 0 Emplois 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Santé humaine et action sociale décembre 2013 78 79 rééquilibrer l’offre de soin privée, sachant que l’offre précarisation de la population,…) – A l'avenir, de fortes FOUQUE AIDE A L’ENFANCE (8e), INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES (9e), HOPITAL PRIVE CLAIRVAL (9e), CTRE REA- publique y est plus présente : Hôpital Nord, Laveran,... avancées technologiques et la nécessité d’investir à la DAPTATION FONCTIONNELLE VALMANTE (9e), CAT VERT PRE (9e), LA CHRYSALIDE MARSEILLE (9e), CLINIQUE L’EMERAUDE fois dans la formation du personnel de ce secteur et (9e), HOPITAL PRIVE CLAIRVAL (10e), HOSPITALITE POUR LES FEMMES (10e), CENTRE ST THYS (10e), CAT LEON BERENGER Connaissance du secteur et enjeux : une évolution dans l’innovation organisationnelle – Une probable ra- (10e), CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VALVE (11e), CLINIQUE ST MARTIN (11e), LES HIRONDELLES (11e), CLINIQUE des effectifs sans doute moins favorable à l’avenir en tionalisation de l’offre de soin pouvant avoir un impact SAINT-ROCH MONT-FLEURI (11e), CAT DU BATIMENT (11e), MAISON DE RETRAITE DU PETIT BOSQUET (12e), HOPITAL PRIVE raison de la contrainte budgétaire et des coûts des ser- sur certains territoires de la métropole (prochain Plan BEAUREGARD (12e), CLINIQUE VERT COTEAU (12e), CLINIQUE CHANTECLER (12e), CAT LES CITRONNIERS (12e), CLINIQUE vices pour les familles, dans un contexte de stagnation Stratégique régional – ARS notamment, ...). GERIATRIQUE CHATEAU GOMBERT (13e), MAISON ACCUEIL SPECIALISEE BELLEVUE (14e), MIEUX VIVRE A DOMICILE-M V du pouvoir d’achat (vieillissement, maintien à domicile, A D (15e), LA CHRYSALIDE MARSEILLE (15e), … NB : Les acteurs publics sur Marseille : APHM, Ville de Marseille, CCAS de Marseille, Département des Bouches-du-rhône, Hôpital des armées LAVERAN, … Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN, ASS AIDE DOMICILE ACTIVITES REGROUPEES, POLYCLINIQUE PARC RAMBOT, CLINIQUE AXIUM, CLINIQUE READAPT FONCTION FEUILLADES, CTRE GERONTOLOGIE ST THOMAS VILLENEUVE, ASSOCIATION DES PARONS, CONGREGATION ST THOMAS DE VILLENEUVE, GESTION AIDES FAMILLES PERSONNES AGEES, Allauch : HÔPITAL L BRUNET Aubagne : CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL D’AUBAGNE, HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE, HORIZON BLEU, ESAT LE ROUET, ESAT LES GLYCINES, ARI ESAT GRAND LINCHE, FOYER HENRI VACHER, ARC EN CIEL 13 EST, DOLCEA LA MAISON DE FANNIE, CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE, Belcodène : E.E.A.P. POINSO CHAPUIS Bouc-Bel-Air : CAT LES ORMEAUX, LA CHENAIE, SAINT CHRISTOPHE La Ciotat : CENTRE HOSPITALIER GENERAL LA CIOTAT, N D BON VOYAGE CENTRE REEDUCAT Gréasque : GESTION AIDES FAMILLES PERSONNES AGEES Istres : HOPITAL PRIVE D'ISTRES Marignane : CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE Martigues : CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES Pelissanne : ASSO LA CLE DES AGES Port-de-Bouc : CHRYSALIDE MARTIGUES GOLFE FOS Puy-Sainte-Réparade : ETABLISSEMENT LOUIS PHILIBERT La Roque-d’Anthéron : CLINIQUE DU CHATEAU DE FLORANS, CAT LA FARIGOULE, MEDITERRANEE CLINIQUE SOIN STE CASTELL. Rousset : CENTRE POLYVALENT EDUCATION SPECIALE EDMOND BARTHELEMY Saint-Chamas : MEDICA France Salon de Provence : CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SALON, CTRE COM ACTION SOCIALE SALON DE PROVENCE, OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS DE SALON, Vitrolles : ASSOCIATION LES FAUVETTES, CLINIQUE GENERALE DE L ETANG DE BERRE, Carnoux : ARI ESAT ARC EN CIEL Marseille : LA JOIE DE VIVRE (1e), MISSION LOCALE DE MARSEILLE (1e), HOPITAL EUROPEEN DE MARSEILLE (Paré / Desbief, 2e), E.A.B.F. (3e), CLINIQUE STE ELISABETH (4e), ASS STELLA AIDE AUX FAMILLES (4e), ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (5 