États-Unis

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États-Unis

Présentation au créneau VBH
État de la situation sur le marché américain de la construction
22 octobre 2013
1. LA SHQ EN BREF
2. LE SERVICE EXPORTATION ET INDUSTRIE
3. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA REPRISE
4. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET PAR PRODUITS
DES EXPORTATIONS
La Société d’habitation du Québec – En bref
• Mission
– Faciliter l’accès des Québécoises et des Québécois à
des conditions adéquates de logement en tenant compte
de leurs ressources financières et de la diversité de leurs
besoins.
• Caractéristiques
– Un effectif de 400 personnes.
– Un budget de 855,7 M$ en 2011-2012, mais des activités
financières de 1,1 G$ .
– Un parc de HLM, d’une valeur de remplacement
estimée à 8 G$.
3
La SHQ en quelques chiffres
• Contribue à la réalisation de quelques 2 500
logements communautaires annuellement
(près de 30 000 depuis 1998).
• Adapte et modernise un parc de HLM de 73
524 logements.
• Soutient financièrement plus de 230 700
ménages.
• Administre 19 programmes d’aide au
logement.
L’un de nos défis
• La mise en valeur de l’expertise québécoise et
des meilleures pratiques en matière
d’habitation, avec la collaboration de notre
réseau de partenaires des secteurs du
logement social et communautaire, et de
l’industrie de l’habitation.
Ce qui amène la SHQ à soutenir des projets
innovateurs en construction domiciliaire.
LA RÉSIDENCE GÉRARD-BLANCHET (DESBIENS)
PREMIER IMMEUBLE À LOGEMENTS CONÇU AVEC UNE CHARPENTE EN BOIS LAMELLÉ-CROISÉ EN
AMÉRIQUE DU NORD
Projet de démonstration
réalisé par l’entremise du
programme AccèsLogis
Québec
PARTICULARITÉ

Premier immeuble
multilogements en
Amérique du Nord
dont la structure est
construite avec des
panneaux massifs en
bois lamellé-croisé
(CLT)
© Christian Côté, architecte
6
6 ÉTAGES EN BOIS
DÉMONSTRATION D’UNE CONSTRUCTION EN BOIS DE 6 ÉTAGES : UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC
Part de marché du bois : L’ossature en bois est
déjà très répandue, en Amérique du Nord, pour la
construction de petits bâtiments (unifamiliaux et
multilogements de moins de 4 étages)
QUEL EST L’INTÉRÊT D’UTILISER DU BOIS
POUR CONSTRUIRE SUR 5 OU 6 ÉTAGES?



Les multilogements représentent la majorité des
mises en chantier en habitation.
Les villes tendent à se densifier, ce qui amène une
rareté des terrains et cause l’escalade des coûts.
La construction en hauteur permet de rentabiliser
l’investissement.
Stratégie
gouvernementale
d’utilisation du bois :
tripler la consommation
du bois dans le secteur
de la construction
1. LA SHQ EN BREF
5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET PAR
PRODUITS DES EXPORTATIONS
Notre mission
• Le service Exportation et industrie intervient
stratégiquement afin de soutenir la croissance de
l'industrie québécoise de l'habitation au Québec et à
l’étranger.
– Les interventions sont concentrées sur l'industrie
manufacturière de maisons usinées, de composants
structuraux (fermes de toit, poutrelles et murs) et de
composants non structuraux (portes, fenêtres,
revêtements, matériaux, etc.).
Volet développement de l’industrie
• Appui au développement de nouveaux produits et de
projets innovants.
• Promotion des systèmes de constructions verts.
• Contribution au financement de d’organismes de
recherche.
• Transfert de connaissances :
– réalisation d’études;
– publication de documents d’information.
• Activités de mobilisation des différents intervenants de
l’industrie autour d’objectifs communs.
 Ex: Projet d’habitation de transition.
Volet exportation
• Veille stratégique sur les marchés extérieurs:
– conditions macroéconomiques;
– occasions d’affaires;
– environnement normatif.
• Participation à des missions d’accueil de professionnels
du bâtiment grâce à l’expertise de notre équipe
d’ingénieurs et d’architectes.
• Réalisation d’études et d’activités de promotion auprès
de clientèles étrangères spécifiques (architectes,
constructeurs, opérations humanitaires).
