Espagne : le secteur des équipements, des

Espagne : le secteur
des équipements, des
composants et des
accessoires pour
l’automobile
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
Le secteur des équipements, des
composants et des accessoires pour
l’automobile
un
Ce secteur regroupe une série de produits que l’industrie divise de la sorte :
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Équipement moteur et transmission
Équipement électrique et électronique
Équipement de châssis
Carrosserie
Pneumatiques et jantes
Caoutchouc et gomme
Accessoires
Roulements
Produits plastiques et chimiques
Autres équipements de vérification et d’essai, outils, etc.
L’offre espagnole
deux
L’Espagne dispose de l’une des industries de fabrication de composants automobiles les plus
solides au monde. Toutefois, la crise a également touché ce secteur dont le chiffre d’affaires s’est
élevé à 22 988 millions d’euros et a donné de l’emploi à 169 936 personnes en 2009, soit 23,29 % et
18,40 % de moins respectivement que l’année précédente.
L’UE est le principal partenaire commercial de l’Espagne : elle absorbe plus de 80% de la valeur
totale des exportations espagnoles et apporte plus de 90% de ses importations. En termes de pays,
la France et l’Allemagne sont en tête dans les deux cas. Les principaux produits exportés sont des
accessoires, des moteurs, de la carrosserie et des pneumatiques.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
1·000
2007
2008
2009
1·000
1·000
1·000
251·910 245·666
31·724 32·873
208·766
29·970
169·936
22·988
*millions €
Source : Mafex
Toutes les entreprises espagnoles du secteur des équipements et des composants pour l’automobile
estiment que leurs perspectives d’investissements sont totalement dynamiques, en fonction des
décisions de renouvellement des modèles prises par les constructeurs automobiles.
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
L’industrie des composants est en train d’acquérir une plus grande importance dans le cadre du
processus de production de l’automobile, car de plus en plus de systèmes pré-assemblés sont soustraités et fournis.
Depuis quelques années, le secteur assume des fonctions plus complexes, telles que la coordination
avec d’autres fournisseurs et l’investissement en R&D+i.
Les facteurs de compétitivité
La technologie, l'investissement en R&D+i et la maîtrise des coûts, les livraisons dans les temps et le
rapport qualité/prix sont les facteurs clés de la réussite du secteur.
Ces dernières années, les innovations technologiques les plus importantes ont eu pour objectif de
développer des composants qui facilitent la conduite, qui visent l’adaptation aux réglementations
environnementales et qui augmentent la sécurité.
Dans les grandes lignes, le secteur penche pour l’intégration de la chaîne de valeur et développe
ses lignes d’assemblage pour fournir des modules plutôt que des composants afin de se positionner
comme un partenaire stratégique et non comme un simple fournisseur de composants. De plus, il est
en train de réaliser un investissement en R&D pour proposer des équipements ayant une valeur
supérieure, permettant d'acquérir un avantage concurrentiel durable. De plus, le secteur cherche à
se spécialiser, c’est-à-dire qu’il désire produire des produits uniques, de haute technologie, et à
conserver la propriété intellectuelle y étant associée.
Associations du secteur
SERNAUTO
www.sernauto.es
L’Association espagnole des fabricants d’équipements et composants pour l’automobile a été fondée
en 1967, et elle constitue l'organisme le plus représentatif du secteur. Parmi les 1 000 entreprises
espagnoles qui fabriquent des équipements et des composants automobiles, plus de 350 sont
membres de SERNAUTO.
Dans les principaux objectifs de SERNAUTO, nous trouvons la représentation de l’industrie auprès
des organismes nationaux et internationaux, ainsi que le soutien à sa promotion en Espagne et à
l’étranger.