e), CROIX ROUGE FRANCAISE (5e), ARCADE ASSISTANCES SERVICES (6 e), CLINIQUE BOUCHARD (6e), AIDE AUX MERES ET FAMILLES A DOMICILE (6e), SAUVEGARDE 13 (7e), PATRONAG INST REG SOURD AVEUGLE MLLE (7e), ASS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE (8e), CLINIQUE MUTUALISTE DE BONNEVEINE (8e), CLINIQUE JUGE (8e), CLINIQUE ROSEMOND (8 e), CLINIQUE MONTICELLI (8e), MASSILIA GESTION SANTE (8e), HOME SERVICES (8e), ASSISTANCE FAMILIALE (8e), ASS JB NOTES Tableau de bord sectoriel Arts, spectacles et activités récréatives décembre 2013 80 81 Arts, spectacles et activités récréatives Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques activités créatives, artistiques et de spectacle en 2012 avait progressé plus rapidement dans l’espace métro- dans MPM, signe de la préparation de cette année d’évé- politain (ainsi que dans MPM et Marseille) qu’en France ; nements culturels. - toutefois, au cours des 5 dernières années, la croissance de l’emploi a été plus rapide dans les autres grands Connaissance du secteur et enjeux : un secteur qui EPCI que dans la Métropole (ou que dans MPM). Cette devrait bénéficier de l’année 2013 – Une structuration croissance locale a été portée par les activités sportives, et une lisibilité du secteur qui devra toutefois perdurer récréatives et de loisirs ; au-delà de l’organisation de MP2013 (émergence de lieux - NB : La période d’observation s’arrêtant fin 2012, elle voués à l’expression artistique fortement identifiés) – Dif- ne tient pas compte des effets de Marseille Provence ficultés budgétaires de l’Etat et des collectivités avec pour Capitale européenne de la culture 2013. Toutefois, on corollaire une pression sur le financement des activités note une accélération de la création d’emplois dans les culturelles. ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Principales activités : arts du spectacle vivant, création artistique, gestion des salles de spectacles, gestion des musées, bibliothèques, archives, monuments historiques - gestion des installations sportives, activités des clubs de sport, centres de culture physique, parcs d’attraction et parcs à thèmes, ... - Un secteur en croissance depuis 20 ans, dont l’emploi Pôle Emploi UNEDIC Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +1 934 +85,7% 5 148 +303 +6,3% 4 378 nd nd 8 669 Marseille +1 555 +84,1% 4 252 +236 +5,9% 3 577 nd nd 7 207 Espace métropolitain +3 943 +107,4% 8 902 +519 +6,2% 7 965 nd nd 14 702 France +100 549 +76,6% 282 193 +7 843 +2,9% 282 701 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 6 000 120 115 5 000 110 105 4 000 100 95 3 000 90 2 000 85 80 1 000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Les différences entre les deux séries statistiques proviennent de la prise en compte de l'emploi de certaines entreprises à capitaux publics dans la série ACOSS Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 6 000 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 ACOSS-URSSAF 115 5 000 Évolution 2008 / 2012 110 100 % 2012 % Nombre Lille Métropole +390 +8,9% 4 769 +3,0% +139 Grand Lyon +601 +9,4% 7 008 +1,4% +95 Marseille Provence Métropole +303 +6,3% 5 148 +5,6% +273 Toulouse Métropole +413 +10,2% 4 472 -1,9% -86 France Métropolitaine +7 843 +2,9% 282 193 +1,2% +3 301 95 3 000 90 2 000 85 80 2008 1 000 2009 CU de Lille Métropole 0 Évolution 2011-2012 Nombre 105 4 000 Emplois 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Arts, spectacles et activités récréatives décembre 2013 82 83 Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : PASINO,PAVILLON NOIR LE BALLET PRELJOCAJ, LE GRAND THEATRE DE PROVENCE, THEATRE DU JEU DE PAUME, FESTIVAL INTERNATIONAL ART LYRIQUE, F.S LOISIRS, LIGUE DE LA MEDITERRANEE DE FOOTBALL, LE PAYS D'AIX RUGBY CLUB, CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS PACA, ARCHIVES NATIONALES, PAYS