1. LA SHQ EN BREF
Mises en chantier totales aux États-Unis de 1998 à 2018
(en millions d’unités)
2,5
Unifamiliales
Multifamiliales
2
Moyenne historique
des mises en chantier
1,5
1
0,5
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014p
(p): Prévision
Source: U.S. Census Bureau
2016p
2018p
Indice de confiance des constructeurs (HMI) par rapport aux mises en
chantier de maisons unifamiliales aux États-Unis
Housing Market Index (HMI)
90
1 800
80
1 600
70
1 400
Seuil de
confiance
1 200
60
50
1 000
800
600
40
30
400
20
200
10
0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Source : NAHB/Wells Fargo Housing Market Index et U.S. Census Bureau
0
Housing Market Index
Mises en chantier
(en milliers d’unités)
Mises en chantier de maisons unifamiliales
2 000
Mises en chantiers aux États-Unis de 1998 à 2012 par région
Nord-Est
Mid-Ouest
Sud
Ouest
1200
1000
800
600
400
200
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Régions et divisions du territoire américain selon le U.S. Census Bureau
Permis de construction par région aux États-Unis de 2008 à 2013
Sud
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Ouest
Mid-Ouest
125
119
138
197
74
104
68
103
128
132
297
299
321
2009
2010
2011
69
100
117
452
2008
Nord-Est
85
133
161
184
219
428
413
2012
08-2013
Permis de construction aux États-Unis de 2008 à 2013
Unifamilial
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Multifamilial
291
330
311
142
576
2008
157
206
441
447
419
2009
2010
2011
519
2012
627
08-2013
Augmentation de 22% des permis de bâtir aux ÉtatsUnis en août par rapport à la même période l’an dernier.
• Nouvelle-Angleterre : 32%
• Massachusetts : 47%
• Mid-Atlantique : 30%
• New Jersey : 39%
• New York : 34%
• Mid-Ouest : 27%
• Michigan : 34%
• Ohio : 35%
• Sud : 17%
• Floride : 51%
• Georgie : 49 %
L’indice des principaux marchés immobiliers aux États-Unis
(NAHB/First American Leading Markets Index (LMI))
États-Unis
1,30
1,20
1,10
1,00
0,85
0,90
0,80
0,70
0,60
May-01
May-03
May-05
May-07
May-09
May-11
May-13
Source: National Association of Home Builders
10 premières régions métropolitaines de grande taille au classement du
LMI (plus de 500 000 habitants)
Région
LMI
Permis
Prix
Emploi
États-Unis (total)
0,85
0,43
1,18
0,94
1
Baton Rouge, LA
1,41
1,92
1,34
0,97
2
Honolulu, HI
1,14
0,57
1,92
0,94
3
Oklahoma City, OK
1,10
1,01
1,32
0,97
4
Austin, TX
1,07
0,84
1,41
0,96
5
Houston, TX
1,03
0,80
1,32
0,97
6
Harrisburg, PA
1,01
0,79
1,28
0,95
7
El Paso, TX
1,00
0,67
1,38
0,96
8
Pittsburgh, PA
1,00
0,69
1,29
1,02
9
Virginia Beach, VA
0,99
0,55
1,47
0,95
10
New Orleans, LA
0,98
0,75
1,27
0,92
10 premières régions métropolitaines de taille moyenne au classement
du LMI (moins de 500 000 habitants)
Région
LMI
Permis
Prix
Emploi
États-Unis (total)
0,85
0,43
1,18
0,94
1
Odessa, TX
2,41
4,17
1,92
1,13
2
Midland, TX
2,00
2,68
2,20
1,12
3
Casper, WY
1,59
2,07
1,75
0,96
4
Bismarck, ND
1,53
1,75
1,82
1,03
5
Florence, AL
1,32
1,74
1,27
0,96
6
Grand Forks, ND
1,32
1,35
1,58
1,03
7
Abilene, TX
1,31
1,55
1,39
0,99
8
Johnson City, TN
1,29
1,68
1,27
0,93
9
Jacksonville, NC
1,29
1,58
1,34
0,95
10
Huntsville, AL
1,26
1,66
1,21
0,91
Indice national de prix des maisons S&P/Case-Schiller mesurant les
changements dans la valeur totale du stock de maisons unifamiliales
aux États-Unis
CASE-SCHILLER INDEX NATIONAL
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1998
2001
2004
2007
2010
2013
Prix de vente moyen des maisons unifamiliales aux États-Unis par région
de 1998 à 2012
(en $US)
É-U
Nord-Est
Mid-Ouest
Sud
Ouest
$ 500 000
$ 428 300
