Le Marché des Panneaux Sandwich dans le

Transcription

Marché des Panneaux Sandwich dans
le Secteur du Bâtiment en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Janvier 2016

Le secteur de la construction est en constante mutation ces dernières années : les
réglementations (thermiques, acoustiques et feu) évoluent, les techniques et les goûts
architecturaux, les modes de pensée des donneurs d’ordre et des prescripteurs, leurs
problématiques, leurs budgets, tout cela associé à un contexte morose, de baisses des mises en
chantier et des budgets menant à beaucoup de remises en question sur le choix des matériaux,
des systèmes et sur les modes constructifs.

Dans ce contexte, les fabricants de panneaux sandwich, souvent des leaders dans leur
domaine, ont su, selon les professionnels du secteur, « surfer sur la vague » et convaincre les
prescripteurs et les donneurs d’ordre à choisir leurs produits, souvent retravaillés en termes de
design, de performances (thermiques, acoustiques et feu), de facilité de manutention, en
développant (ou faisant développer) par ailleurs de nouveaux engins de manutention ...

En parallèle, le marché des panneaux sandwich isothermes a quant à lui moins profité
de l’« élan » apporté par les récentes réglementations, ces dernières n’ayant que peu de
conséquences directes sur leur installation. Le marché a au contraire été particulièrement touché
par les délocalisations de certaines entreprises, les baisses d’activité (sur le marché de
l’agroalimentaire notamment) et la hausse des coûts. Certains fabricants ou gros isoleurs ont
toutefois compris la réelle opportunité de faire valoir les économies engendrées par une réflexion
plus globale en termes de « systèmes » et d’ « enveloppe » associant les parois à la thermie
globale du bâtiment et ainsi éventuellement réaliser des économies.

Dans ce contexte, on peut se poser quelques questions :

Quelles sont les principales tendances qui ont marqué le marché des panneaux sandwich
en France en 2015 et les actions à anticiper ces prochaines années pour poursuivre ce
dynamisme ?


Quels sont les freins et les moteurs du marché ?
Quelles sont les principales questions posées par les professionnels ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des panneaux sandwich dans le
secteur du bâtiment, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
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Fax : 04 78 08 69 26
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Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels du
secteur, incluant principalement des fabricants de panneaux sandwich, des
fabricants de matériaux rentrant dans le construction de panneaux sandwich, des
fabricants d’isolants, des revendeurs, des importateurs, des poseurs et
installateurs, des prescripteurs, des négoces spécialisés, des négoces de matériaux
et des associations de professionnels
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :








Marché des panneaux sandwich dans le secteur du bâtiment en France,
en volume (milliers de m²), 2011-2020

Marché des panneaux sandwich dans le secteur du bâtiment en France,
par type, 2011 à 2020 :
 Secteur de la construction
 Isothermes (panneaux froids)
 Constructions modulaires
Marché des panneaux sandwich à destination du secteur de la
construction en France, en volume, 2011-2020
construction en France, par type de matériau, en volume, 2011-2020 :
 Acier
 Aluminium
 Autres
construction en France, par type d’isolant, en volume, 2011-2020 :
 PIR
 Laine de roche
 PUR
 Autres
construction en France, par destination et par matériau, en volume,
2011-2020 :
 Toitures :
o Acier
o Aluminium
 Murs extérieurs :
o Acier
o Aluminium
 Murs intérieurs :
o Acier
o Aluminium
construction en France, par type de performance recherchée, en
volume, 2015 :
 Thermique
 Feu
 Étanchéité
 Facilité de pose
 Autres
Marché des panneaux sandwich en acier à destination du secteur de la
construction en France, par secteur utilisateur, en volume, 2011-2020 :
 Secteur non-résidentiel :
o Bâtiments industriels, logistiques et commerciaux
o Bâtiments agricoles
o Bâtiments publics
o Bureaux et administrations
o Autres
 Secteur résidentiel :
o Logements collectifs
o Logements individuels