D'AIX NATATION, SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE, TEXEN, PAYS D’AIX BASKET 13, GOLF CLUB AIX MARSEILLE, FONDATION CAMP MILLES MEMOIRE Allauch : BALLET D’EUROPE JEAN CHARLES GIL Aubagne : SOCIETE MERIDIONALE DE MATERIELS, KARTING INDOOR PROVENCE, MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE La Barben : PARC ZOOLOGIQUE DE LA BARBEN Carry-le-Rouet : CASINO BARRIERE Cuges-les-Pins : OK CORRAL Cassis : CASINO BARRIERE La Ciotat : LES JARDINS DE L'ESPERANCE Fos-sur-Mer : CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL Istres : FOOTBALL CLUB ISTRES OUEST PROVENCE, ISTRES OUEST PROVENCE HANDBALL, CAFE MUSIQUE L'USINE, THEATRE DE L'OLIVIER Mallemort : GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL Martigues : ASSOC FOOTBALL CLUB DE MARTIGUES, THEATRE DES SALINS Salon-de-Provence : ASS MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE Vitrolles : LA FRANCAISE DES JEUX Marseille : OPERA DE MARSEILLE (1er), MARSEILLE PROVENCE 2013 (1er), THEATRE DU GYMNASE (1er), THEATRE LES BERNARDINES (1er), CITE DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE (1er), PARI MUTUEL URBAIN (2e), CIE RICHARD MARTIN (3e), CERCLE DES NAGEURS (7e), THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIEE (7e), BALLET NATIONAL DE MARSEILLE (8e), ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE (8e), OPEN 13 (8e), YACHTING CLUB POINTE ROUGE (8e), ASPTT MARSEILLE (8e), SCO STE MARGUERITE (9e), PALAIS OMNISPORTS MARSEILLE GRAND EST (10e), GROUP TECHNIQUES HIPPODROMES MARSEILLE (10e), ASS EQUIPEMENT COLLECTIF LES ESCOURTINES (11e), OLYMPIQUE DE MARSEILLE (12e), THEATRE DU MERLAN (14e), les structures de la Cité des Arts de la Rue (Lieux Publics, FAIAR, Générik Vapeur, Karwan, Lezarap’art, Gardens, Sud-Side, APCAR, 15e), ALHAMBRA CINEMARSEILLE (16e). NOTES Tableau de bord sectoriel Activités de services généraux et de services orientés vers la personne décembre 2013 84 85 Activités de services généraux et de services orientés vers la personne Source W Les chiffres de l'emploi selon les différentes sources statistiques tions professionnelles, associations de prévention, d’in- à Marseille et MPM jusqu’en 2003 mais globalement sertion, …). stable depuis ; - à l’échelle métropolitaine, une évolution plus défavo- Connaissance du secteur et enjeux : stagnation du pou- rable dans la période récente que dans les intercommu- voir d’achat des ménages – Dispositions fiscales moins nalités de notre comparatif et qu’au niveau national ; avantageuses pour les services à la personne : pour- - dans MPM, on observe une baisse du nombre d’emplois suite de la baisse des effectifs de services à la personne ? dans la partie de ce secteur orientée vers les services à – Restriction budgétaire de l’Etat pour les organisa- la personne (coiffure, soins de beauté, blanchisserie…) tions patronales, consulaires etc… Vers une plus grande ou encore réparation d’ordinateurs et de biens domes- convergence d'évolution des effectifs du secteur dans tiques. En revanche, l’emploi progresse dans les activités les grandes intercommunalités du comparatif ? Probable- des organisations associatives (de type clubs, associa- ment à la baisse... ACOSS - URSSAF Évolution emplois salariés privés 1993 / 2010 Principales activités : service à la personne (coiffure, soins de beauté, services funéraires, entretien corporel, blanchisserie, etc.) - Réparation d'ordinateurs et d’équipements domestiques - Activités des organisations patronales et consulaires, organisation professionnelles, religieuses et politiques, syndicats de salariés - Un secteur plus important qu’ailleurs qui a progressé Pôle Emploi UNEDIC Emplois salariés privés2012 CLAP - INSEE Évolution 2008/2012 SIRENEINSEE RP - INSEE Emplois salariés privés et publics en 2010 Emploi total au lieu de travail en 2010 Nombre