$ 450 000
$ 418 600
$ 400 000
$ 350 000
$ 297 000
$ 300 000
$ 292 200
$ 250 000
$ 200 000
$ 150 000
$ 100 000
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Inventaires de maisons neuves et existantes
(exprimés en mois requis pour écouler les inventaires)
16
Total maisons neuves
maisons unifamiliales existantes
Total maisons existantes
Condominiums existants
14
12
10
8
6
4
2
Niveau
d’équilibre du
marché
0
2008
2009
2010
2011
2012
Source: NAHB et National Association of Realtors
2013 (juin)
1. LA SHQ EN BREF
Codes SH concernés par cette présentation
•
SH 4409 - Bois profilés - languetés, rainés, joints en v, moulurés,
arrondis ou similaires
•
SH 441810 - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en
bois
•
SH 441820 - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois
•
SH 441830 - 441871 – 441872 – 441879 - Panneaux pour parquets et
Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois
•
SH 441850 - Bardeaux (shingles et shakes), en bois
•
SH 441890 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour
construction en bois
•
SH 940600 - Constructions préfabriquées (industrialisées)
Exportations de constructions préfabriquées, de composants structuraux
et non structuraux en bois des principales provinces canadiennes de
2003 à 2012
(en millions de $)
Québec
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2003
Colombie-Britannique
Ontario
Autres
937 M$
Moyenne de
583 M$
319 M$
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source: Industrie Canada
2011
2012
Investissements résidentiels privés totaux par rapport aux
exportations québécoises de 2003 à 2012
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Investissements résidentiels totaux (en G$ US)
Exportations québécoises (en M$)
Taux de change CAN/É-U (Axe de droite)
1,05
2004, 937 M$
1
0,95
0,18%
Taux de change
moyen 0,815
0,9
0,85
533 G$
2003
0,11%
319 M$
40 %
0,8
0,75
0,7
280 G$
0,65
0,6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source: U.S. Census Bureau et Industrie Canada
2011
2012
Part relative des différents types d’investissements dans les
investissements résidentiels privés totaux aux États-Unis en 2004
Rénovation
domiciliaire,
115 G$, 22%
Construction
multifamiliale,
40 G$, 7%
Construction
unifamiliale,
378 G$, 71%
Part relative des différents types d’investissements dans les
investissements résidentiels privés totaux aux États-Unis en 2012
Rénovation
domiciliaire,
126 G$, 45%
Construction
multifamiliale,
22 G$, 8%
Construction
unifamiliale,
132 G$, 47%
Exportations québécoises aux États-Unis par rapport aux mises en
chantier
(en millions de $ et milliers d’unités)
Exportations QC/É-U (Axe de gauche)
Mise en chantiers (Axe de droite)
800
2 500
700
2 000
2008
448 M$
600
500
1 500
2013p
350-375 M$
400
300
905 000
200
940 000
18-20 %
100
0
2005
1 000
500
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013p 2014p
(p): Prévision
Sources: NAHB et Industrie Canada
Croissance économique aux États-Unis en 2012 par États
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
1. LA SHQ EN BREF
10 premiers États de destination des exportations du Québec, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique en 2012
(1) WA 38 M$
(9) WA 6 M$
(1) MN 44 M$
(4) OR 15 M$
(7) NY 10M$
(2) NH 26 M$
(4) NY 22 M$
(3) MA 19 M$
(1) MA 38 M$
(10) MA 6 M$
(2) NY 16 M$
(9) WI 12 M$
(6) PA 17 M$
(10) MI 12 M$
(10) IL 6 M$
(5) IL 10 M$
(8) CO 6 M$
(7) PA 8 M$
(7) OH 14 M$
(5) CT 14 M$
(3) NJ 25 M$
(9) NJ 7 M$
(5) MD 21 M$
(6) VA 9 M$
(4) CA 12 M$
(2) CA 32 M$
QUÉBEC
ONTARIO
(3) TX 12 M$
COL-BRIT.
