Poissons frais / surgelés 2015 :
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Poissons frais / surgelés 2015 :
Poissons frais / surgelés 2015 : Tendances du marché - Profil des acheteurs Opportunités merchandising et innovations Présentation de l’étude France, juillet 2015 • • Rapport Power Point de 86 pages + 10 workbooks Excel 4.394 acheteurs de poissons frais / surgelés interrogés Présentation En 3 ans, le marché français des poissons frais / surgelés a connu quelques évolutions, en lien avec les nouveaux comportements et attentes de la part des consommateurs. 86% des foyers Français sont consommateurs de ces produits, avec un léger effritement depuis 2012 (-2pts). On observe une perte de vitesse du rayon Poissonnerie Traditionnelle (-4pts), profitant aux Surgelés (+4pts), au libre-service (+4pts) et Traiteur de la mer qui enregistre le plus fort essor (+7pts). Le profil des acheteurs par rayon évolue de pair, tout comme les leviers de fréquentation et drivers d’achat. In fine, alors que la mention « Pêche Française » demeure en tête, le classement des axes d’innovation sur lesquels les acheteurs souhaiteraient que les marques ou les enseignes innovent ou investissent davantage change significativement, de nouvelles attentes ayant émergé en 3 ans. Destinée autant aux distributeurs pour optimiser au mieux leur rayon, qu’aux marques pour préempter des positionnements encore non acquis, l’étude apporte un éclairage inédit sur l’ensemble des rayons et des segments du marché. Grâce à cette étude vous serez en mesure de : • Mieux comprendre un marché complexe, «multi-rayon» et surtout «multi-produit» • Mieux organiser et renforcer l’offre au sein de chaque rayon (poissonnerie traditionnelle, poissonnerie libre-service, traiteur de la mer, surgelés) • Mieux cibler les innovations-produits, celles qui correspondent aux véritables aspirations des acheteurs français, autant sur les poissons nature qu’élaborés Echantillon 4.394 acheteurs de poissons frais / surgelés ont été interrogés par Internet (88% des répondants à l’enquête*) entre le 23 et le 30 juin 2015. *5.122 personnes ont répondu à l’enquête. Cette base de répondants était parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer. Tous les répondants sont des membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Périmètre de l'étude Poissons frais ou surgelés (hors conserves) vendus en Hyper/Supermarché ou dans un commerce de surgelés : • Tous types de formats ou de découpes : poisson entier, filet, pavé, darne, cœur, dos, en portion ou haché • Tous types d’espèces : poissons «blancs» (cabillaud, colin, lieu, merlu, merlan,…), poissons «roses» (saumon, truite), poissons «bleus» (hareng, maquereau, thon,...), poissons prédateurs sauvages (lotte, bar, dorade, raie,…), poissons plats (limande, plie, sole,…) • Tous types de préparations : poisson nature, poisson pané (filets panés, bâtonnets, nuggets,…), poisson meunière, poisson mariné, en sauce ou assaisonné, poisson grillé ou gratiné Ne font pas partie du champ de l’étude : Conserves, poissons fumés et plats cuisinés à base de poisson(s) accompagnés de légumes et/ou de féculents 2 types de livrables • Un rapport de synthèse Power Point (cf page suivante) • 10 workbooks Excel (cf page 5) Synthèse des résultats (format Power Point) 1. Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayon et tous rayons confondus) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°1 1.1. Vue transversale 1.2. Vue par rayon 1.3. Fréquence mensuelle d’achat par rayon 2. Enseignes : profil des clients (par rayon et tous rayons confondus) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°2 2.1. Profil des clients du rayon Poissonnerie Traditionnelle 2.2. Profil des clients du rayon Poissonnerie Libre-Service 2.3. Profil des clients du rayon Traiteur de la Mer 2.4. Profil des clients du rayon Surgelés 3. Espèces : profil des acheteurs (par rayon et tous rayons confondus) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°3 3.1. Profil socio-démographique des acheteurs par espèce 3.2. Profil territorial des acheteurs par espèce 4. Segments : profil des acheteurs, modes de consommation =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°4 4.1. Profil des acheteurs par segment 4.2. Modes de consommation 5. Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°5 6. Poissonnerie Traditionnelle : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne) =>Ensemble des données sont disponible dans le workbook n°6 6.1. L’importance commerciale de la Poissonnerie Traditionnelle 6.2. Les leviers de la fréquentation de la Poissonnerie Traditionnelle 6.3. l’offre et les services en Poissonnerie Traditionnelle 7. Poissonnerie Libre-Service (LS) : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°7 7.1. Position des clients vis-à-vis de la Poissonnerie Libre-Service 7.2. Poissonnerie Libre-Service & Poissonnerie traditionnelle 7.3. Les clefs d’entrée dans le rayon Poissonnerie Libre-Service 7.4. Les drivers des achats dans le rayon Poissonnerie Libre-Service 7.5. La structure d’assortiment idéal 7.6. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon 7.7. Indices de performances du rayon par enseigne 8. Traiteur de la mer : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne) =>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°8 8.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Traiteur de la mer 8.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Traiteur de la mer 8.3. Les drivers des achats dans le rayon Traiteur de la mer 8.4. La structure d’assortiment idéal 8.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon 8.6. Indices de performances du rayon par enseigne 9. Surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne) =>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°9 9.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Surgelés 9.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Surgelés 9.3. Les drivers des achats dans le rayon Surgelés 9.4. La structure d’assortiment idéal dans le rayon Surgelés 9.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon 9.6. Indices de performances du rayon par enseigne 10. Poisson frais / surgelés : opportunités d’innovations produit =>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°10 10.1. Les tendances d’innovation sur le marché : vue transversale 10.2. Les segments les plus porteurs par axe d’innovation 10.3. Les opportunités d’innovation en Poissonnerie Libre-Service 10.4. Les opportunités d’innovation en Traiteur de la mer 10.5. Les opportunités d’innovation en Surgelés Les workbooks (format Excel) L’accès direct aux bases de données offre souplesse et réactivité. Cela vous permet de travailler de façon détaillée, flexible et personnalisée sur vos marchés, vos problématiques marketing et vos cibles captives Workbook n°1 Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayons et tous rayons confondus) Ce workbook Excel vous permet d’accéder à la quantification du nombre de foyers français acheteurs par segments et espèces, au sein de chaque rayon et tous rayons confondus. 5 niveaux d’analyse : 1. Tous rayons confondus 2. Rayon Poissonnerie traditionnelle 3. Rayon Poissonnerie libre-service 4. Rayon Traiteur de la mer 5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés 13 segments analysés 1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS 4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS 5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS 6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS 7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS 8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer 9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer 10. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer 11. Poisson nature surgelé 12. Poisson pané surgelé 13. Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné) 23 espèces analysées + «Autres espèces» Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir, Limande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie, Sardine, Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite Ce workbook vous permet d’accéder à 140 lignes de résultats Workbook n°2 Enseignes : profil des clients (par rayons et tous rayons confondus) Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé, tous rayons confondus et par rayons, des clients de 14 enseignes d’Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 5 niveaux d’analyse : 1. Tous rayons confondus 2. Rayon Poissonnerie traditionnelle 3. Rayon Poissonnerie libre-service 4. Rayon Traiteur de la mer 5. Rayon surgelés 11 variables de profils 1. Sexe 2. Tranche d’âge 3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) 4. Région d’habitat UDA 5 5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat 6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7. Composition du foyer 8. Fréquence mensuelle d’achat dans le rayon 9. Inspiré(e) à cuisiner du poisson nature ? 10. Plus inspiré(e) à cuisiner du poisson que de la viande ? 11. Préférence : poisson blanc/Poisson rose ? 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. enseignes analysées + «Total enseignes» AUCHAN 8. INTERMARCHE CARREFOUR 9. MONOPRIX CARREFOUR MARKET 10. SIMPLY MARKET CASINO 11. HYPER U & SUPER U CORA 12. LEADER PRICE E LECLERC 13. LIDL GEANT CASINO Ce workbook vous permet d’accéder à 2.325 lignes de résultats * Les enseignes sont celles dans la ou lesquelles le répondant réalise principalement ses courses alimentaires . L’analyse par rayon n’est proposée que lorsque l’enseigne présente un nombre de répondants suffisant pour fournir des résultats significatifs Workbook n°3 Espèces : profil des acheteurs (par rayons et tous rayons confondus) Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil sociodémographique, tous rayons confondus et par rayons, des acheteurs de 23 espèces. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 5 niveaux d’analyse : 1. Tous rayons confondus 2. Rayon Poissonnerie traditionnelle 3. Rayon Poissonnerie libre-service 4. Rayon Traiteur de la mer 5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés 7 variables de profils 1. Sexe 2. Tranche d’âge 3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) 4. Région d’habitat UDA 5 5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat 6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7. Composition du foyer 23 espèces analysées + «Autres espèces» Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir, Limande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie, Sardine,Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite Ce workbook vous permet d’accéder à 3.721 lignes de résultats Workbook n°4 Segments : profil des acheteurs, modes de consommation Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé et aux modes de consommation des acheteurs de 13 segments de produit. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 14 variables de profils 1. Sexe 2. Tranche d’âge 3. Catégorie Socio-Professionnelle 4. Région d’habitat UDA 5 5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat 6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7. Composition du foyer 8. Destination des achats (4 variables) 9. Occasions de consommation (7 variables) 10. Moments de consommation (4 variables) 11. Saisonnalité de la consommation (5 variables) 12. Accompagnements du poisson (6 variables) 13. Recettes préparées (poisson nature) (7 variables) 14. Modes de préparation (poisson nature) (7 variables) 13 segments étudiés (+Moyenne Rayon/Marché) 1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS 4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS 5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS 6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS 7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS 8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer 9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer 10. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer 11. Poisson nature surgelé 12. Poisson pané surgelé 13. Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné) Ce workbook vous permet d’accéder à 1.196 lignes de résultats Workbook n°5 Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs (sur le marché, par enseignes) Ce workbook Excel propose de faire le point sur l’arbitrage des acheteurs : Poisson blanc vs Poisson rose ? 3 questions sont abordées : 1. Niveau de préférence pour l’un ou l’autre 2. Les raisons de la préférence plutôt pour le poisson blanc ou, inversement, pour le poisson rose 3. L’évolution de cette préférence Une lecture des résultats : - Toutes enseignes confondues - Par enseignes (14 enseignes analysées) travers les réponses de leurs clients 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AUCHAN CARREFOUR CARREFOUR MARKET CASINO CORA E LECLERC GEANT CASINO 8. INTERMARCHE 9. MONOPRIX 10. SIMPLY MARKET 11. HYPER U & SUPER U 12. DIA 13. LEADER PRICE 14. LIDL Ce workbook vous permet d’accéder à 774 lignes de résultats 39 raisons étudiées 23. La préférence pour un poisson sauvage 1. Le goût 24. La certification Bio 2. L’odeur 25. Le Label Rouge 3. La texture 26. L’origine géographique 4. Le calibre / taille 27. Les conditions de pêche, d’élevage, de production 5. La fraicheur 28. La confiance dans le produit 6. L’aspect général du poisson 29. La ou les marques 7. Le style de découpe (pavé, dos, darne,…) 30. La sensation d’être rassasié plus vite 8. Peu ou pas d’arêtes 31. Les saveurs inédites 9. La couleur 32. La variété de l’offre 10. La renommée du produit 33. Les conseils du poissonnier qui m’oriente 11. Le produit plait à tout le monde 34. Les conseils culinaires sur le pack 12. Les qualités / apports nutritifs 35. Le grammage du pack 13. L’aspect diététique / produit maigre 36. L’emballage qui préserve/prolonge la durée 14. Les qualités de conservation de vie ou la fraîcheur du contenu 15. La facilité de préparation 37. L’aspect ludique pour les enfants 16. Je sais quoi faire avec (idées recettes) 17. La présence sans faille dans le rayon, tous les 38. La qualité des informations disponibles 39. L’habitude jours, toute l’année 18. La facilité de consommation 19. Le prix de vente (au kg) 20. Les promotions 21. L’engagement «pêche durable» 22. La préférence pour un produit d’élevage Workbook n°6 Poissonnerie traditionnelle : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les différentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Traditionnelle des Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 8 questions abordées 1. Formats achetés 2. Utilité des conseils du poissonnier 3. Position des clients si présence du rayon traditionnel en magasin 4. Position des clients si absence du rayon traditionnel en magasin 5. Position des clients vis-à-vis du poisson « ultra-frais » (possibilité de congeler) 6. Position des clients vis-à-vis de la mention « A ne pas recongeler » 7. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 8. Les leviers de la fréquentation du rayon Traditionnel (19 variables) 9 enseignes analysées + «Total Enseigne» 1. 2. 3. 4. 5. AUCHAN CARREFOUR CARREFOUR MARKET CASINO CORA 6. 7. 8. 9. E LECLERC GEANT CASINO INTERMARCHE HYPER U & SUPER U Ce workbook vous permet d’accéder à 531 lignes de résultats Workbook n°7 Poissonnerie LS : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les différentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Libre-Service (LS) des Hyper/ Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. questions abordées : Atouts perçus par rapport au rayon traditionnel (15 variables) Capacité des clients à faire la différence entre UVCM et UVCI Position des clients vis-à-vis des UVCM Position des clients vis-à-vis des UVCI Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables) Taux de fidélité aux produits achetés Performance du rayon=> 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité, achat, acquisition, impulsion 8. Drivers des achats dans le rayon (17 variables) 9. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 10. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (5 variables) 11. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables) 12. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables) 13. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables) 14. Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables) 15. Besoins d’information (12 variables) 16. Supports d’information les plus efficaces (5 variables) 9 enseignes analysées + «Total Enseigne» 1. 2. 3. 4. 5. AUCHAN CARREFOUR CARREFOUR MARKET CASINO CORA 6. 7. 8. 9. E LECLERC GEANT CASINO INTERMARCHE HYPER U & SUPER U Ce workbook vous permet d’accéder à 1.091 lignes de résultats Workbook n°8 Traiteur de la Mer : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les différentes opportunités merchandising dans le rayon Traiteur de la Mer des Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 12 1. 2. 3. questions abordées : Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables) Taux de fidélité aux produits achetés Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité, achat, acquisition, impulsion 4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables) 5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables) 7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables) 8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables) 9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables) 10. Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables) 11. Besoins d’information (12 variables) 12. Supports d’information les plus efficaces (5 variables) 7 enseignes 1. 2. 3. 4. analysées + «Total Enseigne» AUCHAN 5. GEANT CASINO CARREFOUR 6. INTERMARCHE CARREFOUR MARKET 7. HYPER U & SUPER U E LECLERC Ce workbook vous permet d’accéder à 738 lignes de résultats Workbook n°9 Rayon surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les différentes opportunités merchandising en commerce de surgelés et dans le rayon surgelés des Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 12 1. 2. 3. questions abordées : Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables) Taux de fidélité aux produits achetés Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité, achat, acquisition, impulsion 4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables) 5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables) 7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables) 8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables) 9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables) 10. Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables) 11. Besoins d’information (12 variables) 12. Supports d’information les plus efficaces (5 variables) 8 enseignes 1. 2. 3. 4. analysées + «Total Enseigne» AUCHAN 5. CARREFOUR 6. CARREFOUR MARKET 7. CORA 8. E LECLERC GEANT CASINO INTERMARCHE HYPER U & SUPER U Ce workbook vous permet d’accéder à 928 lignes de résultats Workbook n°10 Poisson frais / surgelé : opportunités d’innovation-produits (sur le marché, par enseignes) Ce workbook Excel vous permet d’identifier quels sont, par segments de produits, les axes d’innovation incontournables, et inversement, pour chacun des axes d’innovation étudiés, quels sont les segments les plus porteurs pour un « nouveau » produit ? Ce workbook s’organise de la façon suivante : 11 segments étudiés (produits libre service) : 1. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS 2. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS 3. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS 4. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS 5. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS 6. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer 7. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer 8. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer 9. Poisson nature surgelé 10. Poisson pané surgelé 11. Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné) 22 axes d’innovation évalués 1. Pêche française 2. Elaboré en France 3. Authenticité 4. Sensations 5. Conservation 6. Traçabilité 7. Garantie Qualité 8. Pêche durable 9. Rapidité 10. Terroir 11. Naturel / Bio 12. Conseils culinaires 13. Santé 14. Emballage écologique 15. Haut de gamme 16. Ethique / Commerce équitable 17. Diététique / Minceur 18. Manipulation 19. Exotisme 20. Energie / Bien-être 21. Nomadisme 22. Fun Ce workbook vous permet d’accéder à 241 lignes de résultats Livrables Vos contacts Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations Hervé GUINGANT • Un rapport synthétique : l’information essentielle est hiérarchisée. [email protected] Votre contact commercial Direct : 02.41.60.37.68 • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point). Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude Accompagnement personnalisé : [email protected] Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions nécessaires (présentation orale en option). Direct : 02.41.20.08.76 Références : arcane research Expert en montage d’études multiclients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA - AG2R – AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT - AMDIPHARM – ANDROS - AO SOLA – APEX - APICIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BFORBANK - BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN - BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS - CARREFOUR – CASINO CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL - CLARINS – CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – CONTINENTAL – COOPER - COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA - DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM - DIAFARM-NPC – DOUGLAS – DUC – E. 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