d'établissements en 2013* Évolution 1999 - 2010 Nombre % Nombre Nombre % Nombre Nombre MPM +1 287 +11,9% 11 884 +159 +1,4% 11 777 nd nd 14 258 Marseille +1 193 +12,1% 10 884 +179 +1,7% 10 816 nd nd 12 038 Espace métropolitain +3 541 +22,8% 18 612 -67 -0,4% 19 326 nd nd 24 304 France +65 094 +14,0% 563 693 +9 759 +1,8% 564 268 nd nd nd * Nouveau format du fichier SIRENE - Juillet 2013 W Évolution de l'emploi salarié privé de 1993 à 2012 selon deux sources statistiques Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 14000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 120 12000 115 110 10000 105 100 8000 95 6000 90 85 4000 80 2000 0 Marseille Série Pôle emploi-UNEDIC 14000 MPM série Pole emploi UNEDIC Marseille série ACOSS MPM série ACOSS 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 110 Évolution 2008 / 2012 105 Nombre % 2012 % Nombre Lille Métropole +751 +6,8% 11 798 -0,2% -23 Grand Lyon +39 +0,2% 15 979 -1,3% -213 Marseille Provence Métropole +159 +1,4% 11 884 +2,0% +234 Toulouse Métropole +1 371 +14,6% 10 730 +6,5% +654 France Métropolitaine +9 759 +1,8% 563 693 -0,1% -346 100 8000 2012 ACOSS-URSSAF 115 10000 2010 W Évolution de l'emploi salarié privé ACOSS comparaison CU de Marseille Provence Métropole / Grand Lyon / Lille métropole / Toulouse Métropole / France 120 12000 2008 Emplois Évolution 2011-2012 95 6000 90 85 4000 80 2008 2000 2009 CU de Lille Métropole 0 2010 CU de Lyon CU Marseille Provence Métropole 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2011 2012 CU Toulouse France métropolitaine Tableau de bord sectoriel Activités de services généraux et de services orientés vers la personne décembre 2013 86 87 Principales entreprises du secteur (à titre indicatif ) : Aix-en-Provence : CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHONE, THERMES SEXTIUS-CURES D'HYDROTHERAPIE, AGENCE REGIONALE DES ARTS DU SPECTACLE ARCADE , ASSOCIATIONS DES POLE DE COMPETITIVITE : PEGASE, SCS, CAPENERGIES,… Marseille : LEO LAGRANGE MEDITERRANEE (1er), CCI MARSEILLE-PROVENCE (1er), UNION POUR ENTREPRISES DES B D R (1er), OBSERVATOIRE REGIONAL DES METIERS PACA (1er), ESPACE CULTURE (1er),CAISSE COMPENS CONGES PAYES PERSON POR, AGENCE REGIONALE DES ARTS DU SPECTACLE ARCADE (1er), AGEFOS PME MEDIT EST GESTION (1er), CTRE REG INFORMATION JEUNESSE PROVENCE ALPES (1er), INSTITUT DE LA MEDITERRANEE (1er), MEDITERRANEE TECHNOLOGIES (1er), SYNDICAT PROFESSIONNEL PILOTES PORTS MARSEILLE (2e), PROVENCE PROMOTION (2e), CONSEIL MONDIAL DE L'EAU (2e), CITE DES METIERS DE MARSEILLE PROVENCE (2e), FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (2e), MEDIANCE 13 (3e), SYSTEME FRICHE THEATRE (3e), CCI REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (6e), COMITE DEPART TOURISME DES BDR (6e), OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE (6e), MAISON DE L'EMPLOI DE MARSEILLE (6e), ACTA VISTA (7e) CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT (8e), OPCA DES PROFESSIONS LIBERALES (8e), CTRE SOCIAL ROUGUIERE LIBERATEURS (11e), MARSEILLE INNOVATION (13e), NEXTIRAONE France (16e), ASSOCIATION DU POLE DE COMPETITIVITE OPTITEC NOTES Tableau de bord sectoriel Définitions décembre 2013 88 89 Définitions locales, les salariés des établissements publics à carac- de production de gaz et électricité, transport et entrepo- tère administratif, le personnel des ambassades, consulats sage, Information et communication. Sont exclus du champ : - les activités non renseignées ; - les établissements appartenant aux entreprises de EPCI : les établissements publics de coopération inter- étrangers et organismes internationaux, les salariés des communale (EPCI) sont des regroupements de com- secteurs agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), les L’ensemble des effectifs intérimaires se trouve dans le munes ayant pour objet l'élaboration de « projets