(6) TX 11 M$
(8) AK 7 M$
(8) FL 12 M$
Répartition des exportations du Québec par État américain en 2012
Massachussetts,
38 M$, 12%
New Hampshire,
26 M$, 8%
New Jersey,
25 M$, 8%
Autres,
88 M$, 28%
New York,
22 M$, 7%
Maryland,
21 M$, 7%
Virginie,
11 M$, 4%
Californie,
11 M$, 4% Michigan,
12 M$, 4%
Pennsylvanie,
17 M$, 5%
Wisconsin,
12 M$, 4%
Floride,
12 M$, 4%
Ohio,
14 M$, 5%
Répartition des exportations de la Colombie-Britannique par État
américain en 2012
Washington,
38 M$, 16%
Autres,
71 M$, 30%
Californie,
32 M$, 14%
Pennsylvanie,
6 M$, 3%
Illinois,
6 M$, 2%
New Jersey,
7 M$, 3%
Massachusetts,
19 M$, 8%
Alaska,
7 M$, 3%
New York,
10 M$, 4%
Texas,
11 M$, 5%
Oregon,
15 M$, 6%
Connecticut,
14 M$, 6%
Répartition des exportations de l’Ontario par État américain en 2012
Minnesota,
44 M$, 22%
New York,
16 M$, 8%
Autres,
73 M$, 36%
Texas,
12 M$, 6%
Californie,
12 M$, 6%
Massachusetts, Washington,
6 M$, 3%
6 M$, 3%
Illinois,
10 M$, 5%
Virginie,
9 M$, 4%
Pennsylvanie,
Colorado, 8 M$, 4%
6 M$, 3%
Répartition des exportations du Québec par région américaine en 2012
NouvelleAngleterre,
91 M$, 29%
Mid-Atlantique,
64 M$, 21%
Autres,
47 M$, 15%
Nord-Est
Central,
50 M$, 16%
Atlantique-Sud,
60 M$, 19%
Source: Institut de la statistique du Québec
Régions et divisions du territoire américain selon le U.S. Census Bureau
Exportations québécoises de fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et
chambranles en bois (SH 441810) de 2003 à 2012
(en millions $)
Québec
Ontario
C-B
2007
2008
Prairies
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
2012
Répartition des exportations de fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres
et chambranles en bois (SH 441810) du Québec en 2012
Autres,
1,1 M$, 10%
NEW JERSEY,
2,6 M$, 23%
NEW HAMPSHIRE,
0,5, 5%
CONNECTICUT,
2,4 M$, 22%
ILLINOIS,
0,6 M$, 5%
CAROLINE DU
SUD,
0,8 M$, 7%
FLORIDE,
1,2 M$, 11%
NEW YORK,
1,9 M$, 17%
Exportations de portes et leurs cadres, chambranles et seuils en bois
par provinces (SH 441820) de 2003 à 2012
(en millions $)
Québec
Ontario
C-B
Prairies
250
200
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Répartition de exportations de portes et leurs cadres, chambranles et
seuils en bois (SH 441820) du Québec en 2012
MASSACHUSETTS
15 M$, 16%
Autres,
30 M$, 31%
NEW YORK,
10 M$, 11%
MICHIGAN,
4 M$, 4%
NEW JERSEY,
7 M$, 8%
VIRGINIE,
4 M$, 4%
PENNSYLVANIE,
4 M$, 4%
CALIFORNIE,
5 M$, 5%
FLORIDE,
6 M$, 6%
WISCONSIN,
5 M$, 5%
TEXAS,
6 M$, 6%
Exportations de bardeaux (shingles et shakes) en bois par provinces
(SH 441850) de 2003 à 2012
(en millions $)
Québec
C-B
Autres
300
250
200
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Répartition de exportations de bardeaux (shingles et shakes) en bois
(SH 441850) du Québec en 2012
MASSACHUSETTS,
11 M$, 29%
NEW HAMPSHIRE,
17 M$, 45%
Autres,
3 M$, 8%
NEW JERSEY,
4 M$, 10%
RHODE ISLAND,
1 M$, 3%
NEW YORK,
1 M$, 3%
MAINE,
1 M$, 2%
Répartition de exportations de bardeaux (shingles et shakes) en bois
(SH 441850) de la Colombie-Britannique en 2012
(en millions $)
WASHINGTON,
16 M$, 12%
Autres,
48 M$, 36%
MASSACHUSETTS,
14 M$, 10%
OREGON;
13 M$; 10%
ILLINOIS,
5 M$, 4%
PENNSYLVANIE,
6 M$, 4%
NEW JERSEY,
7 M$, 5%