Marché des panneaux sandwich en aluminium à destination du secteur
de la construction en France, par secteur utilisateur, en volume, 20112020 :
 Secteur non-résidentiel :
o Bureaux
o Bâtiments industriels et commerciaux
o Bâtiments agricoles
o Bâtiments publics
o Autres
 Secteur résidentiel :
o Logements collectifs
o Logements individuels
construction en France, par type de travaux, en volume, 2011-2020 :
 Construction neuve
 Rénovation, remodeling, extension
Marché des panneaux sandwich isothermes (panneaux froids)
en France, en volume, 2011-2020
Marché des panneaux sandwich isothermes (panneaux froids) en
France, par type de matériau, en volume, 2011-2020 :
 Acier
 Polyester
 Inox
France, par type d’isolant, en volume, 2011-2020 :
 PIR
 Laine de roche
 PUR
 Autres
France, par destination, en volume, 2011-2020 :
 Murs
 Toitures/Plafonds
France, par type de performance recherchée, en volume, 2015 :
 Thermique
 Feu
 Facilité de pose
 Étanchéité
 Autres
France, par secteur utilisateur, en volume, 2011-2020 :
 Grande distribution et logistique
 Industries (principalement agroalimentaire)
 Restauration commerciale et à caractère social (cuisines)
 Commerces de bouche (boulangeries, boucheries, traiteurs …)
 Autres
France, par type de travaux, en volume, 2011-2020 :
 Construction neuve
 Rénovation, remodeling, extension









Marché des panneaux sandwich à destination des constructions
modulaires en France, en volume, 2011-2020
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

modulaires en France, par type de matériau, en volume, 2011-2020 :
 Acier
 Autres
modulaires en France, par type d’isolant, en volume, 2011-2020 :
 Laine de roche
 PIR
 PUR
 Autres
modulaires en France, par type de module de destination, en volume,
2011-2020 :
 Modules assemblables
 Monoblocs
 Sanitaires
modulaires en France, par secteur utilisateur, en volume, 2015 :
 Administration
 BTP
 Tertiaire
 Industrie
 Autres


Marché des panneaux sandwich en acier à destination du secteur de la
construction en France, par zone géographique, (% du total en
volume), 2015 :
 Ile-de-France
 Sud-Est
 Nord-Ouest
 Sud-Ouest
 Nord
 Nord-Est
Marché des panneaux sandwich en aluminium à destination du secteur
de la construction en France, par zone géographique, (% du total en
volume), 2015 :
 Ile-de-France
 Sud-Est
 Nord-Ouest
 Sud-Ouest
 Nord
 Nord-Est
France, par zone géographique, (% du total en volume), 2015 :
 Ile-de-France
 Sud-Est
 Nord-Ouest
 Sud-Ouest
 Nord
 Nord-Est
modulaires en France, par zone géographique



Prix :
 Stratégies tarifaires du marché des panneaux sandwich en acier à
destination du secteur de la construction en France (prix fabricant
HT au m² sans pose), 2015
 Stratégies tarifaires du marché des panneaux sandwich en
aluminium à destination du secteur de la construction en France
(prix fabricant HT au m² sans pose), 2015
 Stratégies tarifaires du marché des panneaux sandwich isothermes
(panneaux froids) en France (prix fabricant HT au m² sans pose),
2015
 Stratégies tarifaires du marché des panneaux sandwich à
destination des constructions modulaires
Distribution :
 Circuits de distribution des panneaux sandwich en acier à
destination de la construction en France, 2015
 Circuits de distribution des panneaux sandwich en aluminium à
destination de la construction en France, 2015
 Circuits de distribution des panneaux sandwich isothermes
(panneaux froids) en France, 2015
Profil des principales enseignes de distribution :
 Isoleurs et frigoristes :
o Absoger SA Gerbaud Isolation
o Chabrié Isolation
o Cofriset
o Industisol
o Isolac Val de Loire
o Isolvar
o Lebre
o Milon
o Pi Install
o Sermi
o Sodimav
o Sofradi (Société Française d'Isolation)
 Groupements de frigoristes et de professionnels du froid :
o Eurochef
o Gasel
o GIF (Groupement des Installateurs Français)
 Négoces de matériaux :
o Altéral Club Négoce
o BigMat
o Comafranc Les Matériaux
o Descours & Cabaud
o Gedex
o Larivière
o MCD (Matériaux de Construction Distribution)
o SGDB (Saint Gobain Distribution Bâtiment)
o Socoda Matériaux
o Tout Faire Matériaux
o Wolseley France Bois et Matériaux
 Stockistes dans le domaine des métaux :
o Arcelor Distribution Solutions France
o KDI
Structure de l’industrie :
 Principaux intervenants sur le marché des panneaux sandwich en
acier à destination du secteur de la construction en France, 2015
 Principaux intervenants sur le marché des panneaux sandwich en
aluminium à destination du secteur de la construction en France,
2015
 Principaux intervenants sur le marché des panneaux sandwich
isothermes (panneaux froids) en France, 2015
Parts de marché :
 Parts de marché des fabricants de panneaux sandwich en acier à
destination du secteur de la construction en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux sandwich en
aluminium à destination du secteur de la construction en France,
2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux sandwich isothermes
(panneaux froids) en France, 2015
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)




Profil des fabricants :
 Alubel
 Aluform Système France
 ArcelorMittal
 BacAcier
 Dagard
 Groupe Isosta
 Hiansa
 Huurre Iberica
 Isopan
 Italpannelli
 Kide
 Kingspan :
o Isocab
o Joris Ide
 Marcegaglia
 Panelais
 Plasteurop
 Rex
 Tata Steel France (Monopanel)
Analyse de PESTEL
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristique
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de logements anciens
o Construction de bâtiments non-résidentiels
 Social
 Technologie
 Environnement :
o Principales mesures, rencontres et plans en faveur de la
rénovation énergétique des bâtiments
o Diagnostics, labels et certificats en faveur de la rénovation
énergétique des bâtiments
o Aides financières en faveur de la rénovation énergétique des
bâtiments
 Réglementation
o Réglementation générale
o Dernières réglementations thermiques dans le Bâtiment
o Normes et labels liés à la rénovation énergétique
o Dernière loi de transition énergétique
o Le cas de la rénovation énergétique des copropriétés
o Réglementation sur la sécurité incendie des immeubles
d’habitation et des autres types de bâtiments
Facteurs affectant le marché des panneaux sandwich dans le secteur
du bâtiment en France :
 Moteurs
 Freins
Opportunités et menaces sur le marché des panneaux sandwich dans le
secteur du bâtiment en France
____________
Cette étude comporte 345 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 97 tableaux de données
chiffrées.
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Définitions Relatives au Marché des Panneaux Sandwich
Définitions liées aux Façades
Définitions des Termes liés aux Toitures
Définitions des Produits et Segments liés aux Constructions
Modulaires et aux Panneaux Sandwich
Définitions des Secteurs Utilisateurs (Secteur du Bâtiment)
Définitions des Secteurs Utilisateurs (Panneaux Froids)
Définitions des Secteurs Utilisateurs (Constructions
Modulaires)
Autres Définitions liées au Bâtiment
Définitions de la Distribution
Abréviations
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
ANALYSE PESTEL
Politique
Tendances et Politiques Générales
Contexte International
Contexte National
Actualités et Dernières Mesures en Faveur du Logement
Actualités et Dernières Mesures Concernant la Rénovation
Énergétique
Actualités et Dernières Mesures Concernant la Construction
Bois
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières (Panneaux, Pétrole)
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la
Rénovation Énergétique des Bâtiments
Diagnostics, Labels et Certificats en Faveur de la Rénovation
Énergétique des Bâtiments
Aides Financières en Faveur de la Rénovation Énergétique des
Bâtiments
Réglementation
Réglementation Générale
Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment
Normes et Labels liés à la Rénovation Énergétique
Dernière Loi de Transition Énergétique : Historique et Détails
Le Cas de la Rénovation Énergétique des Copropriétés
Réglementations sur la Sécurité Incendie des Immeubles
d'Habitation et des Autres Types de Bâtiments
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
Panneaux Sandwich à Destination du Marché de la
Construction
Panneaux Sandwich Isothermes (Panneaux Froids)
Panneaux Sandwich à Destination des Constructions
Modulaires
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Type, 2016-2020
Marché des Panneaux Sandwich à Destination du
Secteur de la Construction
par Type de Matériau, 2011-2015
Prévisions, par Type de Matériau, 2016-2020
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
par Type d'Isolant, 2011-2015
Prévisions, par Type d'Isolant, 2016-2020
par Destination et par Matériau, 2011-2015
Prévisions, par Destination et par Matériau, 2016-2020
par Type de Performance Recherchée, 2015
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
par Type de Travaux, 2011-2015
Prévisions, par Type de Travaux, 2016-2020
Marché des Panneaux Sandwich Isothermes
(Panneaux Froids)
par Destination, 2011-2015
Prévisions, par Destination, 2016-2020
par Type de Performance Recherchée, 2015
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
par Type de Travaux, 2011-2015
Prévisions, par Type de Travaux, 2016-2020
Marché des Panneaux Sandwich à Destination des
Constructions Modulaires
par Type de Module de Destination, 2011-2015
Prévisions, par Type de Module de Destination, 2016-2020
par Secteur Utilisateur, 2015
ANALYSE RÉGIONALE
Panneaux Sandwich en Acier à Destination du Secteur de la
Construction
Panneaux Sandwich en Aluminium à Destination du Secteur de
la Construction
Panneaux Sandwich à Destination du Marché des
Constructions Modulaires
PRIX
Panneaux Sandwich à Destination du Secteur de la
Construction
Modulaires
DISTRIBUTION
Construction
la Construction
PROFIL DES PRINCIPALES ENSEIGNES DE
DISTRIBUTION
Isoleurs et Frigoristes
Absoger SA Gerbaud Isolation
Chabrié Isolation
Cofriset
Industisol
Isolac Val de Loire
Isolvar
Lebre
Milon
Pi Install
Sermi
Sodimav
Sofradi (Société Française d'Isolation)
Groupements de Frigoristes et de Professionnels du Froid
Eurochef
Gasel
GIF (Groupement des Installateurs Français)
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.4
9.4.1
9.4.2
Négoces de Matériaux
Altéral Club Négoce
BigMat
Comafranc Les Matériaux
Descours & Cabaud
Gedex
Larivière
MCD (Matériaux de Construction Distribution)
SGDB (Saint Gobain Distribution Bâtiment)
Socoda Matériaux
Tout Faire Matériaux
Wolseley France Bois et Matériaux
Stockistes dans le Domaine des Métaux
Arcelor Distribution Solutions France
KDI
10.
10.1
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Construction
la Construction
10.2
10.3
11.
11.1
11.3
PARTS DE MARCHÉ
Construction
la Construction
12.
VIE DES ENTREPRISES
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.12.1
13.12.2
13.12.3
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
PROFIL DES FABRICANTS
Alubel
Aluform Système France
ArcelorMittal
BacAcier
Dagard
Groupe Isosta
Hiansa
Huurre Iberica
Isopan
Italpannelli
Kide
Kingspan
Aperçu Général
Isocab
Joris Ide
Marcegaglia
Panelais
Plasteurop
Rex
Tata Steel France (Monopanel)
14.
14.1
OPPORTUNITÉS ET MENACES
Panneaux Sandwich à Destination du Secteur de la
Construction
Modulaires
11.2
14.2
14.3
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
Marché des Panneaux Sandwich à Destination du Secteur de la
Construction en France, par Type de Matériau, 2014-2015 :
Points de Repères
Marché des Panneaux Sandwich Isothermes (Panneaux Froids)
en France, par Type de Matériau, 2014-2015 : Points de Repères
Marché des Panneaux Sandwich à Destination des Constructions
Modulaires en France, 2014-2015 : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type
de Logement, 2011
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type
d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 20092015
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2015
Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur du Bâtiment en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur
du Bâtiment en France, 2016-2020
Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur du Bâtiment en
France, par Type, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur
du Bâtiment en France, par Type, 2016-2020
Construction en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Sandwich à Destination du
Secteur de la Construction en France, 2016-2020
Construction en France, par Type de Matériau, 2011-2015
Secteur de la Construction en France, par Type de Matériau,
2016-2020
Construction en France, par Type d'Isolant, 2011-2015
Secteur de la Construction en France, par Type d'Isolant, 20162020
Construction en France, par Destination et par Matériau, 20112015
Secteur de la Construction en France, par Destination et par
Matériau, 2016-2020
Construction en France, par Type de Performance Recherchée,
2015
Marché des Panneaux Sandwich en Acier à Destination du
Secteur de la Construction en France, par Secteur Utilisateur,
2011-2015
Marché des Panneaux Sandwich en Aluminium à Destination du
Secteur de la Construction en France, par Secteur Utilisateur,
2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Sandwich en Acier à
Destination du Secteur de la Construction en France, par Secteur
Utilisateur, 2016-2020
Prévisions du Marché des Panneaux Sandwich en Aluminium à
Destination du Secteur de la Construction en France, par Secteur
Utilisateur, 2016-2020
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
Construction en France, par Type de Travaux, 2011-2015
Secteur de la Construction en France, par Type de Travaux,
2016-2020
en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Sandwich Isothermes
(Panneaux Froids) en France, 2016-2020
en France, par Type de Matériau, 2011-2015
(Panneaux Froids) en France, par Type de Matériau, 2016-2020
en France, par Type d'Isolant, 2011-2015
(Panneaux Froids) en France, par Type d'Isolant, 2016-2020
en France, par Destination, 2011-2015
(Panneaux Froids) en France, par Destination, 2016-2020
en France, par Type de Performance Recherchée, 2015
en France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015
(Panneaux Froids) en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
en France, par Type de Travaux, 2011-2015
(Panneaux Froids) en France, par Type de Travaux, 2016-2020
Modulaires en France, 2011-2015
Secteur des Constructions Modulaires en France, 2016-2020
Marché des Panneaux Sandwich à Destination des Construction
Modulaires en France, par Type de Matériau, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Sandwich à Destination des
Construction Modulaires en France, par Type de Matériau, 20162020
Modulaires en France, par Type d'Isolant, 2011-2015
Constructions Modulaires en France, par Type d'Isolant, 20162020
Modulaires en France, par Type de Module de Destination, 20112015
Constructions Modulaires en France, par Type de Module de
Destination, 2016-2020
Marché des Panneaux Sandwich à Destination du Secteur des
Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur,
2015
Marché des Panneaux Sandwich en Acier à Destination du
Secteur de la Construction en France, par Zone Géographique,
2015
Marché des Panneaux Sandwich en Aluminium à Destination du
Secteur de la Construction en France, par Zone Géographique,
2015
en France, par Zone Géographique, 2015
Stratégies Tarifaires du Marché des Panneaux Sandwich en Acier
à Destination du Secteur de la Construction en France, 2015
Stratégies Tarifaires du Marché des Panneaux Sandwich en
Aluminium à Destination du Secteur de la Construction en
France, 2015
Stratégies Tarifaires du Marché des Panneaux Sandwich
Isothermes (Panneaux Froids) en France, 2015
Circuits de Distribution des Panneaux Sandwich en Acier à
Destination du Secteur de la Construction en France, 2015
Circuits de Distribution des Panneaux Sandwich en Aluminium à
Circuits de Distribution des Panneaux Sandwich Isothermes
(Panneaux Froids) en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Sandwich en Acier
70)
71)
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Sandwich en
Aluminium à Destination du Secteur de la Construction en
France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Sandwich
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
4)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
Comparatif des Caractéristiques Techniques, Commerciales et
Environnementales des Isolants Thermiques Utilisés pour l'Âme
des Panneaux Sandwich, 2015
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2009-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2009-2015
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2000-2014
Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en
France (indicateur Markémétron), 2010-2015
Population en France, par Région, 2007 et 2013
Données Financières de Cofriset, 2010-2013
Données Financières d'Isolac Val de Loire, 2010-2014
Données Financières de Lebre, 2010-2015
Données Financières de Pi Install, 2010-2014
Données Financières de Sodimav, 2010-2014
Données Financières de Sofradi, 2010-2014
Données Financières de groupe GIF, 2010-2014
Données Financières d'ArcelorMittal Solution Distribution, 20102014
Données Financières de KDI, 2010-2014
Données Financières de BacAcier, 2008-2014
Données Financières de Dagard, 2010-2014
Données Financières de Kingspan, 2014
Chiffre d'Affaires de Kingspan, par Secteur Géographique, 2014
Chiffre d'Affaires de Kingspan, par Type de Produits, 2014
Chiffre d'Affaires de Kingspan, par Type de Travaux, 2014
Chiffre d'Affaires de Kingspan, par Secteur d'Activité, 2014
Chiffre d'Affaires de Kingspan, par Canal de Distribution, 2014
Données Financières d'Isocab, 2010-2014
Données Financières de Marcegaglia, 2010-2014
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le
Secteur de la Construction en France, 2001-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2014
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
base de Bois, 2005-2015
Prix du Baril de Pétrole, 2004-2015
Facteurs Affectant le Marché des Panneaux Sandwich à
Facteurs Affectant le Marché des Panneaux Sandwich
Facteurs Affectant le Marché des Panneaux Sandwich à
Destination des Constructions Modulaires en France, 2015
Opportunités et Menaces sur le Marché des Panneaux Sandwich
Opportunités et Menaces sur le Marché des Panneaux Sandwich
Opportunités et Menaces sur le Marché le Marché des Panneaux
Sandwich à Destination des Constructions Modulaires en France,
2015
LISTE DES ANALYSES contenues dans le fichier Excel uniquement
I.
II.
III.
Principaux Intervenants sur le Marché des Panneaux Sandwich
en Acier à Destination de la Construction en France, 2015
en Aluminium à Destination de la Construction en France, 2015
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Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur du Bâtiment
en France (janvier 2016)
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Bâtiment en France (janvier 2016)
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 MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (août 2016)
1895 € HT
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 MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Thermique dans le Bâtiment
en France (décembre 2015)
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2345 € HT
2595 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015)
2595 € HT
2645 € HT
2895 € HT
 MSI Étude : Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du
Bâtiment en France (mars 2015)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché de l’Étanchéité Destinée à l’Enveloppe du Bâtiment en
France (février 2015)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Marché des Portes Industrielles, Commerciales et Piétonnes en
France (février 2017)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Marché des Portes de Garage en France (juin 2016)
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Également disponibles :
 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (octobre 2016)
 MSI Étude : Marché des Résidences Mobiles et des HLL en France (07/2016)
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Le Marché des Panneaux Sandwich dans le

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