com- employés de maison, le personnel des entreprises pu- secteur « Activités de services administratifs et de soutien », muns de développement au sein de périmètres de soli- bliques à caractère industriel et commercial, des régies code 7820Z « Activités des agences de travail temporaire » personnels domestiques ou les activités indifféren- darité ». Ils sont soumis à des règles communes, homo- départementales ou communales, de certaines sociétés Les données contenues dans ce fichier sont brutes, ciées des ménages en tant que producteurs de biens gènes et comparables à celles de collectivités locales. Les d’économie mixte, et les intermittents du spectacle. contrairement aux séries trimestrielles (plus agrégées) dif- et services pour usage propre (section T NAF rév.2). catégorie juridique "7150" (Défense) ; - les activités des ménages en tant qu’employeurs de fusées dans les publications conjoncturelles de l'Acoss et communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération Emplois salariés ACOSS des Urssaf qui sont, elles, désaisonnalisées. Emplois au lieu de travail – Recensement INSEE nouvelle, syndicats de communes et les syndicats mixtes Champ ACOSS : Les séries présentées dans ce fichier sont L'ensemble des publications statistiques de l'Acoss et des Les personnes employées au sens du recensement de la sont des EPCI. issues de la base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf sont mises à disposition sur acoss.fr. population sont celles ayant déclaré avoir un emploi dans le formulaire du recensement. Cet emploi est comptabi- Urssaf, alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotiEspace métropolitain Aix-Marseille Provence (AMP) : sations (BRC). Les BRC sont remplis par les établissements Emplois CLAP Connaissance Localisée de l’Appareil lisé dans la commune de lieu de travail. le territoire d’étude est composé de 6 EPCI : Syndicat employeurs du régime général exerçant leur activité en Productif (INSEE) Le lieu de travail est la zone géographique où une per- d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence, com- France (métropole et Dom) qui déclarent aux Urssaf leurs C’est un système d'information alimenté par différentes sonne exerce son activité professionnelle. munauté d'agglomération (CA) de Salon-Étang de Berre- cotisations sociales, les différentes assiettes salariales sources dont l'objectif est de fournir des statistiques loca- Certaines personnes exerçant des professions bien déter- Durance, CA du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, CA du Pays (plafonnée, déplafonnée, CSG) donnant lieu à cotisations lisées au lieu de travail jusqu'au niveau communal, sur minées telles que "chauffeur-routier", "chauffeur de taxi", d'Aix, communauté urbaine Marseille Provence Métro- ou à allégements, ainsi que leurs effectifs salariés. l'emploi salarié et les rémunérations pour les différentes "VRP", "commerçant ambulant" ou "marin pêcheur" les activités des secteurs marchand et non marchand. amenant à se déplacer plus ou moins fréquemment pour Ces séries recensent les établissements employeurs (*) Les données sur l'emploi salarié résultent d'une mise en leur travail sont, par convention, considérées comme tra- Rupture de série entre les données UNEDIC et les don- du secteur privé et l’effectif salarié associé au 31/12. Elles cohérence des informations issues de l’exploitation : vaillant dans leur commune de résidence. nées ACOSS sont ici déclinées par commune et code APE de l’établis- Depuis le 1er janvier 2011, le réseau des Urssaf assure, sement selon la nomenclature d'activité NAF 2008 détail- pour le compte de l’Unédic le recouvrement des contribu- lée (732 modalités). Cette nomenclature (articulée sur tions d’assurance chômage et des cotisations AGS auprès la nomenclature européenne NACE et la nomenclature de 