CONNECTICUT,
10 M$, 7%
CALIFORNIE,
8 M$, 6%
NEW YORK,
8 M$, 6%
Exportations de composants usinés et de panneaux pour revêtements
de sol en bois par provinces (SH 441830 – 71 – 72 – 79 – 90) de 2003 à
2012
(en millions $)
Québec
Ontario
Colombie-Britannique
Autres
600
500
400
300
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Répartition des exportations de composants usinés et de panneaux
pour revêtements de sol en bois (SH 441830 – 71 – 72 – 79 – 90) du
Québec en 2012
MARYLAND,
18 M$, 12%
MASSACHUSETTS,
12 M$, 8%
Autres, 55 M$, 36%
PENNSYLVANIE,
12 M$, 8%
NEW JERSEY,
11 M$, , 7%
NEW HAMPSHIRE,
6 M$, 4%
VIRGINIE,
6 M$, 4%
OHIO,
10 M$, 6%
MICHIGAN,
7 M$, 4%
CAROLINE DU
NORD, 8 M$, 5%
NEW YORK,
9 M$, 6%
Répartition des exportations de composants usinés et de panneaux
pour revêtements de sol en bois (SH 441830 – 71 – 72 – 79 – 90) de
l’Ontario en 2012
MINNESOTA,
14 M$, 13%
CALIFORNIE,
10 M$, 9%
Autres, 40 M$, 36%
ILLINOIS,
8 M$, 7%
NEW YORK,
7 M$, 6%
WISCONSIN,
4 M$, 4%
PENNSYLVANIE,
5 M$, 5% ARKANSAS,
5 M$, 5%
TEXAS,
7 M$, 6%
WASHINGTON,
5 M$, 4%
COLORADO,
6 M$, 5%
Exportations de bois profilés - languetés, rainés, joints en v, moulurés,
arrondis ou similaires par provinces (SH 4409) de 2003 à 2012
(en millions $)
Québec
C-B
Ontario
2007
2008
Autres
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
2012
Répartition des exportations de bois profilés - languetés, rainés, joints
en v, moulurés, arrondis ou similaires (SH 4409) du Québec en 2012
MASSACHUSETTS,
2,4 M$, 20%
Autres,
4,5 M$, 37%
NEW JERSEY,
1,2 M$, 10%
INDIANA,
1,1 M$, 9%
NEW YORK,
0,8 M$, 6%
MAINE,
0,7 M$, 6%
ILLINOIS,
0,5 M$, 4%
CALIFORNIE,
0,5 M$, 4%
PENNSYLVANIE, 0,5
M$, 4%
Répartition des exportations de bois profilés - languetés, rainés, joints en
v, moulurés, arrondis ou similaires (SH 4409) de la Colombie-Britannique
en 2012
WASHINGTON,
15 M$, 23%
NEW HAMPSHIRE,
6 M$, 9%
NEW YORK,
6 M$, 9%
Autres,
22 M$, 33%
MINNESOTA,
3 M$, 4%
MASSACHUSETTS,
3 M$, 4%
OREGON, 3 M$, 5%
CONNECTICUT,
2 M$, 3%
CALIFORNIE,
3 M$, 5%
TEXAS, 3 M$, 5%
Exportations de constructions préfabriquées par provinces (SH 940600)
de 2003 à 2012
(en millions $)
Québec
Ontario
C-B
Prairies
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Répartition des exportations de constructions préfabriquées
(SH 940600) du Québec en 2012
NEW YORK,
1 M$, 13%
Autres,
2,3 M$, 30%
MASSACHUSETTS,
0,8 M$, 11%
TEXAS,
0,6 M$, 8%
CALIFORNIE,
0,3 M$, 4%
FLORIDE,
0,6 M$, 8%
MICHIGAN, 0,4 M$,
5%
CAROLINE DU
NORD, 0,4 M$, 5%
ILLINOIS,
0,4 M$, 5%
MAINE,
0,4 M$, 6%
OHIO, 0,4 M$, 5%
Répartition des exportations
canadiennes de constructions
préfabriquées en Californie par
provinces (SH 940600) en 2012
Répartition des exportations
canadiennes de constructions
préfabriquées au Texas par
provinces (SH 940600) en 2012
EN CONCLUSION
• La reprise du marché américain de
l’habitation se confirme par de
nombreux signaux bien qu’elle demeure
fragile.
• Les exportations québécoises prennent
du retard par rapport à cette reprise.
• L’industrie québécoise aurait
possiblement intérêt à élargir ses
horizons sur le marché américain.

États-Unis

Transcription

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