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du secteur des équipements, des
composants et des accessoires pour l’automobile
Exportations
Importations
Solde
16·101·054
14·834·875
11·453·478
13·671·282
21·877·633
18·727·779
15·019·778
17·503·889
-5·776·579
-3·892·904
-3·566·300
-3·832·606
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du secteur des
équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
Classement Pays
2007
2008
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2010
France
Allemagne
Royaume-Uni
Portugal
Belgique
Italie
Pologne
République tchèque
Turquie
Chine
3·768·167
341·134
1·353·564
1·152·204
708·200
785·690
297·031
326·552
419·095
219·244
3·415·392
3·204·284
1·209·803
1·053·565
889·343
675·116
306·804
317·298
378·636
170·819
2·661·997
2·632·908
916·941
831·768
524·969
524·518
281·417
304·576
205·801
102·331
3·010·383
2·986·722
1·092·955
962·733
601·032
575·494
357·195
351·814
273·755
251·250
Somme des 10 premiers
pays
12·460·881
11·621·060
8·987·225
10·463·333
Reste des pays
Total exportations
3·640·173
3·213·815
2·466·253
3·207·950
16·101·054
14·834·875
11·453·478
13·671·282
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
Classement par produit des exportations espagnoles du secteur des équipements, des
composants et des accessoires pour l’automobile
Classement
2007
2008
2009
2010
1
87089997
PARTIES
ET
ACCESSOIRES POUR TRACTEURS,
VEHICULES POUR LE TRANSPORT
DE >= 10 PERSONNES, CHAUFFEUR
INCLUS, VOITURES DE TOURISME,
VEHICULES POUR LE TRANSPORT
DE MARCHANDISES ET VEHICULES
A USAGES SPECIAUX, N.D.A. (SAUF
EN ACIERS ESTAMPES)
3·848·357
3·415·021
2·304·481
2·351·069
2
87089910 - PARTIES ET
ACCESSOIRES DESTINES AU
MONTAGE, POUR MOTOCULTEURS
899·079
927·746
735·241
978·447
3
84082010-- MOTEURS A PISTON, A
ALLUMAGE PAR COMPRESSION
1·294·348
1·157·905
807·402
945·195
4
87082990 - PARTIES ET
ACCESSOIRES DE CARROSSERIE
DE TRACTEURS
601·635
510·937
493·084
751·138
5
40111000-- PNEUMATIQUES NEUFS,
EN CAOUTCHOUC, DES TYPES
UTILISES POUR LES VOITURES DE
TOURISME
752·925
779·535
742·950
717·258
6
40112090- PNEUMATIQUES NEUFS,
EN CAOUTCHOUC, DES TYPES
UTILISES POUR LES AUTOBUS OU
LES CAMIONS, AYANT UN INDICE
DE CHARGE > 121
589·751
592·444
432·822
618·477
7
87083091 - PARTIES POUR FREINS
A DISQUES, POUR TRACTEURS,
VEHICULES POUR LE TRANSPORT
DE >= 10 PERSONNES, CHAUFFEUR
INCLUS, VOITURES DE TOURISME,
VEHICULES POUR LE TRANSPORT
DE MARCHANDISES ET VEHICULES
A USAGES SPECIAUX N.D.A.
423·556
425·327
388·869
503·568
8
85071092 - ACCUMULATEURS AU
PLOMB, POUR LE DEMARRAGE
DES MOTEURS A PISTON
320·654
321·093
296·599
399·520
9
87084020 - BOITES DE VITESSE ET
LEURS PARTIES, DESTINES AU
MONTAGE
120·989
206·688
279·751
361·774
84099900- PARTIES
RECONNAISSABLES COMME ETANT
EXCLUSIVEMENT OU
PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX
MOTEURS A PISTON A ALLUMAGE
PAR COMPRESSION MOTEURS
DIESEL OU SEMI-DIESEL, N.D.A.
432·357
364·997
236·319
348·012
Somme des 10 premiers produits
9·283·649
8·701·692
6·717·518
7·974·457
10
Reste des produits
6·817·405
6·133·183
4·735·960
5·696·825
Total des exportations du secteur
16·101·054
14·834·875
11·453·478
13·671·282
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
FICOSA INTERNACIONAL
www.ficosa.com
GRUPO ANTOLIN IRAUSA
www.grupoantolin.com
CIE AUTOMOTIVE
www.cieautomotive.com
DALPHI METAL
www.trw.es
VALEO
www.valeo.com
SIEMENS VDO
www.siemens.com
MICHELIN
www.michelin.es
PIRELLI
GRUPO MONDRAGÓN
www.es.pirelli.com
www.latzscoop.com
Source : Sernauto
Les salons
cinq
SALON
MOTORTEC
Salon international des équipements et des composants pour l’automobile
LIEU DE TENUE
Madrid (Espagne)
www.motortec.com
SALON
AAIW/AAPEX/MEMA
Automotive Aftermarket Products Expo
LIEU DE TENUE
Las Vegas (Etats-Unis)
www.aapexshow.com
SALON
AUTOMECHANIKA
International Trade Fair for Automotive Manufacturing, Distribution and
Repair
LIEU DE TENUE
Francfort (Allemagne)
http://automechanika.messefrankfurt.com
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
SALON
AUTOMEC
Feira Internacional de Autopeças Equipamentos e Serviços
LIEU DE TENUE
Sao Paulo (Brésil)
www.automecfeira.com.br
SALON
MOTORTECH JAPAN
Precision Electric Motor Products & Technology Exhibition
LIEU DE TENUE
Tokyo (Japon)
www.jma.or.jp
SALON
AMPA TAIPEI
Taipei International Auto & Motorcycle Parts & Accessories Show
LIEU DE TENUE
Taipei (Taiwan)
www.taipeitradeshows.com.tw
SALON
AUTOMECHANIKA
LIEU DE TENUE
Dubaï (Emirats Arabes Unis)
www.automechanikagulf.com
SALON
MIMS
Moscow International Motor Show
LIEU DE TENUE
Moscou (Russie)
www.mims-moscow.com
SALON
EQUIP AUTO
Salon de l’équipement automobile
LIEU DE TENUE
Paris (France)
www.equipauto.com
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
Adresses utiles
six
CLEPA
European Association of Automotive Suppliers
www.clepa.be
AUTOINDUSTRIA
Portail sur l'automobile et ses composants
www.autoindustria.com
ANFAC
Association espagnole des fabricants d’automobiles et de camions
www.anfac.es
FACONAUTO
Organisation patronale des concessionnaires automobiles
www.faconauto.com
Le secteur des équipements, des composants et des accessoires pour l’automobile
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com