1,6 million d’employeurs. internationale) est entrée en vigueur le Depuis cette date, l’ACOSS remplace l’UNEDIC comme Elle a été rétropolée sur l’ensemble des établissements de fournisseur de statistique sur l’emploi salarié privé. la base Sequoia depuis janvier 1997. Secteurs d’activités – Section de la NAF 2008 Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur L'activité économique d'une unité de production est le concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité processus qui conduit à la fabrication d'un produit ou à la économique sauf les administrations publiques, l’édu- mise à disposition d'un service. cation non marchande (établissements d’enseignement Remarque : les données relatives à une année concernent La nomenclature des activités économiques en vigueur relevant de l’Etat ou des collectivités locales), la santé les entreprises et des établissements ayant eu au moins en France est la nomenclature d'activités française (NAF non marchande et l’emploi par les ménages de salariés un jour d'activité économique dans l'année considérée, rév. 2 depuis le 1er janvier 2008). à domicile. Il est très proche de ceux de l’Unedic (hors qu'ils soient employeurs ou non. Dans la plupart des statistiques, on repère l'activité prin- grandes entreprises nationales) et de l’Insee (qui inclut cipale d'une entreprise ou d'une unité locale ou d'un l’emploi à domicile). Pour le secteur de l’agriculture, la établissement, il s'agit alors d'un classement par secteur. branche du recouvrement n’a qu’une couverture margi- pole (MPM) et CA du Pays de Martigues. 1er janvier 2008. Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture Emplois salariés privés Pôle Emploi – UNEDIC les Urssaf n’est donc pas totale. Champ Unédic : Champ d’observation de l’emploi sala- Précisions : certaines grandes entreprises à capitaux rié qui comprend les salariés de tous les établissements publics sont inclues dans le champ, ce qui explique en du secteur privé industriel et commercial employant au grande partie les écarts observés entre la série UNEDIC et moins une personne sous contrat de travail. Sont exclus la série ACOSS en particulier dans les secteurs Industries de ce champ : les salariés de l’Etat et des collectivités ciales) ; Depuis 2004, le recensement permet de mieux prendre en compte les actifs ayant un emploi, même occasionnel - des bordereaux récapitulatifs de cotisations de ou de courte durée, et qui sont par ailleurs étudiants, l’URSSAF (Union pour le Recouvrement de Sécurité retraités ou chômeurs. Une part de l'évolution de l'emploi, Sociale et des Allocations Familiales) ; depuis 1999, peut être liée à ce changement. - des données de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en complément des données des Urssaf pour les secteurs d'activité en lien avec l'agriculture (à compter des don- nale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Sources et champs couverts de la statistique de l’emploi - des DADS (Déclarations Annuelles de Données So- nées relatives à l'exercice 2007) ; - du système d'information sur les agents de l'État. Champ couvert par les données : Les données présentées ici concernent les établissements actifs le 31 décembre 2011 et les postes salariés correspondants, ce qui exclut les établissements qui ont cessé leur activité en cours d’année. Sont inclus désormais dans le champ : - les activités agricoles (A17= AZ en NA) - le secteur de l’intérim (APET= 7820Z en NAF rév2) avec ses effectifs permanents (les effectifs missionnaires étant exclus des effectifs au 31/12). Tableau de bord sectoriel 90 décembre 2013 ??? 91 AGENCE D'URBANISME DE L'AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE . 04 88 91 92 90 . www.agam.org Louvre & Paix . 49 La Canebière . CS 41858 . 13221 Marseille cedex 01 . fax 04 88 91 92 66 . e-